Российская редкоземельная промышленность попробует догнать мировую

Мировой рынок редкоземельных металлов к 2020 году вырастет в 2-2,5 раза. Успеет ли российская редкоземельная отрасль догнать Китай и США?

Что такое редкоземельные металлы?

К редкоземельным металлам (РЗМ) относят 17 элементов с атомными номерами 57-71 (группа церия (57-62), группа тербия (63-65) и группа эрбия (66-71)).

В эту группу также включают скандий и иттрий, которые очень похожи на РЗМ и извлекаются из тортвейтитовой руды, являющейся силикатом скандия и содержащей иттрий и другие элементы.

Все редкоземельные элементы представляют собой металлы серебристо-белого цвета и имеют сходные химические свойства.

Спектр применения редкоземельных металлов широк, от магниевых сплавов и магнитов до атомной промышленности и люминофоров. Так, например, иттрий используют при производстве жаропрочных алюминиевых и магниевых сплавов, керамики, цветного стекла, люминофоров; лантан – в оптоволоконной промышленности, производстве аккумуляторов, сенсоров, керамики; церий – при выпуске катализаторов, полирующих порошков, жаростойких сплавов.

 

Мировой рынок редкоземельных металлов вырастет в два раза к 2020 году

Основными источниками редкоземельных металлов являются минералы бастнезит, монацит, лопарит и ионно-абсорбционные руды. Несмотря на то, что РЗМ встречаются в природе повсеместно, в мире имеется лишь небольшое число рентабельных для разработки этих минералов месторождений. При этом большая часть мировых экономически целесообразных ресурсов редкоземельных элементов (около 50%) сосредоточена в Китае. Порядка 17% от общемировых запасов РЗМ залегают на территории СНГ, еще 12% - на территории США.

       

Источник: US Geological Survey, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Структура запасов месторождений редкоземельных металлов в 2017 году по странам, млн. тонн РЗО

В период 2005-2013 гг. среднегодовой темп прироста мирового производства редкоземельных металлов составлял 3%, то есть каждый год мировое производство РЗМ увеличивалось в среднем на 3%. По прогнозам специалистов, к 2020 году мировое потребление вырастет в 2-2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Основной роста должно стать развитие применения РЗМ в магнитных материалах: фактором роста потребления последних должно стать расширение потенциальных рынков сбыта магнитов, в частности применение их в электродвигателях с постоянным магнитом для электромобилей и ветряных двигателях. Помимо этого, прогнозируется устойчивый рост использования редкоземельных металлов в батареях NiMH, совместно с фосфором, в оптическом стекле и керамике.

 

Источник: ОАО "СМЗ", аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура мирового потребления редкоземельных металлов по отраслям в 2016 году и прогноз на 2020F год, в натуральном выражении

 

Крупнейшими мировыми импортёрами редкоземельных металлов являются Япония (44%) и Малайзия (20%), крупнейшими странами-экспортёрами – Китай (46%) и США (20%).

Источник: аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура мирового импорта редкоземельных металлов по странам-получателям в 2017 году, в натуральном выражении

Источник: аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Структура мирового экспорта редкоземельных металлов по странам-получателям в 2017 году, в натуральном выражении

 

Нужны ли России редкоземельные металлы?

По объёму сырьевой базы редкоземельных металлов Россия находится на втором месте в мире после Китая, однако производство редкоземельной продукции не превышает 1-2 тыс. тонн в год, что составляет менее 1,5% от общемирового объёма производства.

РЗМ в России производится в виде коллективных карбонатов (продукция начального передела), затем практически весь объём продукции экспортируется в Эстонию и Казахстан, так как в России нет промежуточных переделов технологической цепочки, затем часть разделённых индивидуальных оксидов РЗМ ввозится обратно в Россию.

Можно сказать, что редкоземельной промышленности в Росси нет: при наличии большой сырьевой базы, мы не только упускаем кусок мирового рынка РЗМ, но и отдаем высокую добавленную стоимость Эстонии, Китаю и Казахстану. Справедливости ради отметим, что использование сырьевой базы в незначительной степени отчасти обусловлено низким качеством руд и расположением месторождений в малоосвоенных регионах.

В Правительстве России понимают всю важность редкоземельных элементов, поэтому для увеличения объёма производства РЗМ и выхода на мировой рынок была разработана Подпрограмма 15. «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов», которая является частью Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года».

Согласно данному документу, к 2020 году объём потребления редкоземельных металлов в России должен вырасти с 2 тыс. тонн до 15 тыс. тонн, а Россия должна стать одним из ключевых игроков на мировом рынке редкоземельных металлов.

Ключевыми потребителями редкоземельной продукции в России станут Госкорпорация «Ростехнологии», предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также инновационные производства.

 

Перспективы и ограничения

Получится ли восстановить отечественную РЗМ промышленность, причем в сжатые сроки?

Компания I-Marketing провела маркетинговое исследование российского рынка редкоземельных металлов и перспектив развития российской РЗМ отрасли.

В рамках маркетингового исследования нами были выделены конкурентные преимущества российской отрасли РЗМ, а также проблемы, присущие данной отрасли.

Среди конкурентных преимуществ можно выделить:

• российская сырьевая база редкоземельных металлов обладает высоким потенциалом;
• российский редкоземельный комплекс – единственный за пределами Китая, продолжавший функционировать во время ценового демпинга;
• наличие технологий (прежде всего у предприятий редкометальной и цветной промышленности), которые могут быть адаптированы к редкоземельной продукции;
• наличие технологий, позволяющих обеспечивать обращение и захоронение радиоактивных отходов, которые практически всегда сопутствуют производству РЗМ, в соответствии с экологическими стандартами.

Актуальными проблемами производства редкоземельных металлов и продукции на их основе, на наш взгляд, являются:

• отсутствие в России действующих производств по глубокой переработке РЗМ сырья в индивидуальные оксиды, металлы и сплавы;
• технологическая отсталость от Китая, США и других стран-производителей РЗМ;
• основная часть балансовых запасов редкоземельных металлов приходится на содержащие легкую группу апатитовые руды, где среднее содержание оксидов металлов не превышает 0,4% и считается низким в сравнении с месторождениями, находящимися на стадии эксплуатации в других странах;
• сложность освоения месторождений в силу тяжелых климатических условий и отсутствия инфраструктуры;
• практически полное отсутствие кадровой базы.

Как видно, указанные проблемы требуют значительных капитальных вложений, кроме того, будут ли частные инвесторы участвовать совместно с государством? Ведь редкоземельная промышленность России на данный момент представляет собой высокорисковое вложение денег.

В таких условиях единственной разумной формой будет государственно-частное партнерство, в котором государство возьмет на себя большую часть рисков. Одним их таких примеров является совместная разработка Томторского месторождения редкоземельных металлов Госкорпорацией "Ростех" и группой ИСТ. Объем вложений в создание холдинга составляет не менее миллиарда долларов США. Строительство завода по добыче и переработке редких элементов должно начаться в 2017 году и завершиться в конце 2017 года, выход на проектную мощность запланирован на 2022 год.