Объем производства сгущенных молочных продуктов в РФ по итогам 2018 года составил 830 тыс. тонн, что на 3% меньше 2017 года.
В период 2014-2014 гг. производство сгущенных молочных продуктов было достаточно стабильно: объём производства находился в пределах 830-880 тыс. тонн. По итогам января-апреля 2019 года объём производства сгущенных молочных продуктов составил 259 тыс. тонн.
Основным сырьем для производства сгущенных молочных продуктов является сухое молоко или сливки.
Объем производства сухого молока и сливок по итогам 2018 года составил 148 тыс. тонн, что на 27% выше 2017 года. В период 2014-2014 гг. объем производства сухого молока и сливок рос в среднем на 6% в год.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём и динамика производства сгущенных молочных продуктов в Российской Федерации в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн и %
Основным производителем сгущенных молочных продуктов среди федеральных округов России является ЦФО (455,4 тыс. тонн или 55% по итогам 2018 года). Это обусловлено концентрацией в данном ФО населения и молочных производств.
Далее следует СФО (176,2 тыс. тонн или 21%), ЮФО (79,1 тыс. тонн или 10%), ПФО (76,6 тыс. тонн или 9%), УФО (34,5 тыс. тонн или 4%) и СКФО (0,3 тыс. тонн или 1%).
Таблица 1. Объём производства сгущенных молочных продуктов в федеральных округах России в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн
Федеральный округ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Январь-апрель 2019 |
Российская Федерация, в том числе: |
880,0 |
853,5 |
861,0 |
859,9 |
830,1 |
259,3 |
Центральный федеральный округ |
476,6 |
464,7 |
454,8 |
453,8 |
455,4 |
149,0 |
Северо-Западный федеральный округ |
18,2 |
18,8 |
13,7 |
10,9 |
7,7 |
0,9 |
Южный федеральный округ |
68,0 |
85,8 |
99,8 |
95,3 |
79,1 |
25,8 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
Приволжский федеральный округ |
80,7 |
83,6 |
84,6 |
76,6 |
76,6 |
21,1 |
Уральский федеральный округ |
75,1 |
53,3 |
51,9 |
50,1 |
34,5 |
7,9 |
Сибирский федеральный округ |
161,0 |
147,2 |
155,7 |
172,3 |
176,2 |
54,4 |
Дальневосточный федеральный округ |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,6 |
0,3 |
0,1 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства сгущенных молочных продуктов по федеральным округам России в 2014-январе-апреле 2019 гг., в натуральном выражении, в %
В структуре производства сгущенных молочных продуктов основную долю занимает молоко сгущенное (65% по итогам 2018 года). Доля продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками составляет 35%.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Структура производства сгущенных молочных продуктов по видам в России в 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %
Средняя розничная цена на сгущенное молоко с сахаром по итогам 2018 года составила 55,5 руб. за 400 грамм (с учетом НДС), что на 13% выше 2017 года.
В период 2009-2014 гг. средняя розничная цена на сгущенное молоко росла на 10% в год.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Динамика средних потребительских цен на сгущенное молоко в Российской Федерации в 2009-январе-мае 2019 гг., руб. за 400 г. с учетом НДС
Объем импорта сгущенных молочных продуктов в Россию по итогам 2018 года составил 194 тыс. тонн, что на 13% меньше 2017 года. По итогам января-мая 2019 года объём импортных поставок на российский рынок сгущенных молочных продуктов составил 56 тыс. тонн.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём импорта сгущенных молочных продуктов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тонн
В стоимостном выражении объём импорта сгущенных молочных продуктов по итогам 2018 года составило 657 млн. долл. США, что на 18% меньше 2017 года. По итогам января-мая 2019 объём импортных поставок составил 126 млн. долл. США.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Объём импорта сгущенных молочных продуктов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США
Безоговорочным лидером по поставкам сгущенных молочных продуктов в Россию среди стран является Беларусь (169, 6 тыс. тонн или 88% по итогам 2018 года).
Таблица 2. Объём импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
Январь-май 2019 |
||||
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
доля в % |
|
Беларусь |
178,2 |
80% |
169,6 |
88% |
-8,6 |
-5% |
53,7 |
96% |
Аргентина |
8,7 |
4% |
6,2 |
3% |
-2,5 |
-29% |
1,4 |
2% |
Уругвай |
4,7 |
2% |
2,9 |
2% |
-1,8 |
-38% |
0,4 |
1% |
Польша |
5,5 |
2% |
2,2 |
1% |
-3,3 |
-60% |
0,0 |
0% |
Франция |
6,9 |
3% |
1,9 |
1% |
-5,0 |
-72% |
0,0 |
0% |
Прочие |
20,2 |
9% |
10,1 |
5% |
-10,1 |
-50% |
0,8 |
1% |
Итого |
224 |
100% |
192,9 |
100% |
-31,2 |
-14% |
56,2 |
100% |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении
В стоимостном выражении поставок сгущенных молочных продуктов среди стран лидирует Беларусь (557 млн. долл. США или 85% по итогам 2018 года).
Таблица 3. Объём импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
Январь-май 2019 |
||||
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
% |
млн. долл. США |
доля в % |
|
Беларусь |
617,2 |
77% |
557 |
85% |
-60,2 |
-10% |
117,0 |
93% |
Аргентина |
35,7 |
4% |
25,4 |
4% |
-10,3 |
-29% |
5,2 |
4% |
Уругвай |
18,7 |
2% |
13,3 |
2% |
-5,4 |
-29% |
1,3 |
1% |
Польша |
16,6 |
2% |
6,5 |
1% |
-10,1 |
-61% |
0,0 |
0% |
Франция |
28,8 |
4% |
8,8 |
1% |
-20 |
-69% |
0,0 |
0% |
Прочие |
84,9 |
11% |
41,4 |
6% |
-43,5 |
-51% |
2,1 |
2% |
Итого |
801,9 |
100% |
652,4 |
100% |
-149,5 |
-19% |
125,6 |
100% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Структура импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении