Российский рынок мыла: итоги 1 пол. 2019 года
Российский рынок мыла по итогам 2018 года вырос на 11% по сравнению с 2017 годом. При этом рост отмечен как во внутреннем производстве (+12%), так и в импортных поставках (+9%). Доля импортной продукции на рынке мыла по итогам 2018 года составила 32% в натуральном выражении.
Объем производства туалетного мыла в России по итогам 2018 года составил 98,5 тыс. тонн, что на 12% больше 2017 года.
В период 2014-2014 гг. рост объема производства туалетного мыла составил в среднем 5% в год.
Объем производства туалетного мыла по итогам января-июня 2019 года составил 42 тыс. тонн, что практические соответствует аналогичному периоду 2018 года (42,7 тыс. тонн).
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём и динамика производства туалетного мыла в Российской Федерации в 2014-январе-июне 2019 гг., тыс. тонн, и %
Федеральным округом-лидером по производству туалетного мыла в РФ по итогам 2018 года является ПФО (42,9 тыс. тонн или 44%).
Далее следует СЗФО (22,8 тыс. тонн или 23%), ЦФО (18 тыс. тонн или 18%), УФО (11,6 тыс. тонн или 12%) и ЮФО (2,9 тыс. тонн или 3%).
Таблица 1. Объём производства туалетного мыла в федеральных округах России в 2014-январе-июне 2019 гг., тыс. тонн
|
Федеральный округ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Январь-июнь 2019 |
|
Российская Федерация, в том числе: |
82,6 |
80,0 |
93,9 |
87,9 |
98,5 |
42,0 |
|
Центральный федеральный округ |
15,8 |
15,9 |
21,4 |
15,6 |
18,0 |
8,0 |
|
Северо-Западный федеральный округ |
16,1 |
17,1 |
17,6 |
16,5 |
22,8 |
7,9 |
|
Южный федеральный округ |
0,3 |
0,4 |
1,6 |
2,5 |
2,9 |
1,8 |
|
Приволжский федеральный округ |
39,5 |
36,2 |
42,2 |
42,8 |
42,9 |
20,5 |
|
Уральский федеральный округ |
9,0 |
8,4 |
9,7 |
10,1 |
11,6 |
3,7 |
|
Сибирский федеральный округ |
1,9 |
2,0 |
1,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства туалетного мыла по федеральным округам России в 2014-январе-июне 2019 гг., в натуральном выражении, в %
Основным видом туалетного мыла, производимым в РФ, является мыло туалетное твердое на жировой основе (доля 75% по итогам 2018 года).
Доля жидкого туалетного мыла составляет 25% по итогам 2018 года.
Стоит отметить растущую долю производства жидкого мыла: с 16% в 2014 году до 27% по итогам июня 2019 года.
В период 2014-2014 гг. объем производства жидкого туалетного мыла рос в среднем на 17% в год.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Структура производства туалетного мыла по видам, 2014-январь-июнь 2019 гг., в натуральном выражении
Средняя потребительская цена на туалетное мыло по итогам 2018 года составила 21,6 руб. за 100 г., что на 7% больше 2017 года. Средняя розничная цена хозяйственного мыла составила 19 руб. 40 коп за 200 грамм по итогам 2018 года (+7% к 2017 году).
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Динамика средних потребительских цен на туалетное и хозяйственное мыло, 2009-январь-июнь 2019 гг., руб. за 100 и 200 г., без учета НДС
Объем импорта на российский рынок мыла по итогам 2018 года составил 41,8 тыс. тонн, что на 9% больше 2017 года. По итогам января-мая 2019 года объем импорта туалетного мыла в Россию составил 15,6 тыс. тонн, что на 4% меньше аналогичного периода 2018 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в январе-мае 2018-2015 гг., тыс. тонн
Основной страной-импортером на российский рынок мыла по итогам 2018 года является Турция (18,3 тыс. тонн или 40%).
Далее следует Украина (9,5 тыс. тонн или 21%), Германия (8,5 тыс. тонн или 19%), Польша (4,9 тыс. тонн или 11%), США (0,7 тыс. тонн или 2%) и Египет (0,6 тыс. тонн или 1%).
По итогам 2018 года значительно вырос объем импорта туалетного мыла из Германии (+1,7 тыс. тонн или +25%).
На фоне общего повышения импорта среди стран-поставщиков туалетного мыла, объем импорта из США снизился (-0,1 тыс. тонн или -7%).
Таблица 2. Объём импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %
|
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
Январь-май 2019 |
||||
|
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
доля в % |
|
|
ТУРЦИЯ |
16,4 |
39% |
18,3 |
40% |
1,8 |
11% |
5,4 |
34% |
|
УКРАИНА |
9,2 |
22% |
9,5 |
21% |
0,3 |
3% |
2,1 |
14% |
|
ГЕРМАНИЯ |
6,8 |
16% |
8,5 |
19% |
1,7 |
25% |
5,1 |
33% |
|
ПОЛЬША |
4,6 |
11% |
4,9 |
11% |
0,3 |
6% |
1,6 |
10% |
|
США |
0,8 |
2% |
0,7 |
2% |
-0,1 |
-7% |
0,3 |
2% |
|
ЕГИПЕТ |
0,1 |
0% |
0,6 |
1% |
0,5 |
531% |
0,1 |
0% |
|
Прочие |
3,9 |
9% |
3,0 |
7% |
-0,9 |
-23% |
1,1 |
7% |
|
Итого |
41,8 |
100% |
45,5 |
100% |
3,7 |
9% |
15,6 |
100% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении
Объем импорта мыла в РФ в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 110 млн. долл. США, что на 12% выше 2017 года. По итогам января-мая 2019 года объем импорта на российский рынок туалетного мыла в стоимостном выражении составил 30,4 млн. долл. США, что на 15% меньше аналогичного периода 2018 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 9. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в январе-мае 2018-2015 гг., млн. долл. США
В структуре импортных поставок мыла на российский рынок в стоимостном выражении, основными странами-поставщиками являются Турция (29,8 млн. долл. США или 27% по итогам 2018 года), Украина (21,7 млн. долл. США или 20%) и Германия (19,2 млн. долл. США или 18%).
Далее следует Польша (13,6 млн. долл. США или 12%), США (3,9 млн. долл. США или 12%) и Египет (3,9 млн. долл. США или 4%).
Таблица 3. Объём импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %
|
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
Январь-май 2019 |
||||
|
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
% |
млн. долл. США |
доля в % |
|
|
ТУРЦИЯ |
28,6 |
29% |
29,8 |
27% |
1,2 |
4% |
8,7 |
29% |
|
УКРАИНА |
20,7 |
21% |
21,7 |
20% |
1,0 |
5% |
4,1 |
13% |
|
ГЕРМАНИЯ |
16,4 |
17% |
19,2 |
18% |
2,8 |
17% |
9,3 |
31% |
|
ПОЛЬША |
13,1 |
13% |
13,6 |
12% |
0,5 |
4% |
3,7 |
12% |
|
США |
4,6 |
5% |
3,9 |
4% |
-0,7 |
-15% |
1,0 |
3% |
|
ЕГИПЕТ |
0,1 |
0% |
1,0 |
1% |
0,9 |
900% |
0,1 |
0% |
|
Прочие |
13,9 |
14% |
20,3 |
19% |
6,4 |
46% |
3,5 |
12% |
|
Итого |
97,4 |
100% |
109,5 |
100% |
12,1 |
12% |
30,4 |
100% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 10. Структура импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении
Печать E-mail