Рынок полимерных труб (рынок пластиковых труб). Июнь 2020. Итоги 2019 и 1 кв. 2020 года

 

Резюме        

Описание и классификация полимерных труб      

 

1. Описание и классификация полимерных труб     

2. Сырьевая  база        

I. Рынок полимерных труб: спрос и предложение         

 1. Характеристика российского рынка полимерных труб в 2008-апреле 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.   

 1.1. Объём и динамика рынка полимерных труб в 2008-апреле 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг. 

 1.2. Структура рынка полимерных труб: производство, экспорт, импорт, предложение в 2008-апреле 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.  

 1.3. Объём и структура российского рынка полимерных труб по видам и сегментам в 2014-2015 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.  

 1.4. Характеристика конкуренции. Доли ключевых игроков      

 1.5. Существенные события

 1.6. Характеристика рынка ПЭ, ПП и ПВХ труб     

 1.6.1. Сегмент ПЭ труб   

 1.6.2. Сегмент ПП труб   

 1.6.3. Сегмент ПВХ труб  

 

2. Характеристика потребления полимерных труб  

 2.1. Объем и динамика отгрузки полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг.     

 2.2. Объем и динамика потребления в 2014-апреле 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.       

 2.3. Объём и динамика потребления полимерных труб по отраслям в 2014-2015 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.   

 2.4. Объем и структура потребления полимерных труб по федеральным округам РФ в 2014-2015 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.  

 2.5. Баланс спроса и предложения на рынке полимерных труб 

 

II. Характеристика внутреннего производства полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг.      

 1. Характеристика производства полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг.      

 1.1. Объем и динамика производства полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг.        

 1.1.1. Объём и структура производства полимерных труб по ФО и регионам РФ

 1.1.2. Объём и структура производства полимерных труб по производителям в 2014-1 пол. 2019 гг.     

 1.1.3. Оценка объемов производства СК Пласт и ООО «Пластик»   

 1.1.4. Структура производства полимерных труб по видам (ПЭ, ПП, ПВХ). Ключевые игроки, их объёмы и доли 

 

1.2. Характеристика производства жестких полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг.

 1.2.1. Объем и динамика производства жестких полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг.      

 1.2.2. Объём и структура производства жестких полимерных труб по ФО и регионам РФ        

 1.2.3. Объём и структура производства жестких полимерных труб по производителям в 2014-2015 гг.     

 

1.3. Характеристика производства труб из ПВХ в 2014-апреле 2020 гг.

 1.3.1. Объем и динамика производства труб из ПВХ в 2014-апреле 2020 гг.      

 1.3.2. Объём и структура производства труб из ПВХ по ФО и регионам РФ        

 1.3.3. Объём и структура производства труб из ПВХ по производителям в 2014-2015 гг.        

 

1.4. Характеристика производства труб жестких из прочих термопластов в 2014-апреле 2020 гг.  

 1.4.1. Объем и динамика производства труб жестких из прочих термопластов в 2014-апреле 2020 гг.     

 1.4.2. Объём и структура производства труб жестких из прочих термопластов по ФО и регионам РФ        

 1.4.3. Объём и структура производства труб жестких из прочих термопластов по производителям в 2014-2015 гг.

 

1.5. Характеристика производства прочих полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг. 

 1.5.1. Объем и динамика производства прочих полимерных труб в 2014-апреле 2020 гг.       

 1.5.2. Объём и структура производства прочих полимерных труб по ФО и регионам РФ

 1.5.3. Объём и структура производства прочих полимерных труб по производителям в 2014-2015 гг.     

 

1.6. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки 

 

2.   Основные производители  

 2.1. Группа «Полипластик»   

 2.2. ООО «Техстрой»  

 2.3. ЗАО «ХЕМКОР»    

 2.4. ООО «Политэк ПТК»       

 

III. Характеристика импорта полимерных труб на российский рынок       

1. Объём и структура импорта полимерных труб по видам и кодам ТН ВЭД в 2005-апреле 2020 гг.  

2. Характеристика импорта полимерных труб из стран ТС (Беларусь и Казахстан)

3. Характеристика импорта полимерных труб

 3.1. Страны-производители, ведущие поставки полимерных труб на территорию РФ

 3.2. Иностранные компании-производители полимерных труб, импортируемых в РФ

 3.3. Структура импорта полимерных труб по маркам      

 3.4. Российские компании-получатели импорта полимерных труб        

 3.5. Структура импорта полимерных труб по регионам получения       

 3.6. Характеристика импорта труб из полимеров этилена

 3.6.1. Объем и динамика импорта труб из полимеров этилена       

 3.6.2. Страны-производители, ведущие поставки труб из полимеров этилена на территорию РФ   

 3.6.3. Иностранные компании-производители труб из полимеров этилена, импортируемых в РФ

 3.6.4. Структура импорта труб из полимеров этилена по маркам   

 3.6.5. Российские компании-получатели импорта труб из полимеров этилена     

 3.6.6. Структура импорта труб из полимеров этилена по регионам получения    

 

3.7. Характеристика импорта труб из полимеров пропилена      

 3.7.1. Объем и динамика импорта труб из полимеров пропилена   

 3.7.2. Страны-производители, ведущие поставки труб из полимеров пропилена на территорию РФ   

 3.7.3. Иностранные компании-производители труб из полимеров пропилена, импортируемых в РФ   

 3.7.4. Структура импорта труб из полимеров пропилена по маркам

 3.7.5. Российские компании-получатели импорта труб из полимеров пропилена

 3.7.6. Структура импорта труб из полимеров пропилена по регионам получения

 

3.8. Характеристика импорта труб из полимеров винилхлорида 

 3.8.1. Объем и динамика импорта труб из полимеров винилхлорида        

 3.8.2. Страны-производители, ведущие поставки труб из полимеров винилхлорида на территорию РФ     

 3.8.3. Иностранные компании-производители труб из полимеров винилхлорида, импортируемых в РФ      

 3.8.4. Структура импорта труб из полимеров винилхлорида по маркам    

 3.8.5. Российские компании-получатели импорта труб из полимеров винилхлорида     

 3.8.6. Структура импорта труб из полимеров винилхлорида по регионам получения     

 

3.9. Характеристика импорта прочих полимерных труб в 2008-апреле 2020 гг.

 3.9.1. Объем и динамика импорта прочих полимерных труб

 3.9.2. Страны-производители, ведущие поставки прочих полимерных труб на территорию РФ

 3.9.3. Иностранные компании-производители прочих полимерных труб, импортируемых в РФ 

 3.9.4. Структура импорта прочих полимерных труб по маркам      

 3.9.5. Российские компании-получатели импорта прочих полимерных труб        

 3.9.6. Структура импорта прочих полимерных труб по регионам получения       

 

4. Характеристика импорта ПП труб для водоснабжения, отопления и канализации диаметром 20-110 мм     

 4.1. Страны-производители ПП труб для водоснабжения, отопления и канализации диаметром 20-110 мм на территорию РФ     

 4.2. Иностранные компании-производители ПП труб для водоснабжения, отопления и канализации диаметром 20-110 мм, импортируемых в РФ

 4.3. Российские компании-получатели импорта ПП труб для водоснабжения, отопления и канализации диаметром 20-110 мм  

 4.4. Регионы получателей импорта ПП труб для водоснабжения, отопления и канализации диаметром 20-110 мм  

 4.5. Марки ПП труб для водоснабжения, отопления и канализации диаметром 20-110 мм, импортируемых в РФ  

 

5. Характеристика экспорта полимерных труб        

 5.1. Российский экспорт полимерных труб в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

 5.2. Страны-получатели экспорта полимерных (пластиковых) труб      

 5.3. Российские компании-производители полимерных (пластиковых) труб, экспортируемых из РФ   

 5.4. Иностранные компании-получатели экспорта полимерных (пластиковых) труб  

 5.5. Регионы отправления экспорта полимерных (пластиковых) труб   

 

 IV. Факторы, влияющие на развитие рынка полимерных труб         

 1. Макроэкономичекие факторы       

 1.1. Общая экономическая ситуация в РФ  

 1.2. Уровень инвестиционного спроса        

 2. Отраслевые факторы и производство товаров-заменителей    

 2.1. Состояние ЖКХ    

 2.1.1. Состояние водопроводной сети  

 2.1.2. Состояние канализационной сети        

 2.1.3. Состояние тепловых и паровых сетей   

 2.2. Индивидуальное домостроение 

 

V. Характеристика цен на полимерные трубы    

1. Динамика средних цен производителей на полимерные трубы в 2014-апреле 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.     

 2. Характеристика цен импорта

 3. Средние цены экспорта      

    4. Средние цены приобретения полимерных труб строительными организациями

 

 

За период 2000-2008 гг. российское производство полимерных труб выросло более чем в 5 раз. В 2014 году доля российского производства полимерных труб составляла 1,5-2% от общемирового объёма производства полимерных труб.

В 2014 году объём производства труб жёстких из термопластов составил 59 тыс. тонн, а в 2015 году объём внутреннего производства достиг отметки в 77 тыс. тонн (+30% к 2014 году).

По итогам января-ноября 2016 года российскими производителями было произведено 79 тыс. тонн жёстких труб из термопластов.

Рисунок 1. Рынок полимерных (пластиковых) труб: объём и динамика производства в 2014-ноябре 2016 гг.

Среди стран-производителей, ведущих импортные поставки на российский рынок полимерных труб, моно выделить Турцию, Чехию, Китай и ряд других стран. В структуре импорта полимерных труб на российский рынок наибольшую долю занимают полипропиленовые трубы, далее следуют трубы ПВХ и ПЭ.

Основной объём российского экспорта полимерных труб осуществляется в Казахстан и Беларусь, при этом наибольшую долю в структуре экспорта полимерных труб занимают ПЭ трубы, далее следуют трубы ПВХ и ПП.

Рисунок 2. Рынок полимерных (пластиковых) труб: объём производства в 2015-2012 гг.

Среди ключевых отраслей-потребителей полимерных труб, модно выделить водо- и газоснабжение, а также канализацию.

Рисунок 3. Рынок полимерных (пластиковых) труб: объём и динамика производства в Российской Федерации в 2014-2014 гг.

Рисунок 4. Рынок полимерных (пластиковых) труб: структура импорта в Россию по наименованиям в 2016-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

По итогам 9 мес. 2019 года российский рынок полимерных труб сократился на 23% по сравнению с АППГ, при этом производство снизилось на 18%, импортные поставки сократились на 36%, экспорт снизился на 7% (в натуральном выражении).

В структуре внутреннего производства полимерных труб наибольшая доля приходится на ЦФО (39% по итогам 9 мес. 2019 года) и ПФО (28%). Далее следуют ЮФО (11%), СФО (9%), УФО (5%) и СЗФО (5%).

Ключевыми странами-импортерами на российский рынок полимерных труб в натуральном выражении по итога 9 мес. 2019 года стали Китай (25%) и Турция (22%). Далее следуют Германия (11%), Польша (11%), Италия (8%) и Чехия (5%).

В стоимостном выражении в импортных поставках полимерных труб на российский рынок по итогам 9 мес. 2019 года лидируют Германия (18%), Китай (17%), Турция (14%) и Италия (10%).

 

Исследование "Рынок полимерных труб" содержит информацию по товарным группам/сегментам

•  трубы из полимеров этилена (ПЭ)
• трубы из полимеров пропилена (ПП)
• трубы из полимеров винилхлорида (ПВХ)
• трубы из прочих полимеров