Объём российского экспорта пропилена по итогам 2018 года вырос на 54% и достиг отметки в 185 тыс. тонн. Для сравнения, объём экспортных поставок в 2015-2012 гг. не превышал 80 тыс. тонн.
Столь существенный рост стал возможен благодаря запуску в 2017 году ООО «Тобольск-Полимер» (более подробно здесь). Отметим также, что производство пропилена по итогам 2018 года составило 1,2 млн. тонн, полипропилена – 983 тыс. тонн (более подробно здесь).
Согласно маркетинговому исследованию "Рынок полипропропилена", объём экспорта полимеров этилена в 2018 году составил 315 тыс. тонн (-21% к 2017 году) на сумму 489 млн. долл. США (-18% к 2017 году).
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём российского экспорта полимеров этилена и пропилена в 2015-2014 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Объём российского экспорта полимеров этилена и пропилена в 2015-2014 гг., млн. долл. США
Ключевыми странами-получателями российского экспорта полимеров этилена по итогам 2018 года (в натуральном выражении) стали Китай (31%) и Казахстан (28%). Отметим, что поставки в Китай и Казахстан выросли по сравнению с 2017 годом на 18% и 9% соответственно.
В стоимостном выражении лидерами также являются Казахстан (31%) и Китай (29%).
Таблица 1. Объём российского экспорта полимеров этилена в 2017-2014 гг., по странам-получателям, тыс. тонн
Страна-получатель |
2013 |
2014 |
Изменение |
|
тыс. тонн |
в % |
|||
КАЗАХСТАН |
81 |
88 |
7 |
9% |
КИТАЙ |
84 |
99 |
15 |
18% |
БЕЛАРУСЬ |
42 |
29 |
-13 |
-31% |
УКРАИНА |
85 |
36 |
-49 |
-58% |
ЛИТВА |
19 |
14 |
-5 |
-26% |
БЕЛЬГИЯ |
9 |
9 |
0 |
0% |
ТУРЦИЯ |
21 |
13 |
-8 |
-38% |
СЕРБИЯ |
4 |
4 |
0 |
0% |
ПРОЧИЕ |
53 |
23 |
-30 |
-57% |
ИТОГО |
398 |
315 |
-83 |
-21% |
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Структура российского экспорта полимеров этилена в 2017-2014 гг., в натуральном выражении
Таблица 2. Объём российского экспорта полимеров этилена в 2017-2014 гг., по странам-получателям, млн. долл. США
Страна-получатель |
2013 |
2014 |
Изменение |
|
млн. долл. США |
в % |
|||
КАЗАХСТАН |
128 |
151 |
23 |
18% |
КИТАЙ |
111 |
142 |
31 |
28% |
БЕЛАРУСЬ |
70 |
46 |
-24 |
-34% |
УКРАИНА |
128 |
57 |
-71 |
-55% |
ЛИТВА |
28 |
20 |
-8 |
-29% |
БЕЛЬГИЯ |
14 |
14 |
0 |
0% |
ТУРЦИЯ |
30 |
16 |
-14 |
-47% |
СЕРБИЯ |
7 |
6 |
-1 |
-14% |
ПРОЧИЕ |
78 |
37 |
-41 |
-53% |
ИТОГО |
594 |
489 |
-105 |
-18% |
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Структура российского экспорта полимеров этилена в 2017-2014 гг., в стоимостном выражении
В структуре российского экспорта полимеров этилена наибольшая доля пришлась на полиэтилен с удельным весом менее 0,94 (53% в натуральном выражении и 52% в стоимостном выражении) и полиэтилен с удельным весом 0,94 или более (46% в натуральном выражении и 47% в стоимостном выражении).
Таблица 3. Объём российского экспорта полимеров этилена по видам в 2018 году, тыс. тонн и млн. долл. США
Наименование |
млн. долл. США |
доля, в % |
тыс. тонн |
доля, в % |
ПОЛИЭТИЛЕН В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94 |
256 |
52% |
167 |
53% |
ПОЛИЭТИЛЕН С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 ИЛИ БОЛЕЕ |
229 |
47% |
146 |
46% |
ПРОЧИЕ ПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА |
4 |
1% |
2 |
1% |
Итого |
489 |
100% |
315 |
100% |
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Структура импорта полимеров этилена по видам в Россию в 2018 году, в натуральном и стоимостном выражении
Наибольший объём российского экспорта полимеров пропилена в 2018 году пришелся на Китай (19% в натуральном выражении и 17% в стоимостном выражении) и на Беларусь (22% в натуральном и стоимостном выражении). Отметим, что в 2018 году выросли экспортные поставки в Турцию (+350%), Бельгию (+300%), Сербию (+250%) и Литву (+500%).
Таблица 4. Объём российского экспорта полимеров пропилена в 2017-2014 гг., по странам-получателям, тыс. тонн
Страна-получатель |
2013 |
2014 |
Изменение |
|
тыс. тонн |
в % |
|||
КИТАЙ |
34 |
36 |
2 |
6% |
БЕЛАРУСЬ |
33 |
40 |
7 |
21% |
ТУРЦИЯ |
6 |
27 |
21 |
350% |
БЕЛЬГИЯ |
3 |
12 |
9 |
300% |
УКРАИНА |
16 |
21 |
5 |
31% |
СЕРБИЯ |
2 |
7 |
5 |
250% |
ЛИТВА |
1 |
6 |
5 |
500% |
ПРОЧИЕ |
25 |
36 |
11 |
44% |
ИТОГО |
120 |
185 |
65 |
54% |
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Структура российского экспорта полимеров пропилена в 2017-2014 гг., в натуральном выражении
Таблица 5. Объём российского экспорта полимеров пропилена в 2017-2014 гг., по странам-получателям, млн. долл. США
Страна-получатель |
2013 |
2014 |
Изменение |
|
млн. долл. США |
в % |
|||
КИТАЙ |
47 |
48 |
1 |
2% |
БЕЛАРУСЬ |
53 |
62 |
9 |
17% |
ТУРЦИЯ |
8 |
19 |
11 |
138% |
БЕЛЬГИЯ |
5 |
17 |
12 |
240% |
УКРАИНА |
24 |
33 |
9 |
38% |
СЕРБИЯ |
2 |
9 |
7 |
350% |
ЛИТВА |
1 |
8 |
7 |
700% |
ПРОЧИЕ |
49 |
89 |
40 |
82% |
ИТОГО |
189 |
285 |
96 |
51% |
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура российского экспорта полимеров пропилена в 2017-2014 гг., в стоимостном выражении
В структуре российского экспорта полимеров пропилена наибольшая доля, как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на полипропилен в первичных формах (94% и 90% соответственно).
Таблица 6. Объём импорта полимеров пропилена по видам, тыс. тонн и млн. долл. США
Наименование |
млн. долл. США |
доля, в % |
тыс. тонн |
доля, в % |
ПОЛИПРОПИЛЕН |
257 |
90% |
174 |
94% |
ПОЛИИЗОБУТИЛЕН |
16 |
6% |
4 |
2% |
СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА |
12 |
4% |
7 |
4% |
ПРОЧИЕ ПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА |
0,1 |
0% |
0,1 |
0% |
Итого |
285 |
100% |
185 |
100% |
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Структура импорта полимеров пропилена в Россию в 2018 году по странам-происхождения, в натуральном и стоимостном выражении