А счётчик крутится… Российский рынок счётчиков электроэнергии в 2012 году вырос на 6%

По итогам 2012 года объём предложения на российском рынке счётчиков электроэнергии вырос на 6% по сравнению с 2011 годом. Ключевыми тенденциями последних лет стали переход на электронные счётчики, рост доли многотарифных счётчиков, а также появление «умных» приборов учёта электроэнергии.

Как будет развиваться рынок приборов учёта электроэнергии? Вытеснят ли электронные счётчики индукционные? Есть ли перспективы у «умных приборов»? Эти и другие вопросы рассмотрены в данной статье.

 

Итоги 2012 года на российском рынке счётчиков электроэнергии

По итогам 2012 года объём предложения на российском рынке счётчиков электроэнергии вырос на 6% по сравнению с 2011 годом, производство выросло на 7% к 2011 году. Внешнеторговые операции также увеличились: импорт вырос на 16%, экспорт увеличился на 26% к 2011 году.

Прирост/снижение основных параметров рынка счётчиков электроэнергии в 2012 году, в % к 2011 году

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Прирост/снижение основных параметров рынка счётчиков электроэнергии в 2012 году, в % к 2011 году

 

Производство счётчиков электроэнергии – вотчина российских производителей. Доля отечественных компаний составляет более 90% от общего объёма предложения. Так, в 2012 году на долю российских производителей пришлось 94% в натуральном выражении и 90% в стоимостном выражении.

Доли отечественного производства и импорта на рынке счётчиков электроэнергии в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Доли отечественного производства и импорта на рынке счётчиков электроэнергии в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

Ключевыми игроками являются две российские компании – концерн «Энергомера» (счётчики серии «СЕ» и «ЦЭ») и холдинг «Интотекс» (марка «Меркурий»). Совокупная доля двух компаний превышает 50% от общего объёма предложения на рынке.

Основной объём импортных поставок однофазных счётчиков электроэнергии переменного тока на российский рынок поступает из Китая (доля в 2012 году составила 80% в натуральном и 84% в стоимостном выражении).

ключевых стран-импортёров однофазных счётчиков на российский рынок в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

Источник: Данные, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Доли ключевых стран-импортёров однофазных счётчиков на российский рынок в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

 

В структуре импорта многофазных счётчиков переменного тока в 2012 году наибольшая доля приходится на Китай (55% в натуральном выражении и 27% в стоимостном выражении) и Болгарию (27% в натуральном и 28% в стоимостном выражении).

Доли ключевых стран-импортёров многофазных счётчиков на российский рынок в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

Источник: Данные, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Доли ключевых стран-импортёров многофазных счётчиков на российский рынок в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

 

Индукционные, электронные, «интеллектуальные»

По конструкции (принципу работы) выделяют два типа счётчиков: индукционные и электронные. К преимуществам первых относят невысокую стоимость (относительно электронных) и простоту конструкции. Электронные счётчики могут похвастаться более высокой степенью точности, возможностью работы по нескольким тарифам и возможностью защиты от традиционных методов хищения электроэнергии.

Согласно результатам маркетингового исследования «Рынок счётчиков электроэнергии», в 2012 году на долю электронных приборов пришлось 85% от общего объёма потребления. Стоит отметить, что ещё 10-12 лет назад доля последних составляла порядка 15-20%.

уктура потребления счётчиков электроэнергии в 2012 году по типу конструкции (индукционные/электронные), в натуральном выражении          

Источник: аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Структура потребления счётчиков электроэнергии в 2012 году по типу конструкции (индукционные/электронные), в натуральном выражении

 

Среди тенденций последних лет можно выделить рост доли многотарифных приборов, (счётчики позволяют вести учёт электроэнергии по каждой тарифной зоне и экономят расходы потребителей на электроэнергию), а также появление так называемых «интеллектуальных» счётчиков.

«Интеллектуальные» счётчики представляют собой усовершенствованные приборы, которые, во-первых, позволяют вести более детальный учёт расходов электроэнергии, во-вторых, снабжёны средствами коммуникации для передачи информации, необходимой для мониторинга и расчётов за коммунальные услуги.

«Умные» приборы позволяют электросетевым компаниям устанавливать тарифы в зависимости от времени года и суток, а также управлять потреблением электроэнергии с помощью дифференциации счетов.

Стоит отметить, что проекты по внедрению «интеллектуальных» систем учёта электроэнергии внедрены во многих странах.

Страна

Компания

Характеристика

Германия

Siemens AG, Techem GmbH

Интеллектуальнаясистема (Automative Smart Metering System) Data. Одна из самых дешёвых и передовых систем в мире.

Передача данных потребителю осуществляется по сети GSM/GPRS на интернет адрес.

Италия

Enel SpA

Технология компании Echelon Corporation с концентраторами Echelon.

Среди возможностей системы - способность удалённого включения/отключения потребителей, считывание накопленной счётчиком информации, сигнализацию аварийных ситуаций, обнаружение несанкционированного использования электроэнергии и ряд других функций.

Турция

Elektromed

Всего установлено более 1 млн. «умных» счётчиков

О внедрении подобных систем задумываются Канада и Австралия. В России реализацией проекта «интеллектуальных» систем учёта занимается ОАО "Холдинг МРСК" совместно с ЗАО "КЭС" и ОАО "МРСК Урала".

Толчком к реализации пилотного проекта послужили Федеральный Закон «Об энергосбережении» и федеральная программа «Считай, экономь, плати». Сущность проекта заключается в установке «умных» счётчиков учета на основе технологии Smart Metering с возможностью удаленного снятия показаний приборов.

В рамках реализации проекта 2 марта 2012 года компания «Интеллектуальные системы учета» запустила в Красноярске производство интеллектуальных приборов. На предприятии по лицензии будут выпускаться счётчики европейской компании Sagemcom. На начальном этапе приборы будут собираться из иностранных комплектующих с последующей локализацией производства в России.

Будущее за «интеллектуалами»?

По нашей оценке, в среднесрочной перспективе потребление счётчиков учёта электроэнергии будет расти. Драйверами роста выступят строительство новых зданий, а также замена изношенных приборов.

При этом в структуре потребительского спроса будет наблюдаться рост доли многотарифных и «интеллектуальны» приборов, что связано как с более высокой потребительской ценностью данных устройств, так и с изменением структуры потребителей, в первую очередь возрастного состава.

Что касается индукционных и электронных счётчиков, то, по нашей оценке, к 2017 году вырастет доля последних, однако полного ухода индукционных счётчиков с рынка не произойдёт: в России есть категория потребителей, которая в силу своих предпочтений или географического расположения выберет индукционные приборы.

Прогноз структуру потребления счётчиков электроэнергии в 2017F году по типу конструкции (индукционные/электронные), в натуральном выражении

Источник: аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Прогноз структуры потребления счётчиков электроэнергии в 2017F году по типу конструкции (индукционные/электронные), в натуральном выражении