Рынок тракторов. Август 2019. Итоги 2018 года и 1-го пол. 2019 года

Маркетинговое исследование рынок тракторов отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2018-1 пол. 2019 гг.

Содержание исследования рынок тракторов

Краткие выводы   

Методология исследования      

Описание и классификация тракторов

Характеристика парка тракторов

 1. Объём и динамка парка тракторов. Объём и структура парка тракторов по регионам РФ

 2. Показатели использования тракторов

 3. Коэффициент обновления парка тракторов

 

Раздел I. Спрос и предложение на рынке тракторов

1.    Характеристика российского рынка тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

1.1. Характеристика российского рынка колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 1.1.1.   Объём и динамика рынка колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 1.1.2.   Структура рынка колесных тракторов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 1.1.3.   Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

 1.2. Характеристика российского рынка гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 1.2.1.   Объём и динамика рынка гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 1.2.2.   Структура рынка гусеничных тракторов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 1.2.3.   Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

 1.3. Существенные события

2.    Характеристика потребления тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.   

2.1. Объём и динамика отгрузки колесных и гусеничных тракторов российскими производителями в 2014-1 пол. 2019 гг.

 2.2. Объём и структура отгрузки колесных и гусеничных тракторов российскими производителями  по регионам РФ в 2014-1 пол. 2019 гг.

 2.3.  Характеристика потребления колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 2.3.1.   Объем и динамика потребления колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 2.3.2.   Баланс спроса и предложения

 2.4. Характеристика потребления гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 2.4.1.   Объем и динамика потребления гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 2.4.2.   Баланс спроса и предложения

 2.5. Приобретение новых тракторов сельхозорганизациями

 

Раздел II. Характеристика внутреннего производства тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг. Характеристика ключевых производителей

1.    Характеристика внутреннего производства тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

1.1. Характеристика внутреннего производства колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

 1.1.1.   Основные производители колесных тракторов, их доли и объёмы производства

 1.1.2.   Объем и динамика производства колесных тракторов

 1.1.3.   Структура производства колесных тракторов по регионам РФ

 1.2. Характеристика внутреннего производства гусеничных  тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

 1.2.1.   Основные производители гусеничных тракторов, их доли и объёмы производства

 1.2.2.   Объем и динамика производства гусеничных тракторов

 1.2.3.   Структура производства гусеничных тракторов по регионам РФ

 1.3. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2.    Характеристика ключевых производителей тракторов

2.1. Производители колесных тракторов

 2.1.1.   ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

 2.1.2.   ЗАО «Петербургский тракторный завод»

 2.1.3.   ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод»

 2.1.4.   ОАО «САРЭКС»

 2.1.5.   ЗАО «Агротехмаш»

 2.1.6.   ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия»

 2.1.7.   ОАО «Бузулукский механический завод

 2.1.8.   ОАО «Ростсельмаш»

 2.1.9.   Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ»

 2.1.10.   ООО «Джон Дир Рус»

 2.1.11.   Прочие производители

 

2.2. Производители гусеничных тракторов

 2.2.1.   ОАО «ТК Волгоградский тракторный завод»

 2.2.2.   ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак»

 2.2.3.   ООО «Онежский тракторный завод»

 2.2.4.   ОАО «Абаканский опытно-механический завод»

 2.2.5.   ОАО «Промтрактор»

 2.2.6.   ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения»

 2.2.7.   ООО «Фирма Лестехком»

 2.2.8.   ООО «Алтайский трактор»

 2.2.9.   Прочие производители

 

Раздел III. Факторы, влияющие на развитие рынка тракторов. Прогноз развития факторов  

1.    Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

 1.2. Уровень инвестиционного спроса

2.    Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей 

2.1. Состояние сельского  хозяйства

2.2. Программы в области поддержки сельского хозяйства (федеральные и региональные)

2.3.  Кредитование и покупка сельхозтехники в лизинг

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

1.    Сальдо торгового баланса в 2014-1 пол. 2019 гг.
2.    Объём и структура импорта тракторов по возрасту
3.    Объём и структура импорт тракторов по видам (колесные и гусеничные)
4.    Характеристика импорта тракторов из Республики Беларусь (готовая продукция и машинокомплекты)
5.    Характеристика импорта колесных тракторов на российский рынок в 2016-1 пол. 2019 гг.

5.1. Объём и структура импорта колесных тракторов по возрасту и мощности двигателя

5.2. Характеристика импорта колесных тракторов в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.2.1.   Объем и динамика импорта колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки колесных тракторов на территорию РФ

 5.2.3.   Иностранные компании-производители колесных тракторов, импортируемых в РФ

 5.2.4.   Марки колесных тракторов, импортируемых в РФ

 5.2.5.   Российские компании-получатели импорта колесных тракторов      

 5.2.6.   Структура импорта колесных тракторов по регионам РФ

 

5.3. Характеристика импорта новых колесных тракторов мощностью до 18 кВт в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.3.1.   Объем и динамика импорта новых колесных тракторов мощностью до 18 кВт в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.3.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых колесных тракторов мощностью до 18 кВт на территорию РФ

 5.3.3.   Иностранные компании-производители новых колесных тракторов мощностью до 18 кВт, импортируемых в РФ

 5.3.4.   Марки новых колесных тракторов мощностью до 18 кВт, импортируемых в РФ

 5.3.5.   Российские компании-получатели импорта новых колесных тракторов мощностью до 18 кВт      

 5.3.6.   Структура импорта новых колесных тракторов мощностью до 18 кВт по регионам РФ

 

5.4. Характеристика импорта новых колесных тракторов мощностью 18-37 кВт в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.4.1.   Объем и динамика импорта новых колесных тракторов мощностью 18-37 кВт в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.4.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых колесных тракторов мощностью 18-37 кВт на территорию РФ

 5.4.3.   Иностранные компании-производители новых колесных тракторов мощностью 18-37 кВт, импортируемых в РФ

 5.4.4.   Марки новых колесных тракторов мощностью 18-37 кВт, импортируемых в РФ

 5.4.5.   Российские компании-получатели импорта новых колесных тракторов мощностью 18-37 кВт      

 5.4.6.   Структура импорта новых колесных тракторов мощностью 18-37 кВт по регионам РФ

 

5.5. Характеристика импорта новых колесных тракторов мощностью 37-59 кВт в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.5.1.   Объем и динамика импорта новых колесных тракторов мощностью 37-59 кВт в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.5.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых колесных тракторов мощностью 37-59 кВт на территорию РФ

 5.5.3.   Иностранные компании-производители новых колесных тракторов мощностью 37-59 кВт, импортируемых в РФ

 5.5.4.   Марки новых колесных тракторов мощностью 37-59 кВт, импортируемых в РФ

 5.5.5.   Российские компании-получатели импорта новых колесных тракторов мощностью 37-59 кВт      

 5.5.6.   Структура импорта новых колесных тракторов мощностью 37-59 кВт по регионам РФ

 

5.6. Характеристика импорта новых колесных тракторов мощностью 59-75 кВт в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.6.1.   Объем и динамика импорта новых колесных тракторов мощностью 59-75 кВт в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.6.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых колесных тракторов мощностью 59-75 кВт на территорию РФ

 5.6.3.   Иностранные компании-производители новых колесных тракторов мощностью 59-75 кВт, импортируемых в РФ

 5.6.4.   Марки новых колесных тракторов мощностью 59-75 кВт, импортируемых в РФ

 5.6.5.   Российские компании-получатели импорта новых колесных тракторов мощностью 59-75 кВт      

 5.6.6.   Структура импорта новых колесных тракторов мощностью 59-75 кВт по регионам РФ

 

5.7. Характеристика импорта новых колесных тракторов мощностью 75-90 кВт в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.7.1.   Объем и динамика импорта новых колесных тракторов мощностью 75-90 кВт в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.7.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых колесных тракторов мощностью 75-90 кВт на территорию РФ

 5.7.3.   Иностранные компании-производители новых колесных тракторов мощностью 75-90 кВт, импортируемых в РФ

 5.7.4.   Марки новых колесных тракторов мощностью 75-90 кВт, импортируемых в РФ

 5.7.5.   Российские компании-получатели импорта новых колесных тракторов мощностью 75-90 кВт      

 5.7.6.   Структура импорта новых колесных тракторов мощностью 75-90 кВт по регионам РФ

 

5.8. Характеристика импорта новых колесных тракторов мощностью более 90 кВт в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.8.1.   Объем и динамика импорта новых колесных тракторов мощностью более 90 кВт в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.8.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых колесных тракторов мощностью более 90 кВт на территорию РФ

 5.8.3.   Иностранные компании-производители новых колесных тракторов мощностью более 90 кВт, импортируемых в РФ

 5.8.4.   Марки новых колесных тракторов мощностью более 90 кВт, импортируемых в РФ

 5.8.5.   Российские компании-получатели импорта новых колесных тракторов мощностью более 90 кВт  

 5.8.6.   Структура импорта новых колесных тракторов мощностью более 90 кВт по регионам РФ

 

5.9. Характеристика импорта подержанных колесных тракторов в 2016-1 пол. 2019 гг.

 5.9.1.   Объем и динамика импорта подержанных колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

 5.9.2.   Страны-производители, ведущие поставки подержанных колесных тракторов на территорию РФ

 5.9.3.   Иностранные компании-производители подержанных колесных тракторов, импортируемых в РФ

 5.9.4.   Марки подержанных колесных тракторов, импортируемых в РФ гусеничных колесных тракторов       

 5.9.5.   Структура импорта подержанных колесных тракторов мощностью по регионам РФ

 

 6.    Характеристика импорта гусеничных тракторов на российский рынок в 2016-1 пол. 2019 гг.

6.1. Объём и структура импорта гусеничных тракторов по возрасту и мощности двигателя

6.2. Характеристика импорта гусеничных тракторов в 2016-1 пол. 2019 гг.

6.2.1.   Объем и динамика импорта гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

6.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки гусеничных тракторов на территорию РФ

6.2.3.   Иностранные компании-производители гусеничных тракторов, импортируемых в РФ

6.2.4.   Марки гусеничных тракторов, импортируемых в РФ

6.2.5.   Российские компании-получатели импорта гусеничных тракторов   

6.2.6.   Структура импорта гусеничных тракторов по регионам РФ

6.3. Характеристика импорта новых гусеничных тракторов в 2016-1 пол. 2019 гг.

6.3.1.   Объем и динамика импорта новых гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

6.3.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых гусеничных тракторов на территорию РФ

6.3.3.   Иностранные компании-производители новых гусеничных тракторов, импортируемых в РФ

6.3.4.   Марки новых гусеничных тракторов, импортируемых в РФ гусеничных колесных тракторов       

6.3.5.   Структура импорта новых гусеничных тракторов мощностью по регионам РФ

6.4. Характеристика импорта подержанных гусеничных тракторов в 2016-1 пол. 2019 гг.

6.4.1.   Объем и динамика импорта подержанных гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

6.4.2.   Страны-производители, ведущие поставки подержанных гусеничных тракторов на территорию РФ

6.4.3.   Иностранные компании-производители подержанных гусеничных тракторов, импортируемых в РФ

6.4.4.   Марки подержанных гусеничных тракторов, импортируемых в РФ гусеничных колесных тракторов       

6.4.5.   Структура импорта подержанных гусеничных тракторов мощностью по регионам РФ

 7.    Характеристика российского экспорта тракторов в 2016-1 пол. 2019 гг.           

7.1. Характеристика российского экспорта тракторов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

 7.2.  Объём и структура российского экспорта колесных тракторов по видам (колесные и гусеничные)

 7.3. Объём и структура российского экспорта колесных тракторов по мощности двигателя

 7.4. Характеристика российского экспорта колесных тракторов

 7.4.1.   Объем и динамика экспорта колесных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

 7.4.2.   Страны-получатели российского экспорта колесных тракторов

 7.4.3.   Компании производители, осуществляющие поставки колесных тракторов на экспорт

 7.4.4.   Иностранные получатели российского экспорта колесных тракторов

 7.4.5.   Регионы отправления российского экспорта колесных тракторов    

 

7.5. Характеристика российского экспорта гусеничных тракторов

 7.5.1.   Объем и динамика экспорта гусеничных тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

 7.5.2.   Страны-получатели российского экспорта гусеничных тракторов 

 7.5.3.   Компании производители, осуществляющие поставки гусеничных тракторов на экспорт

 7.5.4.   Иностранные получатели российского экспорта гусеничных тракторов

 7.5.5.   Регионы отправления российского экспорта гусеничных тракторов

 

Раздел V. Характеристика цен тракторов. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1.    Средние цены производителей тракторов в 2014-1 пол. 2019 гг.

1.1. Средние цены производителей колесных тракторов

 1.2. Средние цены производителей гусеничных тракторов

2.    Среднеконтрактные цены импорта и экспорта
3.    Средние цены импорта колесных тракторов

3.1. Средние цены импорта новых колесных тракторов с детализацией по мощности

 3.2. Средние цены импорт подержанных колесных тракторов

4.    Средние цены импорта гусеничных тракторов
5.    Средние цены экспорта тракторов
6.    Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения и универсально-пропашных  сельскохозяйственными организациями

6.1.  Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения (динамика и детализация по регионам)

 6.1.1.    Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения мощностью до 18 кВт по регионам РФ

 6.1.2.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения мощностью более 37 кВт по регионам РФ

 6.1.3.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения мощностью более 59 кВт по регионам РФ

 6.1.4.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения мощностью более 75 кВт по регионам РФ

 6.1.5.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения мощностью более 90 кВт по регионам РФ

 6.1.6.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсальных общего назначения мощностью более 150 кВт по регионам РФ

 

6.2. Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных (динамика и детализация по регионам)

 6.2.1.    Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных  мощностью до 18 кВт по регионам РФ

 6.2.2.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных мощностью более 37 кВт по регионам РФ

 6.2.3.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных мощностью более 59 кВт по регионам РФ

 6.2.4.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных мощностью более 75 кВт по регионам РФ

 6.2.5.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных мощностью более 90 кВт по регионам РФ

 6.2.6.   Средние цены приобретения тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных мощностью более 150 кВт по регионам РФ

 

6.3. Уровень наценки на различные виды тракторов

 

Раздел VI. Характеристика оптовых продаж новых сельскохозяйственных тракторов

1.    Объём и динамика оптовых продаж новых сельскохозяйственных тракторов в 2009-1 пол. 2019 гг.
2.    Объём и структура оптовых продаж сельскохозяйственных тракторов по регионам РФ в 2009-1 пол. 2019 гг.
3.    Остатки новых сельскохозяйственных тракторов на складах оптовых организация (объём, динамика, объём и структура по регионам) в 2009-1 пол. 2019 гг.

 

Раздел VII. Характеристика производства тракторов в Республике Беларусь и других странах СНГ

 

Раздел VIII. Итоги и выводы

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 

 

 

Информация о рынке трактров

 

Объём производства тракторов в 2015 году увеличился на 81% по сравнению с 2014 годом и достиг отметки в 15 585 шт. Рост отмечен как в сегменте колёсных тракторов (+88% к уровню 2015 года), так и в сегменте тракторов на гусеничном ходу (+61%).

 

Рисунок 1. Рынок тракторов: объём производства в 2014 и 2015 гг.

 

Объём импорта тракторов в 2015 году вырос на 105% по сравнению с 2014 годом, в том числе объём импорта колёсных тракторов вырос на  107%, объём импорта гусеничных тракторов вырос на 47%

По итогам января-апреля 2016 года российскими производителями было произведено 6 363 шт. тракторов для сельского и лесного хозяйства (+22% к январю-апрелю 2015 года).

Объём производства тракторов на колёсном ходу увеличился на 34% по сравнению с январём-апрелем 2015 года и составил 5 596 шт. Объём производства гусеничных тракторов составил 767 шт. (-26% к январю-апрелю 2015 года).

Показатели работы улучшили  ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод», ОАО «Петербургский тракторный завод», ООО «САРЭКС», ООО «CNH-КАМАЗ-Индустрия», а вот ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Пpомтpактоp», ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» снизили объёмы производства.

Рисунок 2. Рынок тракторов: объём производства в январе-апреле 2015 и 2016 гг.

Объём внутреннего производства тракторов для сельского и лесного хозяйства в 2016 году составил 12 530 ед., почти соответствует уровню 2015 года. В 2017 году объём внутреннего производства тракторов для сельского и лесного хозяйства снизился на 40% и составил 7 565 ед.

Рисунок 3. Рынок тракторов: объём производства в 2014-2013 гг.

Объём производства гусеничных тракторов в России в 2017 году составил 1 131 ед., что на 6% ниже уровня 2016 года.

	2010	2011	2012	2013
Объём производства гусеничных тракторов, шт.	1 294	1 723	1 209	1 131
в % к предыдущему году	-	133%	70%	94%

Импорт колесных тракторов в 2017 году снизился на 41% в натуральном выражении и на 19% в стоимостном выражении.

Рисунок 4. Рынок тракторов: прирост/снижение импорта

Ключевым импортером колесных тракторов на российский рынок является Беларусь, доля которой в 2017 году составила 44% в натуральном и 52% в стоимостном выражении от общего объёма импорта колесных тракторов.

Рисунок 5. Рынок тракторов: структура импорта по странам-происхождения, в натуральном выражении

 

Рисунок 6. Рынок тракторов: структура импорта по странам-происхождения, в стоимостном выражении

 

Информация об исследовании рынок тракторов

Исследование рынок тракторов содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

• тракторы на колесном ходу
• тракторы на гусеничном ходу

В отчете рынок тракторов представлена информация по следующим компаниям:

ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак", ОАО "ТК Волгоградский тракторный завод", ОАО "Промтрактор", ОАО "Абаканский опытно-механический завод", ОАО "Красноярский завод лесного машиностроения", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Фирма Лестехком", ОАО "САРЭКС", ООО "Торговый дом "МТЗ-ЕлАЗ", ОАО "ПО "Елабужский автомобильный завод", ОАО "Бузулукский механический завод", ЗАО "Петербургский тракторный завод", ООО "Владимирский моторо-тракторный завод", ООО "Джон Дир Рус", ОАО "Ростсельмаш", ООО "СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия", ЗАО "Агротехмаш" и другие

 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям