Рынок сельскохозяйственной техники. Октябрь 2019. Итоги 2018 года и 3 кв. 2019 года
По итогам 2017 года объём предложения на российском рынке сельскохозяйственной техники снизился на 22% по сравнению с 2016 годом.
Отметим, что на фоне сокращения отечественного производства (-36% к 2016 году) импортные поставки выросли на 29% (в натуральном выражении).
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке сельскохозяйственной техники. На основе ретроспективного анализа развития рынка сельскохозяйственной техники, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка сельскохозяйственной техники до 2020 г.
Маркетинговое исследование рынок сельскохозяйственной техники содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):
- Тракторы (колесные и гусеничные)
- Комбайны (зерноуборочные и кормоуборочные)
- Прицепы тракторные
- Навесное и прицепное сельскохозяйственное оборудование
- Плуги
- Жатки
- Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты
- Бороны
- Сеялки
- Культиваторы
- Машины для внесения минеральных удобрений
- Опрыскиватели, в том числе и самоходные
- Косилки
- Грабли и сеноворошилки
- Пресс-подборщики
- Зерноочистительные машины
- Прочая техника
- Запчасти
Исследование рынок сельскохозяйственной техники содержит информацию о следующих компаниях
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ЗАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод», ОАО «Бузулукский механический завод», ОАО «Ростсельмаш», ОАО «САРЭКС», Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ», ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия», ЗАО «Агротехмаш», ООО «Джон Дир Рус», ОАО «ТК Волгоградский тракторный завод», ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак», ОАО «Промтрактор», ОАО «Абаканский опытно-механический завод», ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», ООО «Фирма Лестехком», ООО «Онежский тракторный завод», ОАО «Ростсельмаш», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ООО «Клаас», ОАО «Брянсксельмаш», ЗАО «Агротехмаш»,ОАО «Нефаз», ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия», ОАО «Брянсксельмаш», ОАО «Текстильмаш», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Реммаш», ОАО «Майкопский редукторный завод «Зарем», ОАО «Каменский машиностроительный завод», ФГУП 86 Механический завод, ОАО «Светлоградагромаш», ООО «РусАгроМаш»¸ Кирсановский механический завод, ОАО «Белгородский завод «Ритм», ОАО «Миллеровосельмаш», ООО «СибзаводАгро», ОАО «НПО «Сибсельмаш» и ОАО «Сибирский агропромышленный дом», ОАО «МордовАгромаш», ЗАО «Евротехника» и ООО «Сельмаш», ЗАО «СЦ СЭУС-Агро», ОАО «Белагромаш-Сервис», ОАО «Грязинский культиваторный завод», ОАО «Корммаш», Amazone (ООО «Евротехника»), Lemken (ООО «Лемкен Русь»), KVERNELAND («Квернеланд Мануфэктеринг»), Kuhn, John Deere, AGCO, Horsch (Хорш Русь»), Vaderstadt, Krone, Gaspardo, Bourgault, Claas, CNH, Gregoire-Besson и прочие
Краткие выводы
Методология исследования
Описание и классификация сельскохозяйственной техники
1. Характеристика парка сельскохозяйственной техники
1.1. Объём и динамика парка по видам
1.2. Объём и динамика парка по регионам и ФО России
2. Характеристика российского рынка сельхозтехники в 2014-3 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.1. Объём и динамика рынка сельхозтехники в 2014-3 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.2. Объём и структура рынка сельхозтехники по происхождению в 2014-3 кв. 2019 гг. (производство, импорт, экспорт, предложение)
2.3. Объём и структура рынка сельхозтехники по видам/сегментам в 2014-3 кв. 2019 гг.
2.4. Ключевые игроки, их объёмы и доли
2.5. Существенные события
3.2. Характеристика сегмента комбайнов
5. Характеристика ключевых производителей сельскохозяйственной техники
5.1. Основные производители тракторов и их доли
5.1.1. Владимирский моторо-тракторный завод
5.1.2. Петербургский тракторный завод
5.1.3. Елабужский автомобильный завод
5.1.4. Бузулукский механический завод
5.1.5. Ростсельмаш
5.1.6. САРЭКС
5.1.7. Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ»
5.1.8. СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия
5.1.9. Агротехмаш
5.1.10. Джон Дир Рус
5.1.11. ТК Волгоградский тракторный завод
5.1.12. Челябинский тракторный завод-Уралтрак
5.1.13. Промтрактор
5.1.14. Абаканский опытно-механический завод
5.1.15. Красноярский завод лесного машиностроения
5.1.16. Фирма Лестехком
5.1.17. Онежский тракторный завод
5.2. Основные производители комбайнов и их доли
5.2.1. Ростсельмаш
5.2.2. Красноярский завод комбайнов
5.2.3. Клаас
5.2.4.Брянсксельмаш
5.2.5. Агротехмаш
5.2.6. Нефаз»
5.2.7. СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия
5.2.8. Джон Дир Рус
5.2.9. Брянсксельмаш
5.2.10. Ростсельмаш
5.2.11. Петербургский тракторный завод
5.2.12. Текстильмаш
5.2.13. Красноярский завод комбайнов
5.2.14. Реммаш
5.2.15. Прочие производители
5.3. Основные производители навесного оборудования (плуги, сеялки, культиваторы и пр.) и их доли
5.3.1. Каменский машиностроительный завод
5.3.2. ФГУП 86 Механический завод
5.3.3. Светлоградагромаш
5.3.4. РусАгроМаш
5.3.5. Кирсановский механический завод
5.3.6. Белгородский завод «Ритм»
5.3.7. Миллеровосельмаш
5.3.8. СибзаводАгро
5.3.9. НПО «Сибсельмаш» и ОАО «Сибирский агропромышленный дом»
5.3.10. МордовАгромаш
5.3.11. Евротехника
5.3.12. Сельмаш
5.3.13. СЦ СЭУС-Агро
5.3.14. Белагромаш-Сервис
5.3.15. Грязинский культиваторный завод
5.3.16. Корммаш
5.3.17. Прочие производители
6. Импорт сельскохозяйственной техники в 2014-3 кв. 2019 гг.
6.1. Импорт сельхозтехники из Республики Беларусь
6.2. Объём и динамика импорта сельхозтехники
6.3. Объём и структура импорта сельхозтехники по видам и кодам ТН ВЭД
6.4. Характеристика импорта тракторов в 2014-3 кв. 2019 гг.
6.4.1. Импортные поставки тракторов из Республики Беларусь (МТЗ)
6.4.2. Объём и динамика
6.4.3. Страны-производители
6.4.4. Компании-производители
6.4.5. Марки
6.4.6. Получатели
6.4.7. Объём и структура импорта по видам и мощности (объем, динамика,страны, производители, марки, получатели)
6.4.7.1. Мощностью до 18 кВт
6.4.7.2. Мощностью 18 кВт, но не более 37 кВт
6.4.7.3. Мощностью от 37 кВт, но не более 59 кВт
6.4.7.4. Мощностью от 59 кВт, но не более 75 кВт
6.4.7.5. Мощностью от 75 кВт, но не более 90 кВт
6.4.7.6. Мощностью более 90 кВт
6.4.7.7. Гусеничные
6.4.7.8. Новые
6.4.7.9. Бывшие в эксплуатации
6.5. Характеристика импорта комбайнов в 2014-3 кв. 2019 гг.
6.5.1. Импортные поставки комбайнов из Республики Беларусь (Гомсельмаш)
6.5.2. Объём и динамика
6.5.3. Страны-производители
6.5.4. Компании-производители
6.5.5. Марки
6.5.6. Получатели
6.5.7. Объём и структура импорта по видам (объем, динамика,страны, производители, марки, получатели)
6.5.7.1. Зерноуборочные
6.5.7.2. Зерноуборочные новые
6.5.7.2. Зерноуборочные б/у
6.5.7.2. Кормоуборочные
6.5.7.2. Кормоуборчоные новые
6.5.7.2. Кормоуборочные б/у
6.6. Характеристика импорта навесной и прицепной сельхозтехники в 2014-3 кв. 2019 гг.
6.6.1. Импортные поставки навесной и прицепной сельхозтехники из Республики Беларусь
6.6.2. Объём и динамика
6.6.3. Страны-производители
6.6.4. Компании-производители
6.6.5. Марки
6.6.6. Получатели
6.6.7. Объём и структура импорта по видам (объем, динамика,страны, производители, марки, получатели)
6.4.7.1. Плуги
6.4.7.2. Культиваторы
6.4.7.3. Бороны
6.4.7.4. Сеялки
6.4.7.5. Разбрасыватели
6.4.7.6. Опрыскиватели
6.4.7.7. Косилки
6.4.7.8. Жатки
6.4.7.9. Грабли и севноворошилки
6.4.7.10. Пресс-подборщики
6.4.7.11. Прочие
7.1. Экспорт в страны ТС
7.2. Объём и динамика экспорта сельхозтехники
7.3. Объём и структура экспорта сельхозтехники по видам и кодам ТН ВЭД
7.4. Характеристика экспорта тракторов в 2014-3 кв. 2019 гг.
7.4.1. Объём и динамика
7.4.2. Страны-получатели
7.4.3. Компании-производители
7.4.4. Получатели
7.4.5. Объём и структура экспорта по видам и мощности
7.5. Характеристика экспорта комбайнов в 2014-3 кв. 2019 гг.
7.5.1. Объём и динамика
7.5.2. Страны-получатели
7.5.3. Компании-производители
7.5.4. Получатели
7.5.5. Объём и структура экспорта по видам и мощности
7.6. Характеристика экспорта навесной и прицепной сельхозтехники в 2014-3 кв. 2019 гг.
7.6.1. Объём и динамика
7.6.2. Страны-получатели
7.6.3. Компании-производители
7.6.4. Получатели
7.6.5. Объём и структура экспорта по видам
Объём производства тракторов российскими производителями в 2015 году вырос на 81,2% по сравнению с 2014 годом. Объём производства колёсных тракторов за аналогичный период вырос на 88%, объём производства гусеничных тракторов вырос на 60,6%.
Объём производства комбайнов в 2015 году увеличился на 49% по сравнению с 2014 годом (в том числе зерноуборочных комбайнов на 49%, кормоуборочных на 45%).
Объём производства плугов в 2015 году вырос в 2 раза по сравнению с 2014 годом, также отмечен рост производства сеялок (+76% к уровню 2014 года) и культиваторов (+74% к 2014 году).
Импорт тракторов в 2015 году вырос на 105% по сравнению с 2014 годом, импорт колёсных тракторов вырос на 107%, импорт гусеничных тракторов вырос на 47%.
Экспорт тракторов сократился на 58% по сравнению с 2014 годом.
По итогам января-апреля 2016 года объём производства тракторов вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в том числе объём производства колёсных тракторов вырос на 34% за аналогичный период, производство гусеничных тракторов снизилось на 26% по сравнению с январём-апрелем 2015 года).
Объём производства комбайнов по итогам января-апреля 2016 года составил 3 085 шт., что на 46% выше аналогичного периода 2015 года. Объём производства зерновых комбайнов за указанный период вырос на 46% и достиг отметки в 2 683 шт., объём производства кормоуборочных комбайнов составил 402 шт. (+43% к уровню января-апреля 2015 года).
Объём производства плугов в январе-апреле 2016 года составил 1 282 шт. (+64% к аналогичному периоду 2015 года), объём производства сеялок за указанный период остался практический на уровне января-апреля 2015 года, объём производства культиваторов составил 2 122 ед., что на 2% выше уровня аналогичного периода 2015 года.
По итогам 2017 года объём предложения на российском рынке сельскохозяйственной техники снизился на 22% по сравнению с 2016 годом.
Отметим, что на фоне сокращения отечественного производства (-36% к 2016 году) импортные поставки выросли на 29% (в натуральном выражении).
При этом прирост отмечен в сегменте навесной и прицепной техники (+6% к 2016 году), в остальных сегментах отмечено снижение объёма предложения (в натуральном выражении). Так, сегмент тракторов «просел» на 1%, комбайнов – на 3%, сегмент прочих машин и оборудования – на 39%.
В структуре российского рынка сельхозтехники с точки зрения происхождения в натуральном выражении по итогам 2017 года наибольшую долю занимает отечественная продукция (64%), на долю импорта пришлось 36%.
В стоимостном выражении наибольшая доля по итогам 2017 года пришлась на импортные сельхоз машины и оборудование (51%).
Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям
* степень готовности исследования и сроки обновления можно уточнить по телефону 8 (495) 782 61 72
