Разные тенденции рынка подшипников

Исследование по теме: "Рынок подшипников"

Разные тенденции рынка подшипников

Продажи на российском рынке подшипников по итогам 8 мес. 2020 года сократились на 11%, при этом в сегменте подшипников качения сократились на 17%, а в сегменте подшипников скольжения выросли на 6%. Производство подшипников сократилось на 3%, импорт остался на уровне 8 мес. 2019 года, экспорт сократился на 59%.

Тенденция роста в сегменте подшипников скольжения и сокращения в сегменте качения обусловлена тенденциями в машиностроении. В транспортном машиностроении (ключевом потребителе подшипников скольжения) по итогам 8 мес. 2020 года отмечен прирост производства автобусов, грузовых автомобилей, автокранов, тепловозов, также выросло производство тракторов и комбайнов.

В других сегментах машиностроения (потребителях подшипников качения) отмечен спад: снизилось производство станков, мостовых кранов, дорожно-строительной техники, электрооборудования.

Подшипники скольжения

Объём производства подшипников скольжения по итогам 8 мес. 2020 года составил 29,3 млн. что на 4% выше уровня АППГ (28,1 млн. шт.). Отметим, что увеличению внутреннего производства отчасти способствовало увеличение экспортных поставок. По итогам 8 мес. 2020 года объём экспорта подшипников скольжения вырос на 21% по сравнению с 8 мес. 2019 года, а доля экспорта в производстве выросла на 1 п.п., с 9% до 10%.

Прирост производства подшипников скольжения отмечен во всех федеральных округах: ЦФО (+12%), СЗФО (+21%), ПФО (+3%). При этом ключевым регионом-производителем, как и ранее, остался ПФО (83% от общероссийского объема производства).

Объём импорта подшипников скольжения в Россию по итогам 8 мес. 2020 года вырос на 5% в натуральном выражении, при этом в стоимостном выражении отмечено снижение импортных поставок на 11%.

Ключевыми странами-поставщиками в сегменте подшипников скольжения по итогам 8 мес. 2020 года в натуральном выражении стали Китай (57%). В стоимостном выражении лидируют Китай (25%), Германия (17%), Тайвань (17%) и Малайзия (11%).

Отметим, что импорт подшипников скольжения из Китая сократился на 3% в натуральном выражении и на 8% в стоимостном, импорт из Германии вырос на 91% в натуральном и 18% в стоимостном выражении.

Российский экспорт подшипников скольжения по итогам 8 мес. 2020 года вырос на 21% в натуральном выражении, в стоимостном выражении отмечен спад -9%. Выросли поставки в Беларусь, Латвию, Казахстан, Молдову, Литву, Индию. Снизились поставки в Украину, Азербайджан, Германию, Монголию.

Подшипники качения

Производство подшипников качения по итогам 8 мес. 2020 года снизилось на 9% и составило 29 млн. ед. (против 31,8 млн. ед. за 8 мес. 2019 года). В региональной структуре производства подшипников качения наибольшая доля приходится на СЗФО (43%), ЮФО (31%), ПФО (19%).

Производство подшипников качения выросло в УФО, в остальных ФО наблюдается спад.

Импорт подшипников качения в Россию по итогам 8 мес. 2020 года остался практически на уровне АППН (отмечено снижение на -1% в натуральном выражении, в стоимостном выражении отмечен прирост в 8%). Импорт шариковых подшипников с наружным диаметром более 30 мм сократился на 23% в натуральном выражении и на 56% в стоимостном. Импорт прочих шариковых подшипников вырос на 7% в натуральном и на 2% в стоимостном выражении, роликовых конических – на 1% и 3% соответственно, роликовых сферических – на 8% и 24%, комбинированных – на 50% и 46%. Импорт роликовых игольчатых подшипников сократился на 28% в натуральном выражении, в стоимостном отмечен прирост в 56%.

В структуре импорта подшипников качения наибольшую долю в натуральном выражении занимают прочие шариковые подшипники (68%). В стоимостном выражении лидируют прочие шариковые подшипники (42%), подшипники с цилиндрическими роликами (21%), роликовые конические (20%).

Ключевыми странами-импортерами по итогам 8 мес. 2020 года стали Малайзия (34% в натуральном выражении и 16% в стоимостном), Китай (20% и 12%), Казахстан (8% и 11%), Польша (6% и 7%).

Сократились поставки из Малайзии (-19% в натуральном выражении и -18% в стоимостном), Китая (-19% и – 3%), Украины (-14% и -30%). Выросли поставки из Казахстана, Польши, Японии, Франции, Германии, Словакии.

Экспортные поставки подшипников качения по итогам 8 мес. 2020 года сократились на 59% в натуральном выражении и на 9% в стоимостном.

Сократились поставки в Казахстан, Германию, Польшу, Литву, Азербайджан, Турцию, Молдову, Сербию. Выросли поставки в Беларусь, Украину, Латвию, Болгарию, Кубу.

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём производства подшипников в России в январе-августе 2019 и 2020 гг., тыс. штук

Таблица 1. Объём производства подшипников скольжения в январе-августе 2019 и 2020 гг. по ФО России, тыс. штук

ФО	январь-август 2019	январь-август 2020	Изм. Абс.	Изм. Отн.
ЦФО	3 659	4 097	438	12%
СЗФО	777	942	165	21%
ПФО	23 640	24 251	611	3%
Итого	28 076	29 290	1 214	4%

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства подшипников скольжения по ФО России в январе-августе 2020 года, в натуральном выражении, в %

Таблица 2. Объём производства подшипников качения в январе-августе 2019 и 2020 гг. по ФО России, тыс. штук

ФО	январь-август 2019	январь-август 2020	Изм. Абс.	Изм. Отн.
ЦФО	2 392	1 830	-562	-23%
СЗФО	13 264	12 408	-856	-6%
ЮФО	9 050	8 945	-105	-1%
ПФО	6 859	5 628	-1 231	-18%
УФО	24	124	100	417%
СФО	255	102	-153	-60%
Итого	31 844	29 037	-2 807	-9%

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства подшипников качения по ФО России в январе-августе 2020 года, в натуральном выражении, в %