Рынок крахмала. Июнь 2019. Итоги 2018 года и 1 кв. 2019 года

Маркетинговое исследование рынок крахмала отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2018-1 кв. 2019 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке крахмала. На основе ретроспективного анализа развития рынка крахмала, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка крахмала до 2020 г.

Содержание исследования

 

Краткие выводы  

Методология исследования    

Описание и классификация

 

Раздел I. Спрос и предложение

1. Характеристика российского рынка крахмала в 2008-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

1.1. Объём и динамика рынка крахмала в 2008-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

1.2. Структура рынка крахмала (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.4. Существенные события

2. Характеристика потребления крахмала в 2008-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.  

2.1. Объём и динамика отгрузки крахмала российскими производителями в 2008-1 кв. 2019 гг.

2.2. Объем и динамика потребления в 2008-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

2.3. Баланс спроса и предложения

2.3. Объём и структура потребления крахмала по сегментам

 

Раздел II. Характеристика внутреннего производства в 2008-1 кв. 2019 гг. Характеристика ключевых производителей

1. Характеристика внутреннего производства крахмала в 2005-1 кв. 2019 гг.

1.1. Характеристика внутреннего производства крахмала

1.1.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.1.2. Объем и динамика производства

1.1.3. Структура производства по регионам РФ

1.1.4. Объём и структура производства крахмала по видам

1.2. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2. Характеристика ключевых производителей

 

Раздел III. Рынок крахмала: факторы, влияющие на развитие

1. Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Пищевая промышленность

2.2. Целлюлозно-бумажная промышленность

2.3. Прочие отрасли

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций в 2008-1 кв. 2019 гг.

1. Характеристика импорта крахмала на российский рынок в 2016-1 кв. 2019 гг.      

1.1. Характеристика импорта из стран ТС (Беларусь и Казахстан)

1.2. Характеристика импорта крахмала в 2008-1 кв. 2019 гг.

1.2.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2019 гг.

1.2.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

1.2.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

1.2.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

1.2.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2. Характеристика российского экспорта крахмала в 2016-1 кв. 2019 гг.          

2.1. Характеристика российского экспорта в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

2.2. Объем и динамика экспорта в 2008-1 кв. 2019 гг.

2.3. Страны-получатели российского экспорта

2.4. Компании производители, осуществляющие поставки крахмала на экспорт

2.5. Иностранные получатели российского экспорта

2.6. Регионы отправления российского экспорта

 

Раздел V. Характеристика цен. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1. Средние цены производителей в 2014-1 кв. 2019 гг.

2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

 

Раздел VI. Итоги и выводы    

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 

Информация о рынке крахмала

Объём внутреннего производства крахмала в 2015 году вырос на 10% по сравнению с 2009 годом. По итогам 2016 года российскими производителями крахмала было произведено на 9% выше объёма производства в 2015 года.

Рисунок 1. Рынок крахмала: объём и динамика производства в 2015-2012 гг.

Рисунок 2. Рынок крахмала: помесячная динамика производства в 2015-2012 гг.

 

 

Среди ключевых отраслей-потребителей крахмала можно выделить целлюлозно-бумажную промышленность, где крахмал используется в качестве вспомогательного соединения. На долю целлюлозно-бумажной промышленности приходится порядка 50-60% общего потребления крахмала.

Далее следует пищевая промышленность, доля которой в потреблении крахмала составляет 15-20%.

С точки зрения региональной структуры внутреннего производства крахмала, наибольшие объёмы приходятся на Тульскую область, Краснодарский край, Липецкую и Орловскую области.

Среди ключевых игроков на российском рынке крахмала можно выделить Агрохолдинг «Астон» (ОАО КПЗ "НОВЛЯНСКИЙ" и ОАО "ИБРЕДЬКРАХМАЛПАТОКА", входящие в ОАО «Группа промышленных предприятий “Российские крахмалопродукты”» («РКП»)). Крупными игроками также являются крахмальный завод «Гулькевичский» и Ефремовский завод «Каргилл».

На долю импорта крахмала приходится порядка 45% от общего объёма рынка крахмала. При этом наибольшую долю в структуре импорта крахмала занимают декстрины, далее следует картофельный и кукурузный крахмал.