Рынок кабелей (рынок кабельной продукции). Апрель 2020. Итоги 2019 года и 1 кв. 2020 года

1. Резюме

2. Описание и классификация кабелей

2.1. Описание и классификация кабелей

3. Характеристика сырьевой базы

3.1. Медь

3.2. Алюминий

3. Характеристика российского рынка кабелей в 2009-1 кв. 2020 гг.

3.1. Объем и динамика российского рынка кабелей в 2009-1 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

3.2. Структура рынка кабелей: производство, экспорт, импорт, потребление

3.3. Объём и структура рынка кабелей по видам и сегментам

3.3.1. Сегмент обмоточных проводов (предложение, импорт, экспорт, производство, компании)

3.3.2. Сегмент коаксиальных кабелей (предложение, импорт, экспорт, производство, компании)

3.3.3. Сегмент кабелей на напряжение до 1 кВ (предложение, импорт, экспорт, производство, компании)

3.3.4. Сегмент кабелей на напряжение более 1 кВ (предложение, импорт, экспорт, производство, компании)

3.4. Характеристика конкуренции и рыночные доли ключевых игроков

4. Характеристика внутреннего производства кабелей в 2005-1 кв. 2020 гг.

4.1. Объем и динамика производства кабелей в 2005 – 1 кв. 2020 гг. Объём и структура производства по видам/сегментам

4.2. Объем и динамика производства кабелей коаксиальных и других проводников электрического тока коаксиальных в 2009–1 кв. 2020 гг.

4.3. Объем и динамика производства кабелей волоконно-оптических, состоящих из волокон с индивидуальными оболочками в 2009–1 кв. 2020 гг.

4.4. Объем и динамика производства проводников электрического тока прочих на напряжение не более 1 кВ (с соединительными приспособлениями или без них) в 2009–1 кв. 2020 гг.

4.5. Объем и динамика производства проводников электрического тока прочих на напряжение более 1 кВ (с соединительными приспособлениями или без них) в 2009–1 кв. 2020 гг.

4.6. Объем и динамика производства проводов обмоточных изолированных в 2009–1 кв. 2020 гг.

4.7. Структура производства кабелей по федеральным округам РФ

4.7.1. Структура производства кабелей коаксиальных и других проводников электрического тока коаксиальных по федеральным округам и регионам РФ

4.7.2. Структура производства кабелей волоконно-оптических, состоящих из волокон с индивидуальными оболочками по федеральным округам РФ

4.7.3. Структура производства проводников электрического тока прочих на напряжение не более 1 кВ (с соединительными приспособлениями или без них) по федеральным округам РФ

4.7.4. Структура производства проводников электрического тока прочих на напряжение более 1 кВ (с соединительными приспособлениями или без них) по федеральным округам РФ

4.7.5. Структура производства проводов обмоточных изолированных по федеральным округам РФ

4.8. Объём производства кабелей по производителям в 2015-1 кв. 2020 гг.

4.9. Характеристика основных производителей кабелей

4.9.1. ООО «Группа компаний «Севкабель» (ОАО «Севкабель», ООО «ПК «Севгеокабель»)

4.9.2. ЗАО «УК «УНКОМТЕХ» (ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Кирскабель»)

4.9.3. НП «Концерн «Технокабель» (ОАО «Псковкабель», ЗАО «Кавказкабель», ООО «Псковгеокабель», ООО «Технокабель-м»)

4.9.4. Группа заводов УГМК (ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Уралкабель»)

4.10. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки

5. Характеристика цен на кабели и проводники

5.1. Динамика средних цен производителей кабелей коаксиальных и других проводников электрического тока коаксиальных в 2014-1 кв. 2020 гг.

5.2. Динамика средних цен производителей кабелей волоконно-оптических, состоящих из волокон с индивидуальными оболочками в 2015-1 кв. 2020 гг.

5.3. Динамика средних цен производителей кабелей, проводов и других проводников, используемых для связи в 2014-1 кв. 2020 гг.

5.4. Динамика средних цен производителей проводников электрического тока на напряжение более 80 В, но не более 1 кВ в 2014-1 кв. 2020 гг.

5.5. Динамика средних цен производителей проводников электрического тока на напряжение более 1 кВ прочих (с соединительными приспособлениями или без них) в 2014-1 кв. 2020 гг.

5.6. Динамика средних цен производителей проводов обмоточных изолированных в 2014-1 кв. 2020 гг.

5.7. Сравнение цен производителей по федеральным округам

5.8. Прогноз динамики цен производителей кабелей в 2020-2020 гг.

5.9. Цены импортёров и экспортёров кабелей

6. Характеристика импорта кабелей на российский рынок

6.1. Характеристика импорта кабелей на российский рынок из стран Таможенного Союза

6.2. Объём и динамика импорта кабелей

6.3. Страны-производители, ведущие поставки кабелей на территорию РФ

6.4. Иностранные компании-производители кабелей, импортируемых в РФ

6.5. Российские компании-получатели импорта кабелей

6.6. Структура импортных поставок кабелей по регионам РФ

6.7. Объём и структура импорта по видам и кодам ТН ВЭД

6.8. Характеристика импорта обмоточных проводов

6.8.1. Объём и динамика

6.8.2. Страны-производители

6.8.3. Компании-производители

6.8.4. Компании-получатели

6.8.5. Регионы-получения

6.9. Характеристика импорта кабелей на напряжение до 1000 В

6.9.1. Объём и динамика

6.9.2. Страны-производители

6.9.3. Компании-производители

6.9.4. Компании-получатели

6.9.5. Регионы-получения

6.9.6. Структура импорта по напряжению

6.10. Характеристика импорта кабелей на напряжение более 1000 В

6.10.1. Объём и динамика

6.10.2. Страны-производители

6.10.3. Компании-производители

6.10.4. Компании-получатели

6.10.5. Регионы-получения

7. Характеристика российского экспорта кабелей

7.1. Характеристика российского экспорта кабелей в Таможенный Союз

7.2. Объём и динамика

7.3. Страны-получатели

7.4. Компании-получатели

7.5. Компании-производители, поставляющие кабели на экспорт

7.6. Регионы отправления российского экспорта

7.7. Объём и структура экспорта по видам и кодам ТН ВЭД

8. Факторы, влияющие на развитие рынка кабелей

8.1. Макроэкономические факторы

8.1.1. Макроэкономическая обстановка

8.1.2. Уровень инвестиционного спроса

8.2. Состояние смежных и потребляющих отраслей

8.2.3. Состояние электроэнергетической отрасли

8.2.3.1. Текущее состояние и износ объектов электроэнергетической отрасли

8.2.3.2. Выработка, распределение и потребление электроэнергии. Ввод новых генерирующих мощностей

8.2.3.3. Ввод линий электропередач и линий связи

8.2.3.4. Инвестиционные программы ОАО «Россети»

8.2.4. Электрификация железных дорог

8.2.5. Состояние строительной отрасли

8.3. Состояние машиностроения

8.4. Состояние связи

9. Характеристика потребления кабелей в 2009-1 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.1. Объем и динамика потребления кабелей в 2009-1 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.2. Объем и структура потребления кабелей по федеральным округам РФ

9.3. Структура потребления кабелей по отраслям (сегментам)

9.4. Баланс спроса и предложения на рынке кабелей. Производство и отгрузка кабелей отечественными производителями в 2014-1 кв. 2020 гг.

10. Прогноз развития рынка кабелей на 2020-2020 гг.

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили производителей

+ рейтинг производителей по объёму производства и выручке

+ детализация импорта

Объём предложения на рынке кабелей в 2016 году вырос на 5% по сравнению с 2015 годом. При этом наибольшая доля приходится на отечественное производство, доля которого в 2016 году составила 84% от общего объёма предложения (в натуральном выражении).

Рисунок 1. Рынок кабелей (кабельной продукции): доля импорта и отечественного производства

Среди ведущих российских игроков на рынке кабелей можно выделить: ООО «Группу компаний «Севкабель» (бывший «Севкабель – Холдинг») (5 заводов), ЗАО «УК «УНКОМТЕХ» (2 завода), НП «Концерн «Технокабель» (2 завода) и Группу заводов УГМК (3 завода).

Среди стран, ведущих импортные поставки кабелей на российский рынок в 2016 году (в натуральном выражении) можно выделить Украину (14%), Турцию (13%) и Германию (11%).

Рисунок 2. Рынок кабелей (кабельной продукции): структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении

В стоимостном выражении наибольшая доля приходится на Китай (21%), далее следует Германия (11%), Украина (8%) и Турция (8%).

Рисунок 3. Рынок кабелей (кабельной продукции): структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выражении

В 2016 году средняя цена производителей проводов обмоточных изолированных составила 363 123 рублей за тонну, что на 8% ниже уровня 2015 года.

Рисунок 4. Рынок кабелей (кабельной продукции): средние цены производителей

Среди стран-получателей российского экспорта кабелей в 2016 году в натуральном выражении можно выделить Украину (35%), Чехию (12%), Монголию (11%), Эстонию (7%) и Туркменистан (7%).

Рисунок 5. Рынок кабелей (кабельной продукции): структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении

 

По итогам 2019 года объём производства кабелей и проводов снизился на 9% относительно 2018 года.

Существенное снижение объёмов производства стоит отметить в категориях кабелей коаксиальных и других проводников электрического тока (-17% к 2018 году) до отметки в 55,1 тыс. км и кабелей, проводов и других проводников для передачи данных, управления, контроля сигнализации (-16% к 2018 году) до отметки в 624 тыс. км.

Производство кабелей для связи составило 258 тыс. км, что на 5% ниже 2018 года, производство проводников на напряжение более 1 кВ составило 3106 тыс. км. (-9%), а производство проводников на напряжение до 1 кВ осталось на уровне 2018 года и составило 178 тыс. км.

Таблица 1. Объём производства кабелей и проводов в 2018-2015 гг. по видам, тыс. км

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

 

Маркетинговое исследование "Рынок кабелей (рынка кабельной продукции)" содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

• кабели коаксильные
• кабели оптоволоконные
• кабели на напряжение до 1 кВ
  
• кабели на напряжение более 1 кВ
• кабели обмоточные изолированные