Рынок турбин (паровых, газовых, гидравлических). Август 2015. Итоги 2014 года и 1 пол. 2015 года

Объём внутреннего производства газовых турбин в 2013 году составил 1 149 МВт, что на 32% ниже показателя 2012 года.

Объём внутреннего производства гидравлических турбин снизился на 49% по итогам 2013 года и составил 1 389 МВт.

 
 
 
Маркетинговое исследование рынок турбин отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 пол. 2015 гг.

 

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке турбин. На основе ретроспективного анализа развития рынка турбин, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка турбин до 2020 г.





Содержание исследования рынок турбин

Краткие выводы   

Методология исследования      

Описание и классификация турбин

 

Раздел I. Спрос и предложение на рынке турбин

1.    Характеристика российского рынка турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Характеристика российского рынка газовых турбин

1.1.1.   Объём и динамика рынка газовых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1.2.   Структура рынка газовых турбин (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1.3.   Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.2. Характеристика российского рынка гидравлических турбин

1.2.1.   Объём и динамика рынка гидравлических турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2.2.   Структура рынка гидравлических турбин (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2.3.   Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.3. Характеристика российского рынка паровых турбин

1.3.1.   Объём и динамика рынка паровых турбин в 2010-1 1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3.2.   Структура рынка паровых турбин (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3.3.   Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.4. Существенные события

2.    Характеристика потребления турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.       

2.1. Объём и динамика отгрузки турбин российскими производителями в 2010-1 пол. 2015 гг.

2.2. Характеристика потребления газовых турбин

2.2.1.   Объем и динамика потребления газовых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг..

2.2.2.   Баланс спроса и предложения

2.3. Характеристика потребления гидравлических турбин

2.3.1.   Объем и динамика потребления гидравлических турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.3.2.   Баланс спроса и предложения

2.4. Характеристика потребления паровых турбин

2.4.1.   Объем и динамика потребления паровых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.4.2.   Баланс спроса и предложения

 

Раздел II. Характеристика внутреннего производства турбин в 2010-1 пол. 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1.    Характеристика внутреннего производства турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.1. Характеристика внутреннего производства газовых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.1.1.   Основные производители газовых турбин, их доли и объёмы производства

1.1.2.   Объем и динамика производства газовых турбин

1.1.3.   Структура производства газовых турбин по регионам РФ

1.1.4.   Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

1.2. Характеристика внутреннего производства гидравлических турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.2.1.   Основные производители гидравлических турбин, их доли и объёмы производства

1.2.2.   Объем и динамика производства гидравлических турбин

1.2.3.   Структура производства гидравлических турбин по регионам РФ

1.2.4.   Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

1.3. Характеристика внутреннего производства паровых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.3.1.   Основные производители паровых турбин, их доли и объёмы производства

1.3.2.   Объем и динамика производства паровых турбин

1.3.3.   Структура производства паровых турбин по регионам РФ

1.3.4.   Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2.    Характеристика ключевых производителей турбин

2.1. ОАО «Силовые машины»

2.2. ОАО «Калужский турбинный завод»

2.3. Группа компаний «Энергомаш»

2.4. Группа компаний «Ренова» («Уральский турбинный завод»)

2.5. ОАО «Пермский моторный завод»

2.6. ЗАО «РЭП Холдинг» (ЗАО «Невский завод»)

2.7. ОАО «Пролетарский завод»

2.8. ОАО «НПО Сатурн»

2.9. Прочие производители

 

Раздел III. Факторы, влияющие на развитие рынка турбин. Прогноз развития факторов        

1.    Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2.    Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние энергетической отрасли

2.2. Износ генерирующих мощностей энергетической отрасли

2.3. Ввод новых мощностей энергетической отрасли

2.4. Состояние машиностроения

2.5. Ввод генерирующих мощностей в прочих отраслях

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.    Сальдо торгового баланса в 2010-1 пол. 2015 гг.
2.    Объём и структура импорта турбин по видам
3.    Характеристика импорта турбин в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
4.    Характеристика импорта паровых турбин на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.        

 

4.1. Характеристика импорта паровых турбин на российский рынок

4.1.1.   Объем и динамика импорта паровых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

4.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки паровых турбин на территорию РФ

4.1.3.   Иностранные компании-производители паровых турбин, импортируемых в РФ

4.1.4.   Марки паровых турбин, импортируемых в РФ

4.1.5.   Российские компании-получатели импорта паровых турбин   

4.1.6.   Структура импорта паровых турбин по регионам РФ

 

4.2. Характеристика импорта паровых турбин для силовых судовых установок на российский рынок

4.2.1.   Объем и динамика импорта паровых турбин для силовых судовых установок в 2010-1 пол. 2015 гг.

4.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки паровых турбин для силовых судовых установок на территорию РФ

4.2.3.   Иностранные компании-производители паровых турбин для силовых судовых установок, импортируемых в РФ

4.2.4.   Марки паровых турбин для силовых судовых установок, импортируемых в РФ

4.2.5.   Российские компании-получатели импорта паровых турбин    для силовых судовых установок

4.2.6.   Структура импорта паровых турбин для силовых судовых установок по регионам РФ

   

     4.3. Характеристика импорта паровых турбин для производства электроэнергии на российский рынок

4.3.1.   Объём и структура импорта паровых турбин для производства электроэнергии по мощности

4.3.2.   Объем и динамика импорта паровых турбин для производства электроэнергии в 2010-1 пол. 2015 гг.

4.3.3.   Страны-производители, ведущие поставки паровых турбин для производства электроэнергии на территорию РФ

4.3.4.   Иностранные компании-производители паровых турбин для производства электроэнергии, импортируемых в РФ

4.3.5.   Марки паровых турбин для производства электроэнергии, импортируемых в РФ

4.3.6.   Российские компании-получатели импорта паровых турбин    для производства электроэнергии

4.3.7.   Структура импорта паровых турбин для производства электроэнергии по регионам РФ

 

4.4. Характеристика импорта прочих турбин мощностью не более 40 МВт на российский рынок

4.4.1.   Объем и динамика импорта прочих турбин мощностью не более 40 МВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

4.4.2.   Страны-производители, ведущие поставки прочих турбин мощностью не более 40 МВт на территорию РФ

4.4.3.   Иностранные компании-производители прочих турбин мощностью не более 40 МВт, импортируемых в РФ

4.4.4.   Марки прочих турбин мощностью не более 40 МВт, импортируемых в РФ

4.4.5.   Российские компании-получатели импорта прочих турбин мощностью не более 40 МВт

4.4.6.   Структура импорта прочих турбин мощностью не более 40 МВт по регионам РФ

 

4.5. Характеристика импорта прочих турбин мощностью более 40 МВт на российский рынок

4.5.1.   Объем и динамика импорта прочих турбин мощностью более 40 МВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

4.5.2.   Страны-производители, ведущие поставки прочих турбин мощностью более 40 МВт на территорию РФ

4.5.3.   Иностранные компании-производители прочих турбин мощностью более 40 МВт, импортируемых в РФ

4.5.4.   Марки прочих турбин мощностью более 40 МВт, импортируемых в РФ

4.5.5.   Российские компании-получатели импорта прочих турбин мощностью более 40 МВт

4.5.6.   Структура импорта прочих турбин мощностью более 40 МВт по регионам РФ

 
5.    Характеристика импорта гидравлических турбин на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.

5.1. Характеристика импорта гидравлических турбин на российский рынок

5.1.1.   Объем и динамика импорта гидравлических турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

5.1.2.   Объём и структура импорта гидравлических турбин по мощности

5.1.3.   Страны-производители, ведущие поставки гидравлических турбин на территорию РФ

5.1.4.   Иностранные компании-производители гидравлических турбин, импортируемых в РФ

5.1.5.   Марки гидравлических турбин, импортируемых в РФ

5.1.6.   Российские компании-получатели импорта гидравлических турбин  

5.1.7.   Структура импорта гидравлических турбин по регионам РФ

 

5.2. Характеристика импорта гидравлических турбин мощностью не более 1000 кВт на российский рынок

5.2.1.   Объем и динамика импорта гидравлических турбин мощностью не более 1000 кВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

5.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки гидравлических турбин мощностью не более 1000 кВт на территорию РФ

5.2.3.   Иностранные компании-производители гидравлических турбин мощностью не более 1000 кВт, импортируемых в РФ

5.2.4.   Марки гидравлических турбин мощностью не более 1000 кВт, импортируемых в РФ

5.2.5.   Российские компании-получатели импорта гидравлических турбин   мощностью не более 1000 кВт

5.2.6.   Структура импорта гидравлических турбин мощностью 1000-10 000 кВт по регионам РФ

 

5.3. Характеристика импорта гидравлических турбин мощностью 1000-10 000 кВт на российский рынок

5.3.1.   Объем и динамика импорта гидравлических турбин мощностью 1000-10 000 кВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

5.3.2.   Страны-производители, ведущие поставки гидравлических турбин мощностью 1000-10 000 кВт на территорию РФ

5.3.3.   Иностранные компании-производители гидравлических турбин мощностью 1000-10 000 кВт, импортируемых в РФ

5.3.4.   Марки гидравлических турбин мощностью 1000-10 000 кВт, импортируемых в РФ

5.3.5.   Российские компании-получатели импорта гидравлических турбин   мощностью 1000-10 000 кВт

5.3.6.   Структура импорта гидравлических турбин мощностью 1000-10 000 кВт по регионам РФ

 

5.4. Характеристика импорта гидравлических турбин мощностью более 10 000 кВт на российский рынок

5.4.1.   Объем и динамика импорта гидравлических турбин мощностью более 10 000 кВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

5.4.2.   Страны-производители, ведущие поставки гидравлических турбин мощностью более 10 000 кВт на территорию РФ

5.4.3.   Иностранные компании-производители гидравлических турбин мощностью более 10 000 кВт, импортируемых в РФ

5.4.4.   Марки гидравлических турбин мощностью более 10 000 кВт, импортируемых в РФ

5.4.5.   Российские компании-получатели импорта гидравлических турбин   мощностью более 10 000 кВт

5.4.6.   Структура импорта гидравлических турбин мощностью более 10 000 кВт по регионам РФ

 
6.    Характеристика импорта газовых турбин на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.        

6.1. Характеристика импорта газовых турбин на российский рынок

6.1.1.   Объем и динамика импорта газовых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

6.1.2.   Объём и структура импорта газовых турбин по мощности

6.1.3.   Страны-производители, ведущие поставки газовых турбин на территорию РФ

6.1.4.   Иностранные компании-производители газовых турбин, импортируемых в РФ

6.1.5.   Марки газовых турбин, импортируемых в РФ

6.1.6.   Российские компании-получатели импорта газовых турбин   

6.1.7.   Структура импорта газовых турбин по регионам РФ

 

6.2. Характеристика импорта газовых турбин мощностью не более 5000 кВт на российский рынок

6.2.1.   Объем и динамика импорта газовых турбин мощностью не более 5000 кВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

6.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки газовых турбин мощностью не более 5000 кВт на территорию РФ

6.2.3.   Иностранные компании-производители газовых турбин мощностью не более 5000 кВт, импортируемых в РФ

6.2.4.   Марки газовых турбин мощностью не более 5000 кВт, импортируемых в РФ

6.2.5.   Российские компании-получатели импорта газовых турбин мощностью не более 5000 кВт 

6.2.6.   Структура импорта газовых турбин мощностью не более 5000 кВт по регионам РФ

 

6.3. Характеристика импорта газовых турбин мощностью 5000-20000 кВт на российский рынок

6.3.1.   Объем и динамика импорта газовых турбин мощностью 5000-20000 кВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

6.3.2.   Страны-производители, ведущие поставки газовых турбин мощностью 5000-20000 кВт на территорию РФ

6.3.3.   Иностранные компании-производители газовых турбин мощностью 5000-20000 кВт, импортируемых в РФ

6.3.4.   Марки газовых турбин мощностью 5000-20000 кВт, импортируемых в РФ

6.3.5.   Российские компании-получатели импорта газовых турбин мощностью 5000-20000 кВт  

6.3.6.   Структура импорта газовых турбин мощностью 5000-20000 по регионам РФ

 

6.4. Характеристика импорта газовых турбин мощностью 20000-50000 кВт на российский рынок

6.4.1.   Объем и динамика импорта газовых турбин мощностью 20000-50000 кВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

6.4.2.   Страны-производители, ведущие поставки газовых турбин мощностью 20000-50000 кВт на территорию РФ

6.4.3.   Иностранные компании-производители газовых турбин мощностью 20000-50000 кВт, импортируемых в РФ

6.4.4.   Марки газовых турбин мощностью 20000-50000 кВт, импортируемых в РФ

6.4.5.   Российские компании-получатели импорта газовых турбин мощностью 20000-50000 кВт 

6.4.6.   Структура импорта газовых турбин мощностью 20000-50000 по регионам РФ

 

6.5. Характеристика импорта газовых турбин мощностью более 50000 кВт на российский рынок

6.5.1.   Объем и динамика импорта газовых турбин мощностью более 50000 кВт в 2010-1 пол. 2015 гг.

6.5.2.   Страны-производители, ведущие поставки газовых турбин мощностью более 50000 кВт на территорию РФ

6.5.3.   Иностранные компании-производители газовых турбин мощностью более 50000 кВт, импортируемых в РФ

6.5.4.   Марки газовых турбин мощностью более 50000 кВт, импортируемых в РФ

6.5.5.   Российские компании-получатели импорта газовых турбин мощностью более 50000 кВт 

6.5.6.   Структура импорта газовых турбин мощностью более 50000 по регионам РФ

 
7.    Характеристика российского экспорта паровых турбин в 2012-1 пол. 2015 гг.

7.1. Характеристика российского экспорта паровых турбин в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

7.2. Объём и структура российского экспорта паровых турбин по видам и мощности

7.3. Объем и динамика экспорта паровых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

7.4. Страны-получатели российского экспорта паровых турбин

7.5. Компании производители, осуществляющие поставки паровых турбин на экспорт

7.6. Иностранные получатели российского экспорта паровых турбин

7.7. Регионы отправления российского экспорта паровых турбин

 
8.    Характеристика российского экспорта газовых турбин в 2012-1 пол. 2015 гг.

8.1. Характеристика российского экспорта газовых турбин в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

8.2. Объём и структура российского экспорта газовых турбин по видам и мощности

8.3. Объем и динамика экспорта газовых турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

8.4. Страны-получатели российского экспорта газовых  турбин

8.5. Компании производители, осуществляющие поставки газовых турбин на экспорт

8.6. Иностранные получатели российского экспорта газовых турбин

8.7. Регионы отправления российского экспорта газовых турбин

 
9.    Характеристика российского экспорта гидравлических турбин в 2012-1 пол. 2015 гг.

9.1. Характеристика российского экспорта гидравлических турбин в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

9.2. Объём и структура российского экспорта гидравлических турбин по видам и мощности

9.3. Объем и динамика экспорта гидравлических турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

9.4. Страны-получатели российского экспорта гидравлических  турбин

9.5. Компании производители, осуществляющие поставки гидравлических турбин на экспорт

9.6. Иностранные получатели российского экспорта гидравлических турбин

9.7. Регионы отправления российского экспорта гидравлических турбин

 

Раздел V. Характеристика цен турбин. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1.    Средние цены производителей турбин в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.1. Средние цены производителей газовых турбин

1.2. Средние цены производителей паровых турбин

2.    Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

2.1. Средние цены импорта паровых турбин

2.2. Средние цены импорта газовых турбин

2.3. Средние цены импорта гидравлических турбин

2.4. Средние цены экспорта турбин

 

Раздел VI. Итоги и выводы       

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

ingor minnim-page-001 

 
Информация о рынке турбин

Производство паровых турбин в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом почти в 2 раза, производство гидравлических турбин увеличилось на 10%, а вот сегмент газовых турбин было отмечено снижение производства (78% к уровню 2009 года). После роста производства турбин в 2011 году (паровые +2%, гидравлические +15%, газовые +20%), в 2012 году наметился спад. По итогам января-июля 2012 года объём производства турбин в сумме по указанным сегментам снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Стоит отметить, что, несмотря на растущие внутренние потребности в газовых турбинах, объём производства в данном сегменте не только не увеличился, но и сократился: снижение производства по итогам января-июля 2012 года составило 18%.

рынок турбин: производство

Объём внутреннего производства газовых турбин в 2013 году составил 1 149 МВт, что на 32% ниже показателя 2012 года.

 рынок турбин: производство в 2010-2013 гг.

Объём внутреннего производства гидравлических турбин снизился на 49% по итогам 2013 года и составил 1 389 МВт.

 

 

2010

2011

2012

2013

Объём производства гидравлических турбин, Мегаватт

2 996

3 460

2 717

1 389

в % к предыдущему году

-

115%

79%

51%

 

Объём импортных поставок паровых турбин на российский рынок в 2013 году вырос на 17% в натуральном выражении и на 21% в стоимостном выражении относительно 2012 года.

рынок турбин: прирост снижение импорта

Ключевыми поставщиками импорта паровых турбин в Россию в 2013 году (в натуральном выражении) стали Украина (30%), Китай (24%), Чехия (15%), Италия (11%) и Австрия (11%).

рынок турбин: структура импорта в натуральном выражении по странам-происхождения

В стоимостном выражении наибольшая доля (41%) пришлась на Украину.

рынок турбин: структура импорта в стоимостном выражении по странам-происхождения

 
Информация об исследовании рынок турбин

 

Маркетинговое исследование рынка турбин содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

 

  • турбины паровые
  • турбины газовые
  • турбины гидравлические

 

 

Исследование содержит информацию о следующих компаниях

 

ОАО «Силовые машины», Группа компаний «Энергомаш», ОАО «Калужский турбинный завод», Группа компаний «Ренова» («Уральский турбинный завод»), ЗАО «РЭП Холдинг» (ЗАО «Невский завод»), ОАО «Пролетарский завод», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «НПО Сатурн»

 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям