Рынок фанеры. Октябрь 2016. Итоги 2015 года и 1 пол. 2016 года

Объём предложения на российском рынке фанеры в 2012 году вырос на 6% по сравнению с 2011 годом. Производство в 2012 году выросло на 5% по сравнению с 2011 годом, импорт вырос на 35%, экспорт увеличился на 6%.

Доля импорта на рынке фанеры незначительна и составляет менее 10% как в натуральном, так и в стоимостном выражении

 

Маркетинговое исследование "Рынок фанеры" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка фанеры.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке фанеры.

Период исследования: 2012-итоги 1 пол. 2016 года

Прогнозная часть до 2020 года.

Особенности исследования «Рынок фанеры»:

  • Глубокая детальная проработка
  • Бессрочная гарантия и круглосуточная поддержка
  • Наиболее полные и достоверные данные
  • Приложения с детализацией
  • Данные по объёмам производителей
  • Детализация импорта и экспорта

Содержание исследования "Рынок фанеры"

1. Резюме

 

2. Описание и классификация фанеры

2.1. Описание и классификация фанеры

2.2. Состояние лесного хозяйства России

 

3. Характеристика российского рынка фанеры

3.1. Методологические аспекты подсчёта объёма рынка фанеры

3.2. Объем и динамика российского рынка фанеры в 2008-1 пол. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.

3.3. Структура рынка фанеры: производство, экспорт, импорт, потребление

3.4. Характеристика конкуренции и рыночные доли ключевых игроков

 

4. Характеристика внутреннего производства фанеры в 2005-1 пол. 2016 гг.

4.1. Объем и динамика производства фанеры в 2005 – 1 пол. 2016 гг.

4.2. Структура производства фанеры по регионам РФ

4.3. Уровень загрузки производственных мощностей и ввод новых мощностей

4.4. Объём производства фанеры по производителям в 2005-1 пол. 2016 гг.

4.5. Характеристика основных производителей фанеры

4.5.1. ОАО "ФАНПЛИТ"

4.5.2. ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"

4.5.3. ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД"

4.5.4. ООО "ИЛИМ БРАТСК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"

4.5.5. ЗАО "ФАНКОМ"

4.6. Существенные события в отрасли

4.7. Характеристика производства фанеры в ЦФО (регионы и производители)

4.8. Характеристика производства фанеры в СЗФО (регионы и производители)

4.9. Характеристика производства фанеры в ЮФО (регионы и производители)

4.10. Характеристика производства фанеры в СКФО (регионы и производители)

4.11. Характеристика производства фанеры в ПФО (регионы и производители)

4.12. Характеристика производства фанеры в УФО (регионы и производители)

4.13. Характеристика производства фанеры в СФО (регионы и производители)

4.14. Характеристика производства фанеры в ДФО (регионы и производители)

 

5. Динамика цен на фанеру

5.1. Средние цены производителей

5.2. Сравнение цен производителей фанеры по федеральным округам

5.3. Прогноз динамики цен производителей на фанеру

5.4. Средние цены импортёров и экспортёров фанеры в 2008-1 пол. 2016 гг.

 

6. Характеристика импорта фанеры на российский рынок

6.1. Объём и динамика импорта фанеры на российский рынок из стран ТС (Казахстан и Беларусь)

6.2. Объём и динамика импорта

6.3. Страны-производители, ведущие поставки  на территорию РФ

6.4. Иностранные компании-производители фанеры, импортируемой в РФ

6.5. Российские компании-получатели импорта

6.6. Структура импортных поставок фанеры по регионам РФ

 

7. Характеристика экспорта фанеры

7.1. Характеристика российского экспорта фанеры в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

7.2. Объём и динамика экспорта фанеры

7.3. Страны-получатели российского экспорта фанеры

7.4. Компании производители, поставляющие фанеру на экспорт

7.5. Регионы отправления российского экспорта фанеры

 

8. Факторы, влияющие на развитие рынка фанеры

8.1. Макроэкономическая обстановка в РФ в 2011- 1 пол. 2016 гг.

8.2. Уровень инвестиционного спроса

8.3. Состояние смежных и потребляющих отраслей

8.3.1. Состояние лесопромышленного комплекса, производство ДСП и ДВП

8.3.2. Состояние строительной отрасли

8.3.2.1. Жилищное строительство

8.3.3. Состояние машиностроения

8.3.4. Производство мебели в 2010-1 пол. 2016 гг.

 

9. Характеристика потребления фанеры

9.1. Отгрузка фанеры российскими производителями в 2005-1 пол. 2016 гг.

9.2. Объем и динамика потребления фанеры в 2008-1 пол. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.

9.3. Объем и структура потребления фанеры по федеральным округам РФ в 2012-1 пол. 2016 гг.

9.4. Структура потребления фанеры по отраслям в 2012-1 пол. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.

9.5. Баланс спроса и предложения на рынке фанеры

 

10. Прогноз развития рынка фанеры на 2016-2020 гг.

10.1. Прогноз развития рынка фанеры на 2016-2020 гг.

 

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

ООО "ИЛИМ БРАТСК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"

ОАО "МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"

ОАО "ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ "НОВАТОР"

ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"

ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД"

ЗАО "ФАНКОМ"

ОАО "ФАНПЛИТ"

 

Выдержки из прошлых исследований "Рынок фанеры"

Объём предложения на российском рынке фанеры в 2012 году вырос на 6% по сравнению с 2011 годом. Производство в 2012 году выросло на 5% по сравнению с 2011 годом, импорт вырос на 35%, экспорт увеличился на 6%.

рынок фанеры

Рисунок 1. Прирост основных параметров рынка фанеры в 2012 году, в % к 2011 году, в натуральном выражении

 

Доля импорта на рынке фанеры незначительна и составляет менее 10% как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Ключевыми игроками на российском рынке фанеры является группа компания «СВЕЗА», куда входят шесть заводов: ОАО "ФАНПЛИТ", ОАО "ВУ ФК "НОВАТОР", ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО "УИФК", ОАО "МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ЗАО "ФАНКОМ". Также можно выделить ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "Жешартский фанерный комбинат", ООО "ИЛИМ БРАТСК ДОК", ОАО "Парфинский фанерный комбинат".

Среди ключевых тенденций российского рынка фанеры за последние 5-7 лет можно выделить рост числа небольших производителей фанеры с годовым объёмом выпуска менее 20 тыс. куб. метров в год

Основной объём импорта на территорию РФ поступает из Китая, доля которого по итогам января-марта 2013 года составила 79% от общего объёма импорта (в натуральном выражении).

рынок фанеры: структура импорта по странам

Рисунок 2. Структура импорта на российский рынок фанеры по странам-происхождения, в натуральном выражении

 

В структуре импорта наибольшую долю занимает фанера из древесины лиственных пород (59,7% в 1-ом квартале 2013 года в натуральном выражении), далее следуют брусковые столярные плиты из древесины лиственных пород (17,5%).

рынок фанеры: структура импорта

Рисунок 3. Структура импорта на российский рынок фанеры по видам, в натуральном выражении

 

Среди стран-получателей российского экспорта фанеры в 1-ом квартале 2013 года ы натуральном выражении можно выделить Египет (14%), США (13%) и Германию (10%). Далее следует Азербайджан (7%) и Турция (6%).

рынок фанеры: структура экспорта по получателям

 Рисунок 4. Структура российского экспора фанеры по странам-получателям в натуральном выражении, в %

 

Среди российских производителей фанеры, осуществляющих экспортные поставки, в 1-ом квартале 2013 года можно выделить ОАО «Фанплит», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ЗАО «Фанком», ЗАО «Муром» и ряд других компаний.

Продажи фанеры в России по итогам 8 мес. 2016 года выросли на 7% относительно АППН. Внутреннее производство выросло на 3%, импортные поставки сократились на 40%, экспорт показал символический прирост в 1%.

рынок фанеры производство 8 мес. 2016

Отметим, что по итогам 8 мес. 2016 года выросло производство фанеры в ЦФО (+5% или 26 тыс. куб. м), СЗФО (+3% или 25 тыс. куб. м), ПФО (+7% или 43 тыс. куб. м). В остальных ФО отмечен спад.

 

ФО
январь-август 2015 (куб. м)
январь-август 2016 (куб. м)
Изм. Абс. (куб. м) Изм. Отн.
ЦФО 592 448 619 166 26 718 5%
СЗФО 783 950 809 178 25 228 3%
ЮФО 2 914 1 592 -1 322 -45%
ПФО 652 857 695 531 42 674 7%
УФО 240 457 238 653 -1 804 -1%
СФО 154 868 148 957 -5 911 -4%
ДФО 1 760 552 -1 208 -69%
Итого 2 429 254 2 513 629 84 375 3%
Информация об исследовании "Рынок фанеры"

Исследование "Рынок фанеры" включает в себя информацию о компаниях

Группа компаний «СВЕЗА» (ОАО "ФАНПЛИТ", ОАО "ВУ ФК "НОВАТОР", ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО "УИФК", ОАО "МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ЗАО "ФАНКОМ"), ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "Жешартский фанерный комбинат", ООО "ИЛИМ БРАТСК ДОК", ОАО "Парфинский фанерный комбинат", ЗАО "КРАСНЫЙ ЯКОРЬ", ЗАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ООО "УФИМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ЗАО "МУРОМ", ЗАО "Фанерный завод "Власть труда", ООО "ТФК", ОАО "ЗЕЛЕНОД ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ООО "ТФК", ООО "ДФК", ООО "ТФЗ", ООО ПФ "ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ", ОАО "НЕЛИДОВСКИЙ ДОК", ОАО "ЛЕСПРОМ СПБ", ПК МЛПК, ОАО "СЕЛЕЦКИЙ ДОК", ООО "ЛФК "БУМЭКС".

 рынок фанеры