Российский рынок кофе: итоги 2018 и января-апреля 2019 года

Российский кофейный рынок стремительно развивается: до 2017 года объём производства кофе в России увеличивался высокими темпами: +52% в 2015 году, +32% в 2016 году, +15% в 2017 году.

Объем производства кофе в России по итогам 2018 года составил 33 тыс. тонн, что на 8% ниже 2017 года. Отметим, что производство чая в 2018 году снизилось на 3% по сравнению с 2017 годом (более подробно здесь). 

В период 2014-2014 гг. объем производства кофе в России в среднем увеличивался на 23% в год.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства кофе в Российской Федерации в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн и %

 

Основными федеральными округами по производству кофе в России являются ЦФО (21, 1 тыс. тонн или 64% по итогам 2018 года) и СЗФО (11,7 тыс. тонн или 39% по итогам 2018 года).

Это обусловлено расположением в данных регионах заводов по производству кофе.

Так, в СЗФО (в промышленной зоне пос. Горелово Ленинградской области) располагается завод ООО «Крафт Фудс Рус» по производству растворимого сублимированного кофе. Завод производит кофе под брендом Jacobs Monarch, Carte Noire, Maxim, а также расфасовывает порошкообразный и гранулированный кофе марок Maxwell House и Jacobs Aroma.

 

Таблица 1. Объём производства кофе в федеральных округах России в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2010	2011	2012	2013	2014	январь-апрель 2019
Российская Федерация, в том числе:	15,6	23,6	31,2	36,0	33,0	10,1
Центральный федеральный округ	5,8	9,4	18,4	23,5	21,1	6,1
Северо-Западный федеральный округ	9,8	14,2	12,8	12,4	11,7	3,9

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства кофе по федеральным округам России в 2014-январе-апреле 2019 гг., в натуральном выражении, в %

 

Средняя потребительская цена на кофе натуральный в зернах и молотый по итогам 2018 года составила 1 622 руб. за кг с учетом НДС, что на 4% больше 2017 года.

Средняя потребительская цена на кофе растворимый по итогам 2018 года составила 637 руб. за кг с учетом НДС, что на 5% больше 2017 года.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Динамика средних потребительских цен на горчицу в Российской Федерации в 2009-январе-мае 2019 гг., руб. за кг с учетом НДС

 

Объем импорта кофе в Россию по итогам 2018 года составил 154,5 тыс.  тонн, что на 7% выше 2017 года. По итогам января-мая 2019 года объём импорта на российский рынок кофе составил 46,4 тыс. тонн.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта кофе в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тонн

Объем импорта кофе в Россию в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 571 млн. долл. США, что на 11% больше 2017 года. В январе-мае 2019 года объём импортных поставок на российский рынок кофе составил 160 тыс. тонн.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта кофе в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

 

В структуре импорта кофе по видам лидирует кофе нежареный (88% по итогам 2018 года в натуральном выражении). Доля кофе жареного в натуральном выражении по итогам 2018 года составила 12%.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта кофе в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в натуральном выражении

 

Доля жареного кофе в стоимостном выражении импорта по итогам 2018 года составила 69%, на долю кофе нежареного пришлось 31%.

 

Таким образом, можно сделать вывод, что жареный кофе значительно дороже нежареного, поэтому российские производители стараются ввозить нежареные кофейные зерна для последующей их обработки.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта кофе в Россию по видам, в 2017-январе-мае 2019 гг., в стоимостном выражении

 

Основными странами-поставщиками кофе в Россию по итогам 2018 года в натуральном выражении являются Вьетнам (58 тыс. тонн или 38%), Бразилия (30,7 тыс. тонн или 20%) и Индонезия (19,4 тыс. тонн или 13%).

По итогам 2018 года объем поставок из Индонезии снизился (-8,3 тыс. тонн или -30%), по остальным странам-поставщикам наблюдается рост.

Таблица 2. Объём импорта кофе по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта кофе по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

 

В стоимостном выражении в структуре импорта на российский рынок кофе лидируют Вьетнам (130 млн. долл. США или 23%), Бразилия 106 млн. долл. США или 19%) и Италия (73,1 тыс. тонн или 13%).

Отдельно стоит отметить Италию: при объеме импорта в натуральном выражении в 8,8 тыс. тонн (6%) по итогам 2018 года, в стоимостном выражении объём импорта  составил 73,1 млн. долл. США (13%).

Таблица 3. Объём импорта кофе по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта кофе по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении