Автомобилестроение и комплектующие

Объём внутреннего производства автобусов в 2017 году составил 53 тыс. шт., что на 7% ниже уровня 2016 года.

Отметим, что импортные поставки на российский рынок автобусов в 2017 году снизились на 49% в натуральном выражении и на 28% в стоимостном выражении относительно 2016 года.

Объём российского производства стартерных свинцовых аккумуляторов в 2017 году составил почти 6 млн. шт., что почти соответствует уровню 2016 года.

По итогам 2017 года в России было произведено 53 434 прочих свинцовых аккумуляторов, что соответствует уровню предыдущего года, когда объём производства составил 52 958 шт.

Объём производства седельных тягачей в 2016 году составил 12 729 ед., что на 9% выше уровня 2015 года. В 2017 году отечественное производство снизилось на 33% и составило 8 506 ед.

Объём импорта на российский рынок седельных тягачей в 2017 году снизился на 63% в натуральном выражении и на 62% в стоимостном выражении относительно 2016 года.

Объём производства шасси для грузовых автомобилей в 2017 году составил 76,8 тыс. шт., что на 6% выше уровня 2016 года.

Объём внутреннего производства прицепов общего назначения к грузовым автомобилям в 2016 году составил 9 888 шт. (+8% к 2015 году), а по итогам 2017 года снился на 24% до уровня в 7 540 ед.

Объём производства тракторных прицепов и полуприцепов в 2016 году составил 9 549 ед. (-9%) к 2015 году, а в 2017 году объём производства вырос на 32% до уровня в 12 645 ед.

Объём внутреннего производства прицепов и полуприцепов-цистерн в 2017 году вырос на 6%, при этом объём импорта сократился на 19%. В целом объём предложения на рынке прицепов и полуприцепов-цистерн остался на уровне 2016 года (-1%).

В структуре российского рынка прицепов и полуприцепов-цистерн по происхождению, наибольшая доля в натуральном выражении приходится на импортную прицепную технику, доля которой по итогам 2017 года составила 55%.

Подавляющее большинство на рынке прицепов для легковых автомобилей приходится на прицепы категории О1 (прицепы полной массой до 750 кг), при этом сегмент О2 (прицепы полной массой от 750 кг до 3500 кг) будет развиваться более высокими темпами, чем сегмент О1. С точки зрения назначения, наибольшую долю занимают прицепы для перевозки грузов общего назначения (на их долю приходится более 50%), далее следует прицепная техника для перевозки мототехники и водной техники.

Объём предложения на российском рынке автоцистерн в 2017 году вырос на 29%, причем прирост произошел за роста внутреннего производства (+28% к 2016 году). Объём импортных поставок сократился на 17%, при этом заметим, что существенного влияния на российский рынок импорт автоцистерн не оказывает.

Падение российского производства в 2019 году составило 57% к 2018 году, импортные поставки «скатились» вниз еще быстрее (-66% в натуральном выражении и -41% в стоимостном). Доля импортной продукции на российском рынке мототехники за счет более быстрых темпов снижения составила 77%, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 81% (-4 п.п.).

Снижение импортных поставок мототехники отмечается по всем сегментам как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В 2017 году в России было произведено 10 119 снегоходов, что на 26% ниже уровня 2016 года.

Объём импорта на российский рынок снегоходов в 2017 году вырос на 16% в натуральном выражении, а в стоимостном выражении снизился на 8% по сравнению с 2016 годом.

В 2015 году внутренний объём производства прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей вырос на 40% по сравнению с 2014 годом и достиг отметки в 9 137 шт.

По итогам января-июля 2016 года российскими производителями было выпущено 5 159 шт., что на 20% выше аналогичного периода 2015 года.

Объём продаж легковых автомобилей и коммерческого транспорта сегмента LCV в феврале 2016 года достиг отметки в 206 873 ед. (+ 25% к аналогичному периоду 2015 года).

Внутреннее производство грузовых автомобилей в 2015 году выросло на 35% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году объём внутреннего производства остался практически на уровне 2016 года (прирост составил 1% к 2015 году).

В структуре рынка автомобильных шин по итогам 2016 года (в натуральном выражении), наибольшая доля приходится на шины для легковых автомобилей (78%), далее следуют шины для грузовых автомобилей (19%) и шины для сельскохозяйственной, дорожно-строительной и индустриальной техники (3%).

Российский рынок автомобильных шин по итогам января-сентября 2021 года показал устойчивый рост. Так, объем предложения вырос на 12% относительно АППГ, при этом выросло как внутреннее производство (+5%), так и импортные поставки (+11%). Доля импорта на российском рынке автомобильных шин сохранилась на уровне 9 м 2020 года и составила 12%. Российский экспорт автомобильных шин за 9 м 2021 года сократился на 6%, доля экспорта в производстве составила 43% по итогам 9 м 2021 года (против 48% за 9 м 2020 года).

Объём производства двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств в 2016 году составил 237,7 тыс. шт. По итогам 2015 года объём внутреннего производства вырос на 2% и составил 241,5 тыс. шт. В 2016 году, согласно данным официальной статистики, также отмечен рост внутреннего производства: +8% к 2015 году, а производство ДВС составило 260 тыс. шт. По нашим оценкам, по итогам 2017 года объём производства снизится на 6% и составит 245 тыс. шт., как результат снижения выпуска легковых и грузовых автомобилей.

Объём российского производства кузовов для автотранспортных средств в 2014 году составил 27 003 шт., по итогам 2015 года объём производства достиг отметки в 76 695 шт., что на 184% выше уровня 2014 года. В 2016 году российскими производителями было выпущено 119 496 шт., что на 56% выше уровня 2015 года. По нашим оценкам, по итогам 2017 года объём производства кузовов для автотранспортных средств составит 145 960 тыс. шт., что на 22% выше уровня 2016 года.

Российский рынок квадроциклов растет высокими темпами. Так, в 2017 году объём предложения на российском рынке квадроциклов вырос на 27% в натуральном выражении и на 31% в стоимостном. По итогам 1 пол. 2018 года прирост на российском рынке квадроциклов в натуральном и стоимостном выражении относительно 1 пол. 2017 года составил соответственно 42% и 41%.

Российский рынок газобаллонного оборудования имеет высокий потенциал для развития. С 2017 года в России реализуется Программа развития рынка газомоторного топлива. По оценкам Газпрома, в 2020 году потребление СПГ в транспортном секторе достигнет отметки в 3,8 млн. тонн.

Импорт на российский рынок гидроборотов по итогам 2018 года снизился на 42% в натуральном выражении и на 47% в стоимостном относительно 2017 года.

В структуре импорта гидроборотов в Россию с точки зрения стран-происхождения наибольшая доля в натуральном выражении по итогам 2018 года пришлась на Японию (30%) и Турция (22%), а также Южную Корею (14%).

Объём российского рынка гидроциклов и водных скутеров в 2017 году в натуральном выражении снизился на 14% относительно 2016 года. В стоимостном выражении снижение составило 20% к 2016 году.

По итогам 1-го полугодия 2018 года объём предложения на российском рынке гидроциклов и водных скутеров (в натуральном выражении) на 14% превысил уровня 1-го пол. 2017 года.

В стоимостном выражении объем рынка также вырос (+8% к 1 пол. 2017 года).