Российский рынок лакокрасочных материалов: итоги 2018 года

Российский рынок лакокрасочных материалов в 2018 году снизился на 4% (в натуральном выражении), при этом производство сократилось на 3%, импорт – на 5%.

Рынок лакокрасочных материалов в России на 81% состоит из отечественной продукции, доля импорта в 2018 году составило 19% (в натуральном выражении).

Объем производства лакокрасочных материалов в России в 2018 году уменьшился на 3% по сравнению с 2017 годом. Всего в 2018 году было произведено 1,2 млн. тонн лакокрасочных материалов. В 2014-2014 гг. объем производства увеличивался в среднем на 8,6% в год.

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2014-2014 гг., тыс. тонн и %

 

По данным за период январь-май 2019 года, также отмечается снижение производства ЛКМ. По сравнению аналогичным периодом 2018 года, производство лакокрасочных материалов снизилось на 11% и составило 462 тыс. тонн.

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в январе-мае 2014-2015 гг., тыс. тонн и %

 

По состоянию на 2018 год наибольший объем производства лакокрасочных материалов в России приходится на ЦФО (43%). Далее, в порядке убывания, за ним следуют СФО (16%), СЗФО (16%), ЮФО (13%), ПФО (9%), УФО (2%) и СКФО (1%).

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства лакокрасочных материалов в России по федеральным округам в 2014-2014 гг., в натуральном выражении

 

Таблица 1. Объем производства лакокрасочных материалов по федеральным округам в России в 2014-2014гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2010	2011	2012	2013	2014
Российская Федерация, в том числе:	994	1 062	1 116	1 277	1 243
Центральный федеральный округ	432	433	446	518	533
Северо-Западный федеральный округ	186	209	203	211	195
Южный федеральный   округ	200	191	188	207	161
Северо-Кавказский федеральный округ	16	16	16	13	15
Приволжский федеральный округ	79	92	100	102	110
Уральский федеральный округ	26	28	30	25	25
Сибирский федеральный округ	51	88	129	197	200
Дальневосточный федеральный округ	4	5	5	4	4

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

С точки зрения видов лакокрасочных материалов, наибольшую долю в структуре внутреннего производства занимают ЛКМ полимерные в водной среде (35%) и неводной среде (34%), далее следуют прочие ЛКМ (31%).

Отметим, что с 2014 года растёт доля прочих ЛКМ, в то время как доля ЛКМ в неводной среде снижается.

 

Таблица 2. Объём производства ЛКМ по видам в 2014-2014 гг., тыс. тонн и в %

Наименование	2010		2011		2012		2013		2014
	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	доля в %
ЛКМ на основе полимеров в водной среде	373	38%	367	35%	396	36%	424	33%	433	35%
ЛКМ на основе полимеров в неводной среде	438	44%	463	44%	432	39%	454	36%	419	34%
ЛКМ прочие	182	18%	231	22%	285	26%	361	28%	390	31%

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Структура производства ЛКМ по видам в России в 2014-2014 гг., в натуральном выражении

Объем импорта на российский рынок лакокрасочных материалов в 2018 году составил 300 тыс. тонн на сумму в 1 056 млн. долл. США, что на 16 тыс. тонн и 16 млн. долл. США меньше, чем в 2017 году.

 

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объем импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

 

Анализ импорта лакокрасочных материалов проводился по трём кодам ТН ВЭД: 3207, 3208, 3209.

Более половины (56%) ввезенных в 2018 году в Россию лакокрасочных материалов приходится на код ТН ВЭД 3208 – краски и лаки, растворенные в неводной среде, около 21% составляют лаки (код ТН ВЭД 3209), растворенные в водных средах, еще порядка 23% - пигменты (код ТН ВЭД 3207).

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта лакокрасочных материалов в Россию по наименованиям (видам) в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Объем ввоза готовых пигментов на рынок лакокрасочных материалов в 2016-2014 гг. практически не менялся ни в стоимостном, ни в натуральном выражениях.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Объем импорта лакокрасочных материалов (код ТН ВЭД 3207) в Россию в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

 

Импорт лакокрасочных изделий, растворенных в неводной среде, с 2016 по 2018 гг. сократился. Наиболее заметно снижение в стоимостном объеме - минус 9,5% за 2 года (по итогам 2018 года). В натуральном выражении импорт ЛКМ в Россию снизился на 6% за аналогичный период.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Объем импорта лакокрасочных материалов (код ТН ВЭД 3208) в Россию в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

 

Что касается импорта растворенных в водной среде ЛКМ, то по итогам 2017 года отмечен рост на 4 млн. долл. США и 2 тыс. тонн.

По итогам 2018 года снижение импорта (-13 тыс. тонн и -4 млн. долл. США) «перекрыло» предшествовавший рост.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Объем импорта лакокрасочных материалов (код ТН ВЭД 3209) в Россию в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

 

В натуральном выражении по результатам 2018 года, среди стран-импортеров на российский рынок лакокрасочных материалов (в натуральном выражении) лидирует Испания (57 тыс. тонн или 19%).

Далее следуют Германия (44 тыс. тонн или 15%), Италия (31 тыс. тонн или 10%), Польша (25 тыс. тонн или 8%), Финляндия (21 тыс. тонн или 7%), Беларусь (20 тыс. тонн или 7%), Швеция (18 тыс. тонн или 6%) и Великобритания (17 тыс. тонн или 6%).

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Структура импорта лакокрасочных материалов в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

В стоимостном выражении по итогам 2018 года, наибольший объём на российский рынок лакокрасочных материалов был ввезен из Германии (216 млн. долл. США или 20%), на втором месте находится Швеция (120 млн. долл. США или 11%), тройку лидеров замыкает Италия (115 млн. долл. США или 11%).

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 11. Структура импорта лакокрасочных материалов в Россию по странам происхождения в 2016-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 3. Объем импорта лакокрасочных материалов в России по странам происхождения в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

Страна происхождения	2012		2013		2014
	млн. долл. США	тыс. тонн	млн. долл. США	тыс. тонн	млн. долл. США	тыс. тонн
ИСПАНИЯ	72	54	79	58	76	57
ГЕРМАНИЯ	243	47	243	47	216	44
ИТАЛИЯ	119	32	110	29	115	31
ПОЛЬША	81	22	92	24	91	25
ФИНЛЯНДИЯ	74	20	78	21	81	21
БЕЛАРУСЬ	31	19	38	24	30	20
ШВЕЦИЯ	158	24	150	21	120	18
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	62	16	67	18	62	17
ПРОЧИЕ	311	76	284	74	265	67
ВСЕГО	1149	310	1140	316	1056	300

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

 

Российский экспорт лакокрасочных материалов по итогам 2018 года увеличился на 3 тыс. тонн, однако объём экспорта в стоимостном выражении сократился на 12 млн. долл. США по сравнению с 2017 годом.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 12. Объем российского экспорта лакокрасочных материалов в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн долл. США

 

По видам экспортируемой продукции в натуральном выражении первое место занимают лаки и краски, растворенные в неводной среде - 54% по итогам 2018 года. Доля ЛКМ в водной среде составила 34%, доля пигментов составила 12%.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 13. Структура российского экспорта лакокрасочных материалов в по наименованиям в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Основные страны-получатели российского экспорта ЛКМ – страны бывшего СССР. Около 35% экспорта приходится на страны Таможенного Союза.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 14. Структура экспорта лакокрасочных материалов в России по странам-получателям в 2018 году, в натуральном выражении, в %