Маркетинговое исследование. Рынок герметиков и монтажной пены. Апрель 2016

36 000 руб.

В отчете представлена актуальная информация о рынке герметиков и монтажной пены по состоянию на апрель 2016 г.

Цели маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке герметиков и монтажной пены, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, произошедших изменениях в 2009-2011 гг., а также построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе на период до 2021 г.

Герметики и монтажная пена появились на российском рынке около 15 лет назад, и стали стремительно вытеснять устаревшие материалы.

До 2009 года темпы прироста рынка герметиков и монтажной пены составляли 20-30% в год

После 2009 года темпы роста рынка герметиков и монтажной пены снизились: сказалось ухудшение экономической ситуации, насыщение рынка.

Среди тенденций на рынке герметиков и монтажной пены стоит выделить рост внутреннего производства. Так, если в 2001 году доля импортной продукции достигала 95% от общего объёма рынка, то в 2014 году доля импорта герметиков и монтажной пены варьировалась от 60% до 40% в зависимости от вида продукции.

Наибольший объем импорта герметиков, с точки зрения стран-производителей, поступает из Германии, Польши, Бельгии, Эстонии.

Лидером среди иностранных компаний-производителей герметиков, ведущих поставки на российский рынок, можно выделить немецкую компанию "KOMMERLING CHEMISHE FABRIC GMBH". Главными потребителями герметиков являются Москва и Московская область.

Наибольший объем импортной монтажной пены, поставленной на территорию России, был произведен компанией "HENKEL".

Экспорт герметиков и монтажной пены из РФ производится главным образом в страны СНГ в незначительных объемах. Доля экспорта герметиков не превышает 2% от объема рынка, доля монтажной пены - менее 1%.

Потребителей герметиков и монтажной пены можно разделить на сегмент профессиональных пользователей и непрофессиональных.

Профессиональные пользователи занимают до 90% от общего объёма рынка. Непрофессиональные потребители представлены частными покупателями, приобретающие монтажную пену для текущих потребностей – самостоятельного ремонта или проведения отдельных видов ремонтных работ в квартире или доме.

Профессиональные потребители могут быть представлены как корпоративными потребителями, так и частными предпринимателями.

Отчет о маркетинговом исследовании рынка герметиков и монтажной пены содержит

Методология

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

- Федеральная таможенная служба (ВЭД)

- Министерство экономического развития

- Федеральная налоговая служба

- Отраслевые ассоциации

В исследовании представлен анализ рынка герметиков и монтажной пены по следующим категориям:

· Герметики

· Монтажная пена

Отчет о маркетинговом исследовании рынка герметиков и монтажной пены позволит Вам

Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании рынка герметиков и монтажной пены

Отчёт содержит информацию о компаниях

ООО "РУС-ГЕРМЕТИК", ЗАО "Профиль", ЗАО «САЗИ», ОАО "Казанский завод синтетического каучука", ООО «Завод герметизирующих материалов», ООО «Веллхим», ЗАО «Гермаст», ООО «Профессионал», ООО «Стройполимер», Makroflex, Soudal, Qiloza, Krass, KRIMELTE OU, FENZI, Группа «Селена», ООО «ТД Гермострой», «Пента Силиконы», «Стройинжиниринг», "KADMAR SPOLKA Z.O.O", "KOMMERLING CHEMISHE FABRIC GMBH", "KIM JAROLIM IM-UND EXPORT GMBH", "DOW CORNING", "CARINA SILICONES SP.Z.O.O", "IGK ISOLIRGLASKLEBSTOFFE GMBH", "H.B. FULLER DEUTSCHLAND GMBH", "ABRO INDUSTRIES INC.", ООО "ЗАВОД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ "ПЕНЕТРОН", ЗАО "АЛЬТАИР" и др.

Отчет содержит 124 страницы, 62 таблицы, 78 рисунков

Содержание

1. Резюме

2. Методология исследования

3. Классификация герметиков и монтажной пены

3.1. Герметики

3.2. Монтажная пена

4. Характеристика российского рынка герметиков и монтажной пены

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.1. Объем и динамика российского рынка герметиков в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

4.2. Объем и динамика российского рынка монтажной пены в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

4.3. Прогноз развития рынка герметиков и монтажной пены при вступлении России в ВТО

4.4. Структура рынка герметиков и монтажной пены: производство, экспорт, импорт, потребление

4.5. Характеристики конкуренции на рынке. Рыночные доли ключевых игроков

5. Стоимость производства и реализации герметиков и монтажной пены

5.1 Специфика формирования стоимости

6. Основные производители герметиков и монтажной пены

6.1 Российские производители герметиков и монтажной пены

6.1.1. ООО "РУС-ГЕРМЕТИК"

6.1.2. ЗАО "Профиль"

6.1.3. ЗАО «САЗИ»

6.1.4. ОАО "Казанский завод синтетического каучука"

6.1.5. ООО «Завод герметизирующих материалов»

6.1.6. ООО «Веллхим»

6.1.7. ЗАО «Гермаст»

6.1.8. ООО «Профессионал»

6.1.9. ООО «Стройполимер»

6.2. Зарубежные производители герметиков и монтажной пены, представленные на российском рынке

6.2.1. Makroflex

6.2.2. Soudal

6.2.3. Qiloza

6.2.4. Krass

6.2.5. KRIMELTE OU

6.2.6.FENZI

7. Дистрибуция герметиков и монтажной пены

7.1. Крупные компании-дистрибьюторы герметиков и монтажной пены

7.1.1. Группа «Селена»

7.1.2. ООО «ТД Гермострой»

7.1.3. Пента Силиконы

7.1.4. Стройинжиниринг

7.2. Характеристика дистрибуции герметиков и монтажной пены

7.3. Формирование цепочки ценности

8. Характеристика импорта герметиков на российский рынок

8.1. Объем и динамика импорта герметиков

8.2. Страны-производители, ведущие поставки герметиков на территорию РФ

8.3. Иностранные компании-производители герметиков, импортируемых в РФ

8.4. Российские компании-получатели импорта герметиков

8.5. Структура импортных поставок герметиков по регионам РФ

9. Характеристика импорта монтажной пены на российский рынок

9.1. Объем и динамика импорта монтажной пены

9.2. Страны-производители, ведущие поставки монтажной пены на территорию РФ

9.3. Иностранные компании-производители монтажной пены, импортируемой в РФ

9.4. Российские компании-получатели импорта монтажной пены

9.5. Структура импортных поставок монтажной пены по регионам РФ

10. Характеристика российского экспорта герметиков

10.1. Объем и динамика экспорта герметиков

10.2. Страны-получатели российского экспорта герметиков

10.3. Компании производители, поставляющие герметики на экспорт

10.4. Регионы отправления российского экспорта герметиков

11. Характеристика российского экспорта монтажной пены

11.1. Объем и динамика экспорта монтажной пены

11.2. Страны-получатели российского экспорта монтажной пены

11.3. Компании производители, поставляющие монтажную пену на экспорт

11.4. Регионы отправления российского экспорта монтажной пены

12. Факторы, влияющие на развитие рынка герметиков и монтажной пены

12.1. Строительная деятельность

12.2. Жилищное строительство

12.3. Нежилое строительство

12.4. Состояние химической отрасли в РФ

13. Характеристика потребления герметиков и монтажной пены

13.1. Объем и динамика потребления герметиков в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

13.2. Объем и динамика потребления монтажной пены в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

13.3. Структура потребления герметиков

13.4. Структура потребления монтажной пены

13.5. Баланс производства и потребления герметиков и монтажной пены в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

14. Перспективы развития рынка герметиков и монтажной пены на 2016-2017 гг.

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

ООО "РУС-ГЕРМЕТИК"

ЗАО "Профиль"

ЗАО «САЗИ»

ОАО "Казанский завод синтетического каучука"

ООО «Завод герметизирующих материалов»

ООО «Веллхим»

Список таблиц

Таблица 1. Динамика рынка герметиков в 2008-2015 гг.

Таблица 2. Динамика рынка монтажной пены в 2008-2015 гг.

Таблица 3. Средняя розничная цена на герметики

Таблица 4. Средняя розничная цена на монтажную пену

Таблица 5. Формирование цепочки ценности

Таблица 6. Объем импорта герметиков по странам-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 7. Объем импорта герметиков по странам-производителям в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 8. Объем импорта герметиков по странам-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 9. Объем импорта герметиков по странам-производителям в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Таблица 10. Объем импорта герметиков по компаниям-изготовителям в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 11. Объем импорта герметиков по компаниям-изготовителям в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 12. Объем импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 13. Объем импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 14. Объем импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 15. Объем импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Таблица 16. Объем импорта герметиков по регионам РФ в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 17. Объем импорта герметиков по регионам РФ в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 18. Объем импорта герметиков по регионам РФ в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 19. Объем импорта герметиков по регионам РФ в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Таблица 20. Объем импорта монтажной пены по странам-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 21. Объем импорта монтажной пены по странам-производителям в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 22. Объем импорта монтажной пены по странам-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 23. Объем импорта монтажной пены по странам-производителям в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Таблица 24. Объем импорта монтажной пены по компаниям-изготовителям в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 25. Объем импорта монтажной пены по компаниям-изготовителям в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 26. Объем импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 27. Объем импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 28. Объем импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 29. Объем импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Таблица 30. Объем импорта монтажной пены по регионам РФ в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 31. Объем импорта монтажной пены по регионам РФ в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 32. Объем импорта монтажной пены по регионам РФ в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 33. Объем импорта монтажной пены по регионам РФ в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Таблица 34. Объем российского экспорта герметиков по странам получения в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 35. Объем российского экспорта герметиков по странам получения в 2009-2011 гг., тыс. долл. США

Таблица 36. Объем российского экспорта герметиков по странам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 37. Объем российского экспорта герметиков по странам получения в январе-марте 2016 г., тыс. долл. США

Таблица 38. Объем российского экспорта герметиков по компаниям-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 39. Объем российского экспорта герметиков по компаниям-производителям в январе-марте 2016 года, тонн

Таблица 40. Объем российского экспорта герметиков по регионам отправления в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 41. Объем российского экспорта герметиков по регионам отправления в 2009-2011 гг., тыс. долл. США.

Таблица 42. Объем российского экспорта герметиков по регионам отправления в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 43. Объем российского экспорта герметиков по регионам отправления в январе-марте 2016 г., тыс. долл. США.

Таблица 44. Объем российского экспорта монтажной пены по странам получения в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 45. Объем российского экспорта монтажной пены по странам получения в 2009-2011 гг., тыс. долл. США

Таблица 46. Объем российского экпорта монтажной пены по странам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 47. Объем российского экпорта монтажной пены по странам получения в январе-марте 2016 г., тыс. долл. США

Таблица 48. Объем российского экспорта монтажной пены по компаниям-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 49. Объем российского экспорта монтажной пены по компаниям-производителям в январе-марте 2016 года, тонн

Таблица 50. Объем российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в 2009-2011 гг., тонн

Таблица 51. Объем российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в 2009-2011 гг., тыс. долл. США.

Таблица 52. Объем российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 53. Объем российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в январе-марте 2016 г., тыс. долл. США.

Таблица 54. Виды работ, в которых используется герметик в зависимости от сегментов потребителя

Таблица 55. Критерии выбора герметиков различными сегментами потребителей

Таблица 56. Виды работ, в которых используется монтажная пена в зависимости от сегментов потребителя

Таблица 57. Индекс средних цен на рынке жилья, 2001 – 2015 гг.

Таблица 58. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе 2008 – 2015 гг.

Таблица 59. Динамика ввода в действие жилых домов в январе 2008 – 2015 гг., млн. кв. м.

Таблица 60. Строительство жилых домов по субъектам РФ в 2015 году, тыс. кв.м

Таблица 61. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации в 2004 - 2015 гг.

Таблица 62. Индекс производства химической отрасли в Российской Федерации

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке герметиков в 2008-2015 гг.

Рисунок 2. Объем предложения на рынке монтажной пены в 2008-2015 гг.

Рисунок 3. Структура дистрибуции герметиков и монтажной пены

Рисунок 4. Динамика импорта герметиков в РФ в 2009-2011 гг., в тоннах

Рисунок 5. Динамика импорта герметиков в РФ в январе-марте 2016 г., в тоннах

Рисунок 6. Структура импорта герметиков в РФ по странам-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 7. Структура импорта герметиков в РФ по странам-производителям в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Рисунок 8. Структура импорта герметиков в РФ по странам-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 9. Структура импорта герметиков в РФ по странам-производителям в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Рисунок 10. Структура импорта герметиков в РФ по компаниям-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 11. Структура импорта герметиков в РФ по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 12. Структура импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 13. Структура импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Рисунок 14. Структура импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 15. Структура импорта герметиков в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Рисунок 16. Структура импорта герметиков по регионам РФ в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 17. Структура импорта герметиков по регионам РФ в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Рисунок 18. Структура импорта герметиков по регионам РФ в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 19. Структура импорта герметиков по регионам РФ в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Рисунок 20. Динамика импорта монтажной пены в РФ в 2009-2011 гг., в тоннах

Рисунок 21. Динамика импорта монтажной пены в РФ в январе-марте 2016 г., в тоннах

Рисунок 22. Структура импорта монтажной пены в РФ по странам-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 23. Структура импорта монтажной пены в РФ по странам-производителям в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Рисунок 24. Структура импорта монтажной пены в РФ по странам-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 25. Структура импорта монтажной пены в РФ по странам-производителям в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Рисунок 26. Структура импорта монтажной пены в РФ по компаниям-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 27. Структура импорта монтажной пены в РФ по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 28. Структура импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 29. Структура импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Рисунок 30. Структура импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 31. Структура импорта монтажной пены в РФ по компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., млн. долл. США

Рисунок 32. Структура импорта монтажной пены по регионам РФ в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 33. Структура импорта монтажной пены по регионам РФ в 2009-2011 гг., млн. долл. США

Рисунок 34. Структура импорта монтажной пены по регионам РФ в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 35. Структура импорта монтажной пены по регионам РФ в январе-марте 2016г., млн. долл. США

Рисунок 36. Динамика российского экспорта герметиков в 2009-2011 гг.

Рисунок 37. Динамика российского экспорта герметиков в январе-марте 2016 г.

Рисунок 38. Структура российского экспорта герметиков по странам получения в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 39. Структура российского экспорта герметиков по странам получения в 2009-2011 гг., тыс. долл. США

Рисунок 40. Структура российского экспорта герметиков по странам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 41. Структура российского экспорта герметиков по странам получения в январе-марте 2016 г., тыс. долл. США

Рисунок 42. Структура российского экспорта герметиков по компаниям-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 43. Структура российского экспорта герметиков по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 44. Структура российского экспорта герметиков по регионам отправления в 2009-2011 гг, тонн.

Рисунок 45. Структура российского экспорта герметиков по регионам отправления в 2009-2011 гг, тыс. долл. США.

Рисунок 46. Структура российского экспорта герметиков по регионам отправления в январе-марте 2016 г, тонн.

Рисунок 47. Структура российского экспорта герметиков по регионам отправления в январе-марте 2016 г, тыс. долл. США.

Рисунок 48. Динамика российского экспорта монтажной пены в 2009-2011 гг.

Рисунок 49. Динамика российского экспорта монтажной пены в январе-марте 2016 г.

Рисунок 50. Структура российского экспорта монтажной пены по странам получения в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 51. Структура российского экспорта монтажной пены по странам получения в 2009-2011 гг., тыс. долл. США

Рисунок 52. Структура российского экспорта монтажной пены по странам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 53. Структура российского экспорта монтажной пены по странам получения в январе-марте 2016 г., тыс. долл. США

Рисунок 54. Структура российского экспорта монтажной пены по компаниям-производителям в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 55. Структура российского экспорта монтажной пены по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 56. Структура российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в 2009-2011 гг, тонн.

Рисунок 57. Структура российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в 2009-2011 гг, тыс. долл. США.

Рисунок 58. Структура российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в январе-марте 2016 г, тонн.

Рисунок 59. Структура российского экспорта монтажной пены по регионам отправления в январе-марте 2016 г, тыс. долл. США.

Рисунок 60. Сегментация потребителей на рынке герметиков и монтажной пены

Рисунок 61. Структура потребления герметиков в зависимости от функционального назначения

Рисунок 62. Частота приобретения герметиков

Рисунок 63. Структура предпочтения герметиков по типу упаковки

Рисунок 64. Структура потребления герметика по объему упаковки

Рисунок 65. Критерии выбора марки герметика

Рисунок 66. Источник информации, используемый при выборе герметика

Рисунок 67. Места приобретения герметиков

Рисунок 68. Структура использования монтажной пены по виду работ

Рисунок 69. Критерии выбора монтажной пены

Рисунок 70. Источник информации, используемый при выборе монтажной пены

Рисунок 71. Частота приобретения монтажной пены

Рисунок 72. Объем приобретения монтажной пены

Рисунок 73. Места приобретения монтажной пены в г.Москва

Рисунок 74. Места приобретения монтажной пены в г.Ростов-на-Дону

Рисунок 75. Места приобретения монтажной пены в г.Новосибирск

Рисунок 76. Объем работ по виду экономической деятельности «строительство» в I кв. 2008 – 2015 гг., в % к аналогичному периоду прошлого года.

Рисунок 77. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в I кв. 2008 – 2015 гг., млн. кв.м.