Рынок бытовых и промышленных котлов. Август 2019. Итоги 2018 года и 1 пол. 2019 года
По итогам 2016 года объём внутреннего производства котлов водогрейных центрального отопления в России составил 9,9 тыс. МВт (-4% к 2015 году), а по итогам 2017 году объём внутреннего производства вырос до отметки в 11,1 тыс. МВт (+12% к 2016 году).
Маркетинговое исследование рынок бытовых и промышленных котлов отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2018-1 пол. 2019 гг.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке бытовых и промышленных котлов. На основе ретроспективного анализа развития рынка бытовых и промышленных котлов, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка бытовых и промышленных котлов до 2020 г.
Краткие выводы
Методология исследования
Описание и классификация бытовых и промышленных котлов
Раздел I. Спрос и предложение на рынке бытовых и промышленных котлов
1. Характеристика российского рынка бытовых и промышленных котлов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.1. Объём и динамика рынка бытовых и промышленных котлов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.2. Структура рынка бытовых и промышленных котлов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков
1.4. Существенные события
2. Характеристика потребления бытовых и промышленных котлов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.1. Объём и динамика отгрузки бытовых и промышленных котлов российскими производителями в 2014-1 пол. 2019 гг.
2.2. Объем и динамика потребления в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.3. Баланс спроса и предложения
Раздел II. Характеристика внутреннего производства бытовых и промышленных котлов в 2014-1 пол. 2019 гг. Характеристика ключевых производителей
1. Характеристика внутреннего производства бытовых и промышленных котлов в 2005-1 пол. 2019 гг.
1.1. Основные производители бытовых и промышленных котлов, их доли и объёмы производства
1.2. Объем и динамика производства бытовых и промышленных котлов
1.2.1. Объём и динамика производства котлов водогрейных центрального отопления водотрубных
1.2.2. Объём и динамика производства котлов водогрейных центрального отопления газотрубных
1.2.3. Объём и динамика производства котлов водогрейных центрального отопления прочих
1.2.4. Объём и динамика производства паровых котлов
1.2.5. Объём и динамика производства котлов-парообразователей
1.3. Структура производства бытовых и промышленных котлов по регионам РФ
1.3.1. Структура производства котлов водогрейных центрального отопления водотрубных по регионам РФ
1.3.2. Структура производства котлов водогрейных центрального отопления газотрубных по регионам РФ
1.3.3. Структура производства котлов водогрейных центрального отопления прочих по регионам РФ
1.3.4. Структура производства паровых котлов по регионам РФ
1.3.5. Структура производства котлов-парообразователей по регионам РФ
1.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки
2. Характеристика ключевых производителей бытовых и промышленных котлов
2.1. ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
2.2. ЗАО "Энергомаш (Белгород)"
2.3. ЗАО "АЛТАЙТЕПЛОКОМПЛЕКТ"
2.4. ЗАО "Котельный завод "Белэнергомаш"
2.5. ОАО «Энергомашкорпорация»
2.6. ОАО «Дорогобужкотломаш»
2.7. ОАО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
2.8. ОАО «Бийский котельный завод»
2.9. ОАО «Жуковский машиностроительный завод»
2.10. ООО «Лемакс»
2.11. Прочие производители
Раздел III. Факторы, влияющие на развитие рынка бытовых и промышленных котлов. Прогноз развития факторов
1. Макроэкономические факторы
1.1. Общая экономическая ситуация в РФ
1.2. Уровень инвестиционного спроса
2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей
2.1. Состояние строительной отрасли
2.2. Износ оборудования энергетической отрасли и ЖКХ
Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке бытовых и промышленных котлов в 2014-1 пол. 2019 гг.
1. Сальдо торгового баланса в 2014-1 пол. 2019 гг.
2. Объём и структура импорта бытовых и промышленных котлов по видам
3. Характеристика бытовых и промышленных котлов на российский рынок в 2016-1 пол. 2019 гг.
3.1. Характеристика импорта бытовых и промышленных котлов в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
3.2. Характеристика импорта паровых котлов в 2014-1 пол. 2019 гг.
3.2.1. Объем и динамика импорта паровых котлов в 2014-1 пол. 2019 гг.
3.2.2. Страны-производители, ведущие поставки паровых котлов на территорию РФ
3.2.3. Иностранные компании-производители паровых котлов, импортируемых в РФ
3.2.4. Марки паровых котлов, импортируемых в РФ
3.2.5. Российские компании-получатели импорта паровых котлов
3.2.6. Структура импорта паровых котлов по регионам РФ
3.3. Характеристика импорта паропроизводящих котлов в 2014-1 пол. 2018 гг.
3.3.1. Объем и динамика импорта паропроизводящих котлов в 2014-1 пол. 2019 гг.
3.3.2. Страны-производители, ведущие поставки паропроизводящих котлов на территорию РФ
3.3.3. Иностранные компании-производители паропроизводящих котлов, импортируемых в РФ
3.3.4. Марки паропроизводящих котлов, импортируемых в РФ
3.3.5. Российские компании-получатели импорта паропроизводящих котлов
3.3.6. Структура импорта паропроизводящих котлов по регионам РФ
3.4. Характеристика импорта водяных котлов с пароперегревателем в 2014-1 пол. 2019 гг.
3.4.1. Объем и динамика импорта водяных котлов с пароперегревателем в 2014-1 пол. 2019 гг.
3.4.2. Страны-производители, ведущие поставки водяных котлов с пароперегревателем на территорию РФ
3.4.3. Иностранные компании-производители водяных котлов с пароперегревателем, импортируемых в РФ
3.4.4. Марки водяных котлов с пароперегревателем, импортируемых в РФ
3.4.5. Российские компании-получатели импорта водяных котлов с пароперегревателем
3.4.6. Структура импорта водяных котлов с пароперегревателем по регионам РФ
3.5. Характеристика импорта котлов центрального отопления в 2014-1 пол. 2019 гг.
3.5.1. Объем и динамика импорта котлов центрального отопления в 2014-1 пол. 2019 гг.
3.5.2. Страны-производители, ведущие поставки котлов центрального отопления на территорию РФ
3.5.3. Иностранные компании-производители котлов центрального отопления, импортируемых в РФ
3.5.4. Марки водяных котлов центрального отопления, импортируемых в РФ
3.5.5. Российские компании-получатели котлов центрального отопления
3.5.6. Структура импорта котлов центрального отопления по регионам РФ
4. Характеристика российского экспорта бытовых и промышленных котлов в 2016-1 пол. 2019 гг.
4.1. Характеристика российского экспорта бытовых и промышленных котлов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)
4.2. Объем и динамика экспорта бытовых и промышленных котлов в 2014-1 пол. 2019 гг.
4.3. Страны-получатели российского экспорта бытовых и промышленных котлов
4.4. Компании производители, осуществляющие поставки бытовых и промышленных котлов на экспорт
4.5. Иностранные получатели российского экспорта бытовых и промышленных котлов
4.6. Регионы отправления российского экспорта бытовых и промышленных котлов
Раздел V. Характеристика цен бытовых и промышленных котлов. Средние цены производителей, импорта и экспорта
1. Средние цены производителей бытовых и промышленных котлов в 2014-1 пол. 2019 гг.
2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта
Раздел VI. Итоги и выводы
Приложение 1. Профили ведущих производителей
Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли
Объём производства котлов водогрейных центрального отопления в 2015 году составил 10 049 МВт, что на 24% выше уровня 2014 года, когда было произведено 8 121 МВт.
По итогам января-июля 2016 года российские производители выпустили 4 970 МВт, что на 5% ниже уровня аналогичного периода 2015 года.
Объём производства котлов-парообразователей в 2015 году составил 48 шт., что на 37% выше уровня 2014 года, когда было выпущено 35 шт. по итогам января-июля 2016 года объём производства котлов-парообразователей отечественными предприятиями составил 285 шт.
По итогам 2016 года объём внутреннего производства котлов водогрейных центрального отопления в России составил 9,9 тыс. МВт (-4% к 2015 году), а по итогам 2017 году объём внутреннего производства вырос до отметки в 11,1 тыс. МВт (+12% к 2016 году).
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Объём производства котлов водогрейных центрального отопления, МВт |
8 848 |
10 264 |
9 886 |
11 085 |
в % к предыдущему году |
- |
116% |
96% |
112% |
Объём импортных поставок паровых котлов в 2017 году вырос по отношению к 2016 году на 49% в натуральном выражении и на 54% в стоимостном выражении.
Среди ключевых поставщиков паровых котлов на российский рынок бытовых и промышленных котлов в 2017 году (в натуральном выражении) можно выделить Украину (24%), Германию (16%), Португалию (14%), Финляндию (11%) и Турцию (11%).
В стоимостном выражении наибольшую доля в импорте паровых котлов по итогам 2017 года занимает Германия (18%), далее следует Финляндия (16%), Португалия (12%) и Украина (11%).
Маркетинговое исследование содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):
- котлы центрального отопления
- котлы водогрейные центрального отопления водотрубные
- котлы водогрейные центрального отопления газотрубные
- котлы водогрейные центрального отопления прочие
- паровые котлы
- котлы-парообразователи
Отчёт содержит информацию о компаниях
ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ЗАО "Энергомаш (Белгород)", ЗАО "АЛТАЙТЕПЛОКОМПЛЕКТ", ЗАО "Котельный завод "Белэнергомаш", ОАО «Энергомашкорпорация, ОАО «Дорогобужкотломаш», ОАО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ОАО «Бийский котельный завод», ОАО «Жуковский машиностроительный завод», ООО «Лемакс» и прочие
* степень готовности исследования и сроки обновления можно уточнить по телефону 8 (495) 782 61 72
Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям