Российский рынок сгущенных молочных продуктов: итоги 2018 года

Объем производства сгущенных молочных продуктов в РФ по итогам 2018 года составил 830 тыс. тонн, что на 3% меньше 2017 года.

В период 2014-2014 гг. производство сгущенных молочных продуктов было достаточно стабильно: объём производства находился в пределах 830-880 тыс. тонн. По итогам января-апреля 2019 года объём производства сгущенных молочных продуктов составил 259 тыс. тонн.

Основным сырьем для производства сгущенных молочных продуктов является сухое молоко или сливки.

Объем производства сухого молока и сливок по итогам 2018 года составил 148 тыс. тонн, что на 27% выше 2017 года. В период 2014-2014 гг. объем производства сухого молока и сливок рос в среднем на 6% в год.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства сгущенных молочных продуктов в Российской Федерации в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн и %

Основным производителем сгущенных молочных продуктов среди федеральных округов России является ЦФО (455,4 тыс. тонн или 55% по итогам 2018 года). Это обусловлено концентрацией в данном ФО населения и молочных производств.

Далее следует СФО (176,2 тыс. тонн или 21%), ЮФО (79,1 тыс. тонн или 10%), ПФО (76,6 тыс. тонн или 9%), УФО (34,5 тыс. тонн или 4%) и СКФО (0,3 тыс. тонн или 1%).

 

Таблица 1. Объём производства сгущенных молочных продуктов в федеральных округах России в 2014-январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2010	2011	2012	2013	2014	Январь-апрель 2019
Российская Федерация, в том числе:	880,0	853,5	861,0	859,9	830,1	259,3
Центральный федеральный округ	476,6	464,7	454,8	453,8	455,4	149,0
Северо-Западный федеральный округ	18,2	18,8	13,7	10,9	7,7	0,9
Южный федеральный округ	68,0	85,8	99,8	95,3	79,1	25,8
Северо-Кавказский федеральный округ	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1
Приволжский федеральный округ	80,7	83,6	84,6	76,6	76,6	21,1
Уральский федеральный округ	75,1	53,3	51,9	50,1	34,5	7,9
Сибирский федеральный округ	161,0	147,2	155,7	172,3	176,2	54,4
Дальневосточный федеральный округ	0,1	0,0	0,1	0,6	0,3	0,1

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства сгущенных молочных продуктов по федеральным округам России в 2014-январе-апреле 2019 гг., в натуральном выражении, в %

В структуре производства сгущенных молочных продуктов основную долю занимает молоко сгущенное (65% по итогам 2018 года). Доля продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками составляет 35%.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства сгущенных молочных продуктов по видам в России в 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %

 

Средняя розничная цена на сгущенное молоко с сахаром по итогам 2018 года составила 55,5 руб. за 400 грамм (с учетом НДС), что на 13% выше 2017 года.

В период 2009-2014 гг. средняя розничная цена на сгущенное молоко росла на 10% в год.

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Динамика средних потребительских цен на сгущенное молоко в Российской Федерации в 2009-январе-мае 2019 гг., руб. за 400 г. с учетом НДС

Объем импорта сгущенных молочных продуктов в Россию по итогам 2018 года составил 194 тыс. тонн, что на 13% меньше 2017 года. По итогам января-мая 2019 года объём импортных поставок на российский рынок сгущенных молочных продуктов составил 56 тыс. тонн.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта сгущенных молочных продуктов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тонн

 

В стоимостном выражении объём импорта сгущенных молочных продуктов по итогам 2018 года составило 657 млн. долл. США, что на 18% меньше 2017 года. По итогам января-мая 2019 объём импортных поставок составил 126 млн. долл. США.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Объём импорта сгущенных молочных продуктов в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

 

Безоговорочным лидером по поставкам сгущенных молочных продуктов в Россию среди стран является Беларусь (169, 6 тыс. тонн или 88% по итогам 2018 года).

Таблица 2. Объём импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

 

В стоимостном выражении поставок сгущенных молочных продуктов среди стран лидирует Беларусь (557 млн. долл. США или 85% по итогам 2018 года).

Таблица 3. Объём импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта сгущенных молочных продуктов по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении