Российский рынок пищевой стеклотары
Российский рынок пищевой стеклотары (ДСП) по итогам 9 м 2017 года вырос на 1% по сравнению с 9 м 2016 года, при этом прирост произошел за счет увеличения импортных поставок. Так, по итогам 9 м 2017 года импорт вырос на 7%, тогда как производство сократилось на 1%, экспорт – на 14%.
Доля импортной продукции на российском рынке пищевой стеклотары составила 6%, доля экспорта в производстве составила 11%.
Производство стеклянных банок для консервирования выросло на 8%, а производство стеклянных бутылок сократилось на 2% относительно 9 м 2016 года. В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на бутылки из стекла (82%), доля банок составляет 17%.
Производство бутылок по итогам 9 м 2017 года выросло в ЦФО (+2%), СКФО (+18%), УФО (4%), СФО (4%). Снижение производства отмечено в СЗФО (-3%), ПФО (-21%) и ЮФО (-1%).
В структуре внутреннего производства бутылок наибольшая доля приходится на ЦФО (44%). Далее следуют ПФО (17%), СЗФО (12%), ЮФО (11%), СКФО (8%) и СФО (6%).
Производство стеклянных банок по итогам 9 м 2017 года выросло в ЦФО (5%), ЮФО (3%), СКФО (8%), УФО (6%). Снижение производства отмечено в ПФО (-30%) и СФО (-33%).
В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на ЦФО (43%) и ЮФО (38%).
Импортные поставки на российский рынок пищевой стеклотары по итогам 9 м 2017 года выросли на 7% в натуральном выражении, в стоимостном выражении наблюдается снижение поставок (-4%) по сравнению с АППГ. Выросли поставки стеклянных банок (+91% в натуральном выражении и 42% в стоимостном), импорт бутылок из бесцветного стекла сократился на 34% в натуральном выражении и на 8% в стоимостном, импорт бутылок из цветного стекла сократился на 9% в натуральном выражении и на 38% в стоимостном выражении.
В структуре импорта на российский рынок пищевой стеклотары наибольшая доля приходится на банки (56%), далее следуют бутылки из бесцветного стекла (37%). В стоимостном выражении наибольшую долю занимают бутылки из бесцветного стекла (60%), на долю банок приходится 28%.
Ключевой страной-импортером стеклотары в Россию является Китай (67% в натуральном выражении и 32% в стоимостном).
Российский экспорт пищевой стеклотары по итогам 9 м 2017 года сократился на 14% в натуральном выражении и на 9% в стоимостном. Экспорт банок сократился на 9% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном, экспорт бутылок из бесцветного стекла снизился на 16% и 6% соответственно, бутылок из цветного стекла – на 13% и 14%.
В структуре российского экспорта наибольшую долю занимают бутылки из бесцветного стекла (52% в натуральном выражении и 60% в стоимостном), а также бутылки из цветного стекла (35% и 30% соответственно).
Ключевым получателем российского экспорта является Казахстан (32% в натуральном выражении и 30% в стоимостном выражении) и Беларусь (19% и 17% соответственно).
Рисунок 1. Прирост/снижение российского рынка пищевой стеклотары в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 2. Структура производства пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, в %
Рисунок 3. Прирост/снижение производства стеклянных бутылок по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 4. Структура производства стеклянных бутылок по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 5. Прирост/снижение производства стеклянных банок по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 6. Структура производства стеклянных банок по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 7. Структура импорта пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 8. Структура импорта пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 1. Импорт пищевой стеклотары по видам за 9 м 2017 года, %
|
Страна-поставщик |
Прирост/снижение импорта, % |
Доля в импорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
БАНКИ |
91% |
42% |
56% |
28% |
|
БУТЫЛКИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА |
-34% |
-8% |
37% |
60% |
|
БУТЫЛКИ ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА |
-9% |
-38% |
8% |
12% |
Рисунок 9. Структура импорта пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 10. Структура импорта пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 1. Импорт пищевой стеклотары по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, %
|
Страна-поставщик |
Прирост/снижение импорта, % |
Доля в импорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
КИТАЙ |
61% |
21% |
67% |
32% |
|
БЕЛАРУСЬ |
-77% |
5% |
5% |
6% |
|
ГЕРМАНИЯ |
-12% |
-13% |
5% |
15% |
|
ИНДИЯ |
-31% |
-25% |
4% |
3% |
|
ВЕНГРИЯ |
49% |
0% |
4% |
3% |
|
ПРОЧИЕ |
-11% |
-14% |
15% |
40% |
Рисунок 11. Структура экспорта пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 12. Структура экспорта пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 2. Экспорт пищевой стеклотары по типам за 9 м 2017 года, %
|
Страна-получатель |
Прирост/снижение экспорта, % |
Доля в экспорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
БАНКИ |
-9% |
-15% |
13% |
9% |
|
БУТЫЛКИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА |
-16% |
-6% |
52% |
60% |
|
БУТЫЛКИ ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА |
-13% |
-14% |
35% |
30% |
Рисунок 13. Структура экспорта пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 14. Структура экспорта пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 2. Экспорт пищевой стеклотары по странам-получателям за 9 м 2017 года, %
|
Страна-получатель |
Прирост/снижение экспорта, % |
Доля в экспорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
КАЗАХСТАН |
-32% |
9% |
32% |
30% |
|
БЕЛАРУСЬ |
-6% |
-11% |
19% |
17% |
|
АЗЕРБАЙДЖАН |
-6% |
-19% |
8% |
10% |
|
УКРАИНА |
-37% |
10% |
4% |
5% |
|
ФРАНЦИЯ |
43% |
-50% |
6% |
4% |
|
АРМЕНИЯ |
68% |
-55% |
6% |
6% |
|
ГРУЗИЯ |
24% |
-39% |
4% |
4% |
|
БЕЛЬГИЯ |
-32% |
25% |
3% |
2% |
|
АБХАЗИЯ |
6% |
-23% |
3% |
3% |
|
НОРВЕГИЯ |
-30% |
38% |
2% |
2% |
|
ТУРЦИЯ |
-42% |
229% |
1% |
1% |
|
ПРОЧИЕ |
6% |
-21% |
13% |
15% |