Дорожно-строительная техника и оборудование

Российский рынок автогрейдеров, как и все сегменты дорожно-строительной техники испытал на себе влияние кризиса.

Импортные поставки автогрейдеров снизились на 81% в натуральном выражении и на 78% в стоимостном. Производство сократилось на 37%. Таким образом, рынок автогрейдеров в 2019 году в натуральном выражении сократился более чем на 53% по сравнению с 2018 годом.

После обвала в 2019-2016 гг., российский рынок грейдеров (как большинство других сегментов дорожно-строительной техники) в 2021 году начал постепенно восстанавливаться. Прирост по итогам 9 м 2021 года составил 80%, выросли как импортные поставки (+112%), так и внутреннее производство (+48%).

Объём импортных поставок на российский рынок дорожных катков в 2017 году вырос на 3% в натуральном выражении и на 2% в стоимостном выражении по сравнению с 2016 годом.

Ключевым поставщиком импорта дорожных катков в Россию в 2017 году (в натуральном выражении) стала Германия (45%), далее следуют Китай (17%), Япония (14%), Чехия (8%)  и Швеция (5%).

Объём внутреннего производства экскаваторов в 2017 году составил 1 753 ед., что на 9% ниже показателя 2016 года (1 922 ед.).

Объём импорта полноповоротной техники в Россию в 2017 году снизился на 3% в натуральном выражении и на 22% в стоимостном выражении относительно 2016 года.

В 2016 году в России было произведено 282 фронтальных погрузчика, что на 35% ниже показателя 2015 года. Объём внутреннего производства фронтальных погрузчиков в 2017 году составил 687 ед., что на 144% выше уровня 2016 года.

Ключевыми поставщиками импорта мини-погрузчиков на российский рынок являются США, Чехия и Япония.

В 2017 году объём импорта на российский рынок мини-погрузчиков вырос на 15% в натуральном выражении и снизился на 5% в стоимостном выражении относительно 2016 года.

Объём производства машин для городского коммунального хозяйства в 2017 году составил 8 234 шт., что на 11% ниже уровня 2016 года.

Объём внутреннего производства машин аварийно-технической службы в 2017 году составил 120 ед., что на 59% ниже уровня 2016 года.

В 2015 году объём предложения на российском рынке бульдозеров увеличился на 82% к 2014 году. В 2016 году темы прироста объёма предложения существенно замедлились и составили 3% к 2015 году.

Среди ключевых игроков на российском рынке бульдозеров можно выделить ООО «ЧТЗ-Уралтрак», KOMATSU , CATERPILLAR, SHANTUI, ОАО «ПРОМТРАКТОР» и ОАО «ВгТЗ», совокупная доля которых в натуральном выражении составляет 92% от общего объёма рынка.

Объём внутреннего производства прицепов и полуприцепов-цистерн в 2017 году вырос на 6%, при этом объём импорта сократился на 19%. В целом объём предложения на рынке прицепов и полуприцепов-цистерн остался на уровне 2016 года (-1%).

В структуре российского рынка прицепов и полуприцепов-цистерн по происхождению, наибольшая доля в натуральном выражении приходится на импортную прицепную технику, доля которой по итогам 2017 года составила 55%.

Объём предложения на российском рынке автоцистерн в 2017 году вырос на 29%, причем прирост произошел за роста внутреннего производства (+28% к 2016 году). Объём импортных поставок сократился на 17%, при этом заметим, что существенного влияния на российский рынок импорт автоцистерн не оказывает.

Маркетинговое исследование "Рынок автокранов" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка автокранов.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке автокранов

Объём предложения на российском рынке автокранов в 2017 году остался практически на уровне 2016 года (в натуральном выражении). Объём внутреннего производства вырос на 5%, экспортные поставки выросли на 8% по сравнению с 2016 годом. Импорт автокранов сократился на 22%.

По итогам 9 м 2021 года российский рынок автокранов снизился на 18% относительно 9 м 2020 года. Сокращение произошло за счет снижения внутреннего производства (-20%), тогда импортные поставки выросли на 114%. Отметим, что импорт увеличился преимущественно за возобновления поставок китайской техники.

Внутреннее производство башенных кранов в 2015 году выросло на 50% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году объём внутреннего производства башенных кранов  увеличился на 60% к 2015 году.

Объём предложения на российском рынке автобетоносмесителей в 2017 году вырос на 38%. Объём импортных поставок вырос на 487%, производство выросло на 22%, объём российского экспорта также увеличился на 83% по сравнению с 2016 годом.

В структуре импорта дорожно-строительной техники на российский рынок по итогам 2017 года наибольшая доля (в натуральном выражении) принадлежит Китаю (30%), далее следует Великобритания (15,2%), Япония (14%), Южная Корея (10,3%).

Объём производства кранов на пневмоколесном ходу в 2014 году составил 11 ед., а по итогам 2015 года российскими производителями было выпущено 6 кранов на пневмоколесном ходу. В 2016 году объём внутреннего производства вырос до 58 ед., а в 2017 году, по нашим оценкам, составит 43 ед.

По итогам 2019 года российский рынок гусеничных кранов снизился на 54% в натуральном выражении. Производство сократилось на 47%, импортные поставки просели на 55% (в натуральном выражении). Экспорт увеличился на 20%.

В структуре российского рынка подъемников наибольшая доля приходится на самоходные подъемники (доля самоходных подъемников составляет 91%-92% от общего объёма импорта в натуральном и стоимостном выражении).

Объём предложения на российском рынке самоходных подъемников в 2017 на 10% превысил уровень 2016 года (в натуральном выражении).

Объём импорта на российский рынок бетононасосов рос высокими темпами. Так, в 2016 году объём импорта бетононасосов в Россию вырос в 2 раза в натуральном выражении, а по итогам 2017 года объём импорта бетононасосов на российский рынок вырос на 18% в натуральном выражении и на 26% в стоимостном выражении относительно 2016 года.

Импортные поставки на российский рынок гидромолотов по итогам 2018 года снизились на 5% в натуральном выражении и на 8% в стоимостном выражении относительно 2017 года.

Ключевым импортером гидромолотов в Россию по итогам 2018 года в натуральном выражении стал Китай (28%), далее следуют Италия (15%), Южная Корея (14%) и Япония (9%).

По итогам 2018 года импорт на российский рынок дорожных фрез вырос на 21% в натуральном выражении, в стоимостном выражении прирост составил 1%. Ключевыми импортерами дорожных фрез в Россию по итогам 2018 года в натуральном выражении Германия и США.

По итогам 2018 года объём российского рынка короткобазовых кранов снизился на 29% в натуральном и на 19% в стоимостном выражении. В 2019 году объём предложения на рынке короткобазовых кранов сократился еще на 76% в натуральном и на 75% в стоимостном выражении.