Рынок фанеры. Июль 2019. Итоги 2018 года и 1 кв. 2019 года
Объём предложения на российском рынке фанеры в 2016 году вырос на 6% по сравнению с 2015 годом. Производство в 2016 году выросло на 5% по сравнению с 2015 годом, импорт вырос на 35%, экспорт увеличился на 6%.
Доля импорта на рынке фанеры незначительна и составляет менее 10% как в натуральном, так и в стоимостном выражении
Маркетинговое исследование рынок фанеры отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 кв. 2019 гг.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке фанеры. На основе ретроспективного анализа развития рынка, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития объёма предложения и потребления до 2020 г.
1. Резюме
2. Описание и классификация фанеры
2.1. Описание и классификация фанеры
2.2. Состояние лесного хозяйства России
3. Характеристика российского рынка фанеры
3.1. Методологические аспекты подсчёта объёма рынка фанеры
3.2. Объем и динамика российского рынка фанеры в 2008-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг. (при условии вступления России в ВТО)
3.3. Структура рынка фанеры: производство, экспорт, импорт, потребление
3.4. Характеристика конкуренции и рыночные доли ключевых игроков
4. Характеристика внутреннего производства фанеры в 2005-1 кв. 2019 гг.
4.1. Объем и динамика производства фанеры в 2005 – 1 кв. 2019 гг.
4.2. Структура производства фанеры по регионам РФ
4.3. Уровень загрузки производственных мощностей и ввод новых мощностей
4.4. Объём производства фанеры по производителям в 2005-1 кв. 2019 гг.
4.5. Характеристика основных производителей фанеры
4.5.1. ОАО "ФАНПЛИТ"
4.5.2. ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"
4.5.3. ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД"
4.5.4. ООО "ИЛИМ БРАТСК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"
4.5.5. ЗАО "ФАНКОМ"
4.6. Существенные события в отрасли
4.7. Характеристика производства фанеры в ЦФО (регионы и производители)
4.8. Характеристика производства фанеры в СЗФО (регионы и производители)
4.9. Характеристика производства фанеры в ЮФО (регионы и производители)
4.10. Характеристика производства фанеры в СКФО (регионы и производители)
4.11. Характеристика производства фанеры в ПФО (регионы и производители)
4.12. Характеристика производства фанеры в УФО (регионы и производители)
4.13. Характеристика производства фанеры в СФО (регионы и производители)
4.14. Характеристика производства фанеры в ДФО (регионы и производители)
5. Динамика цен на фанеру
5.1. Средние цены производителей фанеры
5.2. Сравнение цен производителей фанеры по федеральным округам
5.3. Прогноз динамики цен производителей на фанеру
5.4. Средние цены импортёров и экспортёров фанеры в 2008-1 кв. 2019 гг.
6. Характеристика импорта фанеры на российский рынок
6.1. Объём и динамика импорта фанеры на российский рынок из стран ТС (Казахстан и Беларусь)
6.2. Объём и динамика импорта фанеры
6.3. Страны-производители, ведущие поставки фанеры на территорию РФ
6.4. Иностранные компании-производители фанеры, импортируемой в РФ
6.5. Российские компании-получатели импорта фанеры
6.6. Структура импортных поставок фанеры по регионам РФ
7. Характеристика экспорта фанеры
7.1. Характеристика российского экспорта фанеры в страны ТС (Беларусь и Казахстан)
7.2. Объём и динамика экспорта фанеры
7.3. Страны-получатели российского экспорта фанеры
7.4. Компании производители, поставляющие фанеру на экспорт
7.5. Регионы отправления российского экспорта фанеры
8. Факторы, влияющие на развитие рынка фанеры
8.1. Макроэкономическая обстановка в РФ в 2015- 1 кв. 2019 гг.
8.2. Уровень инвестиционного спроса
8.3. Состояние смежных и потребляющих отраслей
8.3.1. Состояние лесопромышленного комплекса, производство ДСП и ДВП
8.3.2. Состояние строительной отрасли
8.3.2.1. Жилищное строительство
8.3.3. Состояние машиностроения
8.3.4. Производство мебели в 2014-1 кв. 2019 гг.
9. Характеристика потребления фанеры
9.1. Отгрузка фанеры российскими производителями в 2005-1 кв. 2019 гг.
9.2. Объем и динамика потребления фанеры в 2008-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
9.3. Объем и структура потребления фанеры по федеральным округам РФ в 2016-1 кв. 2019 гг.
9.4. Структура потребления фанеры по отраслям в 2016-1 кв. 2019 гг. Прогноз на 2019-2020 гг.
9.5. Баланс спроса и предложения на рынке фанеры
10. Прогноз развития рынка фанеры на 2019-2020 гг.
10.1. Прогноз развития рынка фанеры на 2019-2020 гг.
Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли
Приложение 2. Профили ведущих производителей
ООО "ИЛИМ БРАТСК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"
ОАО "МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"
ОАО "ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ "НОВАТОР"
ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ"
ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД"
ЗАО "ФАНКОМ"
ОАО "ФАНПЛИТ"
Объём предложения на российском рынке фанеры в 2016 году вырос на 6% по сравнению с 2015 годом. Производство в 2016 году выросло на 5% по сравнению с 2015 годом, импорт вырос на 35%, экспорт увеличился на 6%.
Рисунок 1. Прирост основных параметров рынка фанеры в 2016 году, в % к 2015 году, в натуральном выражении
Доля импорта на рынке фанеры незначительна и составляет менее 10% как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Ключевыми игроками на российском рынке фанеры является группа компания «СВЕЗА», куда входят шесть заводов: ОАО "ФАНПЛИТ", ОАО "ВУ ФК "НОВАТОР", ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО "УИФК", ОАО "МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ЗАО "ФАНКОМ". Также можно выделить ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "Жешартский фанерный комбинат", ООО "ИЛИМ БРАТСК ДОК", ОАО "Парфинский фанерный комбинат".
Среди ключевых тенденций российского рынка фанеры за последние 5-7 лет можно выделить рост числа небольших производителей фанеры с годовым объёмом выпуска менее 20 тыс. куб. метров в год
Основной объём импорта на территорию РФ поступает из Китая, доля которого по итогам января-марта 2017 года составила 79% от общего объёма импорта (в натуральном выражении).
Рисунок 2. Структура импорта на российский рынок фанеры по странам-происхождения, в натуральном выражении
В структуре импорта наибольшую долю занимает фанера из древесины лиственных пород (59,7% в 1-ом квартале 2017 года в натуральном выражении), далее следуют брусковые столярные плиты из древесины лиственных пород (17,5%).
Рисунок 3. Структура импорта на российский рынок фанеры по видам, в натуральном выражении
Среди стран-получателей российского экспорта фанеры в 1-ом квартале 2017 года ы натуральном выражении можно выделить Египет (14%), США (13%) и Германию (10%). Далее следует Азербайджан (7%) и Турция (6%).
Рисунок 4. Структура российского экспора фанеры по странам-получателям в натуральном выражении, в %
Среди российских производителей фанеры, осуществляющих экспортные поставки, в 1-ом квартале 2017 года можно выделить ОАО «Фанплит», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ЗАО «Фанком», ЗАО «Муром» и ряд других компаний.
Исследование рынок фанеры включает в себя информацию о компаниях
Группа компаний «СВЕЗА» (ОАО "ФАНПЛИТ", ОАО "ВУ ФК "НОВАТОР", ООО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ОАО "УИФК", ОАО "МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ЗАО "ФАНКОМ"), ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "Жешартский фанерный комбинат", ООО "ИЛИМ БРАТСК ДОК", ОАО "Парфинский фанерный комбинат", ЗАО "КРАСНЫЙ ЯКОРЬ", ЗАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ООО "УФИМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ", ЗАО "МУРОМ", ЗАО "Фанерный завод "Власть труда", ООО "ТФК", ОАО "ЗЕЛЕНОД ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", ООО "ТФК", ООО "ДФК", ООО "ТФЗ", ООО ПФ "ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ", ОАО "НЕЛИДОВСКИЙ ДОК", ОАО "ЛЕСПРОМ СПБ", ПК МЛПК, ОАО "СЕЛЕЦКИЙ ДОК", ООО "ЛФК "БУМЭКС".