Продукты питания и напитки

Объём производства сыворотки в 2014 году составил 677 тыс. тонн, а по итогам 2015 года объём внутреннего производства снизился до отметки в 581 тыс. тонн (-14% к 2014 году). По итогам 2016 года в России было произведено 566 тыс. тонн сыворотки, что на 3% ниже уровня 2015 года.

В 2017 году объём внутреннего производства сыворотки составит 503 тыс. тонн, что на 11% ниже уровня 2016 года.

Среди ключевых игроков на российском рынке крахмала можно выделить Агрохолдинг «Астон» (ОАО КПЗ "НОВЛЯНСКИЙ" и ОАО "ИБРЕДЬКРАХМАЛПАТОКА", входящие в ОАО «Группа промышленных предприятий “Российские крахмалопродукты”» («РКП»)). Крупными игроками также являются крахмальный завод «Гулькевичский» и Ефремовский завод «Каргилл».

На долю импорта крахмала приходится порядка 45% от общего объёма рынка крахмала. При этом наибольшую долю в структуре импорта крахмала занимают декстрины, далее следует картофельный и кукурузный крахмал.

Маркетинговое исследование "Рынок коньяка" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка коньяка.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке коньяка.

По прогнозам, потребление коньяка в ближайшее время продемонстрирует невысокий, но стабильный рост (в то же время, по показателю среднедушевого потребления, коньяк существенно отстаёт от водки). При этом ожидается рост поставок импортных коньяков, а вот развитие внутреннего производства коньяка во многом зависит от политики государства в области виноделия и борьбы с фальсификатом.

Маркетинговое исследование "Рынок виски" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка виски

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке виски.

По итогам 2016 года объём импорта виски в Россию вырос на 28% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном.

Среди стран-поставщиков виски в Россию в 2016 году в натуральном выражении можно выделить Великобританию, на долю которой пришлось почти 82% от общего объёма импорта.

На долю Ирландии пришлось 8,3%, доля США составила 7%. На долю прочих стран пришлось 3%.

Следует отметить, что в структуре российского рынка вина и виноматериалов порядка 40-50% приходится на импортное вино, а 60-70% отечественных вин производятся из импортных виноматериалов.

Среди стран-производителей вина, ведущих импортные поставки вина на российский рынок вина и виноматериалов, можно выделить Испанию, Италию, Украину, Францию и ряд других стран. Российский экспорт вин осуществляется в Латвию, Туркмению и ряд других стран.

Одним из самых существенных событий на российском рынке пива в 2016 году стал запрет на реализацию пива в киосках, который вступил в силу с 1 июля 2016 года.

Одним из возможных путей развития розничной торговли пивом может стать рост специализированной пивной розницы.

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на развитие российского рынка пива в 2017 году останутся состояние экономики и уровня реальных расходов населения, а также погода. Кроме того, дополнительным фактором выступит запрет на рекламу в печатных СМИ, введённый с 1 января 2017 года (с 23 июля 2016 года в России действует полный запрет на рекламу пива на телевидении и радио, в интернете, на билбордах и в транспорте).

Объём импортных поставок рома в 2016 году в натуральном выражении увеличился на 19%, и увеличился на 11% в стоимостном выражении по сравнению с 2015 годом.

В структуре импортных поставок рома на российский рынок (в натуральном выражении) лидирует США (доля в 2016 году составила 41,3%). Доля Великобритании в 2016 году составила 21,1%, доля Кубы – 9,6%. Доля США сократилась с 57,2% в 2008 году до 41,3% в 2016 году.

Объём российского производства ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% в 2014 году составил 3,4 млн. дал. В 2015 году отмечено снижение объёма производства до отметки в 3,! млн. дал, что на 9% ниже уровня 2014 года.

В 2016 году российскими производителями было произведено 3,7 млн. дал., что на 20% выше уровня 2015 года. По прогнозу специалистов I-Marketing, по итогам 2017 года в России будет произведено 3,3 млн. дал. ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25%, что на 10% ниже уровня 2016 года.

По итогам 2014 года объём российского производства водки составил 95,1 млн. дал. В 2015 году объём производства снизился на 9% по сравнению с 2014 годом и составил 86,3 млн. дал.

В 2016 году отмечен прирост внутреннего производства водки (13% к 2015 году), всего же объём производства достиг отметки в 97,8 млн. дал. В 2017 году производство составит 83,6 млн. дал., что на 14% ниже уровня 2016 года.

Объём производства слабоалкогольных напитков в 2014 году составил 3,4 млн. дал, а по итогам 2015 года в России было произведено 3,1 млн. дал., что на 9% ниже уровня 2014 года.

В 2016 году отечественное производство слабоалкогольных напитков выросло на 20% и достигло отметки в 3,7 млн. дал. В 2017 году, по оценке компании I-Marketing, объём производства снизится на 10% и составит 3,3 млн. дал.

Маркетинговое исследование "Рынок игристых вин" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка игристых вин.

Несмотря на кризис и девальвацию рубля, российские потребители в общей массе своей не отказываются от иностранных игристых вин. Так, производство вин игристых и шампанских в России по итогам 10 м 2020 года сократилось на 9%, а импортные поставки выросли на 2% за аналогичный период.

Объём предложения на российском рынке этилового спирта снижается. Так, в 2017 году объём предложения снизился на 36% по сравнению с 2005 годом.

Одним из самых сложных для российской спиртовой отрасли стал 2015 год, когда у большинства участников алкогольного рынка закончились лицензии.

В 2017 году доля российского экспорта в производстве составила 5%, что на 2 п.п. выше уровня 2016 года.

Стоит отметить, что конкуренция между производителями носит региональный уровень, так как оптимальное плечо доставки хлеба небольшое.

Согласно прогнозу, объём российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий будет демонстрировать незначительный рост: темп роста в 2016-2017 гг. составит 102-104% в год с учётом неофициального производства.

Объём производства йогурта в 2015 году составил 702 тыс. тонн, что на 4% выше уровня 2014 года, когда российскими производителями было выпущено 676,4 тыс. тонн йогурта.

Следует отметить, что доля экспортных поставок йогурта незначительна и составляет не более 2% от общего объёма производства йогурта.

Основной объем потребляемой икры в России приходится на икру лососевых рыб. объем производства икры в России и ее потребление не стабильно по годам и зависит, в большей степени от природных условий и успешности путины.

Основной объем производства икры приходится на период июль-октябрь.

Российский рынок детского питания в 2020 году сократился на 12% относительно 2019 года. Российский рынок детского питания напрямую зависит от рождаемости. Прошедший 2020 год по праву можно назвать катастрофой: за год число родившихся составило 1,89 млн. чел, что на 2% ниже уровня 2019 года (1,94 млн. чел) и является самым значительным с 2000 года демографический спадом.

С точки зрения региональной структуры производства кваса, наибольшая доля приходится на Центральный и Северо-Западный Федеральные округа. Среди крупнейших российских производителей кваса можно выделить ЗАО «МПБК «Очаково», ОАО «Дека» и ОАО «Балтика». Суммарно на топ-5 российских производителей приходится до 80% от общего объёма российского рынка кваса.

Отечественное производство кетчупов и соусов в 2015 году снизилось на 17% по сравнению с 2014 годом. По итогам 2016 года объём внутреннего производства кетчупов и томатных соусов вырос на 6% по сравнению с 2015 годом.

Среди крупнейших российских производителей макаронных изделий можно выделить ОАО "Макфа", ОАО "КХП им Григоровича", ОАО "ЭКСТРА М" и ряд других компаний.

В целом, на топ-5 производителей приходится порядка 40% от общего объёма производства макаронных изделий.

Среди ключевых стран, ведущих поставки сушёных фруктов и ягод на российский рынок можно выделить Иран, Таджикистан, Турцию, Чили и Узбекистан.

Сушёные орехи преимущественно ввозятся с Украины, из Ирана, Вьетнама, Азербайджана, Таджикистана, а смеси из сушёных фруктов и овощей поставляются преимущественно из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Следует отметить, что в структуре импорта сушёных фруктов, орехов и ягод на российский рынок наибольшая доля (в натуральном выражении) приходится на сушёные фрукты и ягоды, далее следуют сушёные орехи и смеси.