Объём российского производства минеральных и химических удобрений по итогам 2018 года составил 41,5 млн. тонн, что на 4% превышает уровень 2017 года. Всего за период 2014-2014 гг. производство выросло с 35,6 млн. тонн до 41,5 млн. тонн. В среднем каждый год производство увеличивалось на 4%.
При этом 75% минеральных и химических удобрений, производимых в России, отправляется на экспорт.
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём и динамика производства минеральных и химических удобрений в 2014-2014 гг., млн. тонн и в %
Наибольший объём производства минеральных и химических удобрений приходится на Приволжский федеральный округ (51% по итогам 2018 года или 21 млн. тонн), далее следуют Северо-Западный федеральный округ (20% или 8 млн. тонн) и Центральный федеральный округ (17% или 7 млн. тонн).
Ключевые российскими производителями минеральных и химических удобрений являются ОАО «Уралкалий», ОАО «ФосАгро», ОАО «Акрон», АО «МХК ЕвроХим» и ОАО «ОХК «Уралхим».
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства минеральных и химических удобрений по федеральным округам в 2014-2014 гг., в натуральном выражении
Таблица 1. Объём и динамика производства минеральных и химических удобрений в России по федеральным округам в 2014-2014 гг., млн. тонн
Федеральный округ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Российская Федерация |
35 625 |
39 407 |
37 874 |
39 802 |
41 477 |
Центральный федеральный округ |
5 085 |
7 133 |
7 206 |
7 713 |
6 956 |
Северо-Западный федеральный округ |
6 845 |
7 070 |
7 595 |
8 118 |
8 315 |
Южный федеральный округ |
482 |
771 |
533 |
493 |
575 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
2 481 |
2 367 |
2 519 |
2 464 |
2 418 |
Приволжский федеральный округ |
18 585 |
19 718 |
17 662 |
18 683 |
20 986 |
Уральский федеральный округ |
80 |
83 |
117 |
119 |
130 |
Сибирский федеральный округ |
2 067 |
2 265 |
2 241 |
2 213 |
2 098 |
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
С точки зрения типов производимых удобрений, наибольшая доля приходится на азотные удобрения (43% по итогам 2018 года или 41,5 млн. тонн). Далее следуют калийные удобрения (30% или почти 13 млн. тонн) и удобрения, содержащие два или три питательных элемента, а также прочие удобрения (27% или 11 млн. тонн).
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Структура производства минеральных и химических удобрений по федеральным округам в 2014-2014 гг., в натуральном выражении
Таблица 2. Объём и динамика производства минеральных и химических удобрений в России по федеральным округам в 2014-2014 гг., млн. тонн
Вид удобрений |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Удобрения минеральные или химические, тыс. тонн, в том числе |
35 625 |
39 407 |
37 874 |
39 802 |
41 477 |
Удобрения азотные минеральные или химические, тыс. тонн |
14 395 |
16 789 |
16 998 |
18 084 |
17 758 |
Удобрения калийные химические или минеральные, тыс. тонн |
10 385 |
11 091 |
9 346 |
10 175 |
12 280 |
Удобрения фосфорные минеральные или химические, тыс. тонн |
527 |
543 |
315 |
231 |
194 |
Удобрения, содержащие два или три питательных элемента, прочие удобрения, тыс. тонн |
10 318 |
10 985 |
11 214 |
11 312 |
11 245 |
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Как уже было отмечено выше, порядка 70-75% российского производства минеральных и химических удобрений отправляется на экспорт. Отметим, что Россия является одним из крупнейших экспортеров на мировом рынке минеральных и химических удобрений. В первую очередь это обусловлено структурой экспортных поставок: порядка 30-35% в экспортных поставках приходится на калийные удобрения, ключевым поставщиком которых является Уркалкалий (обладающий уникальной сырьевой базой), доля которого на мировом рынка составялет 22-24%. Крупнейшими странами-импортёрами являются Бразилия, Индия, США, Китай, Индонезия.
По итогам 2018 года объём российского экспорта минеральных и химических удобрений составил почти 31 млн. тонн, что на 13% выше уровня 2017 года. В стоимостном выражении объём экспорта составил 9 млрд. долл. США, что соответствует уровню 2017 года.
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Объём и динамика российского экспорта минеральных и химических удобрений в 2015-2014 гг., млн. тонн и в процентах
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём и динамика российского экспорта минеральных и химических удобрений в 2015-2014 гг., млрд. долл. США и в процентах
Ключевыми странами-получателями российского экспорта минеральных и химических удобрений являются Бразилия (21% в натуральном и 20% в стоимостном выражении по итогам 2018 года), Китай (12% и 11% соответственно) и США (10% и 9%) соответственно. В целом же российские удобрения поставляются более чем в 100 стран.
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Структура российского экспорта минеральных и химических удобрений в 2018 году по странам-получателям, в натуральном выражении, в %
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура российского экспорта минеральных и химических удобрений в 2018 году по странам-получателям, в стоимостном выражении, в %
В структуре российского экспорт наибольшая доля как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на азотные удобрения (39% в натуральном и 36% в стоимостном выражении), калийные удобрения (34% и 30% соответственно), и удобрения, содержащие 2 или 3 питательных элемента, а также прочие удобрения (27% и 33% соответственно).
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Структура российского экспорта минеральных и химических удобрений в 2018 году по странам-получателям, в натуральном выражении, в %
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 9. Структура российского экспорта минеральных и химических удобрений в 2018 году по странам-получателям, в стоимостном выражении, в %
Благоприятными факторами для роста экспортных поставок и увеличена объёма производства минеральных удобрений в ближайшей перспективе будут низкая цена на сырье при достаточно высоких мировых ценах на удобрения, рост спроса со стороны стран Азии. Кроме того, потребление минеральных удобрений внутри России также будет расти.
Очевидно, что рост производства удобрений ведёт к увеличению производства исходного сырья, в частности, аммиака (более подробно здесь), поэтому вертикально-интегрированные холдинги (коими являются практически все крупные российские игроки) рассматривают возможность увеличения мощностей как по удобрениям, так и по исходному сырью. Так, крупнейший мировой производитель калийных удобрений «Уралкалий» до 2020 года планирует увеличить производственные мощности до 14,4 миллиона тонн в год, инвестировав в их развитие 4,5 миллиарда долларов. Другие игроки также планирую увеличивать мощности.
Таблица 3. Характеристика некоторых проектов по производству минеральных и химических удобрений в России в 2017-2015 гг.
Год |
Регион |
Инвестор |
Характеристика |
2015 |
Пермский край |
МХК «ЕвроХим» |
Разработка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Для этого будет построено новое предприятие — ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». К 2021 году будет построена 1-я очередь завода (2,4 млн. тонн калийных удобрений в год), а к 2020 году – вторая очередь завода (1,1 млн. тонн в год). Суммарная годовая мощность составит 3,5 млн. тонн. |
2015 |
Ленинградская область |
ОАО "ФосАгро" |
На ЗАО «Метахим» состоялось открытие нового производства фосфорно-калийных удобрений и склада готовой продукции. Объем инвестиций превысил 500 млн рублей. Мощность нового производства комплексных гранулированных удобрений (PKS- и NPKS-удобрений) составляет 100 тыс. тонн в год. Также было объявлено о планах строительства нового производства фосфорной кислоты в ЗАО «Метахим» мощностью 105 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в данный проект оценивается в 900 млн рублей. |
2013 |
Липецкая область |
ООО "Регион-Агро-Липецк". |
Линия по фасовке минеральных удобрений. Её мощность позволит упаковывать 350 тонн в смену, а в месяц – до 7 тысяч тонн. |
2013 |
Саратовская область |
ОАО "ФосАгро" |
ОАО «ФосАгро» заключила контракт с инжиниринговой корпорацией INCRO, S.A (Испания), одним из мировых лидеров в области лицензионных технологий по выпуску минеральных удобрений, на проектирование нового производства в ООО "Балаковские минеральные удобрения". Контракт предусматривает разработку базового проекта новой гибкой производственной линии по выпуску тройных удобрений мощностью 450 тыс. тонн в год (NPK/NPS и NP-удобрений) по лицензионной технологии компании INCRO. Объём инвестиций – 6 млрд. руб. Проект планируется реализовать в период с 2017 по 2020 гг. |
Источник: СМИ, аналитика I-Marketing