Объём российского рынка нерудных строительных материалов в январе-апреле 2019 года снизился на 12%

По итогам 2018 года объём российского производства нерудных строительных материалов составил 411,5 млн. куб. метров, что соответствует уровню 2017 года (409,4 тыс. куб. метров).

Отметим, что в период с 2014 по 2016 гг., производство нерудных строительных материалов росло высокими темпами (+20% в 2015 году, +16% в 2016 году). Драйвером роста российского рынка нерудных строительных материалов стало восстановление строительной отрасли, а также увеличение строительства и ремонта автодорог.

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства нерудных стройматериалов в Российской Федерации в 2014-2014 гг., млн. м³ и %

 

По данным января-апреля 2019 года отмечается снижение производства нерудных строительных материалов на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Всего за 4 месяца 2019 года было произведено 89 млн. куб. метров нерудных строительных материалов, тогда как за аналогичный период 2018 года – 100 млн. куб. метров.

 

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 2. Объём и динамика производства нерудных стройматериалов в Российской Федерации в январе–апреле 2014-2015 гг., млн. м³ и %

Среди федеральных округов лидерами по производству нерудных строительных материалов являются ЦФО (87 млн. куб. метров или 21% по итогам 2018 года) и СЗФО (83 млн. куб. метров или 20% по итогам 2018 года), Далее, с небольшим отрывом, следует УФО (75 млн. куб. метров или 18%).

Таблица 1. Объём производства нерудных строительных материалов в федеральных округах России в 2014-2014 гг., млн. куб. метров

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

 

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 3. Структура производства нерудных стройматериалов по федеральным округам России в 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Наибольшую долю в производстве нерудных строительных материалов занимают щебень, галька и гравий (55% по итогам 2018 года) и пески (37% по итогам 2018 года).

 

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 4. Структура производства нерудных стройматериалов по видам в России в 2018 г., в натуральном выражении, в %

 

Таблица 2. Объём производства нерудных стройматериалов по видам в России в 2016-2014 гг., млн. м³, %

Вид продукции	2012		2013		2014
	млн. м3	доля в %	млн. м3	доля в %	млн. м3	доля в %
Нерудные стройматериалы, в том числе:	411,5	100%	409,4	100%	411,5	100%
Щебень, гравий, крошка	223,6	54%	225,2	55%	226,9	55%
Пески	157,4	38%	152,4	37%	152,4	37%
Камень дробленый	30,1	7%	31,7	8%	32,2	8%

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Средние цены (как производителей, так и приобретения) на гравий и щебень практически равны, однако их динамика с 2016 по 2018 гг. имеет разные тенденции.

Так, в 2018 году при снижении цены производителей гравия на 5%, цена приобретения гравия выросла на 5%. Цена производителей щебня за аналогичный период, наоборот, выросла на 3%, в то время как цена приобретения щебня снизилась на 9%.

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 5. Динамика средних цен производителей (без НДС) и средних цен на приобретенный строительными организациями гравий (с НДС) в Российской Федерации в 2014-2014 гг., руб. за м³ 

 

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Рисунок 6. Динамика средних цен производителей (без НДС) и средних цен на приобретенный строительными организациями щебень (с НДС) в Российской Федерации в 2014-2014 гг., руб. за м³

Средняя наценка (отношение средней цены приобретения к средней цене производителей) на гравий выше чем на щебень. Так в 2018 г. она составила 805 руб. за м³ или 202%. За аналогичный период данные показатели у щебня равны 587 руб. за м³ и 137 % соответственно.

 

Таблица 3. Средний уровень наценок на нерудные строительные материалы (отношение цены приобретения к цене производителей) в 2016-2014 гг., руб. за м³, %

Год	2012		2013		2014
Наценка	Руб. за м3	%	Руб. за м3	%	Руб. за м3	%
Щебень	670	163%	705	168%	587	137%
Гравий	722	219%	726	174%	805	202%

Источник: данные Росстат, аналитикаI-Marketing

Отметим, российский рынок нерудных строительных материалов почти на 100% состоит из отечественной продукции: так как принципиальной разницы в качестве однотипных нерудных стройматериалов нет, а перевозка на дальние расстояния стоит весьма больших затрат, импорт и экспорт экономически нецелесообразны.

Перевозка выгодна только в приграничных регионах, когда плечо доставки импортных строительных материалов (в первую очередь, украинских и белорусских) ниже, чем из соседних регионов России.