Российский рынок пищевой стеклотары

Российский рынок пищевой стеклотары (ДСП) по итогам 9 м 2017 года вырос на 1% по сравнению с 9 м 2016 года, при этом прирост произошел за счет увеличения импортных поставок. Так, по итогам 9 м 2017 года импорт вырос на 7%, тогда как производство сократилось на 1%, экспорт – на 14%.

Доля импортной продукции на российском рынке пищевой стеклотары составила 6%, доля экспорта в производстве составила 11%.

Производство стеклянных банок для консервирования выросло на 8%, а производство стеклянных бутылок сократилось на 2% относительно 9 м 2016 года. В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на бутылки из стекла (82%), доля банок составляет 17%.

Производство бутылок по итогам 9 м 2017 года выросло в ЦФО (+2%), СКФО (+18%), УФО (4%), СФО (4%). Снижение производства отмечено в СЗФО (-3%), ПФО (-21%) и ЮФО (-1%).

В структуре внутреннего производства бутылок наибольшая доля приходится на ЦФО (44%). Далее следуют ПФО (17%), СЗФО (12%), ЮФО (11%), СКФО (8%) и СФО (6%).

Производство стеклянных банок по итогам 9 м 2017 года выросло в ЦФО (5%), ЮФО (3%), СКФО (8%), УФО (6%). Снижение производства отмечено в ПФО (-30%) и СФО (-33%).

В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на ЦФО (43%) и ЮФО (38%).

Импортные поставки на российский рынок пищевой стеклотары по итогам 9 м 2017 года выросли на 7% в натуральном выражении, в стоимостном выражении наблюдается снижение поставок (-4%) по сравнению с АППГ. Выросли поставки стеклянных банок (+91% в натуральном выражении и 42% в стоимостном), импорт бутылок из бесцветного стекла сократился на 34% в натуральном выражении и на 8% в стоимостном, импорт бутылок из цветного стекла сократился на 9% в натуральном выражении и на 38% в стоимостном выражении.

В структуре импорта на российский рынок пищевой стеклотары наибольшая доля приходится  на банки (56%), далее следуют бутылки из бесцветного стекла (37%). В стоимостном выражении наибольшую долю занимают бутылки из бесцветного стекла (60%), на долю банок приходится 28%.

Ключевой страной-импортером стеклотары в Россию является Китай (67% в натуральном выражении и 32% в стоимостном).

Российский экспорт пищевой стеклотары по итогам 9 м 2017 года сократился на 14% в натуральном выражении и на 9% в стоимостном. Экспорт банок сократился на 9% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном, экспорт бутылок из бесцветного стекла снизился на 16% и 6% соответственно, бутылок из цветного стекла – на 13% и 14%.

В структуре российского экспорта наибольшую долю занимают бутылки из бесцветного стекла (52% в натуральном выражении и 60% в стоимостном), а также бутылки из цветного стекла (35% и 30% соответственно). 

Ключевым получателем российского экспорта является Казахстан (32% в натуральном выражении и 30% в стоимостном выражении) и Беларусь (19% и 17% соответственно).

Рисунок 1. Прирост/снижение российского рынка пищевой стеклотары в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 1. Прирост/снижение российского рынка пищевой стеклотары в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 2. Структура производства пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, в %

Рисунок 2. Структура производства пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, в %

Рисунок 3. Прирост/снижение производства стеклянных бутылок по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 3. Прирост/снижение производства стеклянных бутылок по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 4. Структура производства стеклянных бутылок по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 4. Структура производства стеклянных бутылок по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 5. Прирост/снижение производства стеклянных банок по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 5. Прирост/снижение производства стеклянных банок по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 6. Структура производства стеклянных банок по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 6. Структура производства стеклянных банок по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 7. Структура импорта пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 7. Структура импорта пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 8. Структура импорта пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Рисунок 8. Структура импорта пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 1. Импорт пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, %

Страна-поставщик

Прирост/снижение импорта, %

Доля в импорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

БАНКИ

91%

42%

56%

28%

БУТЫЛКИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА

-34%

-8%

37%

60%

БУТЫЛКИ ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА

-9%

-38%

8%

12%

Рисунок 9. Структура импорта пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 9. Структура импорта пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 10. Структура импорта пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Рисунок 10. Структура импорта пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 1. Импорт пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, %

Страна-поставщик

Прирост/снижение импорта, %

Доля в импорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

КИТАЙ

61%

21%

67%

32%

БЕЛАРУСЬ

-77%

5%

5%

6%

ГЕРМАНИЯ

-12%

-13%

5%

15%

ИНДИЯ

-31%

-25%

4%

3%

ВЕНГРИЯ

49%

0%

4%

3%

ПРОЧИЕ

-11%

-14%

15%

40%

Рисунок 11. Структура экспорта пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 11. Структура экспорта пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

 Рисунок 12. Структура экспорта пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Рисунок 12. Структура экспорта пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 2. Экспорт пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, %

Страна-получатель

Прирост/снижение экспорта, %

Доля в экспорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

БАНКИ

-9%

-15%

13%

9%

БУТЫЛКИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА

-16%

-6%

52%

60%

БУТЫЛКИ ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА

-13%

-14%

35%

30%

Рисунок 13. Структура экспорта пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 13. Структура экспорта пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 14. Структура экспорта пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, % 

Рисунок 14. Структура экспорта пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 2. Экспорт пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, %

Страна-получатель

Прирост/снижение экспорта, %

Доля в экспорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

КАЗАХСТАН

-32%

9%

32%

30%

БЕЛАРУСЬ

-6%

-11%

19%

17%

АЗЕРБАЙДЖАН

-6%

-19%

8%

10%

УКРАИНА

-37%

10%

4%

5%

ФРАНЦИЯ

43%

-50%

6%

4%

АРМЕНИЯ

68%

-55%

6%

6%

ГРУЗИЯ

24%

-39%

4%

4%

БЕЛЬГИЯ

-32%

25%

3%

2%

АБХАЗИЯ

6%

-23%

3%

3%

НОРВЕГИЯ

-30%

38%

2%

2%

ТУРЦИЯ

-42%

229%

1%

1%

ПРОЧИЕ

6%

-21%

13%

15%