Российский рынок муки сократился по итогам 9 м 2021 года
По итогам 9 м 2021 года российский рынок муки сократился на 3% относительно АППГ. Производство муки снизилось на 3%, импортные поставки – на 27%, экспорт - на 25%. Отметим, что импортно-экспортные операции не оказывают сколь значимого влияния на российский рынок муки. Так, доля импортной муки на рынке не превышает 2-3%, доля экспорта в производстве – не более 2%.
Производство муки в январе-сентябре 2021 года сократилось на 3%, в том числе производство муки пшеничной высшего сорта снизилось на 8%, первого сорта – на 11%. Прирост отмечен в производстве прочей муки (+33%). В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на пшеничную муку высшего сорта (63%), доля пшеничной муки первого сорта составила 20%, порядка 17% пришлось на прочую муку.
С точки зрения региональной структуры производства, наибольшая доля приходится на ЦФО (31%), далее следует СФО (22%) и ПФО (18%). Отметим, что по итогам 9 м 2021 года выросло производство в ЮФО (+13%) (за счет включения в состав округа КФО), СЗФО (+7%); снижение производства отмечено в СКФО, ЦФО и СФО.
Объем импорта на российский рынок муки по итогам 9 м 2021 года сократился на 27% в натуральном выражении и на 12% в стоимостном. Ключевой страной-поставщиком является Беларусь (81% в натуральном выражении и 74% в стоимостном).
Российский экспорт муки по итогам января-сентября 2021 года сократился на 25% в натуральном выражении и на 20% в стоимостном. Ключевым получателем российского экспорта муки стал Китай (35% в натуральном выражении и 34% в стоимостном).
Рисунок 1. Прирост/снижение российского рынка муки в 9 м 2021 года к 9 м 2020 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 2. Прирост/снижение производства муки по видам в 9 м 2021 года к 9 м 2020 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 3. Структура производства муки по видам в 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 4. Прирост/снижение производства муки по ФО в 9 м 2021 года к 9 м 2020 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 5. Структура производства муки по ФО в 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 6. Структура импорта муки по видам за 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 7. Структура импорта муки по видам за 9 м 2021 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 1. Импорт муки по видам за 9 м 2021 года, %
|
Страна-поставщик |
Прирост/снижение импорта, % |
Доля в импорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
МУКА РЖАНАЯ |
-36% |
-22% |
66% |
60% |
|
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ |
17% |
18% |
27% |
33% |
|
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ |
-31% |
-56% |
3% |
2% |
|
ПРОЧАЯ |
-28% |
50% |
4% |
5% |
Рисунок 8. Структура импорта муки по странам-поставщикам за 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 9. Структура импорта муки по странам-поставщикам за 9 м 2021 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 2. Импорт муки по странам-поставщикам за 9 м 2021 года, %
|
Страна-поставщик |
Прирост/снижение импорта, % |
Доля в импорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
БЕЛАРУСЬ |
-35% |
-22% |
81% |
74% |
|
КАЗАХСТАН |
198% |
257% |
13% |
14% |
|
ИТАЛИЯ |
3% |
-8% |
2% |
7% |
|
ФИНЛЯНДИЯ |
-9% |
0% |
1% |
1% |
|
ФРАНЦИЯ |
14% |
0% |
1% |
2% |
|
ПРОЧИЕ |
-48% |
-60% |
2% |
2% |
Рисунок 10. Структура экспорта муки по видам за 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 11. Структура экспорта муки по видам за 9 м 2021 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 3. Экспорт муки по видам за 9 м 2021 года, %
|
Страна-получатель |
Прирост/снижение экспорта, % |
Доля в экспорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ |
-32% |
-27% |
75% |
77% |
|
ПРОЧАЯ КРУПА И МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА |
5% |
-13% |
7% |
8% |
|
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ |
-3% |
16% |
6% |
6% |
|
МУКА РЖАНАЯ |
50% |
100% |
4% |
2% |
|
ПРОЧИЕ |
11% |
78% |
8% |
7% |
Рисунок 12. Структура экспорта муки по странам-получателям за 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 13. Структура экспорта муки по странам-получателям за 9 м 2021 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 4. Экспорт муки по странам-получателям за 9 м 2021 года, %
|
Страна-получатель |
Прирост/снижение экспорта, % |
Доля в экспорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
КИТАЙ |
79% |
79% |
35% |
34% |
|
ТАДЖИКИСТАН |
-15% |
-26% |
3% |
5% |
|
АБХАЗИЯ |
2% |
10% |
11% |
9% |
|
БЕЛАРУСЬ |
17% |
2% |
11% |
11% |
|
МОНГОЛИЯ |
-85% |
-77% |
3% |
3% |
|
ГРУЗИЯ |
-59% |
-49% |
4% |
4% |
|
АРМЕНИЯ |
11% |
-21% |
7% |
5% |
|
ТУРКМЕНИЯ |
-75% |
-64% |
2% |
2% |
|
КИРГИЗИЯ |
52% |
59% |
4% |
7% |
|
КАЗАХСТАН |
35% |
267% |
4% |
2% |
|
КНДР |
-36% |
-39% |
3% |
4% |
|
ПРОЧИЕ |
-66% |
-61% |
14% |
14% |