Российский рынок красителей 2018: импорт стабилен, производство выросло

По итогам 2018 года российский рынок красителей вырос на 8% по сравнению с 2017 годом. При это рост произошел преимущественно за счет увеличения отечественного производства (+56%), объём импорта остался практически на уровне 2017 года. При этом российский рынок красителей состоит из импорта, доля которого в 2018 году (в натуральном выражении) составила 80% (в 2017 году доля импорта составляла 86%).

В 2018 году объём производства красителей составил 33 тыс. тонн, что на 56% выше уровня 2017 года и на 125% выше объёма производства в 2014 году (14,7 тыс. тонн).

В 2014-2014 гг. объём производства красителей в среднем увеличивался на 24% каждый год.

По итогам января мая 2019 года в России было произведено 11,1 тыс. тонн красителей, что на 3% ниже уровня аналогичного периода 2018 года (11,4 тыс. тонн).

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объем и динамика производства красителей в России в 2014-2014 гг., тыс. тонн и %

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Объем и динамика производства красителей в России в январе-мае 2014-2015гг., тонн

 

Производство красителей в РФ практически полностью сконцетрировано в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Так, доля СЗФО в 2018 году составила 52%, на дою ЦФО пришлось 48%.

Отметим, что доля ЦФО за 4 года значительно увеличилась, с 27% в 2014 году до 48% в 2018 году.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства красителей по федеральным округам в России в 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Таблица 1. Объем производства красителей по федеральным округам в России в 2014-2014 гг., тонн

Федеральный округ	2010	2011	2012	2013	2014
Российская Федерация, в том числе:	14 694	15 336	19 417	21 169	33 016
Центральный федеральный округ	4 007	3 512	4 682	6 691	15 707
Северо-Западный федеральный округ	10 687	11 700	14 550	14 261	17 201
Южный федеральный округ	0	0	0	0	16
Северо-Кавказский федеральный округ	0	0	44	47	5
Приволжский федеральный округ	0	123	141	171	86

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Средняя цена производителей красителей в РФ в 2018-мае 2019 гг. существенно выросла. За рассматриваемый период, наивысшей отметки она достигла в сентябре 2018 года – 164 тыс. руб./тонна, наименьшей - в феврале 2016 года – 46 тыс. руб./тонна.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Средняя цена производителей красителей в России в январе 2016-апреле 2019 гг., тыс. руб./тонна

В 2018 году было импортировано 119 тыс. тонн красителей по кодам ТН ВЭД 3206, что на 2 тыс. тонн или 2% больше показателя 2017 года. В стоимостном выражении импорт снизился на 21 млн. долл. США или 6% и составил 310 млн. долл. США.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объем импорта красителей (код ТН ВЭД 3206) в Россию в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

 

По итогам 2018 года среди стран, ведущих поставки на российский рынок красителей, в натуральном выражении, можно выделить Украину (23%), Китай (14%), США (13%), Германия (9%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3206) в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

По объему импорта на российский рынок красителей в стоимостном выражении также лидируют Украина (18%), Германия (17%) США (12%) и Китай (11%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3206) в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 2. Объем импорта красителей (код ТН ВЭД 3206) в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

Страна происхождения	тыс. тонн			Страна происхождения	млн. долл. США
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
УКРАИНА	29	27	27	УКРАИНА	70	65	55
КИТАЙ	12	13	17	ГЕРМАНИЯ	65	55	51
США	10	14	15	США	36	37	37
ГЕРМАНИЯ	13	12	10	КИТАЙ	31	29	35
БЕЛЬГИЯ	8	10	6	БЕЛЬГИЯ	31	31	20
ФИНЛЯНДИЯ	4	5	6	ФИНЛЯНДИЯ	19	20	19
ВЬЕТНАМ	4	4	5	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	12	13	12
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	3	4	4	ИЗРАИЛЬ	8	9	10
ИЗРАИЛЬ	3	4	4	ИТАЛИЯ	6	7	10
ПРОЧИЕ	21	24	25	ПРОЧИЕ	69	66	60
ВСЕГО	107	117	119	ВСЕГО	348	331	310

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Около 65% импортированных в 2018 году красителей по коду 3206 (в натуральном выражении) приходится на красители на основе диоксида титана.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3206) в Россию по видам в 2018 г., в натуральном выражении, в %

В стоимостном выражении по итогам 2018 года наибольшая доля также принадлежит красителям на основе диоксида титана (58,3%). Доля хромовых красителей составляет почти 3%, доля остальных категорий незначительна. Прочие красители занимают 36% от общего объема импорта.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3206) в Россию по видам в 2018 г., в стоимостном выражении, в %

 

В 2018 году из-за рубежа в Россию было ввезено почти 14 тыс. тонн красителей под кодом ТН ВЭД 3204 . По сравнению с 2017 годом, объем импорта снизился на 771 тонну или 5%.

В стоимостном выражении импорт снизился на 19 млн. долл. США или 17% по сравнению с 2017 годом и составил 97 млн. долл. США.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Объем импорта красителей (код ТН ВЭД 3204) в Россию в 2016-2014 гг., тонн

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 11. Объем импорта красителей (код ТН ВЭД 3204) в Россию в 2016-2014 гг., млн. долл. США

 

В натуральном выражении наибольший объем поставок красителей в 2016 и 2017 гг. в Россию пришелся на Германию (25%).

В 2018 году лидером стала Индия (29%), доля Германии составила 24%,, около 15% пришлось на Китай.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 12. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3204) в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

В стоимостном выражении по итогам 2018 года также лидирует Индия (21%), далее следуют Германия (19%), Китай (11%) и Италия (9%).

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 13. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3204) в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 3. Объем импорта красителей (код ТН ВЭД 3204) в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

Страна происхождения	2012		2013		2014
	тонн	млн. долл. США	тонн	млн. долл. США	тонн	млн. долл. США
Индия	3291	15,1	3412	17,3	3936	20,5
Германия	3989	20,6	3607	20,4	3294	18
Китай	1716	10	2356	11,7	2047	11
Италия	2742	12,3	1554	10	734	8,5
Финляндия	196	5,3	202	5,3	182	4
Прочие	3839	98	3431	50,8	3598	35
Всего	15773	161,3	14562	115,5	13791	97

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Наибольшую долю в структуре импорта красителей по итогам 2018 года, в натуральном выражении, занимают пигменты (34%) и оптические отбеливатели (30%).

Далее следуют кислотные красители (11%), прочие синтетические красящие вещества (7%) и прямые красители (5%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 14. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3204) в Россию по видам в 2018 г., в натуральном выражении, в %

 

В стоимостном выражении по итогам 2018 года лидируют пигменты (41%), прочие органические красящие вещества синтетические (18%), кислотные красители (15%) и оптические отбеливатели (10%).

 

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 15. Структура импорта красителей (код ТН ВЭД 3204) в Россию по видам в 2018 г., в стоимостном выражении, в %

 

В сравнении с импортом и производством, объем российского экспорта красителей незначителен. В 2018 году было отправлено за рубеж порядка 1 761 тонн красителей на сумму в 9,5 млн. долл. США. (ТН ВЭД 3204)

В 2017 году объём экспорта был равен 1507 тонн и 10 млн. долл. США, в 2016 году – 1552 тонны и 10,7 млн. долл. США. (ТН ВЭД 3204). По коду ТН ВЭД 2306 в 2018 году было экспортировано почти 2 тыс. тонн красителей на сумму в 5,7 млн. долл. США. Стоит отметить, что по итогам первых 5 месяцев 2019 года экспорт составил 40 тыс. тонн на сумму в 51 млн. долл США.