Производство трансформаторов в России в 2014 году снизилось на 14%

Российский рынок трансформаторов снижается. Производство трансформаторов по итогам 2014 года снизилось на 14%, импорт сократился на 7%. Какова будет динамик рынка в 2015 году?

Объём производств трансформаторов в России снижается с 2012 года. Так, в 2013 году объём производства составил 46,8 тыс. МВА (-13% к 2012 году), а по итогам 2014 года снизился на 14% и составил 40,2 МВА.

По итогам 1 кв. 2015 года российскими производителями было произведено 7,5 МВА трансформаторной мощности, что на 9% ниже уровня 1 кв. 2014 года.

Объём и динамика производства трансформаторов в 2010-1 кв. 2015 гг., тыс. мегавольт-ампер и в %

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства трансформаторов в 2010-1 кв. 2015 гг., тыс. мегавольт-ампер и в %

Объём производства трансформаторов в 1 кв. 2010-1 кв. 2015 гг., мегавольт-ампер

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Объём производства трансформаторов в 1 кв. 2010-1 кв. 2015 гг., мегавольт-ампер

Объём импорта трансформаторы также снижается. В 2013 году в Россию было импортировано 12,6 млн. шт. (-12% к 2012 году), а в 2014 году объём импорта составил 11,7 млн. шт. (-7% к 2013 году).

В стоимостном выражении объём импорта также снижается. По итогам 2014 года импорт трансформаторов составил 447 млн. долл. США, что почти в 2 раза ниже уровня 2012 года.

По итогам 1 кв. 2015 на российский рынок было ввезено 2,7 млн. трансформаторов на сумму 50 млн. долл. США.

Объём импорта трансформаторов в 2012-1 кв. 2015 гг., млн. шт.

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Объём импорта трансформаторов в 2012-1 кв. 2015 гг., млн. шт.

Объём импорта трансформаторов в 2012-1 кв. 2015 гг., млн. долл. США

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта трансформаторов в 2012-1 кв. 2015 гг., млн. долл. США

В структуре импорта трансформаторов наибольшая доля в натуральном выражении приходится на измерительные трансформаторы и прочие трансформаторы, мощностью не более 1 КВА, что обусловлено широтой применения данных сегментов трансформаторов (электротехника, бытовая техника, машиностроение).

Суммарный объём импорта трансформаторов с жидким диэлектриком по итогам 2014 года составил 49, 5 тыс. ед. на сумму 282 млн. долл. США.

Таблица 1. Объём импорта трансформаторов по видам в 2012-1 кв. 2015 гг., шт.

Вид трансформатора

2012

2013

2014

1 кв. 2015

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 650 КВА

22 905

32 696

39 874

5 135

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 650 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 1600 КВА

3 337

3 563

6 116

570

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1600 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 10000 КВА

877

904

338

367

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10000 КВА

356

213

97

6

ПРОЧИЕ, МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

444 777

104 220

74 570

21 909

ПРОЧИЕ, МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

2 190 418

2 990 977

3 652 331

613 706

ПРОЧИЕ, МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ПРОЧИЕ

11 636 196

9 325 930

7 811 963

2 065 570

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 16 КВА

87 003

159 256

106 648

18 921

МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 16 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 500 КВА

10 103

7 601

5 830

2 258

ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 5ОО КВА

2 591

3 260

3 044

640

Итого

14 398 563

12 628 620

11 703 853

2 729 082

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Таблица 2. Объём импорта трансформаторов по видам в 2012-1 кв. 2015 гг., млн. долл. США

Вид трансформатора

2012

2013

2014

1 кв. 2015

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 650 КВА

85

113

95

10

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 650 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 1600 КВА

26

38

37

4

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1600 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 10000 КВА

57

79

68

10

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10000 КВА

411

259

82

4

ПРОЧИЕ,МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

9

7

6

1

ПРОЧИЕ,МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

32

21

22

2

ПРОЧИЕ, МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ПРОЧИЕ

27

29

51

4

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 16 КВА

7

7

7

1

МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 16 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 500 КВА

34

22

12

3

ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 5ОО КВА

96

85

67

11

Итого

784

660

447

50

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Таблица 3. Прирост/снижение импорта трансформаторов по видам в 2014 году, относительно 2013 года, в %

Вид трансформатора

прирост/снижение импорта относительно 2013 года

ед.

млн. долл. США

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 650 КВА

22%

-16%

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 650 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 1600 КВА

72%

-3%

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1600 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 10000 КВА

274%

-14%

С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10000 КВА

-54%

-68%

ПРОЧИЕ,МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

-28%

-14%

ПРОЧИЕ, МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

22%

5%

ПРОЧИЕ, МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ПРОЧИЕ

-16%

76%

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 16 КВА

-33%

0%

МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 16 КВА, НО НЕ БОЛЕЕ 500 КВА

-23%

-45%

ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 5ОО КВА

-7%

-21%

Итого

-7%

-32%

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Негативное влияние на развитие российского рынка трансформаторов в 2014 году оказало снижение объёма производства бытовой техники на 9% относительно 2013 года, в том числе холодильников (-10%), старльных машин (-1%). Кроме того, производство в 2014 году индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования по отношению к уровню 2013 года составил 99,5%, производство машин и оборудования снизилось на 8%.

Указанные тенденции усилились по итогам 1 кв. 2015 года. Производство машин и оборудования снизилось на 9% по сравнению с 1 кв. 2014 года, объём производства бытовых приборов сократился на 4% (в том числе холодильников на 14%, стиральных машин – 6%). индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования по отношению к уровню I квартала 2014 года составил 93,7%.

Сложная ситуация будет складываться и в сегменте трансформаторов, устанавливаемых на магистральных и распределительных сетях электропередач. С одной стороны, более половины трансформаторных мощностей, установленных в электросетях выработали свой ресурс. С другой – из-за ухудшения доступа к кредитным ресурсам инвестиционные программы ОАО «ФСК «ЕЭС» и ОАО «Россети» могут быть реализованы не в полном объёме.

Отметим, что инвестиционная программа ОАО «ФСК «ЕЭС»» на 2015-2019 гг. предполагает ввод 42,3 тыс. МВА, ОАО «Россети» на 2012-2017 гг. – 65,3 тыс. МВА.

руктура трансформаторных мощностей, установленных в электросетях России по возрасту, в натуральном выражении, в %

Источник: аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура трансформаторных мощностей, установленных в электросетях России по возрасту, в натуральном выражении, в %

Таблица 4. Инвестиционная программа ОАО «ФСК «ЕЭС»» на 2015-2019 гг.

Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

Объем финансирования, млн. рублей

108 172

134 865

115 238

103 544

101 868

563 687

Протяженность вводимых ВЛ, км

776

2 760

5 025

1 478

838

10 876

Вводимая трансформаторная мощность, МВА

5 638

13 050

14 674

5 366

3 522

42 250

Источник: ОАО «ФСК «ЕЭС»»

Таблица 5. Инвестиционная программа ОАО «Россети» на 2012-2017 гг.

Год

Капитальные вложения, млн руб. (без НДС)

Финансирование, млн. руб. (с НДС)

Ввод, 

млн. руб.

Ввод основных фондов

Трансформаторная мощность,

Линии электропередачи,

МВА

км

2012

130 614

151 616

137 645

11 839

23 489

2013

147 110

170 729

152 098

10 028

15 157

2014

144 433

161 821

157 162

11 446

15 407

2015

133 998

156 674

140 041

11 333

15 434

2016

137 777

161 000

140 447

10 567

17 534

2017

136 472

164 195

148 996

10 044

18 924

Итого 2012-2017

830 405

966 035

876 389

65 258

105 946

Источник: ОАО «Россети»