Российский рынок метанола 2018: снижение внутреннего потребления и рост экспорта

Российский рынок метанола по итогам 2018 года снизился на 4% по сравнению с 2017 годом. При этом производство по итогам 2018 года осталось практически на уровне 2017 года: снижение внутреннего потребления было компенсировано ростом экспортных поставок (+10%). Доля экспорта составила 42% от объёма производства, тогда как в 2017 году этот показатель был равен 39%.

В 2018 году в России было произведено 3,6 млн. тонн метанола, что практически соответствует уровню 2017 года. Средний темп прироста производства метанола в 2014-2014 гг. составил 5% в год.

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объем и динамика производства метанола в России в 2014-2014 гг., тыс. тонн и %

 

По итогам января-мая 2019 года отмечается снижение объема производства метанола на 95 тыс. тонн (-4%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего по итогам 5 месяцев 2019 года в России было произведено 1,5 тыс. тонн метанола.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Объем и динамика производства метанола в России в январе-мае 2014-2015 гг., тыс. тонн

 

 

В структуре внутреннего производства по итогам 2018 года порядка 79% пришлось на метанол-яд синтетический, около 21% на ректификат лесохимический. Доля производства метанола сырца незначительна и составляет менее 1%.

С 2014 по 2018 гг. доля лесохимического ректификата увеличилась на 8 п.п., с 13% в 2014 году до 21% по итогам 2018 года.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства метанола в России по видам 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Таблица 1. Объем производства метанола в России по видам в 2014-2014 гг., тыс. тонн

Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

Метанол, в том числе

2948

3077

3339

3520

3570

Метанол сырец в пересчете на ректификат

25

25

20

17

19

Метанол-ректификат технический лесохимический

386

592

602

728

749

Метанол-яд синтетический

2537

2460

2717

2775

2803

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Около половины метилового спирта в России производится в Приволжском федеральном округе (48% по итогам 2018 года). Далее следуют ЦФО и СФО, на долю которых по итогам 2018 года пришлось по 23%. Небольшие производственные мощности также расположены в СЗФО (доля ФО составила 2% от общероссийского объёма производства по итогам 2018 года) и СКФО (доля составила 3%). В 2014-2014 гг. существенные изменения в региональной структуре производства не происходили.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Структура производства метанола в России по федеральным округам 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Таблица 2. Объем производства метанола в России по федеральным округам в 2014-2014 гг., тыс. тонн

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Российская Федерация

2 948

3 077

3 339

3 520

3 570

Центральный федеральный округ

657

608

748

732

808

Северо-Западный федеральный округ

82

78

80

88

83

Северо-Кавказский федеральный округ

127

129

114

124

125

Приволжский федеральный округ

1 387

1 540

1 622

1 743

1 715

Сибирский федеральный округ

693

719

774

830

837

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Средняя цена производителей за тонну лесохимического ректификата в России в 2016-мае 2019 гг. составляет порядка 10 305 руб. за тонну. Наивысшая цена за рассматриваемый период зафиксирована в январе 2019 года - 15 227 руб./тонна, наиболее низкая в марте 2016 года - 6 579 руб./тонна.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Средняя цена производителей метанол-ректификата технического лесохимического в России в 2016-мае 2019 гг., руб./тонна

 

По итогам 2018 г. объём российского экспорта метанола составил 1 511 тыс. тонн, что превышает показатель 2017 года на 144 тыс. тонн или 10%.

Экспортные поставки составили 42% от общего объема произведенного в России метанола.

В стоимостном выражении экспорт в 2018 году также вырос по сравнению с 2017 годом на 69 млн. долл. США (14%) и составил 564 млн. долл. США (против 495 млн. долл. США в 2017 году).

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Объем экспорта метанола в России в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

Основное направление поставок российского метанола – страны Европы. По итогам 2018 года почти 50% экспортированного российского метанола (в натуральном выражении) было поставлено в Финляндию. Другими странами-получателями метанола являются Словакия (14%), Румыния (10%), Польша (6%), Эстония (6%) и Литва (3%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура российского экспорта метанола по странам получателям в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %

В стоимостном выражении ключевым получателем российского экспорта метанола также является Финляндия (доля в 2018 году составила 46%). Доля Словакии составила 16%, на долю Румынии пришлось 9%, Польши – 6%, Эстонии – 6%, Турции – 5%, Литвы – 3%.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура российского экспорта метанола по странам получателям в 2016-2014гг, в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 3. Объем российского экспорта метанола по странам получателям в 2014-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

Страна-получатель

2012

2013

2014

тыс. тонн

млн. долл.

США

тыс. тонн

млн.

долл.

США

тыс. тонн

млн.

долл.

США

ФИНЛЯНДИЯ

745

209

661

225

721

262

СЛОВАКИЯ

193

60

202

78

215

90

РУМЫНИЯ

90

26

131

49

145

52

ПОЛЬША

76

24

84

33

92

35

ЭСТОНИЯ

90

28

67

24

93

33

ТУРЦИЯ

83

23

88

31

80

28

ЛИТВА

35

12

35

14

50

19

ПРОЧИЕ

132

42

99

40

115

44

ВСЕГО

1444

422

1367

495

1511

564

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Импорт метанола в Россию крайне незначителен. В 2018 году 500 тонн метанола было завезено из Беларуси, 400 тонн было поставлено из Германии.