Рынок кровельных материалов. Июль 2015. Итоги 2014 года и 1-го кв 2015 года

Объём предложения на российском рынке мягких кровельных материалов в 2012 году снизился на 4% по сравнению с 2011 годом. Производство мягких кровельных материалов по итогам 2012 года снизилось на 2%, импорт вырос на 2%, объём экспорта увеличился на 12%.

Маркетинговое исследование рынок кровельных материалов отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 кв. 2015 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке. На основе ретроспективного анализа развития рынка, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития объёма предложения и потребления до 2017 г.

 








Содержание исследования рынок кровельных материалов

 

1. Резюме

2. Описание и классификация кровельных материалов

2.1. Описание и классификация кровельных материалов

2.2. Сырьевая база

2.2.1. Производство нефтяного кровельного битума

2.2.2. Производство картона

 

3. Характеристика российского рынка кровельных материалов

3.1. Методологические аспекты подсчёта объёма рынка кровельных материалов

3.2. Структура российского рынка кровельных материалов

3.3. Объем и динамика российского рынка мягких кровельных материалов в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

3.4. Структура рынка мягких кровельных материалов: производство, экспорт, импорт, потребление

3.5. Характеристика конкуренции и рыночные доли ключевых игроков

 

4. Характеристика внутреннего производства кровельных материалов в 2005-1 кв. 2015 гг.

4.1. Объем и динамика производства мягких кровельных материалов в 2005 – апреле 2013 гг.

4.2. Структура производства мягких кровельных материалов по регионам РФ

4.3. Уровень загрузки производственных мощностей и ввод новых мощностей

4.4. Объём производства мягких кровельных материалов по производителям в 2005-1 кв. 2015 гг.

4.5. Основные производители шифера и цементной черепицы

4.6. Характеристика основных производителей мягких кровельных материалов

4.5.1. ООО "Минводы кровля"

4.5.2. ЗАО "Многоотраслевая ПК «КРЗ»"

4.5.3. ЗАО "Мягкая кровля"

4.5.4. ОАО "Омсккровля"

4.5.5. ЗАО "Алтайкровля"

4.7. Существенные события в отрасли

 

5. Динамика цен на кровельные материалы

5.1. Средние цены на кровельные материалы

5.2. Сравнение цен производителей мягких кровельных материалов по федеральным округам

5.3. Прогноз динамики цен производителей на мягкие кровельные материалы

5.4. Средние цены импортёров и экспортёров мягких кровельных материалов в 2008-1 кв. 2015 гг.

 

6. Характеристика импорта мягких кровельных материалов на российский рынок

6.1. Объём и динамика импорта мягких кровельных материалов на российский рынок из стран ТС (Казахстан и Беларусь)

6.2. Объём и динамика импорта мягких кровельных материалов в 2008-1 кв. 2015 гг.

6.3. Объём и динамика импорта мягких кровельных материалов

6.4. Страны-производители, ведущие поставки мягких кровельных материалов на территорию РФ

6.5. Иностранные компании-производители мягких кровельных материалов, импортируемых в РФ

6.6. Российские компании-получатели импорта мягких кровельных материалов

6.7. Структура импортных поставок мягких кровельных материалов по регионам РФ

 

7. Характеристика экспорта мягких кровельных материалов

7.1. Характеристика российского экспорта мягких кровельных материалов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

7.2. Объём и динамика экспорта мягких кровельных материалов

7.3. Объём и динамика экспорта мягких кровельных материалов

7.4. Страны-получатели российского экспорта мягких кровельных материалов

7.5. Компании производители, поставляющие мягкие кровельные материалы на экспорт

7.6. Регионы отправления российского экспорта мягких кровельных материалов

 

8. Факторы, влияющие на развитие рынка мягких кровельных материалов

8.1. Макроэкономическая обстановка в РФ в 2014-1 кв. 2015 гг.

8.2. Уровень инвестиционного спроса

8.3. Состояние смежных и потребляющих отраслей

8.3.1. Состояние строительной отрасли

8.3.2. Жилищное строительство

 

9. Характеристика потребления кровельных материалов

9.1. Характеристика отгрузки кровельных материалов российскими производителями

9.1.1. Отгрузка мягких кровельных материалов российскими производителями в 2008-1 кв. 2015 гг.

9.1.2. Отгрузка кровельных материалов российскими производителями на внутренний рынок в 2005-2011 гг.

9.1.3. Отгрузка мягких кровельных материалов российскими производителями на внутренний рынок по федеральным округам в 2005-1 кв. 2015 гг.

9.1.4. Отгрузка шифера российскими производителями на внутренний рынок по федеральным округам в 2005-2011 гг.

9.2. Объем и динамика потребления мягких кровельных материалов в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.3. Объем и структура потребления мягких кровельных материалов по федеральным округам РФ в 2014 году

9.4. Баланс спроса и предложения на рынке мягких кровельных материалов

 

10. Прогноз развития рынка мягких кровельных материалов на 2015-2020 гг.

10.1. Прогноз развития рынка мягких кровельных материалов на 2015-2020 гг.

 

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

ООО "ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ-Нижний Новгород"

ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"

ЗАО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ"

ingor minnim-page-001

 

Информация о рынке кровельных материалов

 

Рынок кровельных материалов основных сегмента: для плоских кровель и для скатных кровель. Подавляющее большинство плоских кровель покрываются с использованием мягких рулонных материалов, а также кровельного железа. Для покрытия скатных кровель применяются как мягкие (рулонные), так и жесткие (штучные) кровельные материалы.
Объем предложения на российском рынке мягких кровельных материалов по итогам 2010 года снизился на 6% по сравнению с уровнем 2009 года.

 

Объем импорта повысился практически по всем видам кровли. Следует отметить, что особенно высока доля импортной продукции на рынке дорогой штучной продукции – битумной черепицы, «еврошифера», керамической черепицы. Основу российского экспорта кровельных материалов составляют дешевые мягкие рулонные кровельные материалы, а также шифер.

 

Наибольшую долю в потреблении кровельных материалов составляют доступные по стоимости и относительно прочные материалы, не отличающиеся высокими внешними данными.

 

В региональной структуре потребления кровельных материалов лидером является Центральный Федеральный Округ (30%). На втором месте находится Приволжский федеральный округ (21%).

 

Объём предложения на российском рынке мягких кровельных материалов в 2012 году снизился на 4% по сравнению с 2011 годом. Производство мягких кровельных материалов по итогам 2012 года снизилось на 2%, импорт вырос на 2%, объём экспорта увеличился на 12%.

рынок кровельных материалов

Рисунок 1. Рынок мягких кровельных материалов: прирост/снижение основных параметров

 

В структуре рынка мягких кровельных материалов, с точки зрения происхождения продукции, наибольшая доля приходится на продукцию отечественных производителей, доля которой в натуральном выражении по итогам 2012 года составила 96%.

структура рынка кровельных материалов

Рисунок 2. Рынок мягких кровельных материалов: структура по происхождению

 

По итогам января-мая 2013 года, в структуре импортных поставок мягких кровельных материалов на российский рынок наибольшую долю (в натуральном выражении) занимает Финляндия (51%). Далее следует США (20%), Турция (7%) и Франция (6%).

рынок кровельных материалов: структура импорта

Рисунок 3. Структура импорта на российский рынок мягких кровельных материалов по странам-происхождения, в натуральном выражении

 

Исследование рынок кровельных материалов
Исследование рынок кровельных материалов включает информацию по следующим сегментам
  • мягкие кровельные материалы
  • шифер
  • металлочерепица
  • цементно-песчаная черепица

 

Исследование рынок кровельных материалов включает в себя информацию о компаниях

ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС", ЗАО "Многоотраслевая ПК "КРЗ", ЗАО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ", ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ-Нижний Новгород", ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ-Муром", ЗАО "ОРГКРОВЛЯ", ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск", ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-ВЫБОРГ", ООО "ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ", ООО "МИНВОДЫ-КРОВЛЯ", ООО "КРОМА", ОАО "ОМСККРОВЛЯ", ООО "ВИЛЛАКО", ЗАО "АЛТАЙКРОВЛЯ", ООО "КИНЕФ", ООО "ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", ООО "ТЕГОЛА РУФИНГ ПРОДАКТС", ООО "ПОЛИМЕРКРОВЛЯ - ДОРОГОБУЖ", ООО БРААС-ДСК 1, ООО "БОГРАДСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО "СЕБРЯКОВСКИЙ КОМБИНАТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗД-Й", ОАО "БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ", ООО "КОМБИНАТ "ВОЛНА", ОАО "ЛАТО".