Российский рынок косметических изделий: итоги 2014 года

Объем производства косметических изделий в 2014 году в России вырос на 7% по сравнению с 2013 годом и достиг отметки в 1,9 млрд. шт.

В целом за период 2010-2014 гг. объём производства стабильно увеличивался в среднем на 6% каждый год.

 

Объём и динамика производства косметических изделий в России в 2010-2014 гг., млрд. штук и процентах

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства косметических изделий в России в 2010-2014 гг., млрд. штук и процентах

 

Лидером по производству косметических изделий среди федеральных округов является Центральный федеральный округ, в котором по результатам 2014 года было произведено 905 млн. шт. косметических изделий (или 48% от общего объёма производства), за ним с существенным отрывом следует Уральский федеральный округ (349 млн. шт. или 18%) и Северо-Западный федеральный округ (245 млн. шт. или 13%).

Отметим, что доля ЦФО в 2014 году по сравнению с 2010 годом выросла на 7 п.п., а дол УФО за период 2010-2014 гг. сократилась с 24% до 18%.

 

Таблица 1. Объём производства косметических изделий по федеральным округам в Российской Федерации в 2010-2014 гг., млн. штук

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Российская Федерация, в том числе:

1493

1533

1613

1764

1886

    Центральный федеральный округ

614

707

764

839

905

    Северо-Западный федеральный округ

141

170

193

208

245

    Южный федеральный округ

48

44

49

70

54

    Северо-Кавказский федеральный округ

185

152

139

131

171

    Приволжский федеральный округ

128

98

101

116

120

    Уральский федеральный округ

352

336

333

362

349

    Сибирский федеральный округ

26

26

34

37

42

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Структура производства косметических изделий по федеральным округам в России в 2010 -2014 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства косметических изделий по федеральным округам в России в 2010 -2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Прошедший 2014 и текущий 2015 ознаменовались запуском ряда проектов в косметической отрасли.

Таблица 2. Характеристика некоторых проектов по производству косметических изделий в 2014 и 2015 гг.

Год

Регион

Инвестор

Характеристика проекта

2015

г. Ногинск,

Московская

область

Oriflame

Планируемая мощность предприятия – 150 млн. продукции в год.

Oriflame будет производить шампунь, дезодоранты, губную помаду

и другую косметику.

2014

г. Барнаул,

Алтайский край

«Ренессанс

косметик»

Расширение производства бытовой химии и косметики, увеличение

производственных мощностей предприятия.

Закупка нового оборудования, которая позволит свести на ноль ручной труд.

Ожидаемые объемы производства – 3-4 млн штук продукции в месяц.

Источник: данные компаний, аналитика I-Marketing

 

На фоне роста отечественного производства импорт косметических изделий в Россию снижается. Так, в 2013 году объём импорта снизился на 4% по сравнению с 2012 годом (и составил почти 63 тыс. тонн), а по итогам 2014 года объём импорта снизился до отметки в 60 тыс. тонн (-4% к 2013 году).

Объемы импортных поставок в денежном выражении по итогам 2014 года также снизились по сравнению с 2013 годом (-9%) и составили 1,2 млрд. долл. США.

Снижение импорта косметических изделий отчасти связано с растущим отечественным производством. Многие иностранные производители предпочитают открыть на территории России свои предприятия или же купить уже существующие (так, в 2011 году Unilever договорилась о покупке 82% акций «Калины», а Oriflame в 2015 году планирует запустить производство в Московской области).

Объём и динамика импорта косметических изделий в Россию в 2011-2014 гг., тыс. тонн и процентах

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Объём и динамика импорта косметических изделий в Россию в 2011-2014 гг., тыс. тонн и процентах

 

Объём и динамика импорта косметических изделий в Россию в 2011-2014 гг., млрд. долл. США и процентах

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём и динамика импорта косметических изделий в Россию в 2011-2014 гг., млрд. долл. США и процентах

 

Лидирующим видом косметики (в стоимостном выражении), поставляемой из-за рубежа, являются прочие косметические средства (из-за широкого ассортимента представленных товаров), доля данной товарной группы составила 62% по итогам 2014 года.

За ними следуют: средства для макияжа глаз (15%), средства для макияжа губ (11%), средства для маникюра и педикюра (7%) и пудра (включая компактную) (5%).

В натуральном выражении лидирующие позиции также занимают прочие косметические средства или средства для макияжа (79%).

 Таблица 3. Объем импорта косметических изделий по видам в 2014 году, тонн и млн. долл. США

Вид косметики

тонн

доля, в %

млн. долл. США

доля, в %

СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГУБ

2 425

4%

126

11%

СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ

3 057

5%

180

15%

СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

5 497

9%

85

7%

ПУДРА (ВКЛЮЧАЯ КОМПАКТНУЮ)

1 739

3%

57

5%

ПРОЧИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА

47 073

79%

718

62%

Итого

59 791

100%

1 165

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

 

Структура импорта косметических изделий по видам в 2014 году, в стоимостном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Структура импорта косметических изделий по видам в 2014 году, в стоимостном выражении, в %

 

Структура импорта косметических изделий по видам в 2014 году, в натуральном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта косметических изделий по видам в 2014 году, в натуральном выражении, в %

 

Лидирующие позиции (в стоимостном выражении) среди стран-поставщиков в Россию по итогам 2014 года занимают Франция (29%), Польша (10%), Италия (10%), США (9%) и Италия (9%).

 

Структура импорта косметических изделий по странам-происхождения в 2014 году, в стоимостном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта косметических изделий по странам-происхождения в 2014 году, в стоимостном выражении, в %

 

Лидером по поставкам косметических изделий в Россию (в натуральном выражении, по итогам 2014 года) является Польша (22%), за ней следует Франция (17%), Германия (12%), США (6%) и Италия (6%).

 

 Структура импорта косметических изделий по странам-происхождения в 2014 году, в натуральном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта косметических изделий по странам-происхождения в 2014 году, в натуральном выражении, в %