Российский рынок проволоки: итоги 2014 года

Российский рынок проволоки по итогам 2014 года вырос на 10% по сравнению с 2013 годом. Доля импортной продукции на российском рынке проволоки по итогам 2014 года составила 7%, доля экспорта в производстве составила 12%.

Сегмент скрученной и колючей стальной проволоки просел на 24%, доля импорта составила 15%, доля экспорта составила 18% от производства.

С 2010 по 2014 гг. в России отмечался уверенный рост производства стальной проволоки. Так, в 2014 году было произведено почти 1,9 млн. тонн железной и стальной проволоки. По сравнению с 2013 годом производство выросло на 200 тыс. тонн или 12%. Средний темп прироста производства стальной проволоки в 2010-2014 гг. составил 7% в год.

 Объем и динамика производства железной и стальной проволоки в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн и %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 1. Объем и динамика производства железной и стальной проволоки в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн и %

 

За первое полугодие 2015 года производство стальной проволоки составило 786 тыс. тонн, что на 113 тыс. тонн или 14% меньше аналогичного показателя прошлого года.

ъем и динамика производства железной и стальной проволоки в России в январе-июне 2010-2015 гг., тыс. тонн и %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 2. Объем и динамика производства железной и стальной проволоки в России в январе-июне 2010-2015 гг., тыс. тонн и %

 

В структуре внутреннего производства стальной проволоки наибольшую долю занимает проволока из железа или нелегированной стали (85% или 1 578 тыс. тонн по итогам 2014 года). На долю проволоки из нержавеющей стали и прочих легированных сталей пришлось 15% (или 286 тыс. тонн) по итогам 2014 года.

Стоит отметить, что доля проволоки из нелегированных сталей с 2010 по 2014 гг. увеличилась на 7 п.п, с 78% в 2010 году до 85% в 2014 году.

труктура производства железной и стальной проволоки по видам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 3. Структура производства железной и стальной проволоки по видам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

В России производство проволоки сосредоточено в трех ФО: Северо-Западном, Приволжском и Уральском ФО. Так, по итогам 2014 года в УФО было произведено 32% от общего объема, по 25% пришлось на СЗФО и ПФО. Далее следуют СФО (11%), ЦФО (3%), ЮФО (2%), и ДФО (0,2%). Отметим, что с 2010 по 2014 гг. доля ПФО сократилась на 5 п.п., в свою очередь доля УФО увеличилась на 6 п.п.

Структура производства железной и стальной проволоки по федеральным округам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 4. Структура производства железной и стальной проволоки по федеральным округам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Таблица 1. Объем производства железной и стальной проволоки по федеральным округам в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Российская Федерация

1 422

1 529

1 651

1 664

1 864

    Центральный федеральный округ

104

94

79

74

84

    Северо-Западный федеральный округ

368

373

383

360

471

   Южный федеральный округ

15

15

13

7

45

    Приволжский федеральный округ

428

499

502

484

471

   Уральский федеральный округ

363

380

499

553

589

   Сибирский федеральный округ

141

164

171

181

201

    Дальневосточный федеральный округ

3

3

5

5

3

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Производство колючей и скрученной проволоки в РФ в 2014 году снизилось. По итогам года оно составило 221 тыс. тонн, что на 65 тыс. тонн или 23% меньше чем в 2013 году. Следует отметить, что снижение обусловлено падением объема производства скрученной проволоки, производство колючей проволоки, напротив, выросло.

Объем и динамика производства колючей и скрученной проволоки в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн и %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 5. Объем и динамика производства колючей и скрученной проволоки в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн и %

 

По итогам первого полугодия 2015 года также отмечается снижение производства скрученной и колючей проволоки. Так, в январе-июне 2015 года было изготовлено 98 тыс. тонн колючей и скрученной проволоки, что на 13 тыс. тонн или 12% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Объем и динамика производства колючей и скрученной проволоки в России в январе-июне 2010-2015 гг., тыс. тонн и %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 6. Объем и динамика производства колючей и скрученной проволоки в России в январе-июне 2010-2015 гг., тыс. тонн и %

В 2014 году было произведено 174 тыс. тонн скрученной проволоки, что составляет 79% от российского производства готовой проволоки. Производство колючей проволоки составило 46 тыс. тонн или 21%.

Структура производства колючей и скрученной проволоки по видам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении и %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 7. Структура производства колючей и скрученной проволоки по видам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении и %

 

Наибольший объем производства колючей и скрученной проволоки в РФ в 2014 году пришелся на ПФО (30%). Далее следуют СЗФО (19%), УФО (18%), ЮФО (14%), ЦФО (10%) и СФО (9%).

Структура производства колючей и скрученной проволоки по федеральным округам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении и %

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 8. Структура производства колючей и скрученной проволоки по федеральным округам в России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении и %

 

Таблица 2. Объем производства колючей и скрученной проволоки по федеральным округам в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Российская Федерация

231

264

272

286

221

    Центральный федеральный округ

9

16

19

22

21

    Северо-Западный федеральный округ

64

72

70

105

42

    Южный федеральный округ

34

38

36

29

32

    Северо-Кавказский федеральный округ

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

    Приволжский федеральный округ

75

82

83

67

66

    Уральский федеральный округ

30

39

39

42

40

    Сибирский федеральный округ

18

18

26

21

19

    Дальневосточный федеральный округ

0

0,04

0,03

0,04

0,02

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

За 2014 год объём импорта на российский рынок проволоки составил 126 тыс. тонн на сумму в 149 млн. долл. США. По сравнению с 2013 годом, объем импорта снизился на 10 тыс. тонн или 10% в натуральном и 13 млн. долл. США или 8% в стоимостном выражении.

ем импорта железной и стальной проволоки в Россию в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 9. Объем импорта железной и стальной проволоки в Россию в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

Основным импортером проволоки в Росиию является Китай. По итогам 2014 года доля Китая составила 41% от общего объема импорта в натуральном выражении. Среди  иностранных поставщиков на российский рынок проволоки также можно отметить Беларусь (16%), Украину (15%) и Чехию (6%).

Структура импорта железной и стальной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 10. Структура импорта железной и стальной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

В стоимостном выражении лидерство по импорту на российский рынок проволоки также принадлежит Китаю с долей в 41%. Далее следуют Беларусь (10%), Украина (10%), Чехия (8%), Италия (5%), Южная Корея (3%), Турция (4%).

 

Структура импорта железной и стальной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 11. Структура импорта железной и стальной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 3. Объем импорта железной и стальной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., млн. долл. США и тыс. тонн

Страна происхождения

2012

2013

2014

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

КИТАЙ

55

43

59

49

61

52

БЕЛАРУСЬ

12

15

15

21

15

21

УКРАИНА

26

27

29

32

15

19

ЧЕХИЯ

12

8

14

9

12

8

ТУРЦИЯ

7

5

6

4

6

4

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

5

3

6

4

5

4

ИТАЛИЯ

9

5

6

3

7

4

ПРОЧИЕ

29

14

27

14

29

15

ВСЕГО

155

119

162

136

149

126

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Готовой проволоки в 2014 г. было ввезено порядка 32 тыс. тонн на сумму в 90 млн. долл. США. По сравнению с 2013 годом объем снизился на 2 тыс. тонн и 10 млн. долл. США.

 

Объем импорта колючей и скрученной проволоки в Россию в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 12. Объем импорта колючей и скрученной проволоки в Россию в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

 

Крупнейшим импортером колючей и скрученной проволоки также является Китай. По итогам 2014 года его доля составила 34% в натуральном выражении. Существенные объемы поставок также приходятся на Украину (21%), далее следует Италия (7%), Германия (6%) и Испания (6%).

тура импорта колючей и скрученной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 13. Структура импорта колючей и скрученной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

В стоимостном выражении лидерство также принадлежит Китаю (22%). Далее следуют Германия (16%), Украина (10%), Италия (10%).

труктура импорта колючей и скрученной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 14. Структура импорта колючей и скрученной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 4. Объем импорта колючей и скрученной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 ггю, тыс. тонн и млн. долл. США

Страна происхождения

2012

2013

2014

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

КИТАЙ

16,4

9,6

18,3

10,1

19,8

10,9

УКРАИНА

10,5

6,0

13,9

9,4

9,2

7,0

ИТАЛИЯ

4,5

1,2

4,1

0,8

8,9

2,3

ГЕРМАНИЯ

15,6

2,3

14,8

2,1

14,7

2,0

ИСПАНИЯ

3,3

1,9

3,0

1,6

3,0

1,8

СЛОВАКИЯ

0

0

0,3

0,1

3,1

1,2

АВСТРИЯ

6,0

3,0

4,7

2,7

2,7

0,7

ПРОЧИЕ

37,2

7,4

41,1

7,6

28,4

6,6

ВСЕГО

93,4

31,3

100,3

34,4

89,8

32,5

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Российский экспорт проволоки в 2012-2014 гг. показал хорошие темпы роста. По итогам 2014 года экспорт составил 221 тыс. тонн на сумму в 160 млн. долл. США, что на 24 тыс. тонн (+12%) и 2 млн. долл. (+1%) больше чем годом ранее. Средний темп прироста в рассматриваемый период составил 15% в год в натуральном и 4,5% в год в стоимостном выражении.

Объем российского экспорта железной и стальной проволоки в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 15. Объем российского экспорта железной и стальной проволоки в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

 

Основное направление экспорта российской проволоки – страны Европы и бывшего СССР. Так, доля наиболее крупного получателя, Казахстана, в 2014 году составила порядка 32%. Среди стран-получателей также можно отметить Польшу (12%), Германию (9%) и Беларусь (9%).

Структура российского экспорта стальной и железной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 16. Структура российского экспорта стальной и железной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

В стоимостном выражении по объему экспотра лидерство также принадлежит Казахстану. В 2014 году его доля составила 30%. В целом в 2012-2014 гг. структура стабильна экспорта по странам-получателям и серьезных перестановок не происходило.

Структура российского экспорта стальной и железной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 17. Структура российского экспорта стальной и железной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 5. Объем российского экспорта стальной и железной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг. млн. долл. США и тыс. тонн

Страна получатель

2012

2013

2014

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

КАЗАХСТАН

57

47

71

52

71

48

ПОЛЬША

14

12

18

14

26

19

ГЕРМАНИЯ

24

18

25

18

21

13

БЕЛАРУСЬ

15

17

13

14

20

17

ТУРКМЕНИЯ

6

4

8

5

14

9

КИРГИЗИЯ

7

5

11

7

11

7

УЗБЕКИСТАН

5

6

8

10

9

10

ПРОЧИЕ

39

37

42

37

48

37

ВСЕГО

166

146

197

158

221

160

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Что касается экспорта скрученой и колючей проволоки, то отмечается незначительный рост в натуральном выражении при снижении в стоимостном. Так, в 2014 году было экспортировано 40 тыс. тонн готовой проволоки на сумму в 57 млн. долл. США, что на 1 тыс. тонн больше и 6 млн. долл. США меньше 2013 года.

Объем экспорта колючей и скрученной проволоки в России в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 18. Объем экспорта колючей и скрученной проволоки в России в 2012-2014 гг., тыс. тонн млн. долл. США

 

Более 50% экспорта колючей и скрученной проволоки в 2014 году в натуральном выражении пришлось на страны ТС – Казахстан (41%) и Беларусь (14%). Среди получателей также можно выделить Узбекистан (8%) и Украину (7%).

труктура экспорта колючей и скрученной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 19. Структура экспорта колючей и скрученной проволоки по странам происхождения в Россию в 2012-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

В стоимостном выражении наибольшая доля экспорта также приходится на Казахстан (32%), Беларусь (14%), Узбекистан (9%) и Украину (8%).

Структура российского экспорта колючей и скрученной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing

Рисунок 20. Структура российского экспорта колючей и скрученной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг., в стоимостном выражении, в %

 

Таблица 6. Объем российского экспорта колючей и скрученной проволоки по странам-получателям в 2012-2014 гг. млн. долл. США и тыс. тонн

Страна получатель

2012

2013

2014

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

тыс. тонн

млн. долл. США

КАЗАХСТАН

15,5

22,0

19,4

25,9

16,2

18,4

БЕЛАРУСЬ

3,0

5,8

3,5

6,9

5,6

8,2

УЗБЕКИСТАН

1,6

3,3

1,8

2,6

3,1

5,3

УКРАИНА

4,9

8,6

4,6

8,4

2,8

4,4

ЛАТВИЯ

2,1

2,3

1,5

1,8

1,4

1,7

ФИНЛЯНДИЯ

1,6

2,2

0,9

1,2

1,2

1,4

НИДЕРЛАНДЫ

0,2

0,3

0,0

0,0

1,2

1,7

ПРОЧИЕ

8,0

19,1

6,9

16,2

8,2

15,5

ВСЕГО

36,8

63,5

38,7

63,1

39,7

56,8

Источник: данные ФТС, аналитикаI-Marketing