Рынок сухофруктов и орехов: слабый рубль может обрушить рынок

Российский рынок сухофруктов ощутил на себе влияние сложной экономической обстановки. По итогам января-мая 2019 года розничные цены на сухофрукты выросли почти на 50% по сравнению с 2018 годом, а орехи подорожали почти в 2 раза. Это неудивительно, учитывая, что российский рынок сухофруктов состоит преимущественно из импортной продукции.

Объем производства сухофруктов и орехов по итогам 2018 года составил 12,9 тыс. тонн, что на 4% выше 2017 года (12,3 тыс. тонн).

Объем производства сухофруктов и орехов по итогам января-мая 2019 года составил 5,5 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду 2018 года.

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства сухофруктов и орехов в Российской Федерации в 2014-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн и %

 

Наибольший объём сухофруктов и орехов в России производится в ЦФО (7,3 тыс. тонн или 57% по итогам 2018 года). Далее следует ЮФО (2,7 тыс. тонн или 21%) и СЗФО (2,4 тыс. тонн или 19%).

 

Таблица 1. Объём производства сухофруктов и орехов в федеральных округах России в 2014-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2010	2011	2012	2013	2014	Январь-май 2019
Российская Федерация, в том числе:	5,9	3,1	3,6	12,3	12,9	5,5
Центральный федеральный округ	3,9	0,8	2,0	7,3	7,3	3,1
Северо-Западный федеральный округ	0,0	0,0	0,0	2,3	2,4	1,7
Южный федеральный округ	0,4	0,2	1,4	2,4	2,7	0,6
Северо-Кавказский федеральный округ	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Приволжский федеральный округ	1,0	1,1	0,0	0,0	0,2	0,0
Сибирский федеральный округ	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства сухофруктов и орехов по федеральным округам России в 2014-январе-мае 2019 гг., в натуральном выражении, в %

 

Средняя потребительская цена на орехи по итогам 2018 года составила 324,4 руб. за кг, что на 17% выше 2017 года. Средняя потребительская цена на сухофрукты по итогам 2018 года составила 178,5 руб. за кг, что на 9% выше 2017 года.

В период 2009-2014 гг. средняя потребительская цена на орехи и сухофрукты росла на 7% и 6% в год соответственно. Средняя потребительская цена на орехи по итогам января-мая 2019 года составила 530,6 руб. за кг, что на 78% выше аналогичного периода 2018 года (298 руб. за кг).

Средняя потребительская цена на сухофрукты по итогам января-мая 2019 года составила 261,3 руб. за кг, что на 53% выше аналогичного периода 2018 года (170 руб. за кг).

Существенный рост розничных цен на орехи и сухофрукты объясняется тем, что основной их объем импортируется в Россию. Существенное ослабления рубля в начале 2019 года, вызвало подорожание импортных товаров, в том числе орехов и сухофруктов.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Динамика средних потребительских цен на орехи и сухофрукты в Российской Федерации в 2009-январе-мае 2019 гг., руб. за кг с учетом НДС

 

Объем импорта сухофруктов по итогам 2018 года составил 29 тыс. тонн, что на 47% меньше 2017 года (54,4 тыс. тонн). В стоимостном выражении импорт сухофруктов по итогам 2018 года составил 65 млн. долл. США, что на 46% меньше 2017 года (120 млн. долл. США).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта сухофруктов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тонн

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта сухофруктов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

 

В структуре импорта на российский рынок сухофруктов основную долю занимает чернослив (57% по итогам 2018 года в натуральном выражении). Далее следуют абрикосы сушеные (31% по итогам 2018 года), смеси орехов и сушеных плодов, (2%) и яблоки сушеные (1%). В стоимостном выражении по итогам 2018 года в импорте на российский рынок сухофруктов и орехов также лидирует чернослив (51%) и сушеные абрикосы (28%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта сухофруктов в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в стоимостном выражении

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта сухофруктов в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в стоимостном выражении

 

Основными странами-поставщиками на российский рынок сухофруктов по итогам 2018 года стали Чили (7,4 тыс. тонн или 25%) и Турция (7,7 тыс. тонн или 26%).

Существенно снизился импорт сухофруктов из Аргентины (-9 тыс. тонн или -78%) и США (-3,1 тыс. тонн или 70%).

Таблица 2. Объём импорта сухофруктов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта сухофруктов по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

 

В стоимостном выражении в импорте сухофруктов среди стран-поставщиков лидируют Турция (16 млн. долл. США или 25%) и Чили (15,4 млн. долл. США или 24%).

Существенно снизился объем импортных поставок сухофруктов из Аргентины (-17,9 млн. долл. США или -75%) и США (-6,7 млн. долл. США или -71%).

 

Таблица 3. Объём импорта сухофруктов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта сухофруктов по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении

 

Объем импорта орехов по итогам 2018 года составил 48,4 тыс. тонн, что на 21% меньше 2017 года. В стоимостном выражении объем импорта составил 1 261 млн. долл. США, что на 7% меньше 2017 года.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Объём импорта орехов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 11. Объём импорта орехов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

 

Объем поставок миндаля по итогам 2018 года составил 13,1 тыс. тонн (-12,1 тыс. тонн или -48%).

Снизился объем поставок грецких орехов (-1,1 тыс. тонн или -43%) и фисташек (-2,4 тыс. тонн или -18%).

На фоне общего снижения импорта выросли поставки лесных орехов (+1,8 тыс. тонн или +18%) и орехов кешью (+1,2 тыс. тонн или +12%).

 

Таблица 4. Объём импорта орехов в Россию в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 12. Структура импорта орехов в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в натуральном выражении

 

По итогам 2018 года существенно снизился объем импорта миндаля в стоимостном выражении (-45,1 млн. долл. США или -34%), орехов грецких (-4,1 млн. долл. США или -29%) и фисташек (-26,3 млн. долл. США или -24%).

Вырос объем импорта орехов кешью (+12,4 млн. долл. США или +22%) и орехов лесных (+8,2 млн. долл. США или +18%).

 

Таблица 5. Объём импорта орехов в Россию в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 13. Структура импорта орехов в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в стоимостном выражении

 

Основной страной-импортером на российский рынок орехов и сухофруктов по итогам 2018 года в натуральном выражении являлись США (13,8 тыс. тонн или 29%).

Далее следуют Вьетнам (8,5 тыс. тонн или 18%), Азербайджан (6,6 тыс. тонн или 14%), Казахстан (4,4 тыс. тонн или 9%), Беларусь (4,1 тыс. тонн или 8%) и Турция (3,9 тыс. тонн или 8%).

 

Таблица 6. Объём импорта орехов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Страна-импортер	2013		2014		Изменение к 2017		Январь-март 2019
	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	%	тыс. тонн	доля в %
США	29,3	48%	13,8	29%	-15,5	-53%	1,8	30%
ВЬЕТНАМ	8,8	14%	8,5	18%	-0,2	-3%	0,9	15%
АЗЕРБАЙДЖАН	3,3	5%	6,6	14%	3,3	98%	0,2	3%
КАЗАХСТАН	0,1	0%	4,4	9%	4,3	4254%	0,1	1%
БЕЛАРУСЬ	2,2	4%	4,1	8%	1,9	84%	1,1	18%
ТУРЦИЯ	5,5	9%	3,9	8%	-1,6	-29%	0,8	13%
Прочие	11,7	19%	7,0	15%	-4,7	-40%	1,2	21%
Итого	60,9	100%	48,4	100%	-12,6	-21%	6,0	100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 14. Структура импорта орехов по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

 

В стоимостном выражении в импорте орехов также лидируют США (118 млн. долл. США или 39% по итогам 2018 года).

Далее следуют Вьетнам (61 млн. долл. США или 20%), Иран (32 млн. долл. США или 10%), Турция (29 млн. долл. США или 9%), Азербайджан (26 млн. долл. США или 9%) и Чили (8 млн. долл. США или 3%).

 

Таблица 7. Объём импорта орехов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 15. Структура импорта орехов по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении

 

По итогам 2018 года объем поставок изюма составил 30,3 тыс. тонн (-13,1 тыс. тонн или -30% к 2017 году).

Объем импорта изюма в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 48,6 млн. долл. США, что на 31% меньше 2017 года.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 16. Объём импорта изюма в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 17. Объём импорта изюма в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

 

Лидирующими странами-поставщиками изюма в Россию являются Афганистан (10,3 тыс. тонн или 34% по итогам 2018 года) и Иран (9,3 тыс. тонн или 31% по итогам 2018 года).

Далее следуют Чили (4,3 тыс. тонн или 14%), Турция (3,6 тыс. тонн или 12%), Индия (1,1 тыс. тонн или 4%) и Казахстан (0,6 тыс. тонн или 2%).

 

Таблица 8. Объём импорта изюма по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Страна-импортер	2013		2014		Изменение к 2017		Январь-март 2019
	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	доля в %	тыс. тонн	%	тыс. тонн	доля в %
АФГАНИСТАН	9,9	23%	10,3	34%	0,4	4%	2,6	36%
ИРАН	19,4	45%	9,3	31%	-10,1	-52%	2,7	37%
ЧИЛИ	7,3	17%	4,3	14%	-3,0	-41%	0,6	8%
ТУРЦИЯ	3,0	7%	3,6	12%	0,7	22%	0,6	8%
ИНДИЯ	0,8	2%	1,1	4%	0,3	40%	0,1	1%
КАЗАХСТАН	1,4	3%	0,6	2%	-0,8	-59%	0,5	7%
Прочие	1,7	4%	1,1	4%	-0,6	-34%	0,2	3%
Итого	43,4	100%	30,3	100%	-13,1	-30%	7,2	100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 18. Структура импорта изюма по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

В стоимостном выражении импорта изюма среди стран лидирует Иран (17,1 млн. долл. США или 35%).

Далее следует Афганистан (11,1 млн. долл. США или 23%), Чили (7,3 млн. долл. США или 15%), Турция (8,9 млн. долл. США или 18%) и Индия (1,7 млн. долл. США или 3%).

 

Таблица 9. Объём импорта изюма по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 19. Структура импорта изюма по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении

 

В связи с ускорением темпа жизни, все большей популярностью пользуются продукты не требующие приготовления, в стороне не остались и снеки.

В последнее время россияне стали уделять здоровому образу жизни все больше внимания, что отражается на потребительских предпочтениях. Отчасти, сухофрукты и орехи можно отнести к снекам (особенно в виде ассорти или батончиков), однако их высокая стоимость по сравнению с другими видам снеков, делает их деликатесами.