Рынок трубопроводной арматуры. Февраль 2019. Итоги 2019 года

 

Содержание*

Краткие выводы  

Методология исследования    

Описание и классификация трубопроводной арматуры

1. Характеристика российского рынка трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

1.1. Объём и динамика российского рынка трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг. Прогноз на 2019-2016 гг.

1.2. Объём и структура рынка трубопроводной арматуры по видам в 2014-2015 гг.

1.3. Объём и структура рынка трубопроводной арматуры по происхождению в 2014-2015 гг. (производство, импорт, экспорт, предложение)

1.4 Ключевые игроки, их объёмы и доли

1.6. Существенные события и инвестиционные проекты в отрасли

2. Характеристика потребления трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

2.1. Объём и динамика отгрузки трубопроводной арматуры российскими производителями в 2014-2015 гг.

2.2. Объём и динамика потребления трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

2.3. Баланс спроса и предложения

3. Характеристика российского производства трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг.

3.1. Ключевые производители, их объёмы и доли

3.2. Объём и динамика производства в 2014-2015 гг.

3.3. Объём и структура производства по видам

4. Характеристика импорта трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг.

4.1. Коды ТНВЭД, пошлины

4.2. Объём и динамика импорта из стран Таможенного Союза

4.3. Объём и структура импорта по видам и кодам ТН ВЭД

4.4. Объём и динамика импорта

4.5. Страны-производители (объём и структура)

4.6. Компании-производители (объём и структура)

4.7. Компании-получатели (объём и структура)

4.8. Регионы-получения (объём и структура)

4.9. Характеристика импорта запорной арматуры

4.9.1. Объём и динамика импорта

4.9.2. Страны-производители

4.9.3. Компании-производители

4.9.4. Компании-получатели

4.9.5. Регионы получения

4.10. Характеристика импорта регулирующей арматуры

4.10.1. Объём и динамика импорта

4.10.2. Страны-производители

4.10.3. Компании-производители

4.10.4. Компании-получатели

4.10.5. Регионы получения

4.11. Характеристика импорта клиновых задвижек

4.11.1. Объём и динамика импорта

4.11.2. Страны-производители

4.11.3. Компании-производители

4.11.4. Компании-получатели

4.11.5. Регионы получения

4.12. Характеристика импорта шиберных задвижек

4.12.1. Объём и динамика импорта

4.12.2. Страны-производители

4.12.3. Компании-производители

4.12.4. Компании-получатели

4.12.5. Регионы получения

4.13. Характеристика импорта шаровых кранов

4.13.1. Объём и динамика импорта

4.13.2. Страны-производители

4.13.3. Компании-производители

4.13.4. Компании-получатели

4.13.5. Регионы получения

4.14. Характеристика импорта запорных клапанов

4.14.1. Объём и динамика импорта

4.14.2. Страны-производители

4.14.3. Компании-производители

4.14.4. Компании-получатели

4.14.5. Регионы получения

4.15. Характеристика импорта дисковых поворотных затворов

4.15.1. Объём и динамика импорта

4.15.2. Страны-производители

4.15.3. Компании-производители

4.15.4. Компании-получатели

4.15.5. Регионы получения

5. Характеристика российского экспорта трубопроводной арматуры в 2014-2015 гг.

5.1. Объём и динамика российского экспорта в страны Таможенного Союза

5.2. Объём и структура экспорта по видам и кодам ТН ВЭД

5.3. Объём и динамика экспорта

5.4. Страны-получатели (объём и структура)

5.5. Компании-производители (объём и структура)

5.6. Компании-получатели (объём и структура)

5.7. Регионы отправления (объём и структура)

6. Характеристика цен

6.1. Средние цены производителей

6.2. Средние цены импорта и экспорта в разрезе видов арматуры, стран и производителей

8. Факторы, влияющие на развитие рынка трубопроводной арматуры и прогноз их развития

1. Состояние экономики

2. Состояние ТЭК, инвестиционные проекты, строительство трубопроводов

3. Состояние атомной энергетики

4. Состояние ЖКХ

8. Прогноз развития рынка трубопроводной арматуры. Итоги и выводы

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

+ детализация импорта в формате EXCEL

+ рейтинг производителей по выручке

 

По итогам 2014 года в России было произведено 24,3 млн. шт. трубопроводной арматуры (ТПА), а в 2015 году производство выросло на 8% и достигло отметки в 26,3 млн. шт. В 2016 году, согласно данным официальной статистики, российские производители ТПА также увеличили производимые объемы до отметки в 28,8 млн. шт. (+10% к 2015 году).

По оценке компании I-Marketing, в 2017 году прирост внутреннего производства составит 5% к 2016 году, а объём производства в абсолютном выражении составит 30,3 млн. шт.

В структуре импорта трубопроводной арматуры на российский рынок наибольшая доля по итога 2017 года (в натуральном выражении) пришлась на Китай (53,1%). Доля Германии составила 6,3%, доля Украины – 6%, на долю Италии и Чехии пришлось, соответственно, 5,8% и 4,2% от общего объёма импорта ТПА.

В стоимостном выражении доля Китая в импорте на российский рынок трубопроводной арматуры составила 19,4%, на долю Германии пришлось 17,1%, доля Украины составила 4%, порядка 9,3% пришлось на долю Италии.

 

Объем импорта на российский рынок трубопроводной арматуры в 2019 году снизился на 23% в натуральном выражении и на 30% в стоимостном выражении.

Практически все ведущие страны-производители в 2019 году сократили поставки на российский рынок трубопроводной арматуры. Так, импорта ТПА из Китая снизился на 27% в натуральном выражении и на 32% в стоимостном, импорт из Германии сократился на 13% и 21% соответственно, поставки из Чехии снизились на 25% и 32%.

Объём внутреннего производства арматуры всех типов в 2019 году составил почти 30 млн. шт., что на 6% превышает уровень 2018 года (28 млн. шт.)

В структуре внутреннего производства наибольшая доля в 2019 году пришлась на ЦФО (50%), далее следуют СФО (23%) и ПФО (20%).

ФО	тыс. шт.	доля, %
ЦФО	14 683	49,5%
СЗФО	249	0,8%
ЮФО	73	0,2%
СКФО	43	0,1%
ПФО	5 960	20,1%
УФО	1 962	6,6%
СФО	6 677	22,5%