Российский кофейный рынок стремительно развивается: до 2017 года объём производства кофе в России увеличивался высокими темпами: +52% в 2015 году, +32% в 2016 году, +15% в 2017 году.
Объем производства кофе в России по итогам 2018 года составил 33 тыс. тонн, что на 8% ниже 2017 года. Отметим, что производство чая в 2018 году снизилось на 3% по сравнению с 2017 годом (более подробно здесь).
В период 2014-2014 гг. объем производства кофе в России в среднем увеличивался на 23% в год.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём и динамика производства кофе в Российской Федерации в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн и %
Основными федеральными округами по производству кофе в России являются ЦФО (21, 1 тыс. тонн или 64% по итогам 2018 года) и СЗФО (11,7 тыс. тонн или 39% по итогам 2018 года).
Это обусловлено расположением в данных регионах заводов по производству кофе.
Так, в СЗФО (в промышленной зоне пос. Горелово Ленинградской области) располагается завод ООО «Крафт Фудс Рус» по производству растворимого сублимированного кофе. Завод производит кофе под брендом Jacobs Monarch, Carte Noire, Maxim, а также расфасовывает порошкообразный и гранулированный кофе марок Maxwell House и Jacobs Aroma.
Таблица 1. Объём производства кофе в федеральных округах России в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн
Федеральный округ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
январь-апрель 2019 |
Российская Федерация, в том числе: |
15,6 |
23,6 |
31,2 |
36,0 |
33,0 |
10,1 |
Центральный федеральный округ |
5,8 |
9,4 |
18,4 |
23,5 |
21,1 |
6,1 |
Северо-Западный федеральный округ |
9,8 |
14,2 |
12,8 |
12,4 |
11,7 |
3,9 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства кофе по федеральным округам России в 2014-январе-апреле 2019 гг., в натуральном выражении, в %
Средняя потребительская цена на кофе натуральный в зернах и молотый по итогам 2018 года составила 1 622 руб. за кг с учетом НДС, что на 4% больше 2017 года.
Средняя потребительская цена на кофе растворимый по итогам 2018 года составила 637 руб. за кг с учетом НДС, что на 5% больше 2017 года.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Динамика средних потребительских цен на горчицу в Российской Федерации в 2009-январе-мае 2019 гг., руб. за кг с учетом НДС
Объем импорта кофе в Россию по итогам 2018 года составил 154,5 тыс. тонн, что на 7% выше 2017 года. По итогам января-мая 2019 года объём импорта на российский рынок кофе составил 46,4 тыс. тонн.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Объём импорта кофе в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тонн
Объем импорта кофе в Россию в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 571 млн. долл. США, что на 11% больше 2017 года. В январе-мае 2019 года объём импортных поставок на российский рынок кофе составил 160 тыс. тонн.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём импорта кофе в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США
В структуре импорта кофе по видам лидирует кофе нежареный (88% по итогам 2018 года в натуральном выражении). Доля кофе жареного в натуральном выражении по итогам 2018 года составила 12%.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Структура импорта кофе в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в натуральном выражении
Доля жареного кофе в стоимостном выражении импорта по итогам 2018 года составила 69%, на долю кофе нежареного пришлось 31%.
Таким образом, можно сделать вывод, что жареный кофе значительно дороже нежареного, поэтому российские производители стараются ввозить нежареные кофейные зерна для последующей их обработки.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура импорта кофе в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в стоимостном выражении
Основными странами-поставщиками кофе в Россию по итогам 2018 года в натуральном выражении являются Вьетнам (58 тыс. тонн или 38%), Бразилия (30,7 тыс. тонн или 20%) и Индонезия (19,4 тыс. тонн или 13%).
По итогам 2018 года объем поставок из Индонезии снизился (-8,3 тыс. тонн или -30%), по остальным странам-поставщикам наблюдается рост.
Таблица 2. Объём импорта кофе по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
Январь-май 2019 |
||||
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
доля в % |
|
Вьетнам |
45,6 |
32% |
58,0 |
38% |
12,4 |
27% |
17,8 |
38% |
Бразилия |
27,9 |
19% |
30,7 |
20% |
2,8 |
10% |
9,2 |
20% |
Индонезия |
27,7 |
19% |
19,4 |
13% |
-8,3 |
-30% |
7,1 |
15% |
Италия |
8,3 |
6% |
8,8 |
6% |
0,5 |
5% |
1,9 |
4% |
Индия |
2,5 |
2% |
3,6 |
2% |
1,1 |
46% |
0,9 |
2% |
Германия |
2,4 |
2% |
3,6 |
2% |
1,2 |
49% |
1,2 |
3% |
Прочие |
29,6 |
21% |
30,5 |
20% |
0,9 |
3% |
8,3 |
18% |
Итого |
144 |
100% |
154,5 |
100% |
10,6 |
7% |
46,4 |
100% |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Структура импорта кофе по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении
В стоимостном выражении в структуре импорта на российский рынок кофе лидируют Вьетнам (130 млн. долл. США или 23%), Бразилия 106 млн. долл. США или 19%) и Италия (73,1 тыс. тонн или 13%).
Отдельно стоит отметить Италию: при объеме импорта в натуральном выражении в 8,8 тыс. тонн (6%) по итогам 2018 года, в стоимостном выражении объём импорта составил 73,1 млн. долл. США (13%).
Таблица 3. Объём импорта кофе по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
Январь-май 2019 |
||||
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
% |
млн. долл. США |
доля в % |
|
Вьетнам |
102,7 |
20% |
130 |
23% |
27,3 |
27% |
39,4 |
25% |
Бразилия |
78,8 |
15% |
106 |
19% |
27,2 |
35% |
34,1 |
21% |
Индонезия |
60,4 |
12% |
43,2 |
8% |
-17,2 |
-28% |
16,8 |
10% |
Италия |
71,2 |
14% |
73,1 |
13% |
1,9 |
3% |
12,5 |
8% |
Индия |
7,3 |
1% |
11,4 |
2% |
4,1 |
56% |
2,6 |
2% |
Германия |
18,8 |
4% |
25,1 |
4% |
6,3 |
34% |
8,0 |
5% |
Прочие |
177,1 |
34% |
182,1 |
32% |
5 |
3% |
46,7 |
29% |
Итого |
516,3 |
100% |
570,9 |
100% |
54,6 |
11% |
160 |
100% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 9. Структура импорта кофе по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении