Российские производители свинины увеличили долю на рынке в 2015 году

Продуктовое эмбарго и слабый рубль сыграли «на руку» отечественным производителям свинины. По итогам 2015 года, их совокупная доля выросла на 4 п.п. и составила 84% (против 82% годов ранее), а прирост производства компенсировал падение импортных поставок

Всего же по итогам 2015 года российский рынок свинины вырос на 10%, причем за счет прироста отечественного производства (+16%). Импортные поставки на российский рынок свинины сократились на 19%.

Во внутреннем производстве свинины наибольшую долю занимает свинина охлажденная (83%), на долю замороженной свинины пришлось 5,5%, доля субпродуктов составила 11,6%.

рынок свинины структура производства

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Структура производства свинины по видам в 2015 году, в натуральном выражении, в %

Таблица 1. Объём производства свинины по видам в 2014-2015 гг., тыс. тонн

Сегмент 2014 2015 Изм, абс. Изм, отн
Свинина, включая субпродукты 1 681 1 957 275 16%
Свинина парная, остывшая, охлажденная 1 402 1 624 222 16%
Свинина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная 92 107 15 17%
Субпродукты свиные 188 226 38 20%

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

рынок свинины: прирост производства

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Прирост производства свинины в 2015 году относительно 2014 года, в %

 

По итогам 2015 года объём импорта на российский рынок мяса свинины снизился на 19% в натуральном выражении (-72 тыс. тонн) и на 37% в стоимостном выражении (-559 млн. долл. США).

На фоне общего падения импорта поставки из Бразилии выросли на 50 тыс. тонн, также выросли поставки с Украины (+22 тыс. тонн), импорт из Чили остался на уровне 2014 года.

Наибольшую долю в импорте свинины на российский рынок по итогам 2015 года занимает Бразилия (77% в натуральном и 81% в стоимостном выражении). Далее следует Чили (8% в натуральном и стоимостном выражении) и Украина (6% в натуральном и 8% в стоимостном выражении).

 

Таблица 2. Объём импорта свинины по странам в 2014-2015 гг., тыс. тонн и млн. долл. США

Страна 2014 год 2015 год Изм. к 2014 году Доля в 2015 году
тыс. тонн

млн. долл.

США

тыс. тонн

млн. долл.

США

т.т. %

млн. долл.

США

% тыс. тонн

млн. долл.

США

Свинина и субпродукты 380 1515 308 956 -72 -19% -559 -37% 100% 100%
БРАЗИЛИЯ 186 800 236 769 50 27% -30 -4% 77% 80%
ЧИЛИ 25 92 25 74 0 0% -18 -20% 8% 8%
УКРАИНА 4 11 26 54 22 537% 42 371% 8% 6%
СЕРБИЯ 14 53 11 27 -3 -22% -26 -48% 4% 3%
КИТАЙ 4 15 5 20 1 30% 5 31% 2% 2%
ПАРАГВАЙ 2 9 2 6 0 -2% -3 -31% 1% 1%
Прочие 146 535 3 6 -143 -98% -529 -99% 1% 1%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

рынок свинины: структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура импорта свинины по странам-происхождения в 2015 году, в натуральном выражении, в %

 

рынок свинины: структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выражении

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Структура импорта свинины по странам-происхождения в 2015 году, в стоимостном выражении, в %

По данным официальной статистики, в январе 2016 года розничные цены на бескостную свинину в целом по России снизились на 2%, с 362 руб. за кг в январе 2015 года до 353 руб. в январе 2016 года.

Максимальный прирост средней розничной цены (относительно 2016 года) отмечен в Сургуте (+25%), Усть-Нере (+21%), Сегеже (+21%).

Максимальное снижение средней розничной цены зафиксировано в Сыктывкаре (-23%), Южно-Сахалинске (-18%), Новозыбкове (-17%), Иошкар-Оле (-17%).