Рынок компрессоров. Август 2016. Итоги 2015 и 1 пол.2016 года

Объём производства компрессоров в России по итогам 2015 года составил 150,2 тыс. штук, что на 25% больше 2014 года.

В январе-феврале 2016 года в России было произведено 13,3 тыс. штук, что на 18% ниже АППГ 2015 года.


Маркетинговое исследование рынок компрессоров содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка компрессоров.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке компрессоров.

Период исследования: 2008-итоги 2015-1 кв. 2016 гг.

Прогнозная часть до 2020 года.

Особенности исследования «Рынок компрессоров»:

  • Глубокая детальная проработка
  • Данные в разрезе марок и моделей техники
  • Бессрочная гарантия и круглосуточная поддержка
  • Наиболее полные и достоверные данные
  • Приложения с подробнейшей детализацией импорта
 

Содержание исследования 'Рынок компрессоров'

Краткие выводы   

Методология исследования      

Описание и классификация компрессоров

 

I. Спрос и предложение на рынке компрессоров

1.    Характеристика российского рынка компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.

1.1. Объём и динамика рынка компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.

1.2. Структура рынка компрессоров (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.4. Существенные события

1.5. Характеристика сегмента турбокомпрессоров

1.6. Характеристика сегмента объемно-роторных компрессоров

1.7. Характеристика сегмента передвижынх компрессоров на шассии

1.8. Характеристика сегмента объемно возвратно-поступательных компрессоров

 

2.    Характеристика потребления компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.

2.1. Объём и динамика отгрузки компрессоров российскими производителями в 2008-1 пол. 2016 гг.

2.2. Объем и динамика потребления в 2008-1 пол. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.

2.3. Баланс спроса и предложения

 

II. Характеристика внутреннего производства компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг. Характеристика ключевых производителей

1.    Характеристика внутреннего производства компрессоров в 2005-1 пол. 2016 гг.

1.1. Основные производители компрессоров, их доли и объёмы производства

1.2. Объем и динамика производства компрессоров

1.3. Структура производства компрессоров по регионам РФ

1.4. Структура производства компрессоров по видам

1.5. Характеристика производства турбокомпрессоров

1.5.1.   Объём и динамика производства турбокомпрессоров

1.5.2.   Структура производства турбокомпрессоров по регионам РФ

1.6. Характеристика производства компрессоров для холодильного оборудования

1.6.1.   Объём и динамика производства компрессоров для холодильного оборудования

1.6.2.   Структура производства компрессоров для холодильного оборудования по регионам РФ

1.7. Характеристика производства компрессоров воздушных передвижных на колесном шасси

1.7.1.   Объём и динамика производства компрессоров воздушных передвижных на колесном шасси

1.7.2.   Структура производства компрессоров воздушных передвижных на колесном шасси по регионам РФ

1.8. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2.    Характеристика ключевых производителей компрессоров

2.1. ЗАО "БЕССОНОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД" (ЗАО "БЕСКОМ")

2.2. ЗАО «ТУРБОКОМПЛЕКТ»

2.3. ЗАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД" (ЗАО "ЧКЗ")

2.4. ОАО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" (ОАО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АСО")

2.5. ОАО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" (ОАО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ")

2.6. ОАО "КОМПРЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС" (ОАО "КК")

2.7. ОАО "КОМПРЕССОР"

2.8. ОАО "МАШЗАВОД"

2.9. Прочие производители

 

III. Факторы, влияющие на развитие рынка компрессоров. Прогноз развития факторов    

1.    Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2.    Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние машиностроительной отрасли

2.2. Состояние дорожно-строительной отрасли

2.3. Производство холодильного оборудования

2.4. Производство двигателей внутреннего сгорания

 

IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг.


1.    Объём и структура импорта компрессоров по видам и кода ТН ВЭД
2.    Характеристика импорта компрессоров в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
3.    Характеристика импорта компрессоров на российский рынок в 2012-1 пол. 2016 гг.

3.1. Объем и динамика импорта компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг.

3.2. Страны-производители, ведущие поставки компрессоров на территорию РФ

3.3. Иностранные компании-производители компрессоров, импортируемых в РФ

3.4. Марки компрессоров, импортируемых в РФ

3.5. Российские компании-получатели импорта компрессоров    

3.6. Структура импорта компрессоров по регионам РФ

4.    Характеристика импорта компрессоров для холодильного оборудования на российский рынок в 2012-1 пол. 2016 гг.          

4.1. Структура импорта компрессоров для холодильного оборудования во видам

4.2. Объем и динамика импорта компрессоров для холодильного оборудования в 2008-1 пол. 2016 гг.

4.3. Страны-производители, ведущие поставки компрессоров для холодильного оборудования на территорию РФ

4.4. Иностранные компании-производители компрессоров для холодильного оборудования, импортируемых в РФ

4.5. Марки компрессоров для холодильного оборудования, импортируемых в РФ

4.6. Российские компании-получатели импорта компрессоров для холодильного оборудования      

4.7. Структура импорта компрессоров для холодильного оборудования по регионам РФ

5.    Характеристика импорта компрессоров передвижных на колесных шасси на российский рынок в 2012-1 пол. 2016 гг.          

5.1. Объем и динамика импорта компрессоров передвижных на колесных шасси в 2008-1 пол. 2016 гг.

5.2. Страны-производители, ведущие поставки компрессоров передвижных на колесных шасси на территорию РФ

5.3. Иностранные компании-производители компрессоров передвижных на колесных шасси, импортируемых в РФ

5.4. Марки компрессоров передвижных на колесных шасси, импортируемых в РФ

5.5. Российские компании-получатели импорта компрессоров передвижных на колесных шасси    

5.6. Структура импорта компрессоров передвижных на колесных шасси по регионам РФ

7.    Характеристика импорта турбокомпрессоров на российский рынок в 2012-1 пол. 2016 гг.

7.1. Объём и структура импорта турбокомпрессоров по видам

7.2. Объем и динамика импорта турбокомпрессоров в 2008-1 пол. 2015 гг.

7.3. Страны-производители, ведущие поставки турбокомпрессоров на территорию РФ

7.4. Иностранные компании-производители турбокомпрессоров, импортируемых в РФ

7.5. Марки турбокомпрессоров, импортируемых в РФ

7.6. Российские компании-получатели импорта турбокомпрессоров      

7.7. Структура импорта турбокомпрессоров по регионам РФ

8.    Характеристика импорта компрессоров объёмных возвратно-поступательных на российский рынок в 2012-1 пол. 2016 гг.           

8.1. Объём и структура импорта компрессоров объёмных возвратно-поступательных по видам

8.2. Объем и динамика импорта компрессоров объёмных возвратно-поступательных в 2008-1 пол. 2016 гг.

8.3. Страны-производители, ведущие поставки компрессоров объёмных возвратно-поступательных на территорию РФ

8.4. Иностранные компании-производители компрессоров объёмных возвратно-поступательных, импортируемых в РФ

8.5. Марки компрессоров объёмных возвратно-поступательных, импортируемых в РФ

8.6. Российские компании-получатели импорта компрессоров объёмных возвратно-поступательных

8.7. Структура импорта компрессоров объёмных возвратно-поступательных по регионам РФ

9.    Характеристика импорта компрессоров объёмных роторных на российский рынок в 2012-1 пол. 2016 гг. 

9.1. Объём и структура импорта компрессоров объёмных роторных по видам

9.2. Объем и динамика импорта компрессоров объёмных роторных в 2008-1 пол. 2016 гг.

9.3. Страны-производители, ведущие поставки компрессоров объёмных роторных на территорию РФ

9.4. Иностранные компании-производители компрессоров объёмных роторных, импортируемых в РФ

9.5. Марки компрессоров объёмных роторных, импортируемых в РФ 

9.6. Российские компании-получатели импорта компрессоров объёмных роторных    

9.7. Структура импорта турбокомпрессоров объёмных роторных по регионам РФ

10. Характеристика импорта винтовых компрессоров на российский рынок в 2012-1 пол. 2016 гг.  

10.1.   Объем и динамика импорта винтовых компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг.

10.2.   Страны-производители, ведущие поставки винтовых компрессоров на территорию РФ

10.3.   Иностранные компании-производители винтовых компрессоров, импортируемых в РФ

10.4.   Марки винтовых компрессоров, импортируемых в РФ 

10.5.   Российские компании-получатели импорта винтовых компрессоров       

10.6.   Структура импорта винтовых компрессоров по регионам РФ

11. Характеристика российского экспорта компрессоров в 2012-1 пол. 2016 гг.   

11.1.   Характеристика российского экспорта компрессоров в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

11.2.   Объем и динамика экспорта компрессоров в 2008-1 пол. 2016 гг.

11.3.   Страны-получатели российского экспорта компрессоров

11.4.   Компании производители, осуществляющие поставки компрессоров на экспорт

11.5.   Иностранные получатели российского экспорта компрессоров

11.6.   Регионы отправления российского экспорта компрессоров

 

V. Характеристика цен компрессоров. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1.    Средние цены производителей компрессоров в 2010-1 пол. 2016 гг.

1.1.  Средние цены производителей турбокомпрессоров

1.2.  Средние цены производителей компрессоров воздушных на колесных шасси

1.3.  Средние цены производителей компрессоров для холодильного оборудования

2.    Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

2.1. Средние цены импорта турбокомпрессоров

2.2. Средние цены импорта компрессоров воздушных на колесных шасси

2.3. Средние цены импорта компрессоров для холодильного оборудования

2.4. Средние цены импорта объёмных возвратно-поступательных компрессоров

2.5. Средние цены импорта объёмных роторных компрессоров

2.6. Средние цены импорта винтовых компрессоров

 

VI. Итоги и выводы       

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 

 

Выдержки из предыдущего исследования 'Рынок компрессоров'

Развитие российского рынка компрессоров определяется состоянием отраслей-потребителей, среди которых можно выделить газовую, нефтяную, металлургическую, нефтехимическую промышленности.

Объём внутреннего производства компрессоров в 2011 году составил 117 144 шт., что на 11% ниже уровня 2010 года.

 

рынок компрессоров: производство

 

По итогам января-июля 2012 года российские предприятия выпустили 69 302 шт. компрессоров, что почти соответствует уровню аналогичного периода 2011 года.

Российский рынок компрессоров состоит как из отечественной, так и из импортной продукции, среди которой можно выделить Atlas Copco, Dalgakiran, Cameron, Bauer Kompressoren, а так же ряд других производителей. 

По итогам 2012 года объём внутреннего производства компрессоров составил 126 116 шт, что на 8% выше уровня 2011 года.

рынок компрессоров: производство 2

рынок компрессоров: производство 3

Объём производства компрессоров в 2012 году составил 126 222 шт., что на 7% выше уровня 2012 года. В 2013 году объём производства вырос на 7% и составил 134 839 шт.

рынок компрессоров: производство объём и динамика в 2010-2013 гг.

 

2010

2011

2012

2013

Объём производства компрессоров, шт.

132 170

117 834

126 222

134 839

в % к предыдущему году

-

89%

107%

107%

 

В 2013 году объём импорта на российский рынок компрессоров в натуральном выражении снизился на 3%, а в стоимостном вырос на 13% относительно 2012 года.

рынок компрессоров: прирост снижение импорта в 2010-2013 гг.

Ключевым поставщиков импортных поставок компрессоров в Россию в 2013 году (в натуральном выражении) стал Китай (43%), далее следуют Германия (9%), Италия (6%), Украина (5%) и США (3%).

рынок компрессоров: структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении

В стоимостном выражении лидером по импорту компрессоров являются Германия (18%), Китай (15%), Италия (11%) и США (9%).

рынок компрессоров: структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выражении

 

Объём производства компрессоров в России по итогам 2015 года составил 150,2 тыс. штук, что на 25% больше 2014 года.

В январе-феврале 2016 года в России было произведено 13,3 тыс. штук, что на 18% ниже АППГ 2015 года.

рынок компрессоров: производство

Информация об исследовании 'Рынок компрессоров'

 

Маркетинговое исследование рынок компрессоров содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

  • компрессоры для холодильного оборудования
  • компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
  • турбокомпрессоры
  • винтовые компрессоры
  • объёмные роторные компрессоры
  • объёмные возвратно-поступательные компрессоры

 

Отчёт "Рынок компрессоров" содержит информацию о компаниях

ЗАО "БЕССОНОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД" (ЗАО "БЕСКОМ"), ЗАО «ТУРБОКОМПЛЕКТ», ЗАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД" (ЗАО "ЧКЗ"), ОАО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" (ОАО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АСО"), ОАО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" (ОАО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ"), ОАО "КОМПРЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС" (ОАО "КК"), ОАО "КОМПРЕССОР", ОАО "Компрессорный завод "Борец", ОАО "МАШЗАВОД", ОАО "ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ", ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ОАО (ОАО "ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ"), ОАО "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЕЙ" (ОАО "СКБТ"), ОАО "ТРАНСПНЕВМАТИКА", ООО «Краснодарский компрессорный завод», ОАО «Читинский Машзавод», ОАО «МЗ Арсенал» и прочие

 рынок компрессоров