По итогам 2018 года объём производства гипса составил 4,4 млн. тонн, что на 5% выше уровня 2017 года. Производство строительных изделий из гипса выросло на 2% и составило 295 млн. кв. метров. Импорт гипса снизился на 11%.
Ключевым сырьем для производства гипса являются камень гипсовый и ангидрит. Добыча гипсового камня с 2014 по 2018 гг. увеличивалась в среднем на 11% каждый год. В 2018 году добыча увеличилась на 414 тонн по сравнению с 2017 годом (+4%) и составила 11,2 млн. тонн.
В объеме добычи ангидрита также отмечается положительная динамика: за прошедшие 4 года производство гипса-ангидрида выросло на 33%, с 9 млн. тонн в 2014 году до 13 млн. тонн по итогам 2018 года.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объем и динамика производства камня гипсового в Российской Федерации в 2014-2014 гг., тыс. тонн и %
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Объем и динамика добычи гипса-ангидрита в Российской Федерации в 2014-2014 гг., в тыс. тонн и %
В период 2014-2014 гг. производство гипса (алебастра) в России росло в среднем на 8,5% каждый год. В 2018 производство увеличилось на 207 тыс. тонн (+5%) по сравнению с 2017 годом и составило 4,4 млн. тонн.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Объём и динамика производства гипса (алебастра) в Российской Федерации в 2014-2014 гг., тыс тонн. и %
Гипс (алебастр) в основном применяется в строительстве как порошкообразная вяжущая смесь: доля строительного гипса в общем объёме производства составила 94% по итогам 2018 года.
В зависимости от плотности и свойств выделяют также технический гипс, формовочный и медицинский. Совокупная доля данных сегментов по итогам 2018 года составила 6%.
Таблица 1. Объём производства гипса (алебастра) по видам в России в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Янв-апр. 2019 |
Гипс-алебастр, в том числе: |
3 219 |
3 792 |
4 139 |
4 205 |
4 412 |
1 282 |
Гипс строительный |
3 002 |
3 683 |
3 898 |
3 955 |
4 158 |
1 213 |
Гипс технический |
202 |
94 |
220 |
232 |
237 |
63 |
Гипс формовочный |
15 |
15 |
20 |
16 |
16 |
5 |
Гипс медицинский |
0,9 |
1,1 |
1,2 |
0,6 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
В производстве изделий из гипса по итогам 2018 года также отмечен рост: объём производства составил 295 млн. кв. метров (+2%), всего за 4 года производство выросло на 28%, в среднем объём производства каждый год увеличивался на 7%.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Объём и динамика производства строительных изделий из гипса в Российской Федерации в 2014-2014 гг., млн. м2 и %
Структура производства строительных изделий из гипса по видам стабильна. По данным за 2018 год, порядка 94% от всех производимых изделий приходится на неармированные плитки и прочие изделия из гипса, около 6% - на армированные гипсовые материалы. Отметим, что в 2014 году показатели были аналогичными.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Структура производства изделий из гипса в Российской Федерации в 2018 году, в натуральном выражении, в %
Таблица 2. Объём производства изделий из гипса по видам в России в 2014-январе-апреле 2019 гг., тонн и млн. м2
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Янв-апр. 2019 |
Изделия из гипса строительные, (млн м2) в том числе: |
230 |
252 |
273 |
289 |
295 |
90 |
Плиты,листы,панели,плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, не покрытые и не армированные бумагой или картоном,кроме изделий с орнаментом,агломерированных с гипсом (млн м2) |
8 |
12 |
15 |
15 |
17 |
5 |
Плиты,листы,панели,плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе,покрытые или армированные бумагой или картоном,кроме изделий с орнаментом,агломерированных с гипсом (млн м2) |
222 |
240 |
259 |
274 |
278 |
86 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
В 2017 году импорт гипса в Россию увеличился на 10 тыс. тонн (+4%) и составил 279 тыс. тонн, однако в 2018 году произошло снижение на 32 тыс. тонн или 12% относительно 2017 года.
Общая сумма сделок по импорту в стоимостном выражении в 2018 году составила 34 млн. долл. США, что на 7 млн. долл. США или 18% меньше чем в 2017 году.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Объём импорта гипса в Россию, в 2016-2014 гг., тыс. тонн
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Объём импорта гипса в Россию, в 2016-2014 гг., млн. долл.
Наибольший объем импорта в 2018 году с точки зрения стран-импортёров пришелся на Турцию (78% в натуральном выражении). С 2016 года доля Турции увеличилась примерно на 11 п.п., с 67% в 2016 году до 78% по итогам 2018 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Структура импорта гипса в Россию по странам-происхождения, в 2016-2014 гг., в натуральном выражении в %
В стоимостном выражении лидером по импорту на российский рынок гипса также является Турция (62% по итогам 2018 года), далее следуют Польша (18%) и Германия (12%).
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 9. Структура импорта гипса в Россию по странам-происхождения, в 2016-2014 гг., в стоимостном выражении в %
Таблица 3. Объём импорта гипса по странам-происхождения в России в 2016-2014 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Страна-происхождения |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
тыс. тонн |
млн. долл |
тыс. тонн |
млн. долл |
тыс. тонн |
млн. долл |
|
Турция |
181 |
21 |
204 |
23 |
191 |
21 |
Польша |
26 |
5 |
28 |
5 |
30 |
6 |
Латвия |
4 |
1 |
3 |
1 |
7 |
1 |
Германия |
12 |
5 |
9 |
4 |
8 |
4 |
Прочие |
47 |
8 |
35 |
8 |
10 |
2 |
Всего |
269 |
40 |
279 |
41 |
247 |
34 |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Российский экспорт гипса по итогам 2018 года составил порядка 31 тыс. тонн, что в 8 раз меньше импорта, при этом экспорт направлен преимущественно в страны СНГ.