По итогам 9 м 2021 года объем рынка деревообрабатывающих станков вырос на 73% по сравнению с 9 м 2020 года, причем этот прирост обусловлен стабилизацией рубля и приростом импортных поставок (+75%). Наибольшую долю на российском рынке деревообрабатывающего оборудования занимает импортная продукция.
Маркетинговое исследование "Рынок деревообрабатывающих станков" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка деревообрабатывающих станков.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке деревообрабатывающих станков.
Период исследования: 2014-9 м 2021 г.
Прогнозная часть до 2022 года.
Особенности исследования «Рынок деревообрабатывающих станков»:
Краткие выводы
Методология исследования
Описание и классификация деревообрабатывающих станков
I. Спрос и предложение на рынке деревообрабатывающих станков
1. Характеристика российского рынка деревообрабатывающих станков. Прогноз развития рынка
1.1. Объём и динамика рынка деревообрабатывающих станков Прогноз
1.2. Структура рынка деревообрабатывающих станков (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение).Прогноз
1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков
1.4. Существенные события
2. Характеристика потребления деревообрабатывающих станков. Прогноза потребления
2.1. Объём и динамика отгрузки деревообрабатывающих станков российскими производителями
2.2. Объем и динамика потребления. Прогноз
2.3. Баланс спроса и предложения
II. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков.Характеристика ключевых производителей
1. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков
1.1. Объём и динамика производства деревообрабатывающих станков, структура производства по регионам РФ
1.2. Основные производители деревообрабатывающих станков, их доли и объёмы производства
1.3. Объём и структура производства деревообрабатывающих станков по видам
1.4. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных
1.4.1. Объем и динамика производства деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных
1.4.2. Структура производства деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных по регионам РФ
1.5. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков круглопильных
1.5.1. Объем и динамика производства деревообрабатывающих станков круглопильных
1.5.2. Структура производства деревообрабатывающих станков круглопильных по регионам РФ
1.6. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков ленточно-пильных
1.6.1. Объем и динамика производства деревообрабатывающих станков ленточно-пильных
1.6.2. Структура производства деревообрабатывающих станков ленточно-пильных по регионам РФ
1.7. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков рубильных и дробильных
1.7.1. Объем и динамика производства деревообрабатывающих станков рубильных и дробильных
1.7.2. Структура производства деревообрабатывающих станков рубильных и дробильных по регионам РФ
1.8. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков строгальных и сверлильных
1.8.1. Объем и динамика производства деревообрабатывающих станков строгальных и сверлильных
1.8.2. Структура производства деревообрабатывающих станков строгальных и сверлильных по регионам РФ
1.9. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков токарных и фрезерных
1.9.1. Объем и динамика производства деревообрабатывающих станков токарных и фрезерных
1.9.2. Структура производства деревообрабатывающих станков токарных и фрезерных по регионам РФ
1.10. Характеристика внутреннего производства деревообрабатывающих станков шлифовальных
1.10.1. Объем и динамика производства деревообрабатывающих станков шлифовальных
1.10.2. Структура производства деревообрабатывающих станков шлифовальных по регионам РФ
1.11. Характеристика внутреннего производства рам лесопильных
1.11.1. Объем и динамика производства рам лесопильных
1.11.2. Структура производства рам лесопильных по регионам РФ
1.12. Характеристика внутреннего производства прочих деревообрабатывающих станков
1.12.1. Объем и динамика производства прочих деревообрабатывающих станков
1.12.2. Структура производства прочих деревообрабатывающих станков по регионам РФ
1.13. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки
2. Характеристика ключевых производителей деревообрабатывающих станков
2.1. ООО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД ЗАТОЧНОГО И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ"
2.2. ООО "АВАНГАРД"
2.3. ООО "БАКАУТ"
2.4. ООО "ТЕХСНАБ"
2.5. ООО "ДМИТРИЕВСКИЙ ЗАВОД "ЛЕСХОЗМАШ"
2.6. Прочие производители
III. Факторы, влияющие на развитие рынка деревообрабатывающих станков. Прогноз развития факторов
1. Макроэкономические факторы
1.1. Общая экономическая ситуация в РФ
1.2. Уровень инвестиционного спроса
1.3. Уровень благосостояния населения
2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей
2.1. Состояние деревообработки
2.2. Производство мебели, пиломатериалов, деревянных конструкций и прочих изделий из дерева
2.3. Состояние машиностроения
IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке деревообрабатывающих станков
1. Коды ТН ВЭД и пошлины
2. Объём и структура импорта деревообрабатывающих станков по видам
3. Характеристика импорта деревообрабатывающих станков в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
4. Характеристика импорта деревообрабатывающих станков на российский рынок
4.1. Объем и динамика импорта деревообрабатывающих станков
4.2. Страны-производители, ведущие поставки деревообрабатывающих станков на территорию РФ
4.3. Иностранные компании-производители деревообрабатывающих станков, импортируемых в РФ
4.4. Марки деревообрабатывающих станков, импортируемых в РФ
4.5. Российские компании-получатели импорта деревообрабатывающих станков
4.6. Структура импорта деревообрабатывающих станков по регионам РФ
5. Характеристика импорта деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных на российский рынок
5.1. Объем и динамика импорта деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных
5.2. Страны-производители, ведущие поставки деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных на территорию РФ
5.3. Иностранные компании-производители деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных, импортируемых в РФ
5.4. Марки деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных, импортируемых в РФ
5.5. Российские компании-получатели импорта деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных
5.6. Структура импорта деревообрабатывающих станков универсальных многооперационных по регионам РФ
6. Характеристика импорта механических пил на российский рынок
6.1. Объем и динамика импорта механических пил
6.2. Страны-производители, ведущие поставки механических пил на территорию РФ
6.3. Иностранные компании-производители механических пил, импортируемых в РФ
6.4. Марки механических пил, импортируемых в РФ
6.5. Российские компании-получатели импорта механических пил
6.6. Структура импорта механических пил по регионам РФ
7. Характеристика импорта деревообрабатывающих станков строгальных, фрезерных или строгально-калевочных на российский рынок
7.1. Объем и динамика импорта деревообрабатывающих станков строгальных, фрезерных или строгально-калевочных
7.2. Страны-производители, ведущие поставки деревообрабатывающих станков строгальных, фрезерных или строгально-калевочных на территорию РФ
7.3. Иностранные компании-производители деревообрабатывающих станков строгальных, фрезерных или строгально-калевочных, импортируемых в РФ
7.4. Марки деревообрабатывающих станков строгальных, фрезерных или строгально-калевочных, импортируемых в РФ
7.5. Российские компании-получатели импорта деревообрабатывающих станков строгальных, фрезерных или строгально-калевочных
7.6. Структура импорта деревообрабатывающих станков строгальных, фрезерных или строгально-калевочных по регионам РФ
8. Характеристика импорта деревообрабатывающих шлифовальных станков на российский рынок
8.1. Объем и динамика импорта деревообрабатывающих шлифовальных станков
8.2. Страны-производители, ведущие поставки деревообрабатывающих шлифовальных станков на территорию РФ
8.3. Иностранные компании-производители деревообрабатывающих шлифовальных станков, импортируемых в РФ
8.4. Марки деревообрабатывающих шлифовальных станков, импортируемых в РФ
8.5. Российские компании-получатели импорта деревообрабатывающих шлифовальных станков
8.6. Структура импорта деревообрабатывающих шлифовальных станков по регионам РФ
9. Характеристика импорта деревообрабатывающих гибочных станков на российский рынок
9.1. Объем и динамика импорта деревообрабатывающих гибочных станков
9.2. Страны-производители, ведущие поставки деревообрабатывающих гибочных станков на территорию РФ
9.3. Иностранные компании-производители деревообрабатывающих гибочных станков, импортируемых в РФ
9.4. Марки деревообрабатывающих гибочных станков, импортируемых в РФ
9.5. Российские компании-получатели импорта деревообрабатывающих гибочных станков
9.6. Структура импорта деревообрабатывающих гибочных станков по регионам РФ
10. Характеристика импорта деревообрабатывающих сверлильных станков на российский рынок
10.1. Объем и динамика импорта деревообрабатывающих сверлильных станков
10.2. Страны-производители, ведущие поставки деревообрабатывающих сверлильных станков на территорию РФ
10.3. Иностранные компании-производители деревообрабатывающих сверлильных станков, импортируемых в РФ
10.4. Марки деревообрабатывающих сверлильных станков, импортируемых в РФ
10.5. Российские компании-получатели импорта деревообрабатывающих сверлильных станков
10.6. Структура импорта деревообрабатывающих сверлильных станков по регионам РФ
11. Характеристика импорта деревообрабатывающих фрезерных станков на российский рынок
11.1. Объем и динамика импорта деревообрабатывающих фрезерных станков
11.2. Страны-производители, ведущие поставки деревообрабатывающих фрезерных станков на территорию РФ
11.3. Иностранные компании-производители деревообрабатывающих фрезерных станков, импортируемых в РФ
11.4. Марки деревообрабатывающих фрезерных станков, импортируемых в РФ
11.5. Российские компании-получатели импорта деревообрабатывающих фрезерных станков
11.6. Структура импорта деревообрабатывающих фрезерных станков по регионам
12. Характеристика российского экспорта деревообрабатывающих станков
12.1. Характеристика российского экспорта деревообрабатывающих станков в страны ТС (Беларусь и Казахстан)
12.2. Объем и динамика экспорта деревообрабатывающих станков
12.3. Страны-получатели российского экспорта деревообрабатывающих станков
12.4. Компании производители, осуществляющие поставки деревообрабатывающих станков на экспорт
12.5. Иностранные получатели российского экспорта деревообрабатывающих станков
12.6. Регионы отправления российского экспорта деревообрабатывающих станков
V. Характеристика цен деревообрабатывающих станков. Средние цены производителей, импорта и экспорта
1. Средние цены производителей деревообрабатывающих станков
2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта
2.1. Среднеконтрактные цены импорта деревообрабатывающих станков по видам
2.2. Среднеконтрактные цены импорта деревообрабатывающих станков по маркам и производителям
2.3. Среднеконтрактные цены экспорта деревообрабатывающих станков
VI. Характеристика продаж деревообрабатывающих станков
1. Объём и динамика продаж деревообрабатывающих станков оптовыми организациями
2. Объём и структура продаж деревообрабатывающих станков оптовыми организациями по регионам РФ
3. Объём и динамка остатков деревообрабатывающих станков на складах оптовых организаций
4. Структура остатков деревообрабатывающих станков на складах оптовых организаций по регионам РФ
VII. Итоги и выводы
Приложение 1. Профили ведущих производителей
Приложение 2. Детализация импорта в формате EXCEL
По итогам 2015 года объём производства деревообрабатывающего оборудования (деревообрабатывающих станков) составил 3 451 шт., что на 5% выше уровня 2014 года.
В январе-апреле 2016 года обработка древесины и производство изделий из дерева выросло на 1% по сравнению с январём-апрелем 2015 года.
Производство мебели в январе-апреле 2016 года выросло на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
В январе-июле 2016 года производство деревообрабатывающих станков достигло отметки в 2 220 шт., что на 17% выше уровня аналогичного периода 2015 года.
По итогам 2016 года объём российского производства деревообрабатывающих станков составил 4 163 ед., что на 21% выше уровня 2015 года.
С точки зрения структуры производства деревообрабатывающих станков по типам, в 2016 году наибольшая доля (в натуральном выражении) пришлась на ленточно-пильные станки, доля которых в 2016 году составила 35% от общего объёма производства.
В 2016 году объём внутреннего производства деревообрабатывающих станков в России составил 4 270 ед., что на 22% выше уровня 2015 года. В 2017 году объём внутреннего производства вырос на 19% и достиг отметки в 5 073 ед.
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Объём производства деревообрабатывающих станков, шт. |
3 300 |
3 514 |
4 270 |
5 073 |
|
в % к предыдущему году |
- |
106% |
122% |
119% |
Объём импортных поставок на российский рынок деревообрабатывающего оборудования в 2017 году в натуральном выражении вырос на 11% к 2016 году, а в стоимостном снизился на 24%.
Наибольший объём импорта деревообрабатывающего оборудования в количественном выражении поступает в Россию из Китая, доля которого по итогам 2017 года составила 81% от общего объёма импортных поставок деревообрабатывающих станков.
В стоимостном выражении наибольшая доля в 2017 году пришлась на Германию (21%), Китай (18%), Италию (18%) и США (11%).
По итогам 9 м 2021 года объем рынка деревообрабатывающих станков вырос на 73% по сравнению с 9 м 2020 года, причем этот прирост обусловлен стабилизацией рубля и приростом импортных поставок (+75%). Наибольшую долю на российском рынке деревообрабатывающего оборудования занимает импортная продукция.
В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на ленточно-пильные станки (26%) и круглопильные станки (20%). Ключевым регионом-производителем является СФО (54% от общероссийского объема производства), далее следует ПФО (33%). Отметим, что это единственные федеральные округа, где производство по итогам 9 м 2020 года выросло относительно АППГ (в СФО на 8%, в ПФО – на 3%). В остальных ФО отмечен спад производства.
Объем импорта на российский рынок деревообрабатывающего оборудования по итогам 9 м 2021 года вырос на 75% в натуральном выражении и на 29% в стоимостном. Прирост поставок отмечен практически по всем категориям деревообрабатывающих станков.
Структура производства деревообрабатывающих станков по видам в 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Прирост/снижение импорта деревообрабатывающих станков по видам, 9 м 2021 9 м 2020, %
Импорт деревообрабатывающих станков в 9 м 2021 году
|
Страна-происхождения |
Прирост/снижение импорта, % |
Доля в импорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
пилы дисковые |
96% |
55% |
64% |
29% |
|
пилы ленточные |
66% |
51% |
2% |
3% |
|
прочие |
10% |
18% |
12% |
20% |
|
прочие пилы |
18% |
-43% |
3% |
0% |
|
рубильные |
101% |
98% |
2% |
14% |
|
сверлильные |
125% |
74% |
3% |
3% |
|
строгальные или фрезерные |
84% |
11% |
9% |
13% |
|
универсальные |
122% |
-21% |
2% |
11% |
|
шлифовальные или полировальные |
133% |
-28% |
3% |
3% |
Маркетинговое исследование "Рынок деревообрабатывающего оборудования" содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):
Отчёт "Рынок деревообрабатывающего оборудования" содержит информацию о компаниях
ООО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД ЗАТОЧНОГО И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ", ООО "АВАНГАРД", ООО "ТЕХСНАБ", ООО "БАКАУТ", ООО "ДМИТРИЕВСКИЙ ЗАВОД "ЛЕСХОЗМАШ", ОАО "СТАНКОЗАВОД", ЗАО "САВЕЛОВСКИЙ ЗАВОД ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ", ОАО "ТЮМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ООО "КОМПАНИЯ КИРОВВНЕШТОРГ", ОАО "ВЯТСКО-ПОЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОЛОТ", ЗАО "КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ" и прочие