Маркетинговое исследование. Рынок картофеля. Апрель 2016

36 000 руб.

В отчете представлена актуальная информация о рынке картофеля по состоянию на апрель 2016 г.

Цели маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке картофеля, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, произошедших изменениях в 2009-2011 гг., а также построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе на период до 2021 г.

В 2008-2009 гг. объемы валового сбора картофеля стали резко повышаться (в 2008 году прирост составил 6%, в 2009 году – 8%). Причинами такого роста является увеличение урожайности картофеля, а также рост посевных площадей.

По итогам 2009 года в России было собрано 31,1 млн. тонн картофеля. Столь высокие объёмы можно объяснить благоприятными погодными условиями, экономическим кризисом, имеющим негативное влияние на благосостояние населения.

Так как картофель является дешевым и универсальным продуктом, наибольшей популярностью данный продукт пользуется во время экономической нестабильности.

В 2014 году вследствие жары и пожаров, валовой сбор картофеля в РФ резко сократился на 32%. во сравнению с уровнем 2009 года.

В 2014 году подавляющая доля от совокупного сбора картофеля была собрана хозяйствами населения (84%). Второе место по объему собранного картофеля занимают сельскохозяйственные организации, при этом стоит заметить, что доля сельскохозяйственных организаций в структуре производителей постепенно увеличивается.

Среди основных стран-поставщиков импортных поставок картофеля на территорию России можно выделить Нидерланды, Азербайджан, Египет.

В 2015 году велики объёмы поставок картофеля из Пакистана и Саудовской Аравии. Объем экспорта картофеля составляет менее 1% от рынка, при этом страной-получателем экспортных поставок картрофеля является Казахстан.

Отчет о маркетинговом исследовании рынка картофеля содержит

Методология

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

- Федеральная таможенная служба (ВЭД)

- Министерство экономического развития

- Федеральная налоговая служба

- Отраслевые ассоциации

Отчет о маркетинговом исследовании рынка картофеля позволит Вам

Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании рынка картофеля

Отчёт содержит информацию о компаниях

Nevskaya Co, ООО «Азия-Фрукт», «Конкордия», Маркетинг СТ, Фруктовая компания "Виндал", Виктория, Z&Y fruit company, «Агростар-Восток», Фруктовая компания "Валенсия", Akhmed Fruits Company, ООО Фрутмикс, ОООФреш Трейдинг, ОООКонтур

Отчет содержит 120 страниц, 58 таблиц, 87 рисунков

Содержание

1. Резюме

2. Методология исследования

3. Классификация картофеля

4. Характеристика российского рынка картофеля

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.1. Объем и динамика российского рынка картофеля в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

4.2. Прогноз развития рынка картофеля при вступлении России в ВТО

4.3. Структура рынка картофеля: производство, экспорт, импорт, потребление

4.4. Характеристики конкуренции на рынке. Рыночные доли ключевых игроков

5. Характеристика производителей картофеля в России

5.1. Центральный федеральный округ

5.2. Северо-Западный федеральный округ

5.3. Южный федеральный округ

5.4. Приволжский федеральный округ

5.5. Уральский федеральный округ

5.6. Сибирский федеральный округ

5.7. Дальневосточный федеральный округ

6. Объем валового сбора картофеля по регионам РФ

6.1. Структура валового сбора картофеля по регионам РФ

6.1.1. Центральный федеральный округ

6.1.2. Северо-Западный федеральный округ

6.1.3. Южный федеральный округ

6.1.4. Приволжский федеральный округ

6.1.5. Уральский федеральный округ

6.1.6. Сибирский федеральный округ

6.1.7. Дальневосточный федеральный округ

7. Характеристика цен картофеля

7.1. Динамика цен производителей картофеля

7.2. Динамика потребительских цен на картофель

7.3. Цены импортёров

7.4. Цены экспортёров

8. Характеристика импорта картофеля на российский рынок

8.1. Объем и динамика импорта картофеля в 2008-2011 гг.

8.2. Страны-производители, ведущие поставки картофеля на территорию РФ

8.3. Иностранные компании-производители картофеля, импортируемого в РФ

8.4. Компании-получатели картофеля, импортируемого в РФ

8.5. Регионы - получатели импорта картофеля.

9. Характеристика экспорта картофеля на российском рынке

9.1. Объем и динамика экспорта картофеля в 2008-2011 гг.

9.2. Страны, в которые ведутся поставки картофеля из РФ

9.3. Компании-производители поставляющие постельное бельё на экспорт

9.4. Регионы – отправители экспорта картофеля.

10. Розничный рынок картофеля

10.1. Дистрибуция по форматам розничной торговли

10.2. Роль упаковки на рынке свежих овощей

11. Дистрибуция свежих овощей в России

11.1 Крупнейшие дистрибьюторы свежих овощей

11.1.1 Nevskaya Co

11.1.2 ООО «Азия-Фрукт»

11.1.3 «Конкордия»

11.1.4 Маркетинг СТ

11.1.5 Фруктовая компания "Виндал"

11.1.6 Виктория

11.1.7 Z&Y fruit company

11.1.8 «Агростар-Восток»

11.1.9 Фруктовая компания "Валенсия"

11.1.10 Akhmed Fruits Company

11.1.11 ООО Фрутмикс

11.1.12 ООО Фреш Трейдинг

11.1.13 ООО Контур

12. Факторы, влияющие на развитие рынка картофеля

14.1. Развитие агропромышленной отрасли

14.2. Уровень доходов населения

14.3. Поддержка личных хозяйств населения

14.4. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств

14.5. Создание отраслевых организаций

13. Характеристика потребления картофеля

13.1. Объем и динамика потребления картофеля в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

13.1. Объем и структура потребления картофеля по федеральным округам в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

13.2. Баланс производства и потребления картофеля в 2008-2011 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

14. Перспективы развития рынка картофеля на 2016-2017 гг.

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

ООО Фрутмикс

ООО Фреш Трейдинг

ООО Контур

ООО «Азия-Фрукт»

Список таблиц

Таблица 1. Динамика рынка картофеля в России в 2009-2016 гг.

Таблица 2. Показатели производства картофеля в России в 2004-2011 гг.

Таблица 3. Урожайность картофеля по федеральным округам РФ в 2004-2011 гг., ц/га

Таблица 4. Площадь посевных площадей картофеля по федеральным округам в 2004-2011 гг., тыс. га.

Таблица 5. Крупнейшие производители картофеля в ЦФО (в среднем за 2001-2011 гг.)

Таблица 6. Крупнейшие производители картофеля в СЗФО (в среднем за 2001-2011 гг.)

Таблица 7. Крупнейшие производители картофеля в ПФО (в среднем за 2001-2011 гг.)

Таблица 8. Крупнейшие производители картофеля в УФО (в среднем за 2001-2011 гг.)

Таблица 9. Крупнейшие производители картофеля в СФО (в среднем за 2001-2011 гг.)

Таблица 10. Крупнейшие производители картофеля в ДВФО (в среднем за 2001-2011 гг.)

Таблица 11. Объем валового сбора картофеля по федеральным округам РФ в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 12. Объем валового сбора картофеля по регионам ЦФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 13. Объем валового сбора картофеля по регионам СЗФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 14. Объем валового сбора картофеля по регионам ЮФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 15. Объем валового сбора картофеля по регионам ПФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 16. Объем валового сбора картофеля по регионам УФО в 2009-201 гг., тыс. тонн

Таблица 17. Объем валового сбора картофеля по регионам СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 18. Объем валового сбора картофеля по регионам ДВФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 19. Средние цены производителей картофеля по РФ в январе 2007 - марте 2016 гг.

Таблица 20. Средние потребительские цены на картофель по РФ в январе 2007 - марте 2016 гг.

Таблица 21. Объем импорта картофеля по странам-производителям в 2014-2011 гг., тонн

Таблица 22. Объем импорта картофеля по странам-производителям в 2014-2011 гг., тыс. долл. США

Таблица 23. Объем импорта картофеля по странам-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 24. Объем импорта картофеля по странам-производителям в январе-марте 2016 г., тыс. долл.США

Таблица 25. Объем импорта картофеля по компаниям-производителям в 2014-2011 гг., тонн

Таблица 26. Объем импорта картофеля по компаниям-производителям в 2014-2011 гг., долл. США

Таблица 27. Объем импорта картофеля по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 28. Объем импорта картофеля по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., долл.США

Таблица 29. Объем импорта картофеля по российским компаниям получателям в 2014-2011 гг., тонн

Таблица 30. Объем импорта картофеля по российским компаниям получателям в 2014-2011 гг., тыс. долл.США

Таблица 31. Объем импорта картофеля по российским компаниям-импортерам в январе-марте 2016 г., тыс. тонн

Таблица 32. Объем импорта картофеля по российским компаниям-импортерам в январе-марте 2015 г., млн.долл.США

Таблица 33. Объем импорта картофеля по регионам получения в 2014 г., тонн

Таблица 34. Объем импорта картофеля по регионам получения в 2014 г., тыс. долл. США.

Таблица 35. Объем импорта картофеля по регионам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 36. Объем импорта картофеля по регионам получения в январе-марте 2016 г., тыс. долл. США.

Таблица 37. Объем экспорта картофеля по странам получения в 2014-2011 гг., тонн

Таблица 38. Объем экспорта картофеля по странам получения в 2014-2011 гг., тыс. долл.США

Таблица 39. Объем экспорта картофеля по странам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 40. Объем экспорта картофеля по странам получения в январе-марте 2016, тыс. долл.США

Таблица 41. Объем экспорта картофеля по компаниям-производителям в 2014-2011 гг., тонн

Таблица 42. Объем экспорта картофеля по компаниям-производителям в 2014-2011 гг., тыс. долл.США

Таблица 43. Объем экспорта картофеля по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Таблица 44. Объем экспорта картофеля по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тыс. долл.США

Таблица 45. Объем экспорта картофеля по регионам отправления в 2014-2011 гг., тонн

Таблица 46. Объем экспорта картофеля по регионам отправления в 2014-2011 гг. тыс. долл.США

Таблица 47. Объем экспорта картофеля по регионам отправления в январе-марте 2016 г., тонн.

Таблица 48. Объем экспорта картофеля по регионам отправления в январе-марте 2016 г. тыс. долл.США.

Таблица 49. Рейтинг торговых сетей по товарообороту в 2014-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 50. Средний чек в розничных точках различных форматов в 2014-2011 гг.

Таблица 51. Реальные доходы населения, в % к пред. году, 2000-2011 гг.

Таблица 52. Динамика Располагаемые ресурсы домохозяйств (на 100 человек),тыс. рубль, Российская Федерация, все население по РФ в 2000- 2015 гг.

Таблица 53.Дифференциация доходов населения в 2005-2011 гг.

Таблица 54. Отклонения доходов населения по федеральным округам от среднероссийских в 2004-2011 гг.

Таблица 55. Целевые показатели программы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в АПК на 2009-2011 годы"

Таблица 56. Потребление картофеля по федеральным округам, кг/на душу населения, 2004-2011 гг.

Таблица 57. Потребление картофеля по федеральным округам, тыс. тонн, 2014-2011 гг.

Таблица 58. Прогнозные темпы развития рынка картофеля в 2009-2017F гг.

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке картофеля в России в 2009-2017 гг., млн. тонн

Рисунок 2. Структура рынка картофеля по происхождению в 2009-2011 гг.

Рисунок 3. Объем рынка картофеля в России в 2009-2017 гг., млрд. рублей

Рисунок 4. Объем валового сбора картофеля в России, 2004-2011 гг.

Рисунок 5. Динамика производства картофеля в России в 2004-2011 гг., млрд. рублей

Рисунок 6. Урожайность картофеля в России в 2004-2011 гг., ц/га убранной площади

Рисунок 7. Сравнение урожайности картофеля по федеральным округам РФ в 2014-2011 гг.

Рисунок 8. Динамика посевных площадей картофеля в 2004-2011 гг., тыс. га

Рисунок 9. Структура посевных площадей картофеля по федеральным округам РФ в 2014-2011 гг.

Рисунок 10. Структура посевных площадей картофеля по федеральным округам РФ в 2004-2011 гг.

Рисунок 11. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2000-2011 гг. в РФ

Рисунок 12. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2014-2011 гг. в ЦФО

Рисунок 13. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2014-2011 гг. в СЗФО

Рисунок 14. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2014-2011 гг. в ЮФО

Рисунок 15. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2014-2011 гг. в ПФО

Рисунок 16. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2014-2011 гг. в УФО

Рисунок 17. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2014-2011 гг. в СФО

Рисунок 18. Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств в 2014-2011 гг. в ДВФО

Рисунок 19. Структура валового сбора картофеля по федеральным округам РФ в 2014-2011 гг.

Рисунок 20. Структура валового сбора картофеля по федеральным округам РФ в 2004-2011 гг.

Рисунок 21. Динамика валового сбора картофеля в ЦФО в 2000-20101гг., тыс. тонн

Рисунок 22. Структура валового сбора картофеля по регионам ЦФО в 2014-2011 гг.

Рисунок 23. Динамика валового сбора картофеля в СЗФО в 2000-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 24. Структура валового сбора картофеля по регионам СЗФО в 2014-2011 гг.

Рисунок 25. Динамика валового сбора картофеля в ЮФО в 2000-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 26. Структура валового сбора картофеля по регионам ЮФО в 2014-2011 гг.

Рисунок 27. Динамика валового сбора картофеля в ПФО в 2000-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 28. Структура валового сбора картофеля по регионам ПФО в 2014-2011 гг.

Рисунок 29. Динамика валового сбора картофеля в УФО в 2000-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 30. Структура валового сбора картофеля по регионам УФО в 2014-2011 гг.

Рисунок 31. Динамика валового сбора картофеля в СФО в 2000-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 32. Структура валового сбора картофеля по регионам СФО в 2014-2011 гг.

Рисунок 33. Динамика валового сбора картофеля в ДВФО в 2000-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 34. Структура валового сбора картофеля по регионам ДВФО в 2014-2011 гг.

Рисунок 35. Индекс цен производителей картофеля по РФ в 2009-2011 гг.

Рисунок 36. Индекс цен производителей картофеля по РФ в январе – марте 2016 г.

Рисунок 37. Средние цены производителей картофеля по РФ в январе 2009 – марте 2016 года, в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 38. Сравнение средних цен производства картофеля по федеральным округам, март 2016 г.

Рисунок 39. Динамика средних потребительских цен на картофель в 2008 г, рублей/кг

Рисунок 40. Динамика средних потребительских цен на картофель в 2009 г, рублей/кг

Рисунок 41. Динамика средних потребительских цен на картофель в 2014 г, рублей/кг

Рисунок 42. Динамика средних потребительских цен на картофель в 2015 г., рублей/кг

Рисунок 43. Индекс потребительских цен на картофель по РФ в 2014 г.

Рисунок 44. Индекс потребительских цен на картофель по РФ в январе – марте 2016 г.

Рисунок 45. Средние потребительские цены на картофель по РФ в январе 2014 – марте 2016 года, в % к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 46. Сравнение средних потребительских цен на картофель по федеральным округам, март 2016 г.

Рисунок 47. Динамика импорта картофеля в РФ в 2014-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 48. Динамика импорта картофеля в РФ в 2014-2011 гг., млн.долл. США.

Рисунок 49. Динамика импорта картофеля в РФ в январе-марте 2016 г., тыс. тонн

Рисунок 50. Динамика импорта картофеля в РФ в январе-марте 2016 г., млн.долл. США.

Рисунок 51. Структура импорта картофеля по странам-производителям в 2014-2011 гг., тонн

Рисунок 52. Структура импорта картофеля по странам-производителям в 2014-2011 гг., долл.США

Рисунок 53. Структура импорта картофеля по странам-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 54. Структура импорта картофеля по странам-производителям в январе-марте 2016 г., долл. США

Рисунок 55. Структура импорта картофеля по российским компаниям получателям в 2014-2011 гг., тонн

Рисунок 56. Структура импорта картофеля по российским компаниям получателям в 2014-2011 гг., долл.США

Рисунок 57. Структура импорта картофеля по российским компаниям получателям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 58. Структура импорта картофеля по российским компаниям получателям в январе-марте 2016 г., долл.США

Рисунок 59. Структура импорта картофеля по регионам получения в 2014-2011 гг., тонн

Рисунок 60. Структура импорта картофеля по регионам получения в 2014-2011 гг. долл.США

Рисунок 61. Структура импорта картофеля по регионам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 62. Структура импорта картофеля по регионам получения в январе-марте 2016 г. долл.США

Рисунок 63. Динамика импорта картофеля в РФ в 2014-2011 гг., тонн

Рисунок 64. Динамика импорта картофеля в РФ в 2014-2011 гг., тыс.долл. США.

Рисунок 65. Динамика импорта картофеля в РФ в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 66. Динамика импорта картофеля в РФ в январе-марте 2016 г., тыс.долл. США.

Рисунок 67. Структура экспорта картофеля по странам получения в 2014-2011 гг., тонн

Рисунок 68. Структура экспорта картофеля по странам получения в 2014-2011 гг., долл.США

Рисунок 69. Структура экспорта картофеля по странам получения в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 70. Структура экспорта картофеля по странам получения в январе-марте 2016 г., долл.США

Рисунок 71. Структура экспорта картофеля по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 72. Структура экспорта картофеля по компаниям-производителям в январе-марте 2016 г., долл.США

Рисунок 73. Структура экспорта картофеля по регионам отправления в 2014-2011 гг., тонн

Рисунок 74. Структура экспорта картофеля по регионам отправления в 2014-2011 гг., долл.США

Рисунок 75. Структура экспорта картофеля по регионам отправления в январе-марте 2016 г., тонн

Рисунок 76. Структура экспорта картофеля по регионам отправления в январе-марте 2016 г., долл.США

Рисунок 77. Структура розничного рынка свежих овощей в РФ в 2014-2011 гг.

Рисунок 78. Структура продаж гипермаркетов

Рисунок 79. Структура продаж супермаркетов

Рисунок 80. Структура продаж дискаунтеров

Рисунок 81. Динамика уровня доходов населения, 2000-2011 гг.

Рисунок 82. Распределение общего объема денежных доходов населения в 2014-2011 гг. по группам

Рисунок 83. Среднее отклонение среднедушевого дохода в федеральных округах от среднего по России в среднем за период 2000-201 гг.

Рисунок 84. Доли объемов свободных денежных средств по федеральным округам относительно среднероссийских

Рисунок 85. Структура потребления свежих овощей по видам в 2015 г.

Рисунок 86. Динамика потребления картофеля в РФ, 2000-2011 гг., кг/на душу населения

Рисунок 87. Структура потребления картофеля населением по федеральным округам в 2014-2011 гг.