Российский рынок метанола 2018: снижение внутреннего потребления и рост экспорта
Российский рынок метанола по итогам 2018 года снизился на 4% по сравнению с 2017 годом. При этом производство по итогам 2018 года осталось практически на уровне 2017 года: снижение внутреннего потребления было компенсировано ростом экспортных поставок (+10%). Доля экспорта составила 42% от объёма производства, тогда как в 2017 году этот показатель был равен 39%.
В 2018 году в России было произведено 3,6 млн. тонн метанола, что практически соответствует уровню 2017 года. Средний темп прироста производства метанола в 2014-2014 гг. составил 5% в год.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объем и динамика производства метанола в России в 2014-2014 гг., тыс. тонн и %
По итогам января-мая 2019 года отмечается снижение объема производства метанола на 95 тыс. тонн (-4%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего по итогам 5 месяцев 2019 года в России было произведено 1,5 тыс. тонн метанола.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Объем и динамика производства метанола в России в январе-мае 2014-2015 гг., тыс. тонн
В структуре внутреннего производства по итогам 2018 года порядка 79% пришлось на метанол-яд синтетический, около 21% на ректификат лесохимический. Доля производства метанола сырца незначительна и составляет менее 1%.
С 2014 по 2018 гг. доля лесохимического ректификата увеличилась на 8 п.п., с 13% в 2014 году до 21% по итогам 2018 года.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Структура производства метанола в России по видам 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %
Таблица 1. Объем производства метанола в России по видам в 2014-2014 гг., тыс. тонн
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Метанол, в том числе |
2948 |
3077 |
3339 |
3520 |
3570 |
Метанол сырец в пересчете на ректификат |
25 |
25 |
20 |
17 |
19 |
Метанол-ректификат технический лесохимический |
386 |
592 |
602 |
728 |
749 |
Метанол-яд синтетический |
2537 |
2460 |
2717 |
2775 |
2803 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Около половины метилового спирта в России производится в Приволжском федеральном округе (48% по итогам 2018 года). Далее следуют ЦФО и СФО, на долю которых по итогам 2018 года пришлось по 23%. Небольшие производственные мощности также расположены в СЗФО (доля ФО составила 2% от общероссийского объёма производства по итогам 2018 года) и СКФО (доля составила 3%). В 2014-2014 гг. существенные изменения в региональной структуре производства не происходили.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Структура производства метанола в России по федеральным округам 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %
Таблица 2. Объем производства метанола в России по федеральным округам в 2014-2014 гг., тыс. тонн
Федеральный округ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Российская Федерация |
2 948 |
3 077 |
3 339 |
3 520 |
3 570 |
Центральный федеральный округ |
657 |
608 |
748 |
732 |
808 |
Северо-Западный федеральный округ |
82 |
78 |
80 |
88 |
83 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
127 |
129 |
114 |
124 |
125 |
Приволжский федеральный округ |
1 387 |
1 540 |
1 622 |
1 743 |
1 715 |
Сибирский федеральный округ |
693 |
719 |
774 |
830 |
837 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Средняя цена производителей за тонну лесохимического ректификата в России в 2016-мае 2019 гг. составляет порядка 10 305 руб. за тонну. Наивысшая цена за рассматриваемый период зафиксирована в январе 2019 года - 15 227 руб./тонна, наиболее низкая в марте 2016 года - 6 579 руб./тонна.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Средняя цена производителей метанол-ректификата технического лесохимического в России в 2016-мае 2019 гг., руб./тонна
По итогам 2018 г. объём российского экспорта метанола составил 1 511 тыс. тонн, что превышает показатель 2017 года на 144 тыс. тонн или 10%.
Экспортные поставки составили 42% от общего объема произведенного в России метанола.
В стоимостном выражении экспорт в 2018 году также вырос по сравнению с 2017 годом на 69 млн. долл. США (14%) и составил 564 млн. долл. США (против 495 млн. долл. США в 2017 году).
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Объем экспорта метанола в России в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США
Основное направление поставок российского метанола – страны Европы. По итогам 2018 года почти 50% экспортированного российского метанола (в натуральном выражении) было поставлено в Финляндию. Другими странами-получателями метанола являются Словакия (14%), Румыния (10%), Польша (6%), Эстония (6%) и Литва (3%).
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура российского экспорта метанола по странам получателям в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %
В стоимостном выражении ключевым получателем российского экспорта метанола также является Финляндия (доля в 2018 году составила 46%). Доля Словакии составила 16%, на долю Румынии пришлось 9%, Польши – 6%, Эстонии – 6%, Турции – 5%, Литвы – 3%.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Структура российского экспорта метанола по странам получателям в 2016-2014гг, в стоимостном выражении, в %
Таблица 3. Объем российского экспорта метанола по странам получателям в 2014-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США
Страна-получатель |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
тыс. тонн |
млн. долл. США |
тыс. тонн |
млн. долл. США |
тыс. тонн |
млн. долл. США |
|
ФИНЛЯНДИЯ |
745 |
209 |
661 |
225 |
721 |
262 |
СЛОВАКИЯ |
193 |
60 |
202 |
78 |
215 |
90 |
РУМЫНИЯ |
90 |
26 |
131 |
49 |
145 |
52 |
ПОЛЬША |
76 |
24 |
84 |
33 |
92 |
35 |
ЭСТОНИЯ |
90 |
28 |
67 |
24 |
93 |
33 |
ТУРЦИЯ |
83 |
23 |
88 |
31 |
80 |
28 |
ЛИТВА |
35 |
12 |
35 |
14 |
50 |
19 |
ПРОЧИЕ |
132 |
42 |
99 |
40 |
115 |
44 |
ВСЕГО |
1444 |
422 |
1367 |
495 |
1511 |
564 |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Импорт метанола в Россию крайне незначителен. В 2018 году 500 тонн метанола было завезено из Беларуси, 400 тонн было поставлено из Германии.