Маркетинговое исследование. Рынок железобетонных изделий. Июнь 2016

36 000 руб.

В отчете представлена актуальная информация о рынке железобетонных изделий (ЖБИ) по состоянию на июнь 2016 г.

Цель маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке железобетонных изделий, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, а также произошедших изменениях в 2009-2011 гг.

Повышательная динамика производства железобетонных изделий, сложившая в последние годы (темпы роста в 2006 г. – 104%, 2007 г. – 118%), сменилась небольшим снижением в 2008 г. (производство снизилось на 2%), а затем глубоким падением в 2009 году – производство снизилось на 38% по отношению к прошлому году. Лишь с февраля 2014 года был отмечен рост показателя относительно аналогичного периода прошлого года (темп прироста составил 8% к февралю 2009 г.). За январь-сентябрь 2014 года в Российской Федерации было произведено 14,65 млн. куб. м. железобетонных изделий и конструкций, что на 14 % больше чем за аналогичный период предыдущего года. Около 28% произведенных за этот период ЖБИ являются плитами, панелями и настилами перекрытий и покрытий.

В масштабах всей страны единого целого рынка железобетонных изделий как такового не существует. Рынок ЖБИ в силу специфики продукции локализован по регионам. Больше трети всех железобетонных изделий производится в Центральном федеральном округе, что связано с наибольшей концентрацией капитальных строительств в данном округе.

Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении специализированных изделий, таких как трубы, шпалы, колодцы, опоры и т.д.

Отчет о маркетинговом исследовании рынка железобетонных изделий (ЖБИ) содержит

Методология

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

- Федеральная таможенная служба (ВЭД)

- Министерство экономического развития

- Министерство промышленности и торговли

- Федеральная налоговая служба

- Отраслевые ассоциации

В отчете о маркетинговом исследовании рынка железобетонных изделий (ЖБИ) рассматривается информация по следующим товарным группам:

     · изделия железобетонные сборные

Отчет о маркетинговом исследовании рынка железобетонных изделий (ЖБИ) позволит Вам

Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании рынка железобетонных изделий (ЖБИ)

Отчёт содержит информацию о компаниях

ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий», ОАО «Бетэлтранс», ООО «Завод КПД-2», ОАО «Кунцевский завод железобетонных изделий №9», ОАО «Орелстрой», ЗАО "Комбинат крупнопанельного домостроения", ЗАО "Железобетон", ЗАО "ОБД", ОАО "Агропромышленный строительный комбинат Гулькевичский", ЗАО "Производственное предприятие ЖБК-3", ОАО "Пермтрансжелезобетон", ОАО "Мелеузовский завод ЖБК", ОАО "Пермский завод силикатных панелей", ООО "Камэнергостройпром", ООО "ПСО КПД и СК", ОАО "Бетфор", ОАО "Челябинский завод ЖБИ №1", ОАО "Уралтранстром", ОАО "ЖБИ", ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании", ЗАО "Завод сборного железобетона", ЗАО "Фирма "Культбытстрой", ООО "Завод сборного железобетона №5", ОАО «ДСК», ОАО "Фирма "Аврора", ООО "Компания "Блок", ООО "Углезаводские ЖБИ", ОАО "Завод ЖБИ-3" и другие.

Отчет содержит 140 страницы, 38 таблиц, 76 рисунков

Содержание

1. Резюме

2. Методология исследования

3. Описание и классификация железобетонных изделий (ЖБИ)

3.1. Классификация

3.2. Технология производства

3.2.1. Конвеерная технология

3.2.2. Ненапряженное армирование

3.2.3. Напряженное армирование........................................................................................

3.3. Сырьевая база

3.3.1. Арматура

3.3.2. Цемент

3.3.3. Песок

3.3.4. Щебень

4. Характеристика российского рынка железобетонных изделий (ЖБИ) в 2005-2011 гг.

4.1. Объем и динамика российского рынка железобетонных изделий (ЖБИ) в 2005-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг......................................................................................................

4.2. Прогноз развития рынка железобетонных изделий (ЖБИ) при вступлении России в ВТО

4.3. Структура рынка железобетонных изделий (ЖБИ): производство, экспорт, импорт, потребление

4.4. Характеристика конкуренции на рынке. Доли ключевых игроков

5. Характеристика внутреннего производства железобетонных изделий (ЖБИ) в 2005-2011 гг.

5.1. Объем и динамика производства железобетонных изделий (ЖБИ) в 2005–мае 2016 гг.

5.2. Структура производства железобетонных изделий (ЖБИ) по федеральным округам РФ

5.2.1. Центральный федеральный округ

5.2.2. Северо-Западный федеральный округ

5.2.3. Южный федеральный округ

5.2.4. Северо-Кавказский федеральный округ

5.2.5. Приволжский федеральный округ

5.2.6. Уральский федеральный округ

5.2.7. Сибирский федеральный округ

5.2.8. Дальневосточный федеральный округ

5.3. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки

5.4. Основные производители железобетонных изделий (ЖБИ) и их доли

5.5. Существенные события в отрасли

6. Характеристика цен железобетонных изделий (ЖБИ)

6.1. Динамика цен производителей железобетонных изделий (ЖБИ)

6.2. Сравнение цен производителей железобетонных изделий (ЖБИ) по Федеральным Округам

6.3. Цены импортёров

6.4. Цены экспортёров

6.5. Средние цены приобретения железобетонных изделий (ЖБИ)

6.6. Прогноз динамики цен на железобетонные изделия (ЖБИ)

7. Характеристика импорта железобетонных изделий (ЖБИ) на российский рынок

7.1. Структура импорта железобетонных изделий (ЖБИ) в 2014-2011 гг.

7.2. Объём и динамика импорта железобетонных изделий (ЖБИ) в 2008-марте 2016 гг.

7.3. Страны-производители, ведущие поставки железобетонных изделий (ЖБИ) на территорию РФ

7.4. Иностранные компании-производители железобетонных изделий (ЖБИ), импортируемых в РФ

7.5. Российские компании-получатели импорта железобетонных изделий (ЖБИ)

7.6. Структура импортных поставок железобетонных изделий (ЖБИ) по регионам РФ

8. Характеристика российского экспорта железобетонных изделий (ЖБИ)

8.1. Структура российского экспорта железобетонных изделий (ЖБИ)в 2014-2011 гг.

8.2. Объем и динамика экспорта железобетонных изделий (ЖБИ)в 2008-марте 2016 гг.

8.3. Страны-получатели российского экспорта железобетонных изделий (ЖБИ)

8.4. Компании производители, поставляющие железобетонные изделия (ЖБИ) на экспорт

9. Факторы, влияющие на развитие рынка железобетонных изделий (ЖБИ)

9.1. Строительство

9.1.1. Строительная деятельность

9.1.2. Жилищное строительство

9.1.3. Нежилое строительство

10. Характеристика потребления железобетонных изделий (ЖБИ)

10.1. Объем и динамика потребления железобетонных изделий (ЖБИ) в 2005-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

10.2. Структура потребления железобетонных изделий (ЖБИ) по типу в 2005-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

10.3. Объем и структура потребления железобетонных изделий (ЖБИ) по федеральным округам РФ в 2005-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

10.4. Структура потребления железобетонных изделий (ЖБИ) по отраслям в 2005-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг......................................................................................................

10.5. Баланс производства и потребления железобетонных изделий (ЖБИ) в 2005-2012 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

11. Перспективы развития рынка железобетонных изделий (ЖБИ) на 2016-2017 гг.

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

Список таблиц

Таблица 1. Средние цены приобретения арматуры периодического профиля класса A-3 в РФ в январе 2005 – мае 2015 гг.

Таблица 2. Средние цены приобретения песка в РФ в январе 2005 – мае 2015 гг.

Таблица 3. Средние цены приобретения щебня в РФ в январе 2005 – мае 2015 гг.

Таблица 4. Средние цены приобретения цемента в РФ в январе 2005 – мае 2015 гг.

Таблица 5. Объем и динамика рынка железобетонных изделий (ЖБИ) в 2005-2011 гг. и прогноз до 2021 г., тыс. куб .м

Таблица 6. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в 2005- 2015 гг., тыс.куб.м

Таблица 7. Объем производства железобетонных изделий по видам конструкций в 2014-2011 г., тыс. куб. м.

Таблица 8. Объем производства железобетонных изделий по федеральным округам в 2005-2011 гг., куб.м

Таблица 9. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ЦФО в 2005- 2015 гг., куб.м

Таблица 10. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в СЗФО в 2005- 2015 гг., тыс.куб.м

Таблица 11. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ЮФО (с 2014 г. ЮФО и СКФО) в 2005- 2015 гг., тыс.куб.м

Таблица 12. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ПФО в 2005 - 2015 гг., тыс.куб.м

Таблица 13. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в УФО в 2005 - 2015 гг., тыс.куб.м

Таблица 14. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в СФО в 2005 - 2015 гг., тыс.куб.м

Таблица 15. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ДВФО в 2005 - 2015 гг., тыс.куб.м

Таблица 16. Использование среднегодовой мощности по производству ЖБИ в 2005-2011 гг. по регионам РФ, в процентах

Таблица 17. Средние цены производителей конструкций и деталей железобетонных сборных по РФ в январе 2005-апреле 2016 гг.

Таблица 18. Средние цены производителей плит стеновых железобетонных по РФ в январе 2005- апреле 2016 гг.

Таблица 19. Средние цены производителей на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий в РФ в январе 2005- апреле 2016 гг..

Таблица 20. Средние цены производителей на конструкции и детали фундаментов железобетонные в РФ в январе 2005- апреле 2016 гг.

Таблица 21. Средние цены производителей на блоки железобетонные и тюбинги для тоннелей и шахтную крепь по РФ в январе 2005- апреле 2016 гг.

Таблица 22. Средние цены производителей на железобетонные шпалы в РФ в январе 2005- апреле 2016 гг.

Таблица 23. Средние цены приобретения стеновых панелей наружных железобетонных подрядными организациями по РФ в январе 2005- апреле 2016 гг.

Таблица 24. Средние цены приобретения стеновых панелей внутренних железобетонных подрядными организациями по РФ в январе 2007 - апреле 2016 гг.

Таблица 25. Средние цены приобретения плит покрытий, перекрытий ребристых и плоских подрядными организациями по РФ в январе 2007- апреле 2016 гг..

Таблица 26. Средние цены приобретения плит перекрытий многопустотных подрядными организациями по РФ в январе 2007 - апреле 2016 гг.

Таблица 27. Объем импорта ЖБИ по странам-производителям в 2008-2011 г., тонн

Таблица 28. Объем импорта ЖБИ по компаниям-изготовителям в 2008-2011 г., тонн

Таблица 29. Объем импорта ЖБИ в РФ по компаниям-импортерам в 2008-2011 г., тонн

Таблица 30. Объем импорта ЖБИ по регионам РФ в 2008-2011 г., тонн

Таблица 31. Объем российского экспорта ЖБИ по странам получения в 2008-2011 г., тонн

Таблица 32. Объем российского экспорта ЖБИ по компаниям-производителям в 2008-2011 году, тонн

Таблица 33. Объем российского экспорта ЖБИ по регионам отправления в 2008-2011 г., тонн

Таблица 34. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе 2008 – сентябре 2015 гг.

Таблица 35. Динамика ввода в действие жилых домов в 2008 – 2015 гг., млн. кв. м.

Таблица 36. Строительство жилых домов по субъектам РФ в 2015 году

Таблица 37. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации в 2004 – 2015 гг.

Таблица 38. Прогноз объемов потребления железобетонных изделий на период до 2021 года по федеральным округам

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке железобетонных изделий в 2007-2017 гг.

Рисунок 2. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в 2009 - 2014 г., тыс.куб.м.

Рисунок 3. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в январе 2005 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 4. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в 2005-2010 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 5. Структура производства ЖБИ в 2014 года по видам конструкций, в которых применяются изделия, тыс. куб. м.

Рисунок 6. Структура производства железобетонных изделий по федеральным округам в 2014 года

Рисунок 7. Структура производства железобетонных изделий по федеральным округам в 2005-2010 гг.

Рисунок 8. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в ЦФО в 2009 - 2014 г., млн.куб.м.

Рисунок 9. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ЦФО в январе 2008 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 10. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ЦФО в 2005-2010 гг., млн.куб.м.

Рисунок 11. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в СЗФО в 2009 - 2014 г., тыс.куб.м.

Рисунок 12. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в СЗФО в январе 2008 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 13. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в СЗФО в 2005-2010 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 14. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в ЮФО (с 2014 г. ЮФО и СКФО) в 2009 - 2014 г., тыс.куб.м.

Рисунок 15. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ЮФО (с 2014 г. ЮФО и СКФО) в 2008 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 16. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ЮФО в 2005-2010 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 17. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в ПФО в 2009 - 2014 г., тыс.куб.м.

Рисунок 18. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ПФО в 2008 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 19. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ПФО в 2005-2010 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 20. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в УФО в 2009 - 2014 г., тыс.куб.м.

Рисунок 21. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в УФО в январе 2008 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 22. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в УФО в 2005-2010 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 23. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в СФО в 2009 - 2014 г., тыс.куб.м.

Рисунок 24. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в СФО в 2008 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 25. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в СФО в 2005-2009 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 26. Объем производства конструкций и деталей железобетонных сборных в ДВФО в 2009 - 2014 г., тыс.куб.м.

Рисунок 27. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ДВФО в январе 2008 – 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 28. Объем производства железобетонных конструкций и изделий в ДВФО в 2005-2010 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 29. Мощности по производству железобетонных изделий по федеральным округам в 2014 г., млн. куб. м

Рисунок 30. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству железобетонных конструкций и изделий сборных в 2000-2009 гг., в процентах

Рисунок 31. Ввод в действие мощностей по производству ЖБИ в РФ в 2000-2009 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 32. Индексы средних цен производителей на конструкции и изделия железобетонные сборные по РФ в январе-декабре 2009 г.

Рисунок 33. Индексы средних цен производителей на конструкции и изделия железобетонные сборные по РФ в январе-декабре 2014 г.

Рисунок 34. Динамика средних цен производителей конструкций и изделий железобетонных сборных по РФ в 2009 - 2014 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 35. Сравнение средних цен производителей конструкций и изделий железобетонных сборных по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 36. Индексы средних цен производителей на плиты стеновые железобетонные по РФ в январе-декабре 2009 г.

Рисунок 37. Индексы средних цен производителей на плиты стеновые железобетонные наружные по РФ в январе-декабре 2014 г.

Рисунок 38. Динамика средних цен производителей плит стеновых железобетонных по РФ в 2009 - 2014 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 39. Сравнение средних цен производителей плит стеновых железобетонных наружных по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 40. Индексы цен производителей на плиты, пенали и настилы перекрытий и покрытий по РФ в 2014 года

Рисунок 41. Сравнение средних цен производителей плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 42. Индексы цен производителей на конструкции и детали фундаментов железобетонные по РФ в 2014 года

Рисунок 43. Сравнение средних цен производителей фундаментов железобетонных сборных по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 44. Индексы средних цен производителей на блоки железобетонные и тюбинги для тонелей и шахтную крепь по РФ в январе-декабре 2009 г.

Рисунок 45. Индексы средних цен производителей на блоки железобетонные и тюбинги для тонелей и шахтную крепь по РФ в январе-декабре 2014 г.

Рисунок 46. Средние цены производителей на блоки железобетонные и тюбинги для тоннелей и шахтную крепь по РФ в 2009 – 2014 г., в % к аналогичному периоду прошлого года

Рисунок 47. Индексы цен производителей на железнодорожные шпалы по РФ в 2014 года

Рисунок 48. Индексы средних цен приобретения панелей стеновых наружных железобетонных по РФ в январе-декабре 2009 г.

Рисунок 49. Индексы средних цен приобретения панелей стеновых наружных железобетонных по РФ в 2014 г.

Рисунок 50. Средние цены приобретения панелей стеновых наружных железобетонных по РФ в 2009 – 2014 г., в % к аналогичному периоду прошлого года

Рисунок 51. Сравнение средних цен приобретения панелей стеновых наружных железобетонных по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 52. Индексы средних цен производителей на панели стеновые внутренние железобетонные по РФ в январе-декабре 2009 г.

Рисунок 53. Индексы средних цен производителей на панели стеновые внутренние железобетонные по РФ в 2014 г.

Рисунок 54. Средние цены приобретения панелей стеновых внутренних железобетонных по РФ в 2009 – 2014 г., в % к аналогичному периоду прошлого года

Рисунок 55. Сравнение средних цен приобретения панелей стеновых внутренних железобетонных по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 56. Индексы средних цен приобретения плит покрытий, перекрытий ребристых и плоских по РФ в январе-декабре 2009 г.

Рисунок 57. Индексы средних цен приобретения плит покрытий, перекрытий ребристых и плоских по РФ в 2014 г.

Рисунок 58. Средние цены приобретения плит покрытий, перекрытий ребристых и плоских по РФ в 2009 – 2014 г., в % к аналогичному периоду прошлого года

Рисунок 59. Сравнение средних цен приобретения плит покрытий, перекрытий ребристых и плоских по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 60. Индексы средних цен приобретения плит перекрытий многопустотных по РФ в январе-декабре 2009 г.

Рисунок 61. Индексы средних цен приобретения плит перекрытий многопустотных по РФ в 2014 г.

Рисунок 62. Средние цены приобретения плит перекрытий многопустотных по РФ в 2009 – 2014 г., в % к аналогичному периоду прошлого года

Рисунок 63. Сравнение средних цен приобретения плит перекрытий многопустотных по федеральным округам, в 2014 г.

Рисунок 64. Динамика импорта ЖБИ в РФ в январе-декабре 2014 г., в тоннах

Рисунок 65. Структура импорта ЖБИ в РФ по странам-производителям в 2014 г.

Рисунок 66. Структура импорта ЖБИ в РФ по компаниям-производителям в 2014 г.

Рисунок 67. Структура импорта ЖБИ в РФ по компаниям-импортерам

Рисунок 68. Структура импорта ЖБИ по регионам РФ в 2014 г.

Рисунок 69. Динамика российского экспорта ЖБИ в 2014 г.

Рисунок 70. Структура российского экспорта ЖБИ по странам получения в 2014 г.

Рисунок 71. Структура российского экспорта ЖБИ по компаниям-производителям в 2014 г.

Рисунок 72. Структура российского экспорта ЖБИ по регионам отправления в 2014 г.

Рисунок 73. Объем работ по виду экономической деятельности «строительство» в 2008 – . 2014 гг., в % к аналогичному периоду прошлого года

Рисунок 74. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2008 – 2014 гг., млн. кв.м.

Рисунок 75. Ввод в действие жилых домов и доля индивидуального домостроения в общей вводимой площади в 1991 – 2014 гг., млн. кв. м. общей площади