Рынок хлопчатобумажной ткани: итоги 2014 года

Объём российского рынка хлопчатобумажной ткани в 2014 году снизился, причем как за счет внутреннего производства, так и импорта.

Отметим, что российский рынок хлопчатобумажной ткани состоит преимущественно из отечественной продукции (88% по итогам 2014 года в натуральном выражении).

Объем производства хлопчатобумажной ткани в период 2010-2014 гг. снижался в среднем на 5% в год.

Так, объем производства хлопчатобумажной ткани в России по итогам 2014 года составил 1 187 млн. кв. метров, что на 9% меньше 2013 года.

В период январь-май 2015 года в РФ было произведено 468 млн. кв. метров хлопчатобумажной ткани, что на 4% меньше аналогичного периода 2014 года (489 млн. кв. метров).

Основной вид хлопчатобумажной ткани, производимой в России - ткань хлопчатобумажная готовая с массовой долей хлопка не менее 85% - ее доля в производстве составляет около 99%.

 

Объём и динамика производства хлопчатобумажной ткани в Российской Федерации в 2010-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров и %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства хлопчатобумажной ткани в Российской Федерации в 2010-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров и %

 

Основным объём х/б ткани производится в ЦФО (1083,6 млн. кв. метров или 91% по итогам 2014 года). В ЦФО сконцентрированы основные производители х/б ткани, такие как ОАО ХБК «Шуйские Ситцы»,ОАО «Тейковский ХБК» (, ОАО «Альянс Русский текстиль», а также ряд других производителей

Далее следует ЮФО (92,3 млн. кв. метров или 8%) и СФО (9,5 млн. кв. метров или 1%).

 

Таблица 1. Объём производства хлопчатобумажной ткани в федеральных округах России в 2010-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Январь-май 2015

Российская Федерация, в том числе:

1484,4

1227,8

1384,7

1308,8

1187,3

467,9

    Центральный федеральный округ

1299,3

1129,6

1272,3

1182,8

1083,6

426,4

    Северо-Западный федеральный округ

0,6

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

    Южный федеральный округ

140,7

90,4

108,4

113,2

92,3

36,0

    Приволжский федеральный округ

42,1

7,0

3,2

3,0

1,9

0,7

    Уральский федеральный округ

1,0

0,3

0,0

0,0

0,0

4,8

    Сибирский федеральный округ

0,6

0,5

0,6

9,8

9,5

0,0

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Структура производства хлопчатобумажной ткани по федеральным округам России в 2010-январе-мае 2015 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства хлопчатобумажной ткани по федеральным округам России в 2010-январе-мае 2015 гг., в натуральном выражении, в %

 

Самой дорогой хлопчатобумажной тканью среди представленных является ткань хлопчатобумажная полотенечная с массовой долей хлопка не менее 85% (141 руб. за погонный метр по итогам 2014 года).

Хлопчатобумажная ткань ситцевая с массовой долей хлопка не менее 85% является самой дешевой из представленных тканей (21 руб. за погонный метр по итогам 2014 года).

 

Таблица 2. Средние потребительские цены на хлопчатобумажную ткань по видам в России в 2012-январе-мае 2015 гг., руб. за погонный метр

Тип хлопчатобумажной ткани

2012

2013

2014

январь-май 2015

руб. за пог. м.

руб. за пог. м.

руб. за пог. м.

руб. за пог. м.

Ткани хлопчатобумажные бязевые с

массовой долей хлопка не менее 85%

26

26

23

30

Ткани хлопчатобумажные и

льняные технические

101

119

139

133

Ткани хлопчатобумажные мебельно-декоративные

с массовой долей хлопка не менее 85%

62

117

128

160

Ткани хлопчатобумажные платьевые и другие одежные,

с массовой долей хлопка не менее 85%

53

49

50

60

Ткани хлопчатобумажные полотенечные

с массовой долей хлопка не менее 85%

103

103

141

155

Ткани хлопчатобумажные с массовой долей хлопка

не менее 85% прочие

69

56

54

62

Ткани хлопчатобумажные ситцевые с массовой долей

хлопка не менее 85%

19

21

21

20

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Объем импорта на российский рынок хлопчатобумажной ткани по итогам 2014 года составил 164 млн. кв. метров, что на 15% меньше 2013 года. В январе-мае 2015 года объём импорта на российский рынок хлопчатобумажной ткани составил 44 млн. кв. метра.

 

Объём импорта хлопчатобумажной ткани в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Объём импорта хлопчатобумажной ткани в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров

 

Объем импорта хлопчатобумажной ткани в стоимостном выражении по итогам 2014 года составил 110 млн. долл. США, что на 27% меньше 2013 года. Объём импортных поставок по итогам января-мая 2015 года на российский рынок хлопчатобумажных тканей составил 23 млн. долл. США.

 

Объём импорта хлопчатобумажной ткани в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта хлопчатобумажной ткани в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

 

Основным видом х/б ткани, импортируемой на российский рынок хлопчатобумажной ткани, является ткань х/б содержащая 85% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 (70% по итогам 2014 года).

Далее следуют ткани с поверхностной плотностью более 200 г/м2 (15% по итогам 2014 года), ткани х/б содержащие менее 85% хлопковых волокон, смешанные с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 (12% по итогам 2014 года) и ткани х/б содержащие менее 85% хлопковых волокон, смешанные химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 (3% по итогам 2014 года).

 

Структура импорта хлопчатобумажной ткани в Россию по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Структура импорта хлопчатобумажной ткани в Россию по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в натуральном выражении

В стоимостном выражении основную долю импорта на российский рынок хлопчатобумажных тканей занимает ткань, содержащая 85% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 (38% по итогам 2014 года).

Структура импорта хлопчатобумажной ткани в Россию по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта хлопчатобумажной ткани в Россию по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в стоимостном выражении

 

Основной страной-импортером на российский рынок хлопчатобумажной ткани является Китай (78,7 млн. кв. метров или 48% по итогам 2014 года).

Далее следует Узбекистан (37,6 млн. кв. метров или 23% по итогам 2014 года), Пакистан (11,5 млн. кв. метров или 7%), Молдова (10,9 млн. кв. метров или 7%), Беларусь (8,6 млн. кв. метров или 5%), Турция (5,5 млн. кв. метров или 3%).

Таблица 3. Объём импорта хлопчатобумажной ткани по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2013

январь-май 2015

млн.

кв. м.

доля в %

млн.

кв. м.

доля в %

млн.

кв. м.

%

млн.

кв. м.

доля в %

КИТАЙ

92,9

48%

78,7

48%

-14,1

-15%

18,0

41%

УЗБЕКИСТАН

40,2

21%

37,6

23%

-2,6

-6%

13,9

31%

ПАКИСТАН

16,9

9%

11,5

7%

-5,4

-32%

3,1

7%

МОЛДОВА

14,5

8%

10,9

7%

-3,6

-25%

2,2

5%

БЕЛАРУСЬ

7,2

4%

8,6

5%

1,4

20%

2,4

5%

ТУРЦИЯ

6,6

3%

5,5

3%

-1,1

-17%

1,5

3%

Прочие

14,7

8%

10,8

7%

-3,9

-27%

3,1

7%

Итого

193

100%

163,7

100%

-29,3

-15%

44,1

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Структура импорта хлопчатобумажной ткани по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта хлопчатобумажной ткани по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении, в %

 

В стоимостном выражении среди стран-поставщиков на российский рынок хлопчатобумажной ткани лидирует Китай (44,9 млн. долл. США или 41% по итогам 2014 года).

Далее следует Беларусь (13,4 млн. долл. США или 12%), Узбекистан (11,3 млн. долл. США или 10%), Молдова (9,4 млн. долл. США или 9%), Пакистан (8,8 млн. долл. США или 8%) и Турция (6,9 млн. долл. США или 6%).

Таблица 4. Объём импорта хлопчатобумажной ткани по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2013

январь-май 2015

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

КИТАЙ

66

44%

44,9

41%

-21,1

-32%

7,6

33%

УЗБЕКИСТАН

15,3

10%

11,3

10%

-4

-26%

3,3

14%

ПАКИСТАН

14,1

9%

8,8

8%

-5,3

-38%

2,4

10%

МОЛДОВА

13,3

9%

9,4

9%

-3,9

-29%

1,6

7%

БЕЛАРУСЬ

15,3

10%

13,4

12%

-1,9

-12%

2,3

10%

ТУРЦИЯ

7,1

5%

6,9

6%

-0,2

-3%

2,6

11%

Прочие

18,3

12%

14,9

14%

-3,4

-19%

3,2

14%

Итого

149,4

100%

109,6

100%

-39,8

-27%

23,0

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Структура импорта хлопчатобумажной ткани по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта хлопчатобумажной ткани по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении, в %

 

Объем экспорта х/б ткани из России по итогам 2014 года составил 78 млн. долл. США, что на 3% ниже 2013 года.

бъём экспорта хлопчатобумажной ткани из России, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Объём экспорта хлопчатобумажной ткани из России, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров

 

Объем экспорта хлопчатобумажной ткани в стоимостном выражении по итогам 2014 года составил 49 млн. долл. США, что на 9% ниже 2013 года.

 

Объём экспорта хлопчатобумажной ткани из России, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Объём экспорта хлопчатобумажной ткани из России, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

 

Основной вид хлопчатобумажных тканей, экспортируемых РФ является ткань хлопчатобумажная содержащая 85% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 (81% по итогам 2014 года).

Структура экспорта хлопчатобумажной ткани из России по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 11. Структура экспорта хлопчатобумажной ткани из России по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в натуральном выражении

 

Структура экспорта хлопчатобумажной ткани из России по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 12. Структура экспорта хлопчатобумажной ткани из России по видам, в 2013-январе-мае 2015 гг., в стоимостном выражении

 

Основной страной-получателем российского экспорта хлопчатобумажной ткани является Беларусь (29,6 млн. кв. метров или 38% по итогам 2014 года).

Далее следует Украина (20 млн. кв. метров или 26%), Казахстан (17,2 млн. кв. метров или 22%), Азербайджан (4 млн. кв. метров или 5%), Армения (1,8 млн. кв. метров или 2%) и Молдова (1,6 млн. кв. метров или 2%).

 

Таблица 5. Объём экспорта хлопчатобумажной ткани по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. кв. метров, %

Страна-получатель

2013

2014

Изменение к 2013

январь-май 2015

млн.

кв. м.

доля в %

млн.

кв. м.

доля в %

млн.

кв. м.

%

млн.

кв. м.

доля в %

БЕЛАРУСЬ

22,8

29%

29,6

38%

6,8

30%

7,1

29%

УКРАИНА

29,8

37%

20,0

26%

-9,7

-33%

4,3

17%

КАЗАХСТАН

13,8

17%

17,2

22%

3,4

25%

9,6

38%

АЗЕРБАЙДЖАН

3,9

5%

4,0

5%

0,2

5%

1,3

5%

АРМЕНИЯ

1,4

2%

1,8

2%

0,4

29%

0,1

0%

МОЛДОВА

3,0

4%

1,6

2%

-1,4

-47%

0,5

2%

Прочие

5,0

6%

3,7

5%

-1,3

-26%

2,1

8%

Итого

80

100%

78,0

100%

-1,7

-2%

25,0

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

 

Структура экспорта хлопчатобумажной ткани по странам-получателям в 2014 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 13. Структура экспорта хлопчатобумажной ткани по странам-получателям в 2014 г., в натуральном выражении

 

В стоимостном выражении экспорта х/б ткани среди стран основную долю занимает Беларусь (19,5 млн. долл. США или 40%).

Далее следует Украина (12,9 млн. долл. США или 26%), Казахстан (11,9 млн. долл. США или 24%), Азербайджан (0,8 млн. долл. США или 2%), Армения (0,3 млн. долл. США или 1%) и Молдова (1 млн. долл. США или 2%).

Таблица 6. Объём экспорта хлопчатобумажной ткани по странам-получателям в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США, %

Страна-получатель

2013

2014

Изменение к 2013

январь-май 2015

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

БЕЛАРУСЬ

17,1

32%

19,5

40%

2,4

14%

3,1

33%

УКРАИНА

19,2

36%

12,9

26%

-6,3

-33%

2,2

24%

КАЗАХСТАН

10,4

19%

11,9

24%

1,5

14%

2,8

30%

АЗЕРБАЙДЖАН

1,3

2%

0,8

2%

-0,5

-38%

0,3

3%

АРМЕНИЯ

0,3

1%

0,3

1%

0

0%

0,0

0%

МОЛДОВА

1,5

3%

1

2%

-0,5

-33%

0,1

1%

Прочие

3,8

7%

2,4

5%

-1,4

-37%

0,8

9%

Итого

53,6

100%

48,8

100%

-4,8

-9%

9,3

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

 

Структура экспорта хлопчатобумажной ткани по странам-получателя в 2014 г., в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 14. Структура экспорта хлопчатобумажной ткани по странам-получателя в 2014 г., в стоимостном выражении