Рынок трансформаторов. Октябрь 2019. Итоги 2018 года и 3 кв. 2019 года

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке трансформаторов.

Период исследования: 2016-итоги 3 кв. 2020 года

Прогнозная часть до 2020 года.

Особенности исследования «Рынок трансформаторов»:

• Глубокая детальная проработка
• Бессрочная гарантия и круглосуточная поддержка
• Наиболее полные и достоверные данные
• Приложения с детализацией
• Детализация импорта и экспорта
• Данные в разрезе видов продукции

Содержание исследования "Рынок трансформаторов"

 1. Резюме

2. Классификация трансформаторов

 

3. Характеристика российского рынка трансформаторов

3.1. Объем и динамика российского рынка трансформаторов в 2008-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

3.2. Прогноз развития российского рынка трансформаторов при условии вступления России в ВТО

3.3. Структура рынка трансформаторов: производство, экспорт, импорт, потребление

 

3.4. Характеристика российского рынка силовых трансформаторов

3.4.1. Объём и динамика российского рынка силовых трансформаторов в 2008-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

3.4.2. Структура рынка силовых трансформаторов: производство, импорт, экспорт, предложение

 

3.5. Характеристика российского рынка измерительных трансформаторов

3.5.1. Объём и динамика российского рынка измерительных трансформаторов в 2014-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

3.5.2. Структура рынка измерительных трансформаторов: производство, импорт, экспорт, предложение

 

3.6. Характеристика российского рынка трансформаторов малой мощности

3.6.1. Объём и динамика российского рынка трансформаторов малой мощности в 2008-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

3.6.2. Структура рынка трансформаторов малой мощности: производство, импорт, экспорт, предложение

 

3.7. Характеристика российского рынка комплектных трансформаторных подстанций

3.7.1. Объём и динамика российского рынка комплектных трансформаторных подстанций в 2008-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

3.7.2. Структура рынка комплектных трансформаторных подстанций: производство, импорт, экспорт, предложение

3.8. Характеристика конкуренции и рыночные доли ключевых игроков

 

4. Характеристика внутреннего производства трансформаторов в 2005-3 кв. 2020 гг.

4.1. Объём и динамика производства трансформаторов в 2005-3 кв. 2020 года

4.2. Структура производства трансформаторов по федеральным округам РФ

4.3. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки

4.4. Основные производители трансформаторов и их рыночные доли

4.4.1. ОАО ХК «Электрозавод» (г. Москва)

4.4.2. ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (г. Екатеринбург)

4.4.3. ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара» (г. Самара)

4.5. Существенные события в отрасли

 

5. Характеристика цен на трансформаторы

5.1. Динамика цен производителей трансформаторов

5.2. Сравнение цен производителей трансформаторов по федеральным округам РФ

 

6. Характеристика импорта трансформаторов на российский рынок

6.1. Характеристика импорта силовых трансформаторов

6.1.1. Объем и динамика импорта силовых трансформаторов

6.1.2. Страны-производители, ведущие поставки силовых трансформаторов на территорию РФ

6.1.3. Иностранные компании-производители силовых трансформаторов, импортируемых в РФ

6.1.4. Российские компании-получатели импорта силовых трансформаторов

6.1.5. Структура импортных поставок силовых трансформаторов по регионам РФ

 

6.2. Характеристика импорта трансформаторов малой мощности

6.2.1. Объем и динамика импорта трансформаторов малой мощности

6.2.2. Страны-производители, ведущие поставки трансформаторов малой мощности на территорию РФ

6.2.3. Иностранные компании-производители трансформаторов малой мощности, импортируемых в РФ

6.2.4. Российские компании-получатели импорта трансформаторов малой мощности

6.2.5. Структура импортных поставок трансформаторов малой мощности по регионам РФ

 

6.3. Характеристика импорта комплектных трансформаторных подстанций

6.3.1. Объем и динамика импорта комплектных трансформаторных подстанций

6.3.2. Страны-производители, ведущие поставки комплектных трансформаторных подстанции на территорию РФ

6.3.3. Иностранные компании-производители комплектных трансформаторных подстанций, импортируемых в РФ

6.3.4. Российские компании-получатели импорта комплектных трансформаторных подстанции

6.3.5. Структура импортных поставок комплектных трансформаторных подстанции по регионам РФ

 

6.4. Характеристика импорта измерительных трансформаторов

6.4.1. Объем и динамика импорта измерительных трансформаторов

6.4.2. Страны-производители, ведущие поставки измерительных трансформаторов на территорию РФ

6.4.3. Иностранные компании-производители измерительных трансформаторов, импортируемых в РФ

6.4.4. Российские компании-получатели импорта измерительных трансформаторов

6.4.5. Структура импортных поставок измерительных трансформаторов по регионам РФ

 

7. Характеристика российского экспорта трансформаторов

7.1. Характеристика экспорта силовых трансформаторов

7.1.1. Объем и динамика экспорта силовых трансформаторов

7.1.2. Страны-получатели российского экспорта силовых трансформаторов

7.1.3. Компании производители, поставляющие силовые трансформаторы на экспорт

7.1.4. Регионы отправления российского экспорта силовых трансформаторов

 

7.2. Характеристика экспорта трансформаторов малой мощности

7.2.1. Объем и динамика экспорта трансформаторов малой мощности

7.2.2. Страны-получатели российского экспорта трансформаторов малой мощности

7.2.3. Компании производители, поставляющие трансформаторы малой мощности на экспорт

7.2.4. Регионы отправления российского экспорта трансформаторов малой мощности

 

7.3. Характеристика экспорта измерительных трансформаторов

7.3.1. Объем и динамика экспорта измерительных трансформаторов

7.3.2. Страны-получатели российского экспорта измерительных трансформаторов

7.3.3. Компании производители, поставляющие измерительные трансформаторы на экспорт

7.3.4. Регионы отправления российского экспорта измерительных трансформаторов

 

7.4. Характеристика экспорта измерительных трансформаторов

7.4.1. Объем и динамика экспорта комплектных трансформаторных подстанций

7.4.2. Страны-получатели российского экспорта комплектных трансформаторных подстанций

7.4.3. Компании производители, поставляющие комплектные трансформаторные подстанции на экспорт

7.4.4. Регионы отправления российского экспорта комплектных трансформаторных подстанций

 

8. Факторы, влияющие на развитие рынка трансформаторов

8.1. Сценарии развития российской экономики

8.2. Состояние электроэнергетической отрасли

8.3. Выработка, распределение и потребление электроэнергии. Ввод новых генерирующих мощностей

8.4. Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС»

8.5. Инвестиционная программа ОАО Холдинг «МРСК»

8.6. Железная дорога

8.7. Машиностроение

8.8. Строительная отрасль

8.9. Нефтегазовая отрасль

 

9. Характеристика потребления трансформаторов

9.1. Объем и динамика потребления трансформаторов в 2014-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.2. Объем и структура потребления трансформаторов по федеральным округам РФ в 2014-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.3. Структура потребления трансформаторов по отраслям в 2014-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.3.1. Объём и динамика потребления силовых трансформаторов в 2008-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.3.1. Объём и динамика потребления измерительных трансформаторов в 2014-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.3.2. Объём и динамика потребления трансформаторов малой мощности в 2008-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.3.3. Объём и динамика потребления комплектных трансформаторных подстанций в 2008-3 кв. 2020 гг. Прогноз на 2020-2020 гг.

9.4. Баланс производства и потребления трансформаторов

 

10. Прогноз развития рынка трансформаторов на 2020-2020 гг.

 

Приложение 1. Финансово-экономические профили ведущих производителей

ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНА"

ООО "КУБАНЬЭЛЕКТРОЩИТ"

ОАО "ЭТК "БирЗСТ"

ОАО "ЭЛЕКТРОЩИТ"

ООО "ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ"

ОАО "КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

ЗАО "ТАТЭК"

ЗАО "ТРАФО"

ОАО ЧОЭЗ "ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ"

ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР"

ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш"

 

Выдержки из прошлых исследований "Рынок трансформаторов"

В 2015 году объём предложения на рынке трансформаторов вырос на 32% (в натуральном выражении) и на 68% (в стоимостном выражении) по сравнению с 2014 годом.

По прогнозам, в 2016-2017 гг. объём предложения на рынке трансформаторов будет увеличиваться за счёт роста в сегментах:

· в сегменте силовых и измерительных трансформаторов, а также КТП за счёт замены изношенного оборудования сетевыми компаниями, ввода новых генерирующих мощностей и мощностей электросетевого хозяйства, роста спроса со стороны промышленных предприятий и нефтедобывающих компаний;

· в сегменте маломощных трансформаторов драйвером роста выступит увеличение выпуска электрооборудования, бытовой и офисной электротехники.

На долю импортной продукции в натуральном выражении в 2015 году пришлось 79% (в 2014 - 82%), в то время как в стоимостном выражении по итогам 2015 года доля импортной продукции составляет 41%. Это объяснится тем, что большую часть импорта занимают дешёвые трансформаторы малой мощности, ввозимые преимущественно из Китая.

В 2014 году, по мере восстановления экономики, рынок силовых трансформаторов демонстрировал рост: объём предложения увеличился на 21% по сравнению с 2009 годом. В 2015 году рост продолжился (+55% к 2014 году).

Объём предложения на рынке измерительных трансформаторов в 2015 вырос на 123% по сравнению с 2014 годом, в сегменте трансформаторов малой мощности также отмечен рост: в 2015 году объём предложения увеличился на 8% по сравнению с 2014 годом.

Объём предложения на рынке комплектных трансформаторных подстанций в 2015 году на 38% превысил уровень 2014 года.

Среди основных игроков на рынке трансформаторов можно выделить «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова», ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», ОАО «Алттранс», ОАО «Укрэлектроаппарат», ОАО «ПК ХК Электрозавод», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ЗАО "ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР", ОАО "ЭТК "БирЗСТ" и ряд других компаний.

Рисунок 1. Рынок трансформаторов: структура по происхождению в натуральном и стоимостном выражении

 

 

Рисунок 2. Рынок трансформаторов: средние цены производителей в 2005-2011 гг., руб. за МВА

 

Несмотря на кризис, российские производители трансформаторов сохраняют позиции, хотя в целом по производству электрооборудования сохраняются отрицательные тенденции.

По итогам 8 мес. 2020 года производство трансформаторов в России составило 22 тыс. МВА, что соответствует уровню АППГ.

Прирост производства отмечен в ЦФО (+9%), ЮФО (+32%) и УФО (+221%). Снижение производства, согласно данным официальной статистики, отмечено в СЗФО (-83%), ПФО (-32%), СОФ (-18%) и ДФО (-50%).

Объём импорта на российский рынок трансформаторов по итогам 1 пол. 2020 года вырос на 30% к 1 пол. 2019 года в натуральном выражении, тогда как в стоимостном отмечен спад (-6%).

 

МВА	8 мес. 2019	8 мес. 2020	изм. абс., МВА	изм. отн, %
РФ	21 951	21 944	-7	0%
ЦФО	5 416	5 924	508	9%
СЗФО	1 609	271	-1 338	-83%
ЮФО	570	752	182	32%
СКФО	17
ПФО	10 104	6 886	-3 218	-32%
УФО	1 996	6 417	4 421	221%
СФО	1 821	1 486	-335	-18%
ДФО	418	208	-210	-50%

 

 

Информация об исследовании "Рынок трансформаторов"

Исследование "Рынок трансформаторов" содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

• Силовые трансформаторы
• Измерительные трансформаторы
• Трансформаторы малой мощности
• Комплектные трансформаторные подстанции

В отчете "Рынок трансформаторов" представлена информация по следующим компаниям:

ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД", ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР", ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш", ЗАО "ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР", ФЛ "АФИПЭЛЕКТРОГАЗ" ОАО "ЭЛЕКТРОГАЗ", ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА", ООО "РОСЭНЕРГОТРАНС", ОАО "АЛТТРАНС", ОАО "ЭЛЕКТРОЩИТ", ОАО "ЭТК "БирЗСТ", ООО "ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ" , ООО "КУБАНЬЭЛЕКТРОЩИТ", ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНА", ОАО "КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ЗАО "ТАТЭК", ЗАО "ТРАФО", ОАО ЧОЭЗ "ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ", ОАО "ТРАНСВИТ", ООО "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ-ГРОЗНЫЙ", ПАО "УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ", VACUUMSCHMELZE, SCHNEIDER, ОАО "ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД", ПАО "ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР", ALSTOM