Рынок сортового проката. Август 2015. Итоги 2014 года и 1 пол 2015 года

Объём внутреннего производства сортового проката в России в 2013 году составил 19,8 млн. тонн, что практически соответствует уровню 2012 года.

Объём импорта уголков, швеллеров, тавров, двутавров и прочих профилей из нелегированной стали в 2013 году вырос на 6% в натуральном выражении и на 1% в стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом.


 
 
Маркетинговое исследование рынок сортового проката отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 пол. 2015 гг.

 

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке сортового проката. На основе ретроспективного анализа развития рынка сортового проката, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка сортового проката до 2020 г.




Содержание исследования рынок сортового проката

Краткие выводы   

Методология исследования      

Описание и классификация сортового проката. Сырьевая база. Технология производства

 

Раздел I. Спрос и предложение на рынке сортового проката

1.    Характеристика российского рынка сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Объём и динамика рынка сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2. Структура рынка сортового проката (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.4. Существенные события

2.    Характеристика потребления сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.1. Объём и динамика отгрузки сортового проката российскими производителями в 2010-1 пол. 2015 гг.

2.2. Объем и динамика потребления в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.3. Баланс спроса и предложения

 

Раздел II. Характеристика внутреннего производства сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1.    Характеристика внутреннего производства сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.1. Основные производители сортового проката, их доли и объёмы производства

1.2. Объем и динамика производства сортового проката

1.3. Структура производства сортового проката по регионам РФ

1.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

1.5. Характеристика внутреннего производства горячекатаного сортового проката

1.5.1.   Объем и динамика производства горячекатаного сортового проката

1.5.2.   Структура производства горячекатаного сортового проката по регионам РФ

1.5.3.   Структура производства горячекатаного сортового проката по видам

1.6. Характеристика внутреннего производства горячекатаного сортового проката из легированной стали

1.6.1.   Объем и динамика производства горячекатаного сортового проката из легированной стали

1.6.2.   Структура производства горячекатаного сортового проката из легированной стали по регионам РФ

1.7. Характеристика внутреннего производства горячекатаного сортового проката из нелегированной стали

1.7.1.   Объем и динамика производства горячекатаного сортового проката из нелегированной стали

1.7.2.   Структура производства горячекатаного сортового проката из нелегированной стали по регионам РФ

1.8.  Характеристика внутреннего производства стальных горячекатаных швеллеров из нелегированной стали выстой более 80 мм

1.8.1.   Объем и динамика производства стальных горячекатаных швеллеров из нелегированной стали выстой более 80 мм

1.8.2.   Структура производства стальных горячекатаных швеллеров из нелегированной стали выстой более 80 мм по регионам РФ

1.9.  Характеристика внутреннего производства прутков горячекатаных

1.9.1.   Объем и динамика производства прутков горячекатаных

1.9.2.   Структура производства прутков горячекатаных по регионам РФ

1.10.   Характеристика внутреннего производства прутков холоднотянутых

1.10.1.   Объем и динамика производства прутков холоднотянутых

1.10.2.   Структура производства прутков холоднотянутых по регионам РФ

1.11.   Характеристика внутреннего производства уголков, фасонных и специальных профилей

1.11.1.   Объем и динамика производства уголков, фасонных и специальных профилей

1.11.2.   Структура производства уголков, фасонных и специальных профилей по регионам РФ

2.    Характеристика ключевых производителей сортового проката

2.1. Основные производители сортового проката

2.1.1.   ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» («НЛМК-Сорт»)

2.1.2.   ОАО «Магнитогорский Металлургический комбинат»

2.1.3.   ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

2.1.4.   ОАО Ижсталь»

2.1.5.   ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»

2.1.6.   ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

2.1.7.   ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»

2.1.8.   ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» (ОАО «Северсталь»)

2.1.9.   Прочие производители

2.2. Характеристика основных комбинатов (заводов), выпускающих сортовой прокат

2.3. Планы производителей по вводу новых мощностей

2.4. Основные поставщики сырья (железно-рудное сырьё (ЖРС) и коксующийся уголь)

2.5. Структура себестоимости производства сортового проката

 

Раздел III. Факторы, влияющие на развитие рынка сортового проката. Прогноз развития факторов    

1.    Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2.    Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние строительной отрасли

2.2. Состояние машиностроения

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.    Сальдо торгового баланса в 2010-1 пол. 2015 гг.
2.    Объём и структура импорта сортового проката по видам
3.    Характеристика импорта сортового проката в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
4.    Характеристика импорта сортового проката на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.   

4.1. Объем и динамика импорта сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг.

4.2. Структура и объём импорта сортового проката по видам

4.3. Страны-производители, ведущие поставки сортового проката на территорию РФ

4.4. Иностранные компании-производители сортового проката, импортируемого в РФ

4.5. Российские компании-получатели импорта сортового проката       

4.6. Структура импорта сортового проката по регионам РФ

5.    Характеристика импорта сортового проката из нелегированной стали на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.          

5.1. Характеристика импорта прутков из нелегированной стали

5.1.1.   Объем и динамика импорта прутков из нелегированной стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

5.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки прутков из нелегированной стали на территорию РФ

5.1.3.   Иностранные компании-производители прутков из нелегированной стали, импортируемых в РФ

5.1.4.   Российские компании-получатели импорта прутков из нелегированной стали      

5.1.5.   Структура импорта прутков из нелегированной стали по регионам РФ

5.2. Характеристика импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нелегированной стали

5.2.1.   Объем и динамика импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нелегированной стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

5.2.2.   Объём и структура импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нелегированной стали по видам (швеллеры, тавры, двутавры, уголки и пр.)

5.2.3.   Страны-производители, ведущие поставки уголков, фасонных или специальных профилей из нелегированной стали на территорию РФ

5.2.4.   Иностранные компании-производители уголков, фасонных или специальных профилей из нелегированной стали, импортируемых в РФ

5.2.5.   Российские компании-получатели импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нелегированной стали

5.2.6.   Структура импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нелегированной стали по регионам РФ

6.    Характеристика импорта сортового проката из нержавеющей стали на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.

6.1. Характеристика импорта прутков из нержавеющей стали

6.1.1.   Объем и динамика импорта прутков из нержавеющей стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

6.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки прутков из нержавеющей стали на территорию РФ

6.1.3.   Иностранные компании-производители прутков из нержавеющей стали, импортируемых в РФ

6.1.4.   Российские компании-получатели импорта прутков из нержавеющей стали

6.1.5.   Структура импорта прутков из нержавеющей стали по регионам РФ

6.2. Характеристика импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нержавеющей стали

6.2.1.   Объем и динамика импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нержавеющей стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

6.2.2.   Объём и структура импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нержавеющей стали по видам (швеллеры, тавры, двутавры, уголки и пр.)

6.2.3.   Страны-производители, ведущие поставки уголков, фасонных или специальных профилей из нержавеющей стали на территорию РФ

6.2.4.   Иностранные компании-производители уголков, фасонных или специальных профилей из нержавеющей стали, импортируемых в РФ

6.2.5.   Российские компании-получатели импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нержавеющей стали  

6.2.6.   Структура импорта уголков, фасонных или специальных профилей из нержавеющей стали по регионам РФ

7.    Характеристика импорта сортового проката из легированной стали на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.

7.1. Характеристика импорта прутков из легированной стали

7.1.1.   Объем и динамика импорта прутков из легированной стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

7.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки прутков из легированной стали на территорию РФ

7.1.3.   Иностранные компании-производители прутков из легированной стали, импортируемых в РФ

7.1.4.   Российские компании-получатели импорта прутков из легированной стали

7.1.5.   Структура импорта прутков из легированной стали по регионам РФ

7.2. Характеристика импорта уголков, фасонных или специальных профилей из легированной стали

7.2.1.   Объем и динамика импорта уголков, фасонных или специальных профилей из легированной стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

7.2.2.   Объём и структура импорта уголков, фасонных или специальных профилей из легированной стали по видам (швеллеры, тавры, двутавры, уголки и пр.)

7.2.3.   Страны-производители, ведущие поставки уголков, фасонных или специальных профилей из легированной стали на территорию РФ

7.2.4.   Иностранные компании-производители уголков, фасонных или специальных профилей из легированной стали, импортируемых в РФ

7.2.5.   Российские компании-получатели импорта уголков, фасонных или специальных профилей из легированной стали   

7.2.6.   Структура импорта уголков, фасонных или специальных профилей из легированной стали по регионам РФ

8.    Характеристика российского экспорта сортового проката в 2012-1 пол. 2015 гг.       

8.1. Характеристика российского экспорта сортового проката в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

8.2. Объём и структура российского экспорта сортового проката по видам

8.3. Объем и динамика экспорта сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг.

8.4. Страны-получатели российского экспорта сортового проката

8.5. Компании производители, осуществляющие поставки сортового проката на экспорт

8.6. Иностранные получатели российского экспорта сортового проката

8.7. Регионы отправления российского экспорта сортового проката

9.    Характеристика российского экспорта сортового проката из нелегированной стали в 2012-1 пол. 2015 гг.   

9.1. Характеристика российского экспорта прутков из нелегированной стали

9.1.1.   Характеристика российского экспорта прутков из нелегированной стали в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

9.1.2.   Объём и структура российского экспорта прутков из нелегированной стали по видам

9.1.3.   Объем и динамика экспорта прутков из нелегированной стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

9.1.4.   Страны-получатели российского экспорта прутков из нелегированной стали

9.1.5.   Компании производители, осуществляющие поставки прутков из нелегированной стали на экспорт

9.1.6.   Иностранные получатели российского экспорта прутков из нелегированной стали

9.1.7.   Регионы отправления российского экспорта прутков из нелегированной стали     

9.2. Характеристика российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали

9.2.1.   Характеристика российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

9.2.2.   Объём и структура российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали по видам

9.2.3.   Объем и динамика экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

9.2.4.   Страны-получатели российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали

9.2.5.   Компании производители, осуществляющие поставки уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали на экспорт

9.2.6.   Иностранные получатели российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали

9.2.7.   Регионы отправления российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали

10.  Характеристика российского экспорта сортового проката из нержавеющей стали в 2012-1 пол. 2015 гг. 

10.1.   Характеристика российского экспорта прутков из нержавеющей стали

10.1.1.   Характеристика российского экспорта прутков из нержавеющей стали в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

10.1.2.   Объём и структура российского экспорта прутков из нержавеющей стали по видам

10.1.3.   Объем и динамика экспорта прутков из нержавеющей стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

10.1.4.   Страны-получатели российского экспорта прутков из нержавеющей стали

10.1.5.   Компании производители, осуществляющие поставки прутков из нержавеющей стали на экспорт

10.1.6.   Иностранные получатели российского экспорта прутков из нержавеющей стали

10.1.7.   Регионы отправления российского экспорта прутков из нержавеющей стали     

10.2.     Характеристика российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали

10.2.1.   Характеристика российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

10.2.2.   Объём и структура российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали по видам

10.2.3.   Объем и динамика экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали в 2010-1 пол. 2015 гг.

10.2.4.   Страны-получатели российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали

10.2.5.   Компании производители, осуществляющие поставки уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали на экспорт

10.2.6.   Иностранные получатели российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали

10.2.7.   Регионы отправления российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали  

11.  Характеристика российского экспорта сортового проката из легированных сталей в 2012-1 пол. 2015 гг.   

11.1.   Характеристика российского экспорта прутков из легированных сталей

11.1.1.   Характеристика российского экспорта прутков из легированных сталей в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

11.1.2.   Объём и структура российского экспорта прутков из легированных сталей по видам

11.1.3.   Объем и динамика экспорта прутков из легированных сталей в 2010-1 пол. 2015 гг.

11.1.4.   Страны-получатели российского экспорта прутков из легированных сталей

11.1.5.   Компании производители, осуществляющие поставки прутков из легированных сталей на экспорт

11.1.6.   Иностранные получатели российского экспорта прутков из легированных сталей

11.1.7.   Регионы отправления российского экспорта прутков из легированных сталей    

11.2.     Характеристика российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из легированных сталей

11.2.1.   Характеристика российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из легированных сталей в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

11.2.2.   Объём и структура российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали по видам

11.2.3.   Объем и динамика экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из легированных сталей в 2010-1 пол. 2015 гг.

11.2.4.   Страны-получатели российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из легированных сталей

11.2.5.   Компании производители, осуществляющие поставки уголков, фасонных и специальных профилей из легированных сталей на экспорт

11.2.6.   Иностранные получатели российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из легированных сталей

11.3. Регионы отправления российского экспорта уголков, фасонных и специальных профилей из легированных сталей

 

Раздел V. Характеристика цен сортового проката. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1.    Средние цены производителей сортового проката в 2010-1 пол. 2015 гг.
2.    Среднеконтрактные цены импорта и экспорта
3.    Средние цены приобретения сортового проката строительными организациями

 

Раздел VI. Итоги и выводы       

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 рынок сортового проката

 

Информация о рынке сортового проката

 

В 2009 году объём предложения на российском рынке сортового проката снизился на 20% по сравнению с 2008 годом.

Объём предложения сортового проката в 2010 году увеличился на 16% по сравнению с 2009 годом, импорт сортового проката в Россию в 2010 году увеличился на 80%.

В 2010 году отмечен рост загрузки мощностей основных российских производителей сортового проката, кроме того в 2012-2014 гг. будет реализован ряд проектов по строительству новых мини-заводов, специализирующихся на производстве арматуры, катанки и фасонного проката

Лидером на рынке сортового проката является холдинг «Евраз», за ним следует холдинг «Мечел».

Объем потребления сортового проката зависит от развития строительного и машиностроительного комплекса.

В 2011 году объём внутреннего производства сортового проката вырос на 13% по сравнению с 2010 годом. В 2012 году объём отечественного производства остался практически на уровне 2011 года (отмечено снижение на 1% к 2011 году).

рынок сортового проката производство 1

В сегменте импортных поставок уголков фасонных и специальных профилей из железа в 2012 году также отмечен рост.

Так, прирост в натуральном выражении составил +13% к 2011 году, а в стоимостном +4% к 2011 году.

Среди стран-производителей, ведущих импортные поставки уголков фасонных и специальных профилей из железа на российский рынок в 2012 году можно выделить (в натуральном выражении) Украину, доля которой составила 86,3% от общего объёма импорта.

рынок сортового проката структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении

В стоимостном выражении наибольшая доля приходится на Украину (доля в 2012 году составила 79,4% от общего объёма импорта). На долю каждой прочей страны пришлось менее 10% от общего объёма импорта.

рынок сортового проката структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выражении

Объём внутреннего производства сортового проката в России в 2013 году составил 19,8 млн. тонн, что практически соответствует уровню 2012 года.

рынок сортового проката объём и динамика производства в 2010-2013 гг.

 

2010

2011

2012

2013

Объём производства сортового проката, млн. тонн

17,6

20,1

19,9

19,8

в % к предыдущему году

-

114%

99%

99%

 

Объём импорта уголков, швеллеров, тавров, двутавров и прочих профилей из нелегированной стали в 2013 году вырос на 6% в натуральном выражении и на 1% в стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом.

рынок сортового проката прирост снижение импорта

Ключевым поставщиком уголков, фасонных и специальных профилей из нелегированной стали на российский рынок сортового проката является Украина.

рынок сортового проката: структура импорта по странам-происхождения в натуральном выраженн

рынок сортового проката: структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выраженн

 
Информация об исследовании рынок сортового проката

 

Маркетинговое исследование рынка сортового проката содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

  • прокат сортовой горячекатаный из нелегированной стали
  • прокат сортовой горячекатаный из легированной стали
  • уголки, фасонные и специальные профили (швеллеры, балки, тавры, двутавры и пр.)
  • прутки
  • швеллеры стальные горячекатаные из нелегированной стали высотой менее 80 мм

Отчёт содержит информацию о компаниях

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» («НЛМК-Сорт»), ОАО «Магнитогорский Металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО Ижсталь», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» (ОАО «Северсталь»), ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Чусовской металлургический завод» и другие

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям