Рынок башенных кранов. Сентябрь 2019. Итоги 2018 года и 1-го пол. 2019 года
Внутреннее производство башенных кранов в 2015 году выросло на 50% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году объём внутреннего производства башенных кранов увеличился на 60% к 2015 году.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке башенных кранов. На основе ретроспективного анализа развития рынка, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка до 2020 г.
Методология исследования
Резюме
1.Характеристика парка башенных кранов
1.1. Динамика парка башенных кранов в 2005-2014 гг.
1.2. Характеристика износа башенных кранов
1.3. Характеристика выбытия башенных кранов
Раздел I. Спрос и предложение на рынке башенных кранов
1.Характеристика российского рынка башенных кранов в 2006-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.1. Объём и динамика российского рынка башенных кранов в 2006-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.2. Структура рынка башенных кранов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2006-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков
2.Характеристика потребления башенных кранов в 2008-1 пол. 2019 гг.
2.1. Объём и динамика отгрузки башенных кранов российскими производителям в 2008-1 пол. 2019 гг.
2.2. Потребление башенных кранов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
Раздел II. Характеристика внутреннего производства башенных кранов в 2005-1 пол. 2019 гг. Характеристика ключевых производителей
1.Характеристика внутреннего производства башенных кранов в 2005-1 пол. 2019 гг.
1.1. Объём и динамика внутреннего производства башенных кранов в 2005-1 пол. 2019 гг.
1.2. Структура производства башенных кранов по регионам РФ
1.3. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки
2.Основные производители башенных кранов, их объёмы и доли
3.Характеристика ключевых производителей башенных кранов
3.1. ОАО «Ржевский краностроительный завод»
3.2. ЗАО «НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
3.3. ОАО «Строммашина»
Раздел III. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка башенных кранов
1.Макроэкономические факторы
1.1. Общая экономическая ситуация в РФ
1.2. Уровень инвестиционного спроса
2.Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей
2.1. Состояние строительной отрасли
Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке башенных кранов
1.Характеристика импорта башенных кранов на российский рынок
1.1. Объём и динамика импорта башенных кранов в 2005-1 пол. 2019 гг.
1.2. Структура импорта по максимальной грузоподъемности и возрасту в 2017-1 пол. 2019 гг.
1.3. Страны-производители, ведущие поставки башенных кранов на территорию РФ
1.4. Иностранные компании-производители башенных кранов, импортируемых в РФ
1.5. Структура импорта башенных кранов по маркам
1.6. Российские компании-получатели импорта башенных кранов
2.Характеристика российского экспорта башенных кранов
Раздел V. Характеристика цен башенных кранов
1.Средние цены производителей башенных кранов в 2014-1 пол. 2019 гг.
2.Среднеконтрактные цены импорта
Раздел VII. Итоги и выводы
Приложение 1. Профили ведущих производителей
Внутреннее производство башенных кранов в 2015 году выросло на 50% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году объём внутреннего производства башенных кранов увеличился на 60% к 2015 году.
Рисунок 1. Индекс производства башенных кранов в 2015-2012 гг.
Российское производство башенных кранов сосредоточено в двух федеральных округах: Центральном Федеральном округе и Уральском Федеральном округе, а ключевыми производителями являются: ООО "МигПром", ОАО "РЖЕВСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ОАО "СТРОММАШИНА" и ряд других компаний.
Наибольший объём импортных поставок башенных кранов на российский рынок в 2016 году (в натуральном выражении) пришёлся на Китай (24%), далее следует Германия (20%) и Италия (17%).
Рисунок 2. Рынок башенных кранов: структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении
В стоимостном выражении наибольшую долю занимает Германия (33% в 2016 году), далее следует Китай (23% в 2016 году). На долю Испании и Италии в 2016 году пришлось соответственно 12% и 10% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.
Рисунок 3. Рынок башенных кранов: структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выражении
По итогам 1 пол. 2018 года объём предложения на российском рынке башенных кранов вырос на 12% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, при этом рост происходил как за счет увеличения российского производства (+15), так и за счет роста импортных поставок башенных кранов (+10%).
Рисунок 4. Прирост/снижение основных параметров рынка башенных кранов
Доля импортной продукции по итогам 1 пол. 2018 года составила 76% (в натуральном выражении). В стоимостном выражении на долю импортной продукции пришлось 62%.
Рисунок 5. Рынок башенных кранов: структура рынка по присхождению в натуральном выражении
Рисунок 6. Рынок башенных кранов: структура рынка по присхождению в стоимостном выражении
Отметим, что в 2017 году увеличили объёмы производства башенных кранов ОАО «Строммашина», ООО «ОДИНЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», ОАО «Ржевский краностроительный завод», ОАО «Механический завод», ЗАО «НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».
* степень готовности исследования и сроки обновления можно уточнить по телефону 8 (495) 782 61 72
ООО "МигПром", ОАО "РЖЕВСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ОАО "СТРОММАШИНА", ОАО "МЗ", ООО "ОДИНЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ООО "СТРОЙТЕХНИКА", ОАО "БАЛТКРАН", ОАО "Ухтинский механический завод", ООО "ЗМИ-ПРОФИТ"