Маркетинговое исследование "Рынок генераторов и генераторных установок" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка генераторов и генераторных установок.
Российский рынок генераторов и генераторных установок продолжает восстанавливаться. Производство генераторов переменного тока по итогам 9 м 2021 года выросло на 42% относительно 9 м 2020 года. Импортные поставки в натуральном выражении сократились на 10% относительно АППГ.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке генераторов и генераторных установок.
Период исследования: 2014-итоги 9 м 2021 года
Прогнозная часть до 2023 года.
Особенности исследования «Рынок генераторов и генераторных установок»:
Краткие выводы
Методология исследования
Описание и классификация генераторов и генераторных установок
1. Российский рынок генераторов и генераторных установок. Прогноз развития рынка
1.1. Характерисика российского рынка генераторов
1.1.1. Объём и динамика рынка. Прогноз
1.1.2. Объём и структура рынка по происхождению (производство, импорт, экспорт, предложение). Прогноз
1.1.3. Объём и струкутра рынка по мощности/видам/сегментам
1.1.4. Характеристика конкуренции. Рыночные доли и объемы ключевых игроков
1.2. Российский рынок генераторных установок. Прогноз
1.2.1. Объём и динамика рынка .Прогноз
1.2.2. Объём и структура рынка по происхождению (производство, импорт, экспорт, предложение). Прогноз
1.2.3. Объём и структура рынка по мощности/видам/сегментам
1.2.4. Характеристика конкуренции. Рыночные доли и объемы ключевых игроков
2. Характеристика внутреннего производства генераторов и генераторных установок
2.1. Характеристика производства генераторов
1.1.1. Объём и динамика производства
1.1.2. Объемы и доли ключевых производителей
2.2. Характеристика производства генератных установок
2.2.1. Объём и динамика производства
2.2.2. Объемы и доли ключевых производителей
3. Характеристика импорта на рынок генераторов и генераторных установок
3.1. Характеристика импорта генераторов
3.1.1. Импорт из стран ТС
3.1.2. Объём и динамика
3.1.3. Объём и структура импорта по мощности
3.1.4. Объём и струкутра по странам-происхождения
3.1.5. Объём и струкутра по компаниям-производителям
3.1.6. Объём и структура по маркам
3.1.7. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.1.8. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.2. Характеристика импорта генераторов мощностью не более 75 кВА
3.2.1. Объём и динамика импорта
3.2.2. Объём и струкутра по странам-происхождения
3.2.3. Объём и струкутра по компаниям-производителям
3.2.4. Объём и структура по маркам
3.2.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.2.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.3. Характеристика импорта генераторов мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА
3.3.1. Объём и динамика импорта
3.3.2. Объём и струкутра по странам-происхождения
3.3.3. Объём и струкутра по компаниям-производителям
3.3.4. Объём и структура по маркам
3.3.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.3.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.4. Характеристика импорта генераторов мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА
3.4.1. Объём и динамика импорта
3.4.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.4.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.4.4. Объём и структура импорта генератов по маркам
3.4.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.4.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.5. Характеристика импорта генераторов мощностью более 750 кВА
3.5.1. Объём и динамика импорта
3.5.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.5.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.5.4. Объём и структура импорта генератов по маркам
3.5.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.5.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.6. Характеристика импорта генераторных установок
3.6.1. Импорт из стран ТС
3.6.2. Объём и динамика импорта генераторных установок
3.6.3. Объём и структура импорта генераторных установок по мощности и типам
3.6.4. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.6.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.6.6. Объём и структура импорта генераторных установок по маркам
3.6.7. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.6.8. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.7. Характеристика импорта генераторных установок с дизельным двигателем мощностью не более 75 кВА
3.7.1. Объём и динамика импорта
3.7.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.7.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.7.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.7.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.7.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.8. Характеристика импорта генераторных установок с дизельным двигателем мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА
3.8.1. Объём и динамика импорта
3.8.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.8.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.8.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.8.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.8.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.9. Характеристика импорта генераторных установок с дизельным двигателем мощностью более 375 кВА
3.9.1. Объём и динамика импорта
3.9.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.9.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.9.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.9.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.9.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.10. Характеристика импорта генераторных установок с бензиновым двигателем мощностью не более 7,5 кВА
3.10.1. Объём и динамика импорта
3.10.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.10.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.10.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.10.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.10.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.11. Характеристика импорта генераторных установок с бензиновым двигателем мощностью 7,5 кВА-375 кВА
3.11.1. Объём и динамика импорта
3.11.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.11.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.11.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.11.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.11.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.12. Характеристика импорта генераторных установок с бензиновым двигателем мощностью 375 кВА-750 кВА
3.12.1. Объём и динамика импорта
3.12.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.12.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.12.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.12.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.12.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.13. Характеристика импорта генераторных установок с бензиновым двигателем мощностью более 750 кВА
3.13.1. Объём и динамика импорта
3.13.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.13.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.13.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.13.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.13.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
3.14. Характеристика импорта прочих генераторных установок
3.14.1. Объём и динамика импорта
3.14.2. Объём и струкутра импорта по странам-происхождения
3.14.3. Объём и струкутра импорта по компаниям-производителям
3.14.4. Объём и структура импорта генератов маркам
3.14.5. Объём и струкутра импорта по компаниям-получателям
3.14.6. Объём и струкутра импорта по регионам-получения
4.1. Характеристика экспорта генераторов
4.1.1. Объём и динамика экспорта
4.1.2. Объём и структура экспорта по странам-получателям
4.1.3. Объём и струкутра экспорта по компаниям-производителям
4.1.4. Объем и струкутра экспорта по компаниям-получателям
4.2. Характеристика экспорта генераторных установок
4.2.1. Объём и динамика экспорта
4.2.2. Объём и структура экспорта по странам-получателям
4.2.3. Объём и струкутра экспорта по компаниям-производителям
4.2.4. Объем и струкутра экспорта по компаниям-получателям
5.1. Характеристика цен импорта генераторов (марки, типы, производители)
5.2. Характеристика цен импорта генераторных установок (марки, типы, производители)
5.3. Характеристика розничных цен на генераторы и генераторные установки
6.1. Характеристика потребления генераторов.Прогноз потребления
6.1.1. Объём и динамика потребления генераторов
6.1.2. Объём и структура потребления генераторов по мощности
6.1.3. Объём и структура потребления генераторов по федеральным округам РФ
6.2. Характеристика потребления генераторных установок. Прогноз потребления
6.2.1. Объём и динамика потребления генераторных установок
6.2.2. Объём и структура потребления генераторных установок по мощности
6.2.3. Объём и структура потребления генераторных установок по федеральным округам РФ
7.1. Макроэкономические факторы
7.1.1. Состояние российской экономики
7.1.2. Инвестиционный спрос
7.2. Отраслевые факторы
7.2.1. Состояние машиностроения
7.2.2. Состояние энрегетической отрасли
7.2.3. Состояние строительной отрасли
До кризиса объём рынка генераторов увеличивался достаточно высокими темпами. В 2009 году из-за неблагоприятной экономической обстановки объём рынка генераторов снизился на 68% по сравнению с 2008 годом. В 2014 году, согласно мнению опрошенных экспертов объём рынка генераторов вырос на 60% по сравнению с 2009 годом.
Согласно экспертной оценке доля контрафактной продукции на рынке генераторов и генераторных установок составляет до 45% от общего объёма рынка.
Большая часть генераторов, особенно в сегменте маломощных, приходится на продукцию зарубежного производства. Среди причин непопулярности генераторов отечественного производства можно выделить их высокую стоимость (в основном из-за высоких цен на сырьё).
Объём внутреннего производства генераторных установок с дизельными двигателями в 2015 году вырос на 7% по сравнению с 2014 годом. По итогам 2016 года объём внутреннего производства остался практически на уровне 2016 года (отмечено снижение на 1% по сравнению с 2016 годом).
Среди стран-производителей, ведущих импортные поставки на российский рынок генераторных установок в 2016 году (в натуральном выражении) наибольшая доля приходится на Китай (86%), что обусловлено поставками маломощных портативных генераторных установок.
В стоимостном выражении наибольшая доля в 2016 году приходится на Германию (22,9%), причём доля последней выросла за последние 5 лет на 18,4 п.п., с 4,5% в 2008 году до 22,9% в 2016 году.
Далее следует США (20,7%) и Великобритания (11,3%). Из Германии, США и Великобритании в Россию ввозятся преимущественно мощные промышленные установки, что обуславливают их высокую стоимость.
| Сегмент | ФО | 2015 | 2016 | абс. изм, МВт | отн. изм, % |
| январь-август | январь-август | ||||
|
Установки генераторные с дизельными двигателями |
Всего | 192,7 | 329 | 136 | 71% |
| ЦФО | 69,4 | 181,9 | 113 | 162% | |
| СЗФО | 38,6 | 25,3 | -13 | -34% | |
| ЮФО | 3,1 | 9,7 | 7 | 213% | |
| ПФО | 54 | 74,9 | 21 | 39% | |
| СФО | 27,6 | 37,2 | 10 | 35% | |
|
Установки генераторные с карбюраторными двигателями |
Всего | 8,2 | 11 | 3 | 34% |
| ЦФО | 3,2 | 9,5 | 6 | 197% | |
| СЗФО | 5 | 1,5 | -4 | -70% |
В структуре импорта карбюраторных установок наибольшую долю в натуральном выражении занимает сегмент маломощных установок (98%), в стоимостном – установок мощностью более 750 КВА (75%).
Генераторные установки малой мощности импортируются преимущественно из Китая, поэтому его доля в импорте в натуральном выражении составляет 94%.
В стоимостном выражении в импорте на российский рынок генераторных установок лидируют США (22%), Китай (15%), Франция (13%), Германия (12%) и Великобритания (12%).
Производство генераторов переменного тока по итогам 9 м 2021 года выросло на 42% относительно 9 м 2020 года. Импортные поставки в натуральном выражении сократились на 10% относительно АППГ.
В структуре импортных поставок генераторов на российский рынок генераторов и генераторных установок по итогам 9 м 2020 года наибольшая доля в натуральном и стоимостном выражении приходится на генераторы переменного тока мощностью до 75 КВА (86% и 55% соответственно).
Структура импорта генераторов переменного тока по мощности за 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Структура импорта генераторов переменного тока по мощности в 9 м 2021 года, в стоимостном выражении, %
Исследование "Рынок генераторов и генераторных установок" содержит информацию по следующим видам/сегментам продукции:
- мощностью не более 75 кВА
- мощностью более 7,5 кВА, но не более 75 кВА
- мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА
- мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА
- мощностью более 750 кВА, но не более 2000 кВА
- мощностью более 2000 кВА
- мощностью не более 7,5 кВА
- мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА
- мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА
- мощностью более 750 кВА
- ветроэнергетические
- турбогенераторы
- до 75 КВА
- от 75 до 375 КВА
- от 375 до 750 КВА
- от 750 КВА