Рынок этилового спирта. Июнь 2019. Итоги 2018 года и 1 кв. 2019 года

Маркетинговое исследование рынок этилового спирта отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2018-1 кв. 2019 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке этилового спирта. На основе ретроспективного анализа развития рынка этилового спирта, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка этилового спирта до 2020 г.

Содержание исследования

 

Методология исследования

 

Резюме

 

Характеристика сырьевой базы

 

Раздел I. Рынок этилового спирта: спрос и предложение

 

1. Характеристика российского рынка этилового спирта в 2014-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 

1.1. Объём и динамика российского рынка этилового спирта ректификованного из пищевого сырья в 2014-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 

1.2. Структура рынка этилового спирта ректификованного из пищевого сырья (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2014-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 

1.3. Объём и динамика российского рынка спирта этилового денатурированного в 2014-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 

1.4. Структура рынка спирта этилового денатурированного (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2014-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 

1.5. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

 

1.6. Существенные события

 

2. Характеристика потребления этилового спирта в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

2.1. Объём и динамика отгрузки этилового спирта ректификованного из пищевого сырья российскими производителям в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

2.2. Объём и динамика отгрузки спирта этилового денатурированного российскими производителям в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

2.3. Потребление этилового спирта ректификованного из пищевого сырья в 2006-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 

2.4. Объём и динамика потребления этилового спирта денатурированного в 2014-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.

 

2.5. Структура потребления этилового спирта по федеральным округам в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

2.5.1. Структура потребления этилового ректификованного спирта по федеральным округам в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

2.5.2. Структура потребления этилового денатурированного спирта по федеральным округам в 2014-2011 гг.

 

Раздел II. Рынок этилового спирта: характеристика внутреннего производства в 2014-1 кв. 2019 гг. Характеристика ключевых производителей

 

1. Характеристика внутреннего производства этилового спирта ректификованного из пищевого сырья в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

1.1. Объём и динамика внутреннего производства этилового спирта ректификованного из пищевого сырья в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

1.2. Структура производства этилового спирта ректификованного из пищевого сырья по федеральным округам и регионам РФ

 

1.3. Основные производители этилового спирта ректификованного из пищевого сырья, их объемы производства и их доли

 

1.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

 

2. Характеристика внутреннего производства спирта этилового денатурированного в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

2.1. Объём и динамика внутреннего производства спирта этилового денатурированного в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

2.2. Структура производства спирта этилового денатурированного по федеральным округам и регионам РФ

 

2.3. Основные производители спирта этилового денатурированного, их объемы производства и их доли

 

2.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

 

3. Характеристика ключевых производителей этилового спирта

 

3.1. Объединенные спиртовые заводы (ОСЗ)

 

3.1.1. ОАО «Мордовспиртъ»

 

3.1.1.1. ООО «Спиртзавод «Ромодановский»

 

3.1.1.2. ООО «Спиртзавод «Кемлянский»

 

3.1.1.3. ООО "Спиртзавод "Теньгушевский"

 

3.2. ОАО «Татспиртпром»

 

3.3. ОАО «Башспирт»

 

3.4. ОАО «Ариана-С»

 

3.5. ОАО «Талвис»

 

Раздел III. Рынок этилового спирта: факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

1. Макроэкономические факторы

 

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

 

1.2. Уровень инвестиционного спроса

 

1.3. Уровень благосостояния населения

 

2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

 

2.1. Производство водки и ликероводочных изделий. Средние цены на водку и ликёроводочные изделия

 

2.2. Ставки акцизов на алкогольную продукцию

 

2.3. Состояние химической отрасли

 

2.4. Производство пищевых продуктов

 

Раздел IV. Рынок этилового спирта: характеристика внешнеторговых операций

 

1. Характеристика импорта этилового спирта на российский рынок

 

1.1. Объём и динамика импорта спирта этилового денатурированного в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

1.2. Характеристика импорта этилового спирта неденатурированного и денатурированного в 2016-1 кв. 2019 гг.

 

2. Характеристика российского экспорта этилового спирта

 

2.1. Объём и динамика российского экспорта спирта этилового денатурированного

 

2.2. Характеристика российского экспорта этилового спирта денатурированного

 

2.3. Характеристика российского экспорта спирта этилового денатурированного в 2016-1 кв. 2019 гг.

 

Раздел V. Рынок этилового спирта: характеристика цен

 

1. Средние цены производителей этилового спирта в 2014-1 кв. 2019 гг.

 

Раздел VI. Рынок этилового спирта: итоги и выводы

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

 

ОАО "АРИАНА-С"

 

ОАО "БАШСПИРТ"

 

ООО "Спиртовой завод "Кемлянский"

 

ООО "Объединенные спиртовые заводы"

 

ОАО "ТАЛВИС"

 

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 

Информация о рынке этилового спирта

Объём предложения на российском рынке этилового спирта снижается. Так, в 2017 году объём предложения снизился на 36% по сравнению с 2005 годом.

Одним из самых сложных для российской спиртовой отрасли стал 2015 год, когда у большинства участников алкогольного рынка закончились лицензии.

 

В 2017 году доля российского экспорта в производстве составила 5%, что на 2 п.п. выше уровня 2016 года.

Рисунок 1. Рынок этилового спирта: прирост/снижение основных параметров

 

Ключевыми странами-получателями российского экспорта пищевого этилового спирта являются Латвия, Армения, Франция и Туркмения.

Среди ключевых игроков на российском рынке пищевого ректификованного этилового спирта можно выделить «Объединенные спиртовые заводы», ОАО «Ариана-С», ОАО «Татспиртпром», ООО «Зернопродукт», ОАО «Башспирт». Стоит отметить, что конкуренция носит региональный характер.

В 2017 году совокупная доля 10-ти крупнейших игроков на отечественном рынке спирта этилового пищевого составила 49%.

Рисунок 2. Рынок этилового спирта: доли игроков

 

Средняя цена производителей этилового спирт составила в 2017 году 415 руб. за дал., что на 10% выше уровня 2016 года (без НДС и акцизов).

 

	2010	2011	2012	2013
Средняя цена производителей этилового спирта, руб./дал (без НДС и акцизов)	208	286	377	415
в % к предыдущему году	-	138%	132%	110%

 

Товарные группы/сегменты:

• спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
• спирт этиловый денатурированный