Рынок виски. Апрель 2019. Итоги 2018 года

 

Резюме        

1. Характеристика российского рынка виски в 2014-2014 гг. Прогноз на 2019-2020 гг. 

1.1.Объём и динамика виски в 2014-2014 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.  

1.2.Структура рынка виски     

1.3.Структура рынка виски по видам/сегментам    

1.4.Характеристика конкуренции. Рыночные доли ключевых игроков   

1.5.Существенные события     

2. Характеристика внутреннего производства виски      

2.1.Объём и динамика производства виски в 2014-2014 гг.        

3. Характеристика импорта виски в 2014-2014 гг.            

3.1.Объем и динамика импорта виски

3.2.Страны-производители, ведущие поставки виски на территорию РФ

3.3.Компании-производители виски, импортируемого в РФ

3.4.Объём и структура импорта виски по маркам   

3.5.Российские компании-получатели импорта виски       

4. Характеристика экспорта виски в 2014-2014 гг.        

4.1.Объём и динамика российского экспорта виски

5. Характеристика цен на виски (средние цены импорта по маркам и производителям, розничные цены) 

6. Факторы, влияющие на развитие рынка виски

6.1.Общая экономическая ситуация в РФ    

6.2.Уровень благосостояния населения       

6.3.Состояние алкогольного рынка и акцизы

7. Характеристика потребления виски         

7.1.Объём и динамика потребления в 2014-2014 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.  

7.2.Структура потребления по федеральным округам и регионам

 

 

 

Рынок виски демонстрирует рост: в 2015 году объём предложения на 57% выше показателя 2014 года.

При этом фактический объём рынка выше официальных данных, так как значительная доля продукции на рынке виски является контрафактной.

Стоит отметить, что 99% виски от общего объёма рынка является импортным.

Отечественное производство виски только появляется, при этом ограничениями для развития отечественного производства виски являются сырьевая составляющая, высокая доля контрафакта и отсутствие государственных стандартов и регламентов на производство виски.

Наибольший объём потребления виски в 2015 году с точки зрения региональной структуры пришёлся на Центральный Федеральный Округ.

По итогам 2016 года объём импорта виски в Россию вырос на 28% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном.

Среди стран-поставщиков виски в Россию в 2016 году в натуральном выражении можно выделить Великобританию, на долю которой пришлось почти 82% от общего объёма импорта.

На долю Ирландии пришлось 8,3%, доля США составила 7%. На долю прочих стран пришлось 3%.

В стоимостном выражении также лидирует Великобритания (доля в 2016 году составила 73,9%), на долю Ирландии и США пришлось по 11,7% от общего объёма импорта. Доля прочих стран составила 3%.

 

Объём российского рынка виски растет высокими темпами. Так, в 2015 году прирост составил 61%, в 2016 - +21%. В 2017-2014 гг. наблюдается стагнация российского рынка виски, обусловленная ростом акцизов, ускорением инфляции и снижением реальных располагаемых доходов населения.

Тем не менее, российский рынок виски имеет высокий потенциал для роста: темпы роста продаж в сегменте виски одни из самых высоких (в среднем +11% за 2014-2014 гг. на фоне падения рынка крепкого алкоголя на -5%).

Ключевыми странами-поставщиками на российский рынок виски традиционно являются Великобритания, США и Ирландия.

Так, по итогам 2018 года доля Великобритании составила 80% в натуральном выражении и 69% в стоимостном выражении. Доля США составила соответственно 9% и 16%, доля Ирландии – 9% и 13%.

Рисунок 1. Структура импорта на российский рынок виски по странам-происхождения, в натуральном выражении в 2018 году

 

Рисунок 2. Структура импорта на российский рынок виски по странам-происхождения, в стоимостном выражении в 2018 году

 

С точки зрения марок виски, импортируемого в Россию рост в натуральном выражении по итогам 2018 года (относительно 2017 года) отмечен практически у всех марок (кроме JACK DANIEL'S, JIM BEAM, BLACK & WHITE и BLACK VELVET), в то время как в стоимостном выражении у большинства марок наоборот, отмечено снижение (исключение составили BALANTINE`S и FAMOUS GROUSE).

По нашим оценкам это произошло по двум причинам. Во-первых, это структурные изменения: спрос на рынке виски смещается сторону дешевого сегмента (из-за роста акцизов и падения доходов). Во-вторых, это сознательно занижение цены виски импортерами, обусловленное ослаблением рубля.