Российский рынок подшипников. Итоги 2019 года

Сокращение объёмов выпуска машиностроительной продукции повлияло на развитие российского рынка подшипников. По итогам 2019 года российский рынок подшипников сократился на 15% относительно 2018 года (в натуральном выражении). Падение отмечено как в сегменте подшипников качения, так и подшипников скольжения.

Тем не менее, в некоторых сегментах рынка подшипников ситуация обстоит лучше, чем в целом по рынку. В первую очередь это касается продукции для оборонно-промышленного комплекса и авиакосмической отрасли. Положительное влияние также оказало увеличение выпуска отдельных типов сельхозтехники. В начале 2020 года отмечается стабилизация рынка подшипников.

Объём производства подшипников в России по итогам 2019 года составил 93,4 млн. штук, что на 5% меньше 2018 года (93,4 млн. штук).

В январе-феврале 2020 года объём производства подшипников составил 11,3 млн. штук, что практически соответствует уровню производства АППГ (11,1 млн. штук).

По итогам 2019 года в структуре производства подшипников подшипники шариковые занимают 52%, на долю подшипников скольжения пришлось 48%.

Снижение производства по итогам 2019 года отмечено как в сегменте подшипников скольжения (-6%), так и подшипников качения (-3%).

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём производства подшипников в России по видам в 2018 и 2019 гг., млн. штук

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Объём производства подшипников в России в январе-феврале 2019-2016 гг., млн. штук

 

Таблица 1. Объём производства подшипников по видам в 2018-2015 гг. по видам, млн. штук

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства подшипников по видам России в 2019 году, в натуральном выражении, в %

В структуре производства подшипников скольжения по ФО лидирует ПФО (85,5% по итогам 2019 года). При общем снижении объёмов производства подшипников скольжения в России (-6%), в ПФО объём производства вырос на 6%.

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Структура производства подшипников скольжения по федеральным округам России в 2019 году, в натуральном выражении, в %

 

Таблица 2. Объём производства подшипников скольжения в 2018-2015 гг. по видам, млн. штук

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Основными ФО-производителями подшипников качения по итогам 2019 года являются СЗФО (42,2%), ЮФО (28,4%) и ПФО (10,4%).

В 2019 году производство снизилось в СФО (-49%), ЦФО (-16%), ЮФО (-10%). Прирост производства отмечен в УФО (+28%) и СЗФО (+5%).

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Структура производства подшипников качения по федеральным округам России в 2019 году, в натуральном выражении, в %

 

Таблица 3. Объём производства подшипников качения в 2018-2015 гг. по видам, млн. штук

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Объём импорта на российский рынок подшипников по итогам 2019 года снизился на 20% в натуральном и на 35% в стоимостном выражении.

Основным видом подшипников, импортируемых в РФ являются подшипники качения (82% в натуральном и 43% в стоимостном выражении).

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта подшипников по видам России в 2019 году, в натуральном выражении, в %

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта подшипников по видам России в 2019 году, в стоимостном выражении, в %

 

Основными странами-поставщиками на российский рынок подшипников по итогам 2019 года являются Малайзия (40% в натуральном и 13% в стоимостном выражении) и Китай (25% в натуральном и 6% в стоимостном выражении).

Доля Германии в стоимостном выражении составила 15%, Казахстан (11%), Япония (7%) и Франция (7%).

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта подшипников по странам происхождения в 2019 году, в натуральном выражении, в %

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта подшипников по странам происхождения в 2019 году, в стоимостном выражении, в %