Рынок аккумуляторов. Август 2019. Итоги 2018 года и 1-го пол. 2019 года
Объём российского производства стартерных свинцовых аккумуляторов в 2017 году составил почти 6 млн. шт., что почти соответствует уровню 2016 года.
По итогам 2017 года в России было произведено 53 434 прочих свинцовых аккумуляторов, что соответствует уровню предыдущего года, когда объём производства составил 52 958 шт.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке аккумуляторов. На основе ретроспективного анализа развития рынка аккумуляторов, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка аккумуляторов до 2020 г.
Краткие выводы
Методология исследования
Описание и классификация аккумуляторов
Раздел I. Рынок аккумуляторов: спрос и предложение
1. Характеристика российского рынка аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.1. Характеристика российского рынка свинцовых стартерных аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.1.1. Объём и динамика рынка свинцовых стартерных аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.1.2. Структура рынка свинцовых стартерных аккумуляторов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков
1.2. Характеристика российского рынка прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.2.1. Объём и динамика рынка прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.2.2. Структура рынка прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.2.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков
1.3. Характеристика российского рынка кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.3.1. Объём и динамика рынка кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.3.2. Структура рынка кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
1.3.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков
1.4. Существенные события
2. Характеристика потребления аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.1. Объём и динамика отгрузки аккумуляторов российскими производителями в 2014-1 пол. 2019 гг.
2.1.1. Объём и динамика отгрузки свинцовых стартерных аккумуляторов российскими производителями в 2014-1 пол. 2019 гг.
2.1.2. Объём и структура отгрузки свинцовых стартерных аккумуляторов по регионам РФ
2.1.3. Объём и динамика отгрузки прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) российскими производителями в 2014-1 пол. 2019 гг.
2.1.4. Объём и динамика отгрузки кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов российскими производителями в 2014-1 пол. 2019 гг.
2.2. Характеристика потребления свинцовых стартерных аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.2.1. Объем и динамика потребления свинцовых стартерных аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.2.2. Объём и структура потребления свинцовых стартерных аккумуляторов по типу рынка (первичный и вторичный) в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.2.3. Баланс спроса и предложения
2.3. Характеристика потребления прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.3.1. Объем и динамика потребления прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.3.2. Баланс спроса и предложения
2.4. Характеристика потребления кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.4.1. Объем и динамика потребления кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
2.4.2. Баланс спроса и предложения
Раздел II. Характеристика внутреннего производства аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг. Характеристика ключевых производителей
1. Характеристика внутреннего производства аккумуляторов в 2005-1 пол. 2019 гг.1.1. Характеристика внутреннего производства свинцовых стартерных аккумуляторов в 2005-1 пол. 2019 гг.
1.1.1. Основные производители свинцовых стартерных аккумуляторов, их доли и объёмы производства
1.1.2. Объем и динамика производства свинцовых стартерных аккумуляторов
1.1.3. Структура производства свинцовых стартерных аккумуляторов по регионам РФ
1.1.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки
1.2. Характеристика внутреннего производства прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) в 2005-1 пол. 2019 гг.
1.2.1. Основные производители прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных), их доли и объёмы производства
1.2.2. Объем и динамика производства прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных)
1.2.3. Структура производства прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) по регионам РФ
1.2.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки
1.3. Характеристика внутреннего производства потребления кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов в 2005-1 пол. 2019 гг.
1.3.1. Основные производители потребления кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов, их доли и объёмы производства
1.3.2. Объем и динамика производства потребления кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов
1.3.3. Структура производства потребления кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов по регионам РФ
1.3.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки
2. Характеристика ключевых производителей аккумуляторов2.1. Производители свинцовых стартерных аккумуляторов
2.1.1. ООО «ИСточник ТОка Курский»
2.1.2. ООО «Курский завод «Аккумулятор»»
2.1.3. ООО «ТАНГСТОУН»
2.1.4. ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»
2.1.5. Филиал ООО «Тубор»
2.1.6. ЗАО «АКОМ»
2.1.7. ЗАО «Электроисточник»
2.1.8. ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»
2.1.9. ЗАО МПКФ «Алькор»
2.1.10. ЗАО «Актех-Байкал»
2.2. Производители прочих свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных)
2.2.1. ООО «Курский завод «Аккумулятор»»
2.2.2. ООО «ТАНГСТОУН»
2.2.3. ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»
2.3. Производители кадмий-никелевых, железно-никелевых аккумуляторов
2.3.1. ООО «ИСточник ТОка Курский»
2.3.2. ООО «Курский завод «Аккумулятор»»
2.3.3. ЗАО «ВЗЩА»
2.3.4. ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель»»
2.3.5. ОАО «Завод АИТ»
2.3.6. ЗАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НИИХИТ»
2.3.7. ЗАО «НИИХИТ-2»
2.3.8. ОАО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»
2.3.9. ООО «Прокопьевский Завод Светотехника»
2.3.10. ОАО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»»
2.3.11. ОП «Завод «Лиотех»»
2.3.12. ООО «Литий-ионные технологии»
Раздел III. Факторы, влияющие на развитие рынка аккумуляторов. Прогноз развития факторов
1. Макроэкономические факторы1.1. Общая экономическая ситуация в РФ
1.2. Уровень инвестиционного спроса
2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей2.1. Состояние парка легковых автомобилей, коммерческой техники
2.2. Рынок легковых автомобилей, коммерческой техники
2.3. Парк пассажирских вагонов
2.4. Рынок мобильных устройств и ноутбуков
Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг.
1. Сальдо торгового баланса в 2008-1 пол. 2019 гг.2. Объём и структура импорта аккумуляторов по видам
3. Характеристика импорта аккумуляторов в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
4.1. Характеристика импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой до 5 кг
4.1.1. Объем и динамика импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой до 5 кг в 2008-1 пол. 2019 гг.
4.1.2. Страны-производители, ведущие поставки свинцовых стартёрных аккумуляторов массой до 5 кг на территорию РФ
4.1.3. Иностранные компании-производители свинцовых стартёрных аккумуляторов массой до 5 кг, импортируемых в РФ
4.1.4. Объём и структура импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой до 5 кг по маркам
4.1.5. Российские компании-получатели импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой до 5 кг
4.1.6. Структура импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой до 5 кг в по регионам РФ
4.2. Характеристика импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой более 5 кг
4.2.1. Объем и динамика импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой более 5 кг в 2008-1 пол. 2018 гг.
4.2.2. Страны-производители, ведущие поставки свинцовых стартёрных аккумуляторов массой более 5 кг на территорию РФ
4.2.3. Иностранные компании-производители свинцовых стартёрных аккумуляторов массой более 5 кг, импортируемых в РФ
4.2.4. Объём и структура импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой более 5 кг в по маркам
4.2.5. Российские компании-получатели импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой более 5 кг
4.2.6. Структура импорта свинцовых стартёрных аккумуляторов массой более 5 кг по регионам РФ
5. Характеристика импорта прочих свинцовых аккумуляторов на российский рынок в 2016-1 пол. 2019 гг.
5.1. Объем и динамика импорта прочих свинцовых аккумуляторовв 2008-1 пол. 2019 гг.
5.2. Страны-производители, ведущие поставки прочих свинцовых аккумуляторов на территорию РФ
5.3. Иностранные компании-производители прочих свинцовых аккумуляторов, импортируемых в РФ
5.4. Объём и структура импорта прочих свинцовых аккумуляторов по маркам
5.5. Российские компании-получатели импорта прочих свинцовых аккумуляторов
5.6. Структура импорта прочих свинцовых аккумуляторовпо регионам РФ
6.1. Объем и динамика импорта никель-кадмиевых аккумуляторовв 2008-1 пол. 2019 гг.
6.2. Страны-производители, ведущие поставки никель-кадмиевых аккумуляторов на территорию РФ
6.3. Иностранные компании-производители никель-кадмиевых аккумуляторов, импортируемых в РФ
6.4. Объём и структура импорта никель-кадмиевых аккумуляторов по маркам
6.5. Российские компании-получатели импорта никель-кадмиевых аккумуляторов
6.6. Структура импорта никель-кадмиевых аккумуляторовпо регионам РФ
7.1. Объем и динамика импорта никель-железных аккумуляторовв 2008-1 пол. 2019 гг.
7.2. Страны-производители, ведущие поставки никель- железных аккумуляторов на территорию РФ
7.3. Иностранные компании-производители никель-железных аккумуляторов, импортируемых в РФ
7.4. Объём и структура импорта никель-железных аккумуляторов по маркам
7.5. Российские компании-получатели импорта никель-железных аккумуляторов
7.6. Структура импорта никель-железных аккумуляторовпо регионам РФ
8.1. Объем и динамика импорта литий-ионных аккумуляторовв 2008-1 пол. 2019 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки литий-ионных аккумуляторов на территорию РФ
8.3. Иностранные компании-производители литий-ионных аккумуляторов, импортируемых в РФ
8.4. Объём и структура импорта литий-ионных аккумуляторов по маркам
8.5. Российские компании-получатели импорта литий-ионных аккумуляторов
8.6. Структура импорта литий-ионных аккумуляторовпо регионам РФ
9.1. Объем и динамика импорта прочих аккумуляторовв 2008-1 пол. 2019 гг.
9.2. Страны-производители, ведущие поставки прочих аккумуляторов на территорию РФ
9.3. Иностранные компании-производители прочих аккумуляторов, импортируемых в РФ
9.4. Объём и структура импорта прочих аккумуляторов по маркам
9.5. Российские компании-получатели импорта прочих аккумуляторов
9.6. Структура импорта прочих аккумуляторовпо регионам РФ
10. Характеристика российского экспорта свинцовых стартерных аккумуляторов в 2016-1 пол. 2019 гг.
10.1. Характеристика российского экспорта свинцовых стартерных аккумуляторов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)
10.2. Объем и динамика экспорта свинцовых стартерных аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг.
10.3. Страны-получатели российского экспорта свинцовых стартерных аккумуляторов
10.4. Компании-производители, осуществляющие поставки свинцовых стартерных аккумуляторов на экспорт
10.5. Иностранные получатели российского экспорта свинцовых стартерных аккумуляторов
10.6. Регионы отправления российского экспорта свинцовых стартерных аккумуляторов
11. Характеристика российского экспорта прочих свинцовых аккумуляторов в 2016-1 пол. 2019 гг.
11.1. Характеристика российского экспорта прочих свинцовых аккумуляторов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)
11.2. Объем и динамика экспорта прочих свинцовых аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг.
11.3. Страны-получатели российского экспорта прочих свинцовых аккумуляторов
11.4. Компании-производители, осуществляющие поставки прочих свинцовых аккумуляторов на экспорт
11.5. Иностранные получатели российского экспорта прочих свинцовых аккумуляторов
11.6. Регионы отправления российского экспорта прочих свинцовых аккумуляторов
12. Характеристика российского экспорта прочих аккумуляторов в 2016-1 пол. 2019 гг.
12.1. Характеристика российского экспорта прочих аккумуляторов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)
12.2. Объем и динамика экспорта прочих аккумуляторов в 2008-1 пол. 2019 гг.
12.3. Страны-получатели российского экспорта прочих аккумуляторов
12.4. Компании-производители, осуществляющие поставки прочих аккумуляторов на экспорт
12.5. Иностранные получатели российского экспорта прочих аккумуляторов
12.6. Регионы отправления российского экспорта прочих аккумуляторов
Раздел V. Характеристика цен аккумуляторов. Средние цены производителей, импорта и экспорта
1. Средние цены производителей аккумуляторов в 2014-1 пол. 2019 гг.1.1. Средние цены производителей свинцовых стартерных аккумуляторов
1.2. Средние цены производителей прочих свинцовых аккумуляторов
1.3. Средние цены производителей кадмий-никелевых и железо-никелевых аккумуляторов
2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта2.1. Средние цены импорта свинцовых стартерных аккумуляторов массой до 5 кг
2.2. Средние цены импорта свинцовых стартерных аккумуляторов массой более 5 кг
2.3. Средние цены импорта прочих свинцовых аккумуляторов
2.4. Средние цены импорта никель-кадмиевых аккумуляторов
2.5. Средние цены импорта железо-никелевых аккумуляторов
2.6. Средние цены импорта литий-ионных аккумуляторов
2.7. Средние цены импорта прочих аккумуляторов
Раздел VI. Рынок аккумуляторов: итоги и выводы
Приложение 1. Профили ведущих производителей
Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли
Объём российского производства стартерных свинцовых аккумуляторов в 2017 году составил почти 6 млн. шт., что почти соответствует уровню 2016 года.
Рисунок 1. Рынок аккумуляторов: объём и динамика производства
По итогам 2017 года в России было произведено 53 434 прочих свинцовых аккумуляторов, что соответствует уровню предыдущего года, когда объём производства составил 52 958 шт.
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Объём производства прочих свинцовых аккумуляторов, шт. |
45 107 |
64 581 |
52 958 |
53 434 |
|
в % к предыдущему году |
- |
143% |
82% |
101% |
В 2017 году объём импорта свинцовых стартерных аккумуляторов в Россию вырос на 2% в натуральном выражении и на 8% в стоимостном выражении относительно 2016 года.
Рисунок 2. Рынок аккумуляторов: прирост/снижение импорта
Ключевыми странами-поставщиками свинцовых стартерных аккумуляторов на российский рынок в 2017 году (в натуральном выражении) стали Южная Корея (21%), Украина (19%), Чехия (11%), Турция (10%) и Испания (8%).
Рисунок 3. Рынок аккумуляторов: струкутра импорта по странам-происхождения, в стоимостном выражении
В стоимостном выражении наибольшую долю заняли Украина (19%), Южная Корея (15%) и Чехия (15%). Далее следуют Турция и Испания, на долю которых пришлось по 9%.
Рисунок 4. Рынок аккумуляторов: струкутра импорта по странам-происхождения, в натуральном выражении
В исследовании рынок аккумуляторов рассмотрены следующие сегменты:
- аккумуляторы свинцовые стартерные;
- аккумуляторы свинцовые, кроме стартерных;
- аккумуляторы кадмий-никелевые, железно-никелевые и пр.
В отчете представлена информация по следующим компаниям:
ОАО «Завод «АИТ»», ООО «Курский завод «Аккумулятор»», ЗАО «Великолукский Завод Щелочных Аккумуляторов», ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», ООО «Источник Тока Курский», ЗАО «Аком», ЗАО «Актех-Свирск», ЗАО «Подольский аккумуляторный завод», ОАО «Электроисточник», ЗАО МПКФ «Алькор», Филиал ООО «Тубор», ООО «Тангстоун» и другие
Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям